晶丰明源: 上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在科创板上市召募说明书（纠正稿）

发布日期：2024-05-09 03:20    点击次数：164

股票简称：晶丰明源                                 股票代码：688368   上海晶丰明源半导体股份有限公司    （Shanghai Bright Power Semiconductor Co.， LTD.）             （中国（上海）开脱贸易试验区       申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元） 向不特定对象刊行可转机公司债券并在          科创板上市召募说明书                  （纠正稿）               保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）                 公告日期：2024 年 5 月 上海晶丰明源半导体股份有限公司              召募说明书                   声 明   本公司及全体董事、监事、高等照料东谈主员承诺召募说明书偏激他信息暴露 贵寓不存在职何诞妄纪录、误导性评释或首要遗漏，并对其信得过性、准确性及 完好性承担相应的法律使命。   公司负责东谈主、主管管帐就业负责东谈主及管帐机构负责东谈主保证召募说明书中财 务管帐贵寓信得过、完好。   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文献及所暴露信息的信得过性、准确性、完好性作出保证，也不表明其对刊行 东谈主的盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出执行性判断或保证。任何与 之违抗的声明均属诞妄演叨评释。   任何投资者依然通过认购、交易、受让、承袭或者其他正当方式持有本次 债券，即视作同意《受托照料协议》《债券持有东谈主会议司法》及本召募说明书 中其他相关刊行东谈主、债券持有东谈主、债券受托照料东谈主等主体权益义务的相关约 定。   根据《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 上海晶丰明源半导体股份有限公司               召募说明书                  首要事项辅导   本公司独特提请投资者细心，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募 说明书正文内容，并独特关注以下迫切事项。   一、不称心投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转机债 券不成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转机公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当妥贴科创板股票投资者适当性照料要求。如可转债持 有东谈主不妥贴科创板股票投资者适当性照料要求的，可转债持有东谈主将不成将其所 持的可转债转机为公司股票。   公司本次刊行可转债成立了赎回要求，包括到期赎回要求和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由公司股东大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）根据刊行 时市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价钱为面值加当期 应计利息。如果公司可转债持有东谈主不妥贴科创板股票投资者适当性要求，在所 持可转债濒临赎回的情况下，推敲到其所持可转债不成转机为公司股票，如果 公司按预先商定的赎回要求确定的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或 成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债成立了回售要求，包括有条件回售要求和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不妥贴科创 板股票投资者适当性要求，在称心回售要求的前提下，公司可转债持有东谈主要求 将其持有的可转机公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售 给公司，公司将濒临较大可转机公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生 产经营或募投神情正常实施的风险。   二、对于公司本次刊行的可转机公司债券的信用评级   公司聘用东方金诚国际信用评估有限公司为本次刊行的可转机公司债券进 行了信用评级，晶丰明源主体信用级别为 AA-，本次可转机公司债券信用级别 为 AA-，评级瞻望为结识。   本次刊行的可转机公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书 评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级圭臬变化等要素，导致本 次可转机公司债券信用评级训斥，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利 益产生一定影响。   三、对于公司本次刊行可转机公司债券的担保事项   本次向不特定对象刊行可转债不设担保。敬请投资者细心本次可转机公司 债券可能因未设定担保而存在兑付风险。   四、公司控股股东、执行控制东谈主、持股 5%以上股东或董事、监 事、高管参与本次可转债刊行认购情况   公司控股股东、执行控制东谈主、持股 5%以上股东胡黎强、刘洁茜、夏风、海 南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东、执行控制东谈主胡黎强 的一致行动东谈主胡黎琴、想源 8 号基金，公司持股 5%以上股东夏风的一致行动东谈主 林煜、烜鼎星宿 6 号私募证券投资基金，公司董事、监事、高等照料东谈主员均视 情况参与本次可转债刊行认购，特就参与本次刊行可转债事项出具承诺如下：   承诺东谈主将视情况参与公司本次可转债的刊行认购。承诺东谈主承诺，若出现如 下情形，则不参与本次可转债的认购：   （1）承诺东谈主（包括董事、监事、高等照料东谈主员及天然东谈主股东之配头、父 母、子女）本次可转债刊行日前六个月内存在减持平直或辗转持有的公司股份 或其他具有股权性质的证券的情形。   （2）参与本次可转债认购将导致其他违反相关法律法则对短线交易要求的 情形。   若承诺东谈主参与认购本次可转债且认购奏凯的，承诺东谈主将连续严格征服相关 法律法则对短线交易的划定。若承诺东谈主未能履行上述承诺，由此所得的收益归 公司系数，并照章承担相应法律使命。   五、独特风险辅导   本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险要素”全文，并特 别细心以下风险： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书   （一）本次可转债刊行相关风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者期骗回售权，则公司将在短时 间内濒临较大的现款开销压力，对企业坐褥经营产生负面影响。因此，若公司 经营行为出现未达到预期答复的情况，不成从预期的还款来源取得有余的资 金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能 力。   本次可转债转股情况受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及 预期等诸多要素影响。如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因 导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利 息，从而加多公司的财务用度使命和资金压力。   公司在本次可转债刊行中已成立可转债转股价钱向下修正的要求，但畴昔 在触发转股股价钱修正要求时，公司董事会可能基于市集要素、公司业务发展 情况以及财务景况等多迫切素推敲，不提议转股价钱向下修正决策，或董事会 虽提议转股价钱向下修正决策但决策未能通过股东大会表决进而未能实施。若 发生上述情况，存续期内可转债持有东谈主可能濒临转股价钱向下修正要求无法实 施的风险。   此外，若公司董事会提议转股价钱向下修正决策并获股东大融会过，但修 正决策中转股价钱向下修正幅度存在不确定，公司之后股票价钱仍有可能低于 修正后的转股价钱。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转机公司债券 不成实施转股的风险。   公司股价走势受到公司功绩、宏不雅经济形势、股票市集总体景况等多种因 素影响。本次可转债刊行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价钱， 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书 可转债的转机价值将因此训斥，从而导致可转债持有东谈主的利益蒙受损失。天然 本次刊行成立了公司转股价钱向下修正要求，但若公司由于千般客不雅原因导致 未能实时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱，股价仍低于转 股价钱，仍可能导致本次刊行的可转债转机价值训斥，可转债持有东谈主的利益可 能受到不利影响。   本次刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转机公司债券支付利息，由于可转机公司债券票面利率一般较低，正常情况下 公司对本次刊行召募资金运用带来的盈利增长会突出可转机公司债券需支付的 债券利息，不会摊薄基本每股收益。鉴于公司处于蚀本状态，如果公司对本次 刊行召募资金运用带来的盈利增长无法隐匿可转机公司债券需支付的债券利 息，可能使公司的税后利润濒临进一步下降的风险，但不会摊薄基本每股收 益。   投资者持有的可转机公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将 会有一定幅度的加多，根据假定测算，可能不会导致公司净资产收益率及每股 收益等方针被摊薄。