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武汉天源: 中天堂富证券有限公司对于武汉天源集团股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券受托顾问事务论述（2024年度）
发布日期：2025-05-14 08:27 点击次数：174
证券代码：301127 证券简称：武汉天源 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调养公司债券 受托顾问事务论述 （2024 年度） 债券受托顾问东说念主 二零二五年五月 武汉天源集团股份有限公司 可调养公司债券受托顾问事务论述 垂危声明 本论述依据《可调养公司债券顾问办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天堂富证券有限公司对于创业板向不特定对象刊行可调养公司债券受托顾问协 议》（以下简称“《债券受托顾问左券》”）、《武汉天源环保股份有限公司创业板 向不特定对象刊行可调养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”） 《武汉天源环保股份有限公司 2024 年年度论述》等相关公开信息裸露文献、第 三方中介机构出具的专科宗旨等，由本次债券受托顾问东说念主中天堂富证券有限公司 （以下简称“中天堂富证券”）编制。 本论述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举宗旨，投资者应答相关 事宜作出孤立判断，而不应将本论述中的任何内容据以算作中天堂富证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中天堂富证券书面许可，不得用作其他任何用 途。 如无相配诠释，本论述中相关用语具有与《召募诠释书》中沟通的含义。 武汉天源集团股份有限公司 可调养公司债券受托顾问事务论述 第一节 本次债券未必 一、核准文献和核准范围 武汉天源环保股份有限公司（改名后的公司称呼为“武汉天源集团股份有限 公司”，以下简称“刊行东说念主”“公司”或“武汉天源”）向不特定对象刊行可调养 公司债券的刊行决策及相关事项依然由公司第五届董事会第十八次会议、第五届 监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年第七次临时推动大会审议通过。 中国证券监督顾问委员会出具《对于同意武汉天源环保股份有限公司向不特 定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号），同意公 司向不特定对象刊行可调养公司债券的注册请求。 公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行了 1，000.00 万张可调养公司债券 （以下简称“本次债券”或“本次刊行”），每张面值东说念主民币 100 元，按面值发 行，召募资金总和为 100，000.00 万元，扣除承销用度、保荐费以偏激他刊行用度 东说念主民币 18，259，216.97 元（不含税金额）后，净召募资金共计东说念主民币 98，174.08 万 元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环司帐师事务所（零散世俗合 伙）考据并于 2023 年 8 月 3 日出具了众环验字（2023）0100043 号《武汉天源 环保股份有限公司刊行“可调养公司债券”召募资金考据论述》。 经深圳证券交游所同意，公司 100，000.00 万元可调养公司债券于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“天源转债”，债券代码 “123213”。 二、本次债券的基本情况 （一） 刊行主体：武汉天源环保股份有限公司（改名后的公司称呼为“武 汉天源集团股份有限公司”）。 （二） 债券称呼：武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可 调养公司债券。 （三） 债券代码：123213。 武汉天源集团股份有限公司 可调养公司债券受托顾问事务论述 （四） 债券简称：天源转债。 （五） 刊行范围：本次刊行可调养公司债券召募资金总和为 100，000.00 万 元，刊行数目为 1，000.00 万张。 （六） 票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调养公司债券按面值刊行，每 张面值为东说念主民币 100 元。 （七） 债券期限：本次刊行的可调养公司债券的期限为自觉行之日起六年， 即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日。 （八） 票面利率：本次刊行的可转债票面利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。 （九） 还本付息的期限和形式：本次刊行的可调养公司债券招揽每年付息 一次的付息形式，到期送还统统未转股的可调养公司债券本金和终末一年利息。 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调养公司债券合手有东说念主按合手有的可 调养公司债券票面总金额自可调养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期 利息。 年利息的蓄意公式为：I=B×i，其中： I：指年利息额； B：指本次刊行的可调养公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每 年”）付息债权登记日合手有的可调养公司债券票面总金额； i：指本次刊行的可调养公司债券曩昔票面利率。 （1）本次刊行的可调养公司债券招揽每年付息一次的付息形式，计息肇始 日为可调养公司债券刊行首日，即 2023 年 7 月 28 日（T 日）。 （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时刻 武汉天源集团股份有限公司 可调养公司债券受托顾问事务论述 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据相关法律步骤及 深圳证券交游所的王法笃定。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付曩昔利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）请求调养成公司 A 股股票的可调养公司债券，公司 不再向其合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可调养公司债券合手有东说念主所获取利息收入的应付税项由可调养公司债券 合手有东说念主承担。 （十） 转股期限：本次刊行的可调养公司债券转股期自可调养公司债券发 行收尾之日（2023 年 8 月 3 日）起满六个月后的第一个交游日（2024 年 2 月 5 日）起至可调养公司债券到期日（2029 年 7 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休 息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时刻付息款项不另计息）。债券合手有东说念主对转 股或者不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司推动。 （十一） 转股价钱：本次刊行的可调养公司债券运行转股价钱为 10.30 元 /股，现转股价钱为 7.14 元/股。 （十二） 担保事项：本次刊行的可调养公司债券不提供担保。 （十三） 信用评级情况：本期债券主体信用评级为 AA-，债券信用评级为 AA-，评级预测为自如。 （十四） 信用评级机构：酌量资信评估股份有限公司。 （十五） 本次可转债的受托顾问东说念主：中天堂富证券有限公司。 武汉天源集团股份有限公司 可调养公司债券受托顾问事务论述 第二节 债券受托顾问东说念主推行职责情况 证据《可调养公司债券顾问办法》《公司债券受托顾问东说念主执业步履准则》《债 券受托顾问左券》《召募诠释书》等相关要求，中天堂富证券算作“天源转债” 的受托顾问东说念主，在存续期内，合手续暖和刊行东说念主的经营情况、财务情况、资信情况 及偿债保险递次实施情况，监督刊行东说念主召募资金的使用情况与本息偿付情况，合手 续督导刊行东说念主推行信息裸露义务，切实惊叹债券合手有东说念主利益。2024 年度，中天 国富证券采选的核查措檀越要包括： 第三节 刊行东说念主 2024 年度经营情况和财务情状 一、刊行东说念主基本情况 华文称呼 武汉天源集团股份有限公司 华文简称 武汉天源 外文称呼 Wuhan Tianyuan Group Co.， Ltd. 外文缩写 Wuhan Tianyuan 法定代表东说念主 黄昭玮 注册老本 64，715.8771 万元 股份公司成立 日历 注册地址 湖北省武汉市武汉经济期间开发区军山大路 209 号 注册地址的邮 政编码 办公地址 湖北省武汉市汉南区兴城大路 400 号天源天骄大厦 办公地址的邮 政编码 公司网址 www.tianyuanhuanbao.com 电子信箱 tianyuanhuanbao@china-tyep.com 垃圾渗滤液的治理；固体松手物的惩办；工业浑水聚积处理神志的期间 研发想象、施工、安设、运营做事；市政浑水的工程建立与资源化利 经营范围 用；环保开导的集成制造销售；机电开导想象、安设、分娩、销售；进 口期间开导的引进与应用。（照章须经审批的神志，经相关部门审批后 方可开展经营步履） 注：限度 2025 年 5 月 9 日，公司总股本为 648，239，805 股，与注册老本的各别主要系部 分可调养公司债券转股，公司尚未办理工商变更所致。 二、刊行东说念主 2024 年度经营情况及财务情状 （一） 刊行东说念主主贸易务未必 高端环保装备以考中三方做事等。具体如下： 水深度处理、城市给水系统建立、再生水资源化讹诈、城乡雨污分流管网建立、 黑臭水体笼统治理、工业园区高难度废水处理等中枢业务，造成集期间研发、工 艺想象、投资建立、开导供货与安设、灵敏运维于一体的全产业链做事体系。 灰及资源化讹诈、城乡环境笼统整治等业务的投资、建立、运营做事。 气贬抑及自动化环保装备的制造与分娩，拓展氢能装备等智能制造业务。 运营做事品级三方运营做事模式，为工业园区、市政单元提供浑水处理厂托管运 营、给水系统灵敏化顾问、高浓度有毒无益废水等特质做事，打造环境基础设施 “管家式”运维品牌。 已毕绿氢产业链家具的开发。实施标杆神志示范：在江苏扬州建立氢能装备产业 基地、在新疆乌苏市建立兵地交融一期 1GW 光伏发电神志，造成“环保+绿色 动力”双主业发展新形态。 （二） 主要财务数据及财务主见 属上市公司推动的净利润为 33，324.28 万元，较上年同期增长 17.87%。扣除非经 常性损益后包摄上市公司推动的净利润为 32，549.43 万元，较上年同期增长 增长 24.82%；总财富 724，631.35 万元，较上年末增长 26.98%。 公司主要财务数据及主要财务主见如下： 今年比上年增 神志 2024 年 减 调整前 调整后 调整后 贸易收入（万元） 198，531.85 194，712.01 194，712.01 1.96% 包摄于上市公司推动的净利润 （万元） 包摄于上市公司推动的扣除非 频繁性损益的净利润（万元） 经营步履产生的现款流量净额 -28，426.58 -10，416.39 -10，416.39 -172.90% （万元） 基本每股收益（元/股） 0.57 0.69 0.49 16.33% 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.66 0.47 19.15% 今年比上年增 神志 2024 年 减 调整前 调整后 调整后 加权平均净财富收益率 12.05% 12.59% 12.59% -0.54% 今年末比上年 神志 2024 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 财富总和（万元） 724，631.35 570，664.14 570，664.14 26.98% 包摄于上市公司推动的净财富 （万元） 注：以上数据起首于公司 2024 年年度论述。 第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、本次债券召募资金到位情况 经中国证券监督顾问委员会《对于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册， 公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行了 10，000，000 张可调养公司债券，每 张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为 100，000.00 万元，扣除承销用度、保荐 费以偏激他刊行用度东说念主民币 18，259，216.97 元（不含税金额）后，净召募资金共 计东说念主民币 98，174.08 万元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环司帐师 事务所（零散世俗结伙）考据并于 2023 年 8 月 3 日出具了众环验字（2023）0100043 号《武汉天源环保股份有限公司刊行“可调养公司债券”召募资金考据论述》。 “孟州冠中”）、新乡嘉源环保动力有限公司（以下简称“新乡嘉源”）永别在华 夏银行股份有限公司武汉徐东支行（系“中原银行股份有限公司武汉分行”下属 支行）、中信银行股份有限公司武汉中南支行（系“中信银行股份有限公司武汉 分行”下属支行）缔造了召募资金专项账户，并与中原银行股份有限公司武汉分 行、中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中天堂富证券永别订立了《召募 资金三方监管左券》《召募资金四方监管左券》。 三次会议，永别审议通过了《对于变更部分召募资金专户的议案》，同意公司及 全资子公司孟州冠中、新乡嘉源将存放于原召募资金专项账户的召募资金余额 （包括利息收入）一说念转存至新开设的召募资金专户，并刊出原召募资金专项账 户。同月，公司及全资子公司孟州冠中、新乡嘉源永别在兴业银行股份有限公司 武汉沌口支行（系“兴业银行股份有限公司武汉分行”下属支行）缔造了召募资 金专项账户，并与兴业银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中天堂富证券永别 订立了《召募资金三方监管左券》《召募资金四方监管左券》，原召募资金专户对 应的《召募资金三方监管左券》《召募资金四方监管左券》相应失效。 