然则一朝假定条件或公司经营情况发生首要变化，不成排 除本次刊行导致即期答复被摊薄的可能性，公司依然存在即期答复因本次刊行 而有所摊薄的风险。   本次刊行的可转机公司债券由于不错转机成公司普通股，是以其价值受公 司股价波动的影响较大。股票市集投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅 受公司盈利水善良发展出息的影响，而且受国度宏不雅经济政策调节、金融政策 的调控、股票市集的投契行径、投资者的表情预期等诸多要素的影响。因此， 在刊行期间，如果刊行东谈主股价持续下行，则可转机公司债券存在一定刊行风 险。   公司本次刊行可转债未提供担保顺序，如果可转债存续期间出现对公司经 营照料和偿债智商有首要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风 上海晶丰明源半导体股份有限公司                   召募说明书 险。   公司目下资信景况精好意思，经东方金诚国际信用评估有限公司详尽评定，发 行东谈主主体永久信用等级为 AA-，评级瞻望为“结识”，本次向不特定对象刊行 的可转机公司债券信用等级为 AA-。在本次可转债存续期内，评级机构将持续 关注公司外部经营环境的变化、经营照料或财务景况的首要事项等要素，出具 追踪评级禀报。如果发生任何影响公司主体永久信用等级或本次可转债信用等 级的事项，导致评级机构调低公司主体永久信用等级或本次可转债信用等级， 将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   （二）与刊行东谈主相关的其他风险 格下调等多方面原因，公司营业收入大幅下降、利润为负。2023 年全年，由于 市集复苏不足预期及持续研发插足等原因，公司利润为负。公司主营业务、核 心竞争力未发生首要不利变化。预计畴昔公司在工夫研发、东谈主员用度方面仍需 保持较大的插足。如果市集复苏厚重，产品销售及研发神情进展不足预期，预 计公司畴昔仍可能出现持续蚀本的情形。   集成电路产业具有光显的周期性特征，陪同全球集成电路产业从产能不 足、产能推广到产能过剩的发展轮回，公司所处的集成电路想象行业也存在一 定程度的行业波动。如果由于宏不雅经济、贸易摩擦等要素引致下贱市集举座波 动，或者由于芯片行业出现投资过热、叠加修复的情况，进而导致产能供应在 景气度较低时突出市集需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营功绩变成 一定的影响。 电路产业脱手徐徐回暖，但如果畴昔行业举座低迷状态持续或行业复苏不足预 期，将对公司业务发展变成不利影响。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                          召募说明书   公司是国内来源的电源照料芯片想象企业之一。公司业务分电源照料芯片 和控制驱动芯片两大类，具体包括 LED 照明电源照料芯片、电机驱动与控制芯 片、AC/DC 电源照料芯片和 DC/DC 电源照料芯片四大产品线。其中，LED 照 明电源照料芯片是公司禀报期内主要收入来源，占禀报期各期主营业务收入的 比例分别为 86.09%、83.93%和 70.64%。跟着我国通用 LED 照明产品市集渗入 率趋于结识，加之国际贸易时势、宏不雅经济形势等要素的详尽影响，传统 LED 照明行业已从高速发展阶段进入相对练习稳如期，已不具备进取发展时期的快 速增长环境，如智能 LED 照明、电机驱动与控制芯片、AC/DC 电源照料芯片 和 DC/DC 电源照料芯片等其他产品线行业增长不足预期，将对公司畴昔功绩产 生不利影响。   公司主要产品为集成电路产品，从行业趋势看，集成电路产品价钱呈现下 降趋势。导致集成电路产品价钱下降的要素包括：工夫及工艺跨越带动集成度 提高，使得集成电路产品成本下降；市集竞争加重压缩产品利润空间。公司电 源照料芯片产品的行业竞争较为热烈，畴昔不排除行业竞争时势变化使得公司 需要通过降价方式打发，而以降价动作竞争技能将对公司经营功绩产生不利影 响。   禀报期各期末，公司存货的账面价值分别为 39，083.95 万元、25，329.15 万 元和 24，664.01 万元，占总资产的比例分别为 13.95%、10.07%和 10.39%，占 流动资产的比例分别为 19.41%、19.60%和 21.58%。控制 2023 年 12 月末，公 司计提存货跌价准备 1，932.85 万元，占期末存货账面余额的 7.27%。公司产品 工夫更新换代速率较快，如果畴昔出现由于公司未实时把捏下贱行业变化或其 他难以预计的原因导致存货无法奏凯罢了销售，且其价钱出现赶紧下降的情 况，将加多计提存货跌价准备的风险，对公司经营功绩及经营现款流产生不利 影响。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                             召募说明书    公司根据业务策略伸开的产业并购，存在由于溢价收购带来的商誉减值风 险。根据《企业管帐准则》划定，并购交易形成的商誉不作摊销处理，但需在 每个管帐年度末进行减值测试。禀报期各期末，公司商誉账面价值分别为 海芯飞、2023 年收购凌鸥创芯形成。    如畴昔相关资产经营景况恶化，将有可能出现商誉减值损失，从而对公司 经营功绩带来不利影响。    因公司业务发展需要，公司外购常识产权形成较大金额无形资产。控制 期末净资产比重为 15.19%。其中，因购买力来托半导体（上海）有限公司相关 专利及专有工夫系数权形成的无形资产 11，461.00 万元，占公司期末净资产比 重为 7.79%；因收购凌鸥创芯股权形成的无形资产 9，183.50 万元，占公司期末 净资产比重为 6.24%。后续若发生工夫迭代或上述购买专利及专有工夫盈利能 力未达预期，则可能导致无形资产发生减值，从而对公司当期损益变成不利影 响。      六、公司的利润分配政策、现款分成政策的轨制及执行情况    （一）公司现行利润分配及现款分成政策    根据《公司法》《中国证券监督照料委员会对于进一步落实上市公司现款 分成相关事项的文书》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等 相关法则对于利润分配政策的划定以及《公司轨则》的划定，公司的利润分配 政策如下：    公司充分推敲对投资者的答复，每年按公司当年罢了的可供分配利润的一 定比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为：    （1）公司的利润分配政策保持连气儿性和结识性，爱好对投资者的合理投资 上海晶丰明源半导体股份有限公司              召募说明书 答复，兼顾全体股东的举座利益及公司的可持续发展；   （2）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分推敲寂然董事和公众投资 者的意见；   （3）公司按照合并报表当年罢了的包摄于公司股东的可分配利润的划定比 例向股东分配股利；   （4）公司优先遴聘现款分成的利润分配方式。   公司利润分配可采取现款、股票、现款与股票相结合的方式或法律、法则 允许的其他方式分配利润，分配的利润不得突出累计可分配利润的范围。具备 现款分成条件的，公司优先推敲采取现款方式分配利润。公司原则上每年度进 行一次现款分成，董事会不错根据公司的盈利规模、现款流景况、发展阶段及 资金需求等情况提议公司进行中期现款分成。   （1）公司该年度或半年度罢了的可分配利润为刚巧，且现款流充裕，实施 现款分成不会影响公司后续持续经营；   （2）公司累计可供分配利润为刚巧；   （3）公司审计机构对公司的该年度财务禀报出具圭臬无保寄望见的审计报 告。   在妥贴现款分成的条件且公司畴昔十二个月内无首要资金开销发生的情况 下，公司每个年度以现款方式累计分配的利润不少于当年罢了的可分配利润的 分配利润的 30％。   公司董事会应当详尽推敲所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有首要资金开销安排等要素，区分下列情形，并按本轨则划定的 模范，提议各异化的现款分成政策： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                召募说明书   （1）公司发展阶段属练习期且无首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％；   （2）公司发展阶段属练习期且有首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％；   （3）公司发展阶段属成永久且有首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％。   公司发展阶段不易区分但有首要资金开销安排的，不错按照前项划定处 理。   公司遴聘股票股利进行利润分配的，应当推敲公司成长性、每股净资产的 摊薄等信得过合理要素。公司经营情况精好意思，且董事会觉得公司股本规模与公司 规模不匹配、披发股票股利成心于公司全体股东举座利益时，不错在称心上述 现款分成的条件下，根据公司的累计可分配利润、公积金及现款流情况提议股 票股利分配预案。   （1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合本轨则的划定、公司财务经 营情况提议、拟定，并经全体董事过半数表决通事后提交股东大会批准；   （2）公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当厚爱研究和论证公司现 金分成的时机、条件和最低比例、调节的条件偏激决策模范要求等事宜，寂然 董事应当发表明确意见。寂然董事不错征蚁合小股东的意见，提议分成提案， 并平直提交董事会审议；   （3）股东大会对现款分成具体决策进行审议前，应当通过多种渠谈主动与 股东独特是中小股东进行雷同和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及 时恢复中小股东柔和的问题；股东大会对利润分配决策进行审议时，除成立现 场会议投票外，公司应为股东提供集合投票方式以肤浅中小股东参与表决；   （4）监事会打发董事会和照料层执行公司利润分配政策和股东答复有规划的 情况及决策模范进行监督。