曲靖立源环保有限公司永别在兴业银行股份有限公司武汉沌口支行（系“兴业银 行股份有限公司武汉分行”下属支行）缔造了召募资金专项账户，并与公司、兴 业银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中天堂富证券永别订立了《召募资金四 方监管左券》。 二、召募资金使用情况及节余情况 限度 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用及节余情况如下： 神志 金额（东说念主民币万元） 召募资金净额 98，174.08 减：以去年度插足召募资金金额（含置换事先插足召募神志资 金） 加：以去年度利息净收入（扣除银行手续费） 399.66 限度 2023 年 12 月 31 日召募资金净额 49，819.32 减：2024 年 1-12 月插足募投神志 34，687.51 加：2024 年 1-12 月利息净收入（扣除银行手续费） 509.88 限度 2024 年 12 月 31 日召募资金净额 15，641.69 其中：召募资金专户活期进款余额 15，641.69 应许家具余额 - 限度 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募资金 余额为 15，641.69 万元（含利息收入及应许收益），均存放于召募资金专户。 三、召募资金存放和顾问情况 限度 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金的存储情况如下： 单元：东说念主民币元 存储 账户称呼 开户银行 召募资金专户账号 截止日余额 召募资金神志称呼 形式 建水县第二自来水 武汉天源环保股 中原银行股份有限 份有限公司 公司徐东支行 神志 中信银行股份有限 已注 武汉天源环保股 公司武汉中南支行 销 理厂及配套浑水管 份有限公司 兴业银行股份有限 公司武汉沌口支行 鹿寨县城第一浑水 武汉天源环保股 中信银行股份有限 已注 份有限公司 公司武汉中南支行 销 神志 武汉天源环保股 中信银行股份有限 份有限公司 公司武汉中南支行 孟州市冠中环保 中信银行股份有限 孟州市污泥与固体 已注 动力有限公司 公司武汉中南支行 废料质源化讹诈项 销 存储 账户称呼 开户银行 召募资金专户账号 截止日余额 召募资金神志称呼 形式 兴业银行股份有限 目 公司武汉沌口支行 中信银行股份有限 已注 新乡嘉源环保能 公司武汉中南支行 获嘉县生涯垃圾焚 销 源有限公司 兴业银行股份有限 烧发电建立神志 公司武汉沌口支行 怀化市北部生涯垃 怀化旺源环保能 兴业银行股份有限 源有限公司 公司武汉沌口支行 神志 文山州广南县州里 广南丰源环保有 兴业银行股份有限 浑水处理厂及供排 限公司 公司武汉沌口支行 水管网设施建立项 目 师宗县生涯垃圾城 曲靖立源环保有 兴业银行股份有限 限公司 公司武汉沌口支行 务神志 所有 156，416，903.54 —— —— 四、召募资金的实质使用情况 限度 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用情况具体如下： 向不特定对象刊行可调养公司债券召募资金使用情况对照表 单元：东说念主民币万元 今年度投 召募资金总和 98，174.08 入召募资 34，687.51 金总和 论述期内变更用途的召募资金总和 42，520.66 已累计投 累计变更用途的召募资金总和 42，520.66 入召募资 金总和 累计变更用途的召募资金总和比例 43.31% 神志 是否已 限度期末 可行 变更项 限度期末累 投资程度 今年度 是否达 性是 召募资金承 调整后投资 今年度投 神志达到预定可使 承诺投资神志和超募资金投向 目（含 计插足金额 （%） 已毕的 到臆测 否发 诺投资总和 总和（1） 入金额 用状态日历 部分变 (2) (3)＝ 效益 效益 生重 更） (2)/(1) 大变 化 承诺投资神志 （注 1） （注 3） （注 3） 用 否 24，359.33 24，359.33 78.30% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 建立神志 （注 4） （注 5） 承诺投资神志小计 —— 100，000.00 98，860.83 34，687.51 83，441.93 —— —— —— —— —— 所有 —— 100，000.00 98，860.83 34，687.51 83，441.93 —— —— —— —— —— 公司于 2024 年 12 月 30 日永别召开第六届董事会第十次会议考中六届监事会第七次会议，审议并通过了 《对于部分召募资金投资神志脱期的议案》，同意公司将部分向不特定对象刊行可调养公司债券召募资金 投资神志“建水县第二自来水厂及配套管网工程神志”“长葛市城北浑水处理厂及配套浑水管网工程神志” “获嘉县生涯垃圾灭亡发电建立神志”的臆测达到可使用状态日历均延长至 2025 年 6 月 30 日。