监事会打发利润分配预案、利润分配政策的修改进 上海晶丰明源半导体股份有限公司                       召募说明书 行审议；   （5）公司上一个管帐年度罢了盈利，但董事会未提议年度现款分成预案 的，公司董事会应当在年度禀报中暴露未分配现款红利的原因及未用于分配现 金红利的资金留存公司的用途，寂然董事应当对此发表寂然意见；   （6）公司存在股东违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现款红利，以偿还其占用的资金。   公司股东大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   若公司根据坐褥经营情况、投资有规划、永久发展需要或因外部经营环境、 自身经营景况发生较大变化，需要调节或者变更利润分配政策的，董事会应当 经过详确论证后，以股东权益保护为起点拟定利润分配调节政策。公司利润 分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提议，并经出席股东大会的股东 所持表决权的 2/3 以上表决通过。寂然董事应当对利润分配政策的修改发表意 见。调节后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的相关划定。   公司应严格按摄影关划定在年度禀报、半年度禀报中详确暴露利润分配方 案和现款分成政策执行情况，说明是否妥贴本轨则的划定或者股东大会决议的 要求，分成圭臬和比例是否明确和澄莹，相关的决策模范和机制是否完备，独 立董事是否尽责履责并施展了应有的作用，中小股东是否有充分抒发意见和诉 求的契机，中小股东的正当权益是否得到充分珍视等。对现款分成政策进行调 整或变更的，还要详确说明调节或变更的条件和模范是否正当、合规和透明 等。   （二）最近三年公司利润分配决策及现款分成情况      公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《公  上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书 司 2023 年度老本公积转增股本预案的议案》，公司 2023 年度利润分配及老本 公积转增股本决策具体为：以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣减回购 专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，不 分配现款股利，不送红股。控制 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 62，939，380 股，扣减回购专用证券账户中的股份 476，855 股后，执行参与转增的股本数为 提交公司 2023 年年度股东大会审议通事后方可实施。    公司 2022 年度未进行利润分配。    公司股东大会审议通过的 2021 年度利润分拨决策为：“以 2021 年度实施 权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利东谈主 民币 40 元（含税），悉数拟派发现款红利东谈主民币 248，120，320 元（含税），占 公司 2021 年度包摄于上市公司股东净利润的 36.63%。    公司今年度不进行老本公积转增股本，不送红股。2021 年度利润分配中现 金分拨金额暂按公司 2021 年年度禀报暴露日公司总股本 62，030，080 股狡计，实 际派发现款红利总额将以 2021 年度分成派息股权登记日登记的总股本为狡计基 础。”    因公司 2020 年限制性股票激励规划初次授予第二个包摄期、2020 年限制 性股票激励规划预留授予第一个包摄期、2020 年第二期限制性股票激励规划首 次授予第一个包摄期、2021 年限制性股票激励规划初次授予第一个包摄期已完 成包摄并于 2022 年 5 月 16 日上市流畅，公司股本总额由 62，030，080 股变为    本次利润分配以决策实施前的公司总股本 62，903，780 股为基数，每股派发 现款红利 4 元（含税），共计派发现款红利 251，615，120 元。    该利润分配决策已于 2022 年 5 月实施罢了。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                  召募说明书 占最近三年罢了的合并报表包摄于母公司系数者的年均净利润 12，676.46 万元 的 198.49%。具体分成实施情况如下：                                                    单元：万元           现款分成金额（含                           分成年度合并报表中包摄于上           占比情况  年度          税）                           市公司普通股股东的净利润②           ③=①/②              ①               三年累计现款分成                              25，161.51           三年年均包摄于母公司股东的净利润                          12，676.46     三年累计现款分成/三年年均包摄于母公司股东的净利润                         198.49%    公司滚存未分配利润主要用于公司的日常坐褥经营，以营救公司发展策略 的实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司轨则》的划定实施了现款分 红，今后公司也将持续严格按照《公司轨则》的划定及相应分成有规划实施现款 分成。   上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                                              召募说明书                                                            目 录        一、不称心投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转机债券不成转股        四、公司控股股东、执行控制东谈主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管参   上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                                 召募说明书      十四、最近三年已公开刊行公司债券或者其他债务是否有负约或者延迟支      十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息......... 134      一、禀报期内刊行东谈主偏激董事、监事、高等照料东谈主员、控股股东、执行控      二、禀报期内资金占用及为控股股东、执行控制东谈主偏激控制的其他企业担   上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                                        召募说明书        四、本次召募资金投资于科技创新领域的说明，以及募投神情实施促进公 上海晶丰明源半导体股份有限公司                               召募说明书  附件五：刊行东谈主偏激子公司禀报期末领有的集成电路布图想象专有权情况333   上海晶丰明源半导体股份有限公司                               召募说明书                      第一节 释 义       在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含  义：       一、普通术语 公司、本公司、上市 公司、刊行东谈主、晶丰   指   上海晶丰明源半导体股份有限公司 明源 本次刊行、本次可转                 本次公司向不特定对象刊行可转机公司债券，召募资金总额不突出 换公司债券、本次发   指                 东谈主民币 66，131.30 万元（含本数）的行径 行可转债                 《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司 召募说明书       指                 债券并在科创板上市召募说明书》                 晶丰明源半导体（香港）有限公司、Bright Power Semiconductor 晶丰香港        指                 (HongKong) Limited，公司全资子公司 上海莱狮        指   上海莱狮半导体科技有限公司，公司全资子公司 上海芯飞        指   上海芯飞半导体工夫有限公司，公司全资子公司 杭州晶丰        指   杭州晶丰明源半导体有限公司，公司全资子公司 成都晶丰        指   成都晶丰明源半导体有限公司，公司全资子公司                 海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为三亚晶哲瑞 海南晶哲瑞       指   企业照料中心（有限合伙）、上海晶哲瑞企业照料中心（有限合                 伙） 三亚沪蓉杭       指   三亚沪蓉杭企业照料磋议合伙企业（有限合伙） 海南晶芯海       指   海南晶芯海创业投资有限公司 苏州奥银        指   苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）                 公司控股股东、执行控制东谈主一致行动东谈主胡黎琴持有 100%份额的并 想源 8 号基金    指   由上海想勰投资照料有限公司动作私募基金照料东谈主照料的想勰投资                 想源 8 号私募证券投资基金                 公司持股 5%以上股东、董事夏风配头林煜持有 100%份额的并由上 星宿 6 号基金    指   海烜鼎资产照料有限公司动作私募基金照料东谈主照料的烜鼎星宿 6 号                 私募证券投资基金 上海汉枫        指   上海汉枫电子科技有限公司                 南京凌鸥创芯电子有限公司，公司控股子公司，2023 年 4 月收购部 凌鸥创芯        指                 分股权后纳入合并报表 国务院         指   中华东谈主民共和国国务院 国度发改委       指   中华东谈主民共和国国度发展和调动委员会 工信部         指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 财政部         指   中华东谈主民共和国财政部 科技部         指   中华东谈主民共和国科学工夫部   上海晶丰明源半导体股份有限公司                                 召募说明书                  在境内上市的东谈主民币普通股，即获准在境内证券交易所上市的以东谈主 A股          指                  民币表明股票面值、以东谈主民币认购和进行交易的普通股 债券持有东谈主       指    持有公司本次刊行的 A 股可转机公司债券的投资东谈主 股东大会        指    上海晶丰明源半导体股份有限公司股东大会 董事会         指    上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 监事会         指    上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会 《债券持有东谈主会议规        《上海晶丰明源半导体股份有限公司可转机公司债券持有东谈主会议规             指 则》               则》                  《上海晶丰明源半导体股份有限公司（动作刊行东谈主）与华泰联合证 《受托照料协议》    指    券有限使命公司（动作受托照料东谈主）对于上海晶丰明源半导体股份                  有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券之债券受托照料协议》 中国证监会、证监会   指    中国证券监督照料委员会 上交所         指    上海证券交易所 《公司轨则》      指    《上海晶丰明源半导体股份有限公司轨则》 《公司法》       指    《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》       指    《中华东谈主民共和国证券法》 保荐机构、保荐东谈主、 主承销商、受托照料   指    华泰联合证券有限使命公司 东谈主、华泰联合证券 刊行东谈主审计机构、会             指    立信管帐师事务所（特殊普通合伙） 计师 刊行东谈主讼师、讼师    指    国浩讼师（杭州）事务所 刊行东谈主评级机构、东             指    东方金诚国际信用评估有限公司 方金诚 禀报期、三年      指    2021 年、2022 年和 2023 年 元、万元、亿元     指    除独特表明的币种外，指东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元       二、专科术语                 Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件。遴聘半导体制作 工 集成电路、芯片、        艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件             指 IC              及布线互连沿途，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，                 然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 集成电路想象      指   将系统、逻辑与性能的想象要求升沉为具体邦畿物理数据的过程                 又称邦畿想象，集成电路想象过程的一个就业格式，即把有勾通关系 集成电路布图想象    指   的网表转机成晶圆制造厂商加工坐褥所需要的布图连线图形的想象过                 程                 Analog IC，处理连气儿性模拟信号的集成电路芯片被称为模拟芯片。                 模拟信号是指用电参数，如电流和电压的值，来模拟其他天然量而形 模拟芯片        指   成的电信号，模拟信号在给定范围内平素阐发为连气儿的信号。模拟芯                 片不错动作东谈主与开导雷同的界面，并让东谈主与开导罢了互动，是勾通现                 实寰宇与数字虚构寰宇的桥梁，亦然罢了绿色节能的过失器件                 发光二极管（Light Emitting Diode）其中枢部分是由 p 型半导体和 n LED         指                 型半导体组成的晶片，在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡       上海晶丰明源半导体股份有限公司                                          召募说明书                  层，称为 PN 结。在半导体材料的 PN 结中，注入的少数载流子与多                  数载流子复合时会把过剩能量以光的形势开释出来，从而把电能平直                  转机为光能 LED 照明       指   遴聘 LED 动作光源的照明方式                  又称 wafer，是硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形势为 晶圆           指   圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成千般电路元件结构，使                  其成为有特定电性功能的 IC 产品                  把晶圆上的硅片电路，用导线及千般勾通方式，加工成含外壳和管脚 封装           指                  的可使用芯片制品的坐褥加工过程                  主要包含 MOS、二极管、三极管等，公司产品的配套材料。其中：                  MOS 指（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor），金属-                  氧化物半导体场效应晶体管，是一种不错平常使用在模拟与数字电路                  的场效晶体管，平素动作圭臬器件搭配驱动电路使用。 副芯           指                  二极管是一种两头单向开关。其作用是响应施加的信号，充任一个电                  压极性的闭合开关和反向极性的大开开关。                  三极管是一种控制电流的半导体器件。其作用是把狭窄信号放大成幅                  度值较大的电信号。                  Integrated Device Manufacturer 的缩写，即集成电路整合元件企业运营 IDM          指   模式，该类公司遴聘垂直布局，涵盖集成电路想象、晶圆加工及封装                  和测试等各业务要津，形成一体化的完好运作模式                  无晶圆厂的集成电路企业经营模式，遴聘该模式的厂商仅进行芯片的 Fabless      指   想象、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专科的                  晶圆制造、封装和测试厂商 AC/DC        指   交流转直流的电源转机器 DC/DC        指   直流转直流的电源转机器                  一种单片集成工艺工夫。这种工夫大要在并吞芯片上制作双极性晶体 BCD 工艺       指                  管 Bipolar、CMOS 和 DMOS 器件，因而被称为 BCD 工艺                  Micro Control Unit 的缩写，即微控制单元，又被称为单片微型狡计 MCU          指   机、单片机，是集 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口                  于一体的芯片 POL          指   负载点 DC/DC 转机器模块，摈弃在尽可能蚁合负载的位置                  欧盟能源相关产品生态想象要求建立框架的指示，具体指电光源和独 ErP 圭臬       指   立 控 制 器 ErP 法 规 (EU)2019/2020 及 配 套 的 能 效 标 签 法 规                  (EU)2019/2015 DALI 圭臬      指   数字照明控制国际圭臬，全称为数字可寻址接口圭臬 RDL          指   芯片的重布线层 EMI          指   电磁干扰 VCC 电容       指   用于芯片供电单元的储能电容 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                           召募说明书                    第二节 本次刊行概况     一、公司基本情况     控制本召募说明书签署日，公司基本情况如下： 汉文称呼      上海晶丰明源半导体股份有限公司 英文称呼      Shanghai Bright Power Semiconductor Co.， Ltd.           中国（上海）开脱贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单 注册地址           元 股票简称      晶丰明源 股票代码      688368 股票上市交易所   上海证券交易所 成立日期      2008-10-31 法定代表东谈主     胡黎强 注册老本      6，293.94 万元东谈主民币           半导体芯片及狡计机软、硬件的想象、研发、销售，系统集成，提供相 经营范围      关的工夫磋议和工夫服务，从事货品与工夫的收支口业务。