其中， “建水县第二自来水厂及配套管网工程神志”在实质扩充经由中受外部施工环境影响，实施程度有所放 缓，个股期权神志投资程度不足预期。公司在实施“长葛市城北浑水处理厂及配套浑水管网工程神志”经由中， 笼统探求现时经济环境的不笃定性及业主方践约材干的实质情况。同期，为了保险召募资金的安全和有 未达到筹谋程度或臆测收益的情况和原因 效讹诈，公司采选了更为严慎的决策形式，以确保资源合理设立，导致该神志投资程度不足预期。“获嘉 县生涯垃圾灭亡发电建立神志”在前期虽经过充分的可行性论证，但实质扩充经由中主要受业主配套设 施施工程度影响，建立程度较臆测有所蔓延，从而导致该神志合座野心建立及实施有所蔓延。 公司于 2025 年 3 月 14 日永别召开第六届董事会第十二次会议考中六届监事会第八次会议，审议并通过 了《对于部分募投神志脱期的议案》，同意公司将“孟州市污泥与固体废料质源化讹诈神志”臆测达到可 使用状态日历延长至 2025 年 9 月 30 日。“孟州市污泥与固体废料质源化讹诈神志”在前期虽经过充分的 可行性论证，但实质扩充经由中受来料品各类类增多、成份复杂等多方面成分的影响，神志工艺中的进 料系统需进行进一步升级检阅并调试，从而导致该神志合座实施程度有所减速。 神志可行性发生要害变化的情况诠释 不适用 超募资金的金额、用途及使用阐发情况 不适用 召募资金投资神志实施所在变更情况 不适用 召募资金投资神志实施形式调整情况 不适用 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《对于使用召募资金置换已事先插足募投神志及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，同意公司以召募资 金置换事先插足的自筹资金共计东说念主民币 20，734.37 万元，其中置换公司以自筹资金事先插足募投神志东说念主民 召募资金投资神志先期插足及置换情况 币 20，611.28 万元，以自筹资金支付刊行用度东说念主民币 123.09 万元（不含税）。中审众环司帐师事务所（特 殊世俗结伙）出具了编号为“众环专字（2023）0101862 号”的《对于武汉天源环保股份有限公司以自筹 资金事先插足募投神志及已支付刊行费的鉴证论述》。 限度 2023 年 12 月 31 日，上述置换已实施已矣。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用 用闲置召募资金进行现款顾问情况 不适用 神志实施出现召募资金节余的金额及原因 不适用 限度 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金金额为 15，641.69 万元（含利息收入），存储于公司募 尚未使用的召募资金用途及去处 集资金专户。 召募资金使用及裸露中存在的问题或其他情况 不适用 注 1：鹿寨县城第一浑水处理厂改扩建工程神志实质投资金额已超出承诺投资金额，系公司召募资金使用时刻产生的利息收入所致。 注 2：鹿寨县城第一浑水处理厂改扩建工程神志于 2024 年 1 月 26 日齐备验收，限度 2024 年 12 月 31 日，该神志累计已毕毛利 5，965.71 万元。由于该项 目尚未办理最闭幕算，因此该神志最终已毕效益需待最闭幕算完成后方可证据。 注 3：补充流动资金实质投资金额已超出承诺投资金额，主要系公司召募资金使用时刻产生的利息收入。 注 4：文山州广南县州里浑水处理厂及供排水管网设施建立神志调整后召募资金投资总和 31，109.09 万元包含利息收入金额。 注 5：师宗县生涯垃圾城乡一体化及转运做事神志于 2024 年 12 月 31 日结项。限度 2024 年 12 月 31 日，该神志累计投资程度为 83.49%，主要系未到质 保期及未到付款条件暂未支付所致。 注：上述尾差系四舍五入导致。 五、变更召募资金投资神志的资金使用情况 限度 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可调养公司债券变更召募 资金投资神志情况具体如下： 向不特定对象刊行可调养公司债券变更召募资金投资神志情况表 单元：东说念主民币万元 变更后神志 限度期末投 变更后的项 拟插足召募 今年度实质 限度期末实质累 资程度 神志达到预定可 今年度已毕 是否达到预 目可行性是 变更后的神志 对应的原承诺神志 资金总和 插足金额 计插足金额(2) （%） 使用状态日历 的效益 计效益 否发生要害 （1） (3)＝(2)/(1) 变化 师宗县生涯垃圾城乡一 2024 年 12 月 31 体化及转运做事神志 孟州市污泥与固体废 日 怀化市北部生涯垃圾焚 物质源化讹诈神志 2025 年 12 月 31 烧发电厂工程神志 日 孟州市污泥与固体废 文山州广南县州里浑水 物质源化讹诈神志、 2025 年 12 月 31 处理厂及供排水管网设 