（照章须经           批准的神情，经相关部门批准后方可开展经营行为）     二、本次刊行的配景和目的     （一）本次刊行的配景 境     本次召募资金投向主要触及 AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片业务，属于集 成电路产业细分领域，其政策环境与集成电路产业密切相关。集成电路动作信 息产业的基础和中枢组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先 导性和策略性产业。比年来，国度出台了多量饱读舞政策营救包含 AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片在内的举座集成电路行业发展。 社会发展第十四个五年有规划和 2035 年远景方针提要》将集成电路动作“十四 五”的国度首要科技前瞻性、策略性标的。同庚上海市政府办公厅颁布《上海 市策略性新兴产业和先导产业发展“十四五”有规划》提议，耕作 5G 通讯、桌 面 CPU、东谈主工智能、物联网、汽车电子等中枢芯片研发智商，优化产业发展环 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书 境。2020 年 8 月，国务院颁布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质地发 展的多少政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、收支口、东谈主才、常识产 权、市集应用、国际合作等八个方面政策顺序，进一步创新体制机制，饱读舞集 成电路产业发展，恣意培育集成电路领域企业。国度政策的恣意营救为集成电 路产业带来了精好意思的发展机遇，带动国内 AC/DC 芯片、DC/DC 芯片行业进入 永久快速增长通谈。   电源照料芯片负责为电子开导提供所需求的电能，是其“能源”的来源， 对于各样电子系统而言都是必不可少的一部分。跟着当代电子系统的日益复杂 化和智能化，AC/DC 电源照料芯片、DC/DC 电源照料芯片等电源照料芯片在集 成度、转机效率、响应速率等各方面性能不竭耕作，同期，促使其下贱应用逐 渐从低端消费电子向高端工业、汽车电子等泛工业领域转型。应用领域将得到 拓展为行业发展带来开阔的市集空间。   （二）本次刊行的目的   本次召募资金投资神情聚焦于公司的模拟芯片主业，包括高端电源照料芯 片产业化神情、研发中心修复神情和补充流动资金神情。本次募投神情的实 施，成心于公司扩大电源照料芯片业务规模，深化公司在 AC/DC 和 DC/DC 领 域的业务布局，有用提高公司的盈利智商及市集占有率。同期，募投神情详尽 推敲了市集需乞降畴昔发展趋势，契合行业畴昔发展标的，有助于公司充分发 挥规模上风，进而提高公司举座竞争实力。   本次向不特定对象刊行可转债召募资金到位后，公司的货币资金、总资产 和总欠债规模将相应加多。本次可转债转股前，公司资产欠债率预计复旧在合 理水平，债务偿还与利息支付濒临的风险较小。后续可转债持有东谈主陆续转股， 公司资产欠债率将徐徐训斥，老本结构得以优化，公司抗风险智商将进一步增 强。同期，跟着本次募投神情效益的罢了，公司盈利水平与经营效率预计将进 一步耕作。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                               召募说明书      三、本次刊行的基本情况      （一）本次刊行的证券类型      本次刊行证券的种类为可转机为本公司 A 股股票的可转机公司债券。该可 转机公司债券及畴昔转机的 A 股股票将在上海证券交易所（以下简称“上交 所”）科创板上市。      （二）刊行规模      根据相关法律法则的划定并结合公司财务景况和投资规划，本次拟刊行可 转机公司债券召募资金总额不突出东谈主民币 66，131.30 万元（含本数）。具体召募 资金数额由公司股东大会授权公司董事会、董事长或董事长授权东谈主士根据刊行 时相关法律法则、公司财务景况在上述额度范围内确定。      （三）票面金额和刊行价钱      本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。      （四）预计召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额、召募资金专项存 储的账户      本次可转债预计召募资金总额不突出东谈主民币 66，131.30 万元（含本数）。      公司已经制定《上海晶丰明源半导体股份有限公司召募资金照料办法》。 本次刊行的召募资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将 在刊行前由公司董事会（或由董事会授权东谈主士）确定，并在刊行公告中暴露募 集资金专项账户的相关信息。      （五）召募资金投向      本次刊行的可转债所召募资金总额不突出东谈主民币 66，131.30 万元（含本 数），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下神情：                                            拟使用召募资金（万 序号         神情称呼        总投资额（万元）                                                元）           悉数                   70，931.30        66，131.30 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书   若本次刊行扣除刊行用度后的执行召募资金少于上述神情召募资金拟插足 总额，在不改变本次召募资金投资神情的前提下，经公司股东大会授权，公司 董事会、董事长或董事长授权东谈主士可根据神情的执行需求，对上述神情的召募 资金插足端正和金额进行适当调节，召募资金不足部分由公司自筹惩处。   在本次刊行召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资神情程度的执行 情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置换。   （六）刊行方式与刊行对象   本次可转机公司债券的具体刊行方式由股东大会授权董事会、董事长或董 事长授权东谈主士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转机公司债券的刊行 对象为持有中国证券登记结算有限使命公司上海分公司证券账户的天然东谈主、法 东谈主、证券投资基金、妥贴法律划定的其他投资者等（国度法律、法则辞让者除 外）。   （七）向原股东配售的安排   本次刊行可转机公司债券向原 A 股股东优先配售，具体向原 A 股股东优先 配售比例由股东大会授权董事会、董事长或董事长授权东谈主士根据刊行时具体情 况与保荐机构（主承销商）协商确定，在刊行公告中暴露。原 A 股股东有权放 弃配售权。   原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东舍弃优先配售后的部分遴聘 通过上交所交易系统网上订价刊行的方式进行，或者遴聘网下对机构投资者发 售和通过上交所交易系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包 销。   （八）承销方式及承销期   本次刊行由保荐机构（主承销商）华泰联合证券以余额包销方式承销。承 销期的起止时间：【】年【】月【】日-【】年【】月【】日。   （九）刊行用度                                  单元：万元         神情                 金额 上海晶丰明源半导体股份有限公司                               召募说明书     承销保荐用度                               【】         讼师用度                             【】     审计及验资用度                              【】     资信评级用度                               【】  信息暴露及刊行手续等用度                            【】          悉数                              【】   （十）证券上市的时间安排、肯求上市的证券交易所   本次可转机公司债券及畴昔转机的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创 板上市。本次刊行的主要日程安排如下表所示：    日期                             刊行安排 【】年【】月【】               刊登召募说明书偏激节录、刊行公告、网启程演公告 日（T-2） 【】年【】月【】               网启程演；原股东优先配售股权登记日 日（T-1） 【】年【】月【】               刊登刊行辅导性公告；原股东优先配售认购日；网上、网下申购日 日（T） 【】年【】月【】               刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签 日（T+1） 【】年【】月【】      刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款； 日（T+2）        网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资 【】年【】月【】               根据网上网下资金到账情况阐发最终配售结果 日（T+3） 【】年【】月【】               刊登刊行结果公告 日（T+4）   以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调节或遇 首要突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。   本次可转债刊行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。   （十一）本次刊行证券的上市流畅安排   本次刊行收尾后，公司将尽快肯求本次向不特定对象刊行的可转机公司债 券在上海证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。   （十二）投资者持有期的限制或承诺   本次刊行的证券不设持有期限制。   （十三）本次刊行可转债规模合感性分析   刊行东谈主本次刊行前，公司债券余额为 0 元，刊行东谈主本次刊行召募资金不超  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                   召募说明书 过 66，131.30 万元（含本数）。控制 2023 年 12 月末，刊行东谈主包摄于母公司股东 的净资产额为 138，068.88 万元，本次刊行完成后累计公司债券余额占归母净资 产的比例为 47.90%，不突出最近一期末净资产额的百分之五十。 （以扣除非频繁性损益前后孰低）分别为 57，851.33 万元、-30，697.67 万元和- 狡计，并参考近期可转机公司债券市集的刊行利率水平，经合理计算：公司最 近三年平均可分配利润足以支付可转机公司债券一年的利息。    控制 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，公司 资产欠债率分别为 31.96%、39.33%、37.99%。禀报期内，公司资产欠债结构合 理。 别为 50，523.18 万元、-40，555.25 万元和 26，689.16 万元。最近两年，公司经营 行为产生的现款流量有所波动，主要系 2022 年受产业周期波动影响，公司下贱 客户库存清理，采购需求减少，导致 2022 年公司销售收入下降、经营行为现款 流入训斥，同期公司支付其他与经营行为相关的现款 31，647.20 万元，主要为当 年支付的产能保证金约 2.1 亿元和永久预支款约 1 亿元，经营行为现款流出增 加，从而导致经营行为产生的现款流量净额为负；2023 年，跟着市集环境好 转，以及前期支付的产能保证金和永久预支款缓缓抵扣蹧跶，公司经营性现款 流情况有所改善。    综上，公司本次刊行可转机公司债券的规模具有合感性。    （十四）本次刊行妥贴感性融资，合理确定融资规模    公司于 2019 年 10 月初次公开刊行股票并召募资金 87，287.20 万元，扣除发 行用度后召募资金净额为东谈主民币 78，774.24 万元。控制 2023 年 12 月 31 日，公 司上次召募资金已使用罢了。    本次刊行召募资金不突出 66，131.30 万元（含本数），扣除刊行用度后将投 资于高端电源照料芯片产业化神情、研发中心修复神情和补充流动资金。公司 本次刊行召募资金投资神情聚焦于模拟芯片主业，成心于扩大市集份额，深化 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书 公司在 AC/DC 和 DC/DC 领域的业务布局，有用提高公司的盈利智商及市集占 有率。同期，募投神情详尽推敲了市集需乞降畴昔发展趋势，契合行业畴昔发 展标的，有助于公司充分施展规模上风，进而提高公司举座竞争实力和抗风险 智商，妥贴公司永久发展需求及股东利益。   综上，公司本次刊行聚焦主业，感性融资，融资规模合理。   四、本次刊行可转债的基本要求   （一）债券期限   本次刊行的可转机公司债券的期限为自愿行之日起 6 年。   （二）债券面值   本次刊行的可转机公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元。   （三）债券利率   本次刊行的可转机公司债券票面利率简直定方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权东谈主士在刊行前根据 国度政策、市集景况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   本次可转机公司债券在刊行完成前，如遇银行进款利率调节，则股东大会 授权董事会、董事长或董事长授权东谈主士对票面利率作相应调节。   （四）转股期限   本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行收尾之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转机公司债券到期日止。   （五）评级事项   公司向不特定对象刊行可转机公司债券经东方金诚评级，根据东方金诚出 具的【2023】0462 号《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象刊行可 转机公司债券信用评级禀报》，本次可转机公司债券信用等级为 AA-，晶丰明 源主体信用等级为 AA-，评级瞻望结识。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚将对本次债券的信 用景况进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级禀报。如期追踪评级在债 上海晶丰明源半导体股份有限公司                  召募说明书 券存续期内每年至少进行一次。   （六）保护债券持有东谈主权益的办法及债券持有东谈主会议相关事项   本次可转债债券持有东谈主的权益：   （1）依照其所持有的本次可转机公司债券数额享有商定利息；   （2）根据《召募说明书》商定条件将所持有的本次可转机公司债券转为公 司股票；   （3）根据《召募说明书》商定的条件期骗回售权；   （4）依照法律、行政法则及《公司轨则》的划定转让、赠与或质押其所持 有的本次可转机公司债券；   （5）依照法律、《公司轨则》的划定取得相关信息；   （6）按《召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转机公司债 券本息；   （7）依照法律、行政法则等相关划定参与或者托付代理东谈主参与债券持有东谈主 会议并期骗表决权；   （8）法律、行政法则及《公司轨则》所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权 利。   本次可转债债券持有东谈主的义务：   （1）征服公司所刊行的本次可转机公司债券要求的相关划定；   （2）依其所认购的本次可转机公司债券数额交纳认购资金；   （3）征服债券持有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法则划定及《公司轨则》《召募说明书》商定之外，不得要 求公司提前偿付本次可转机公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法则及《公司轨则》划定应当由本次可转机公司债券持有 东谈主承担的其他义务。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书   在本次刊行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的， 应召集债券持有东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；   （2）拟修改可转机公司债券持有东谈主会议司法；   （3）拟变更受托照料东谈主或受托照料协议的主要内容；   （4）公司未能按期支付当期应付的可转机公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工持股规划、股权激励或履行功绩承诺导致股份 回购的减资，以及为珍视公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除 外）、合并、分立、被托管、铲除、重整或者肯求破产；   （6）担保东谈主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障顺序发生首要变 化；   （7）债券受托照料东谈主、公司董事会、单独或悉数持有本期可转债 10%以上 未偿还债券面值的债券持有东谈主书面提议召开；   （8）公司照料层不成正常履行职责，导致刊行东谈主债务清偿智商濒临严重不 确定性，需要照章采取行动的；   （9）公司提议首要债务重组决策的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有首要执行影响的事项；   （11）根据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交易所及可转机公司 债券持有东谈主会议司法的划定，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）债券受托照料东谈主；   （2）公司董事会；   （3）单独或悉数持有当期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有东谈主书 面提议； 上海晶丰明源半导体股份有限公司                召募说明书   （4）相关法律法则、中国证监会、上海证券交易所划定的其他机构或东谈主 士。   债券持有东谈主会议的权限范围如下：   （1）当公司提议变更《召募说明书》商定的决策时，对是否同意公司的建 议作出决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、 变更本期债券利率和期限、取消《召募说明书》中的赎回或回售要求等；   （2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关惩处决策作出决 议，对是否通过诉讼等模范强制公司和保证东谈主（如有）偿还债券本息作出决 议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者破产的法律模范作出决议；   （3）当公司减资（因职工持股规划、股权激励或履行功绩承诺导致股份回 购的减资，以及为珍视公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除 外）、合并、分立、被托管、铲除、重整或者肯求破产时，对是否接受公司提 出的建议，以及期骗债券持有东谈主照章享有的权益决策作出决议；   （4）当保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生首要不利变化时，对期骗债 券持有东谈主照章享有权益的决策作出决议；   （5）当发生对债券持有东谈主权益有首要影响的事项时，对期骗债券持有东谈主依 法享有权益的决策作出决议；   （6）对变更、解聘债券受托照料东谈主作出决议；   （7）在法律划定许可的范围内对本司法的修改作出决议；   （8）法律、行政法则和表任性文献划定应当由债券持有东谈主会议作出决议的 其他情形。   （七）转股价钱简直定偏激调节   本次刊行的可转机公司债券的启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二 十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 上海晶丰明源半导体股份有限公司                     召募说明书 息引起股价调节的情形，则对调节前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 调节后的价钱狡计）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体启动转股价 格由股东大会授权公司董事会、董事长或董事长授权东谈主士根据股东大会授权在 刊行前根据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；   前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总 额/该日公司 A 股股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后 转股价。   当公司出现上述情况时，将挨次进行转股价钱调节，并在上交所网站或中 国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登转股价钱调节的公告，并于公告 中载明转股价钱调节日、调节办法及暂停转股期间（如需）；当转股价钱调节 日为本次刊行的可转机公司债券持有东谈主转股肯求日或之后，转机股份登记日之 前，则该持有东谈主的转股肯求按公司调节后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份 上海晶丰明源半导体股份有限公司                召募说明书 类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券持 有东谈主的债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允 的原则以及充分保护本次刊行的可转机公司债券持有东谈主权益的原则调节转股价 格。相关转股价钱调节内容及操作办法将依据届时国度相关法律法则、证券监 管部门和上交所的相关划定来制订。   （八）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意连气儿三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转机公司债券的股东应当规避。修正 后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易 均价和前一交易日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期 经审计的每股净资产和股票面值。转股价钱不得进取修正。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节 日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调节日及之后的 交易日按调节后的转股价钱和收盘价狡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站或中国证监会指定 的上市公司信息暴露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停 转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱 修正日）脱手规复转股肯求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱 执行。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书   （九）赎回要求   在本次刊行的可转机公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转 股的可转机公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会、董事长或董事长 授权东谈主士根据刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转机公司债券：   （1）在转股期内，如果公司 A 股股票在职何连气儿三十个交易日中至少十 五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东谈主理有的将被赎回的可转机公司债 券票面总金额；   i：指可转机公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节 日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调节日及之后的 交易日按调节后的转股价钱和收盘价狡计。   （十）回售要求   在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何连 续三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券持有东谈主 有权将其持有的可转机公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价 上海晶丰明源半导体股份有限公司              召募说明书 格回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调节的情形，则在调节前的交易日按调节前的转股价钱和收盘 价钱狡计，在调节后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现 转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价钱调节之后的第一 个交易日起再行狡计。   本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，可转机公司债券持有东谈主在 每年回售条件初次称心后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次称心回 售条件而可转机公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施 回售的，该计息年度不成再期骗回售权，可转机公司债券持有东谈主在每个计息年 度内不成屡次期骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资神情的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或上交所 认定为改变召募资金用途的，可转机公司债券持有东谈主享有一次回售的权益。可 转机公司债券持有东谈主有权将其持有的可转机公司债券全部或部分按债券面值加 受骗期应计利息价钱回售给公司。本次刊行的可转机公司债券持有东谈主在附加回 售条件称心后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，该次附加回 售呈文期内演叨施回售的，不应再期骗附加回售权。   （十一）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转机公司债券遴聘每年付息一次的付息方式，到期反璧系数 未转机成公司 A 股股票的可转债本金和临了一年利息。   年利息指可转机公司债券持有东谈主按持有的可转机公司债券票面总金额自可 转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i 上海晶丰明源半导体股份有限公司                   召募说明书   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可转机公司债券票面总金额；   i：可转机公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转机公司债券遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可转机公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺宽限 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）肯求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不 再向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转机公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （十二）组成可转债负约的情形、负约使命偏激承担方式以及可转债发生 负约后的诉讼、仲裁或其他争议惩处机制   本次债券项下的负约事件如下：   （1）刊行东谈主已经或预计不成按期支付本次债券的本金或者利息；   （2）刊行东谈主已经或预计不成按期支付除本次债券之外的其他有息欠债，未 偿金额突出 10，000 万元，且可能导致本次债券发生负约的；   （3）刊行东谈主合并报表范围内的迫切子公司（指最近一期经审计的总资产、 净资产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计 不成按期支付有息欠债，未偿金额突出 10，000 万元，且可能导致本次债券发生 负约的； 上海晶丰明源半导体股份有限公司                召募说明书   （4）刊行东谈主发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者拔除许 可证，且导致刊行东谈主偿债智商濒临严重不确定性的，或其被托管/经受、铲除、 肯求破产或者照章进入破产模范的；   （5）刊行东谈主照料层不成正常履行职责，导致刊行东谈主偿债智商濒临严重不确 定性的；   （6）刊行东谈主或其控股股东、执行控制东谈主因无偿或以光显分歧理对价转让资 产或舍弃债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东谈主偿债智商濒临严重不确定 性的；   （7）增信主体、增信顺序或者其他偿债保障顺序发生首要不利变化的（如 有）；   （8）本次债券存续期内，刊行东谈主违反《受托照料协议》项下的评释与保 证、未能按照划定或商定履行信息暴露义务、文书义务、信用风险照料职责等 义务与职责甚至对刊行东谈主对本次债券的还本付息智商产生首要不利影响，且一 直持续二十（20）个连气儿就业日仍未得到纠正；   （9）刊行东谈主发生其他对债券持有东谈主权益有首要不利影响的事项。   