31，109.09 24，359.33 24，359.33 78.30% 不适用 不适用 否 获嘉县生涯垃圾灭亡 日 施建立神志 发电建立神志 所有 42，520.66 31，693.26 31，693.26 —— —— —— —— —— 公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第四次临时推动 会，于 2024 年 9 月 18 日召开“天源转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议，永别审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，同 意公司变更部分向不特定对象刊行可调养公司债券召募资金用途，使用“孟州市污泥与固体废料质源化讹诈神志”及“获嘉县生涯垃圾 变更原因、决策门径及 灭亡发电建立神志”尚未使用的召募资金所有 42，411.57 万元（含利息收入及应许收益，实质转出金额以转出当日召募资金专户余额为 信息裸露情况诠释 准）用于投资建立其他神志。其中，6，387.00 万元投资建立新神志“师宗县生涯垃圾城乡一体化及转运做事神志”，5，024.57 万元投资建 设新神志“怀化市北部生涯垃圾灭亡发电厂工程神志”，剩余 31，000.00 万元投资建立存量神志“文山州广南县州里浑水处理厂及供排水 管网设施建立神志”。具体详见公司于 2024 年裸露于巨潮资讯网的《对于变更部分召募资金用途的公告》（公告编号：2024-095）。 未达到筹谋程度或臆测 不适用 收益的情况和原因 变更后的神志可行性发 不适用 生要害变化的情况诠释 注：上述尾差系四舍五入导致。 第五节 本次债券担保情面况 本次刊行的可调养公司债券不提供担保。 第六节 债券合手有东说念主会议召开情况 审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。具体情况参见公司于巨潮资 讯网裸露的《对于变更部分召募资金用途的公告》（公告编号：2024-095）、《武 汉天源环保股份有限公司“天源转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议决议公告》 （公告编号：2024-102）。 第七节 本期债券付息情况 本次刊行的可调养公司债券招揽每年付息一次的付息形式，计息肇始日为可 调养公司债券刊行首日。每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起 每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延 时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司于 2024 年 7 月 29 日按面值支付本次债券第一年利息。本次债券第一年 票面利率为 0.30%（含税），即每张面值东说念主民币 100 元可转债付息金额为 0.30 元 东说念主民币（含税）。 第八节 本期债券的追踪评级情况 证据酌量资信评估股份有限公司出具的《武汉天源环保股份有限公司 2024 年追踪评级论述》（酌量〔2024〕4243 号），刊行东说念主的主体永久信用等级为 AA-， “天源转债”的信用等级为 AA-，评级预测为自如。 第九节 债券合手有东说念主职权有要害影响的其他事项 一、是否发生《债券受托顾问左券》第 3.3.4 条商定的对债券合手 有东说念主职权有要害影响的事项 证据刊行东说念主与中天堂富证券订立的《债券受托顾问左券》第 3.3.4 条的王法： “本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面请问乙方， 并证据乙方要求合手续书面请问县件阐发和效果： （一）甲方称呼变更、股权结构或分娩经营情状发生要害变化； （二）甲方变更财务论述审计机构、资信评级机构； （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东说念主员发生变动； （四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法推行职 责； （五）甲方控股推动或者实质贬抑东说念主变更； （六）甲方发生要害财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资步履或要害财富重组； （七）甲方发生普及上年末净财富百分之十的要害耗费； （八）甲方松手债权或者财产普及上年末净财富的百分之十； （九）甲方股权、经营权触及被录用顾问； （十）甲方丧失对垂危子公司的实质贬抑权； （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更； （十二）甲方滚动债券返璧义务； （十三）甲方一次承担他东说念主债务普及上年末净财富百分之十，或者新增借款、 