如果上述商定的刊行东谈主负约事件发生，根据《债券持有东谈主会议司法》的约 定，有表决权的债券持有东谈主不错通过债券持有东谈主会议形成有用决议，以书面方 式文书刊行东谈主，晓示本次债券本金和相应利息，立即到期应付。   在晓示加速清偿后，如果刊行东谈主在不违反适用法律划定的前提下采取了以 下施济顺序，债券受托照料东谈主经债券持有东谈主会议决议后不错书面方式文书刊行 东谈主，晓示取消加速清偿的决定：   （1）向债券受托照料东谈主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额 的总和：   ①债券受托照料东谈主的合理补偿、用度和开支；   ②系数迟付的利息；   ③系数到期应付的本金； 上海晶丰明源半导体股份有限公司                               召募说明书      ④适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金狡计的复利。      （2）协议项下刊行东谈主负约事件已得到施济或被债券持有东谈主通过会议决议的 形势豁免。      （3）债券持有东谈主会议同意的其他施济顺序。      刊行东谈主保证按照本次债券刊行要求商定的还本付息安排向债券持有东谈主支付 本次债券利息及兑付本次债券本金，若不成按时支付本次债券利息或本次债券 到期不成兑付本金，刊行东谈主将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、负约 金等，并就受托照料东谈主因刊行东谈主负约事件承担相关使命变成的损失赐与补偿。      《受托照料协议》项下所产生的或与《受托照料协议》相关的任何争议， 来源应在争议各方之间协商惩处。如果协商惩处不成，任何一方均有权向受托 照料协议坚硬地有统帅权的东谈主民法院拿告状讼。      （十三）转股年度相关股利的包摄      因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。      （十四）担保事项      本次刊行的可转机公司债券不设担保。      五、本次刊行的相关机构      （一）刊行东谈主 称呼              上海晶丰明源半导体股份有限公司 法定代表东谈主           胡黎强                 中国（上海）开脱贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 住所 董事会布告           张漪萌 筹商电话            021-51870166 传真号码            021-50275095 上海晶丰明源半导体股份有限公司                              召募说明书      （二）保荐东谈主（主承销商） 称呼              华泰联合证券有限使命公司 法定代表东谈主           江禹                 深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小 住所                 镇 B7 栋 401 保荐代表东谈主           邵熠、潘航 神情协办东谈主           朱迪 神情组成员           乔立、蓝博靖 筹商电话            021-38966534 传真号码            021-38966500      （三）讼师事务所 称呼              国浩讼师（杭州）事务所 机构负责东谈主           颜华荣 住所              杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼 承办讼师            孙敏虎、潘添雨、陈程 筹商电话            0571-85775888 传真号码            0571-85775643      （四）管帐师事务所 称呼              立信管帐师事务所（特殊普通合伙） 机构负责东谈主           杨志国、朱建弟 住所              上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 承办注册管帐师         谢嘉、方秀虹 筹商电话            021-63391166 传真号码            021-63392558      （五）肯求上市证券交易所 称呼              上海证券交易所 住所              上海市浦东南路 528 号证券大厦 筹商电话            021-68808888 传真号码            021-68808888 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                  召募说明书      （六）收款银行 称呼             中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行 开户称呼           华泰联合证券有限使命公司 账户号码           4000010209200006013      （七）资信评级机构 称呼             东方金诚国际信用评估有限公司 法定代表东谈主          崔磊                北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 住所 承办东谈主员           张熙凡、朱凌一 筹商电话           021-68818909 传真号码           8610-62299803      六、刊行东谈主与本次刊行相关的中介机构的关系      控制本召募说明书签署日，刊行东谈主与本次刊行相关的保荐东谈主、承销机构、 证券服务机构偏激负责东谈主、高等照料东谈主员、承办东谈主员之间不存在平直或辗转的 股权关系或其他利益关系。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书                第三节 风险要素   一、与刊行东谈主相关的风险   （一）功绩大幅下滑及蚀本的风险 格下调等多方面原因，公司营业收入大幅下降、利润为负。2023 年，由于市集 复苏不足预期及持续研发插足等原因，公司利润为负。公司主营业务、中枢竞 争力未发生首要不利变化。预计畴昔公司在工夫研发、东谈主员用度方面仍需保持 较大的插足。如果市集复苏厚重，产品销售及研发神情进展不足预期，预计公 司畴昔仍可能出现持续蚀本的情形。   （二）工夫风险   集成电路想象产业具有产品更新换代及工夫迭代速率较快等特质，持续研 发新产品是公司在市集中保持竞争上风的迫切技能。目下，行业内企业主要从 客户需求动身，结合工艺升级想象并开发新产品。但跟着市集竞争的不竭加 剧，电源照料芯片产品的更新时间不竭缩小，如果公司不成实时准确地把捏市 场需乞降工夫趋势、缓和工夫难关，无法研发出具有贸易价值、妥贴市集需求 的新产品，将对公司市集竞争智商和经营功绩产生不利影响。   电源照料芯片产品的应用领域较为平常，部分工夫具有通用性。公司在 LED 照明电源照料行业已经具备了一定市集上风地位和市集占有率，利用已有 的通用工夫及工艺上风扩展新的产品线，扩展 AC/DC 及 DC/DC 电源照料芯片 领域业务，新产品研发过程中存在产品研发失败的风险。   集成电路想象行业属于工夫密集型行业，行业内企业的中枢竞争力体现在 工夫储备及研发智商上，对工夫东谈主员的依赖程度较高。当前公司多项产品和技 术处于研发阶段，在新工夫开发过程中，客不雅上也存在因东谈主才流失而变成工夫 上海晶丰明源半导体股份有限公司                   召募说明书 泄密的风险；针对东谈主才流失风险，公司建立了包括薪酬、绩效及股权在内的多 渠谈激励模式，不竭诱导行业内优秀东谈主才，建立工夫来源、东谈主员结识的多头绪 东谈主才梯队。此外，公司的 Fabless 经营模式也需向托付加工商提供相关芯片版 图，存在工夫贵寓的留存、复制和泄露给第三方的风险。   （三）经营风险   禀报期内，公司主要收入来源为 LED 照明电源照料芯片，下贱应用领域集 中在 LED 照明行业。较为蚁合的产品类型及下贱应用有助于公司在发展初期集 中元气心灵罢了工夫缓和，快速占领细分市集并建立竞争上风，但同期也导致公司 对下贱行业需求依赖程度较高，举座抗风险智商不足。如果 LED 照明产品的市 场需求发生首要不利变化，而公司未能在短时间内完成新产品的研发和市集布 局，将会对公司的营业收入和盈利智商带来首要不利影响。   公司主要产品为集成电路产品，从行业趋势看，集成电路产品价钱呈现下 降趋势。导致集成电路产品价钱下降的要素包括：工夫及工艺跨越带动集成度 提高，使得集成电路产品成本下降；市集竞争加重压缩产品利润空间。公司电 源照料芯片产品的行业竞争较为热烈，畴昔不排除行业竞争时势变化使得公司 需要通过降价方式打发，而以降价动作竞争技能将对公司经营功绩产生不利影 响。   公司遴聘集成电路想象行业较为常见的 Fabless 运营模式，与行业内主要的 晶圆制造厂商和封装测试厂商均建立了永久合作关系，凭借结识的加工量、共 建产线等合作模式取得了一定的产能保障，同期公司掌捏了自主研发的工艺平 台，训斥对供应商工艺的依赖。但上述顺序仍无法皆备摈弃 Fabless 模式下供应 链风险。若集成电路行业制造要津的产能与需求关系发生波动将导致晶圆制造 厂商和封装测试厂商产能不足，公司产品的坐褥智商将受到影响。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                   召募说明书    跟着公司业务规模的不竭扩展及产品