对外提供担保普及上年末净财富的百分之二十； （十四）甲方未能返璧到期债务或进行债务重组； （十五）甲方涉嫌罪人违法被有权机关探问，受到刑事处罚、要害行政处罚 或行政监管递次、商场自律组织作出的债券业务相关的责罚，或者存在严重失信 步履； （十六）甲方法定代表东说念主、控股推动、实质贬抑东说念主、董事、监事、高档顾问 东说念主员涉嫌罪人违法被有权机关探问、采选强制递次，或者存在严重失信步履； （十七）甲方触及要害诉讼、仲裁事项； （十八）甲方出现可能影响其偿债材干的财富被查封、扣押或冻结的情况； （十九）甲方分配股利，作出减资、团结、分立、驱散及请求收歇的决定， 或者被托管、照章进入收歇门径、被责令关闭； （二十）甲方触及需要诠释的商场传说； （二十一）甲方未按影相关王法与召募诠释书的商定使用召募资金； （二十二）甲方违抗召募诠释书承诺且对债券合手有东说念主职权有要害影响； （二十三）召募诠释书商定或甲方承诺的其他应当裸露事项； （二十四）甲方拟变更债券召募诠释书的商定； （二十五）甲方拟修改债券合手有东说念主会议王法； （二十六）甲方拟变更债券受托顾问东说念主或受托顾问左券的主要内容； （二十七）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股 份变动，需要调整转股价钱，或者依据可转债召募诠释书商定的转股价钱向下修 正要求修正转股价钱； （二十八）可转债召募诠释书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎 回； （二十九）本次可转债调养为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已 刊行股票总和的百分之十； （三十）未调养的本次可转债总和少于三千万元； （三十一）本次可转债担保东说念主发生要害财富变动、要害诉讼、团结、分立等 情况； （三十二）其他可能影响甲方偿债材干或债券合手有东说念主职权的事项。 就上述事件请问乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙 方作出版面诠释，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应答递次。触发信息 裸露义务的，甲方应当按影相关王法实时裸露上述事项及后续阐发。 甲方的控股推动或者实质贬抑东说念主对要害事项的发生、阐发产生较大影响的， 甲方明白后应当实时书面请问乙方，并配合乙方推行相应职责。” 高档顾问东说念主员、审计部真贵东说念主的公告》（公告编号：2024-054）。 股价钱的公告》（公告编号：2024-059）。 左券暨对外投资的公告》（公告编号：2024-093）、《对于控股子公司签署光伏项 目投资勾通左券暨对外投资的公告》（公告编号：2024-094）及《对于变更部分 召募资金用途的公告》（公告编号：2024-095）。 价钱的公告》（公告编号：2024-109）。 前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-129）。 （公告编号：2024-146）。 就上述要害事项，中天堂富证券实时出具了相应的临时受托顾问事务论述。 二、转股价钱调整 本次刊行的可调养公司债券运行转股价钱为 10.30 元/股。 公司永别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 9 日召开了第五届董事会第三 十二次会议、第五届监事会第二十六次会议及 2023 年年度推动大会，审议通过 了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。2023 年年度职权分配已于 2024 年 7 月 5 日实施已矣，证据《召募诠释书》相关王法，公司可调养公司债券转股价钱 将进行调整，经蓄意，“天源转债”调整后的转股价钱为由 10.30 元/股调整为 7.26 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 7 月 5 日（除权除息日）起奏效。 公司永别于 2024 年 7 月 15 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会 第三次会议，并于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第三次临时推动大会，审议通 过了《对于变更回购股份用途并刊出的议案》，公司将回购专用证券账户中的 减少注册老本”。公司已于 2024 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限牵扯公司 深圳分公司办理已矣上述 5，146，970 股的刊出事宜。由于公司股本发生变化，需 对“天源转债”的转股价钱作出相应调整，即由 7.26 元/股调整为 7.24 元/股，调 整后的转股价钱于 2024 年 9 月 25 日起奏效。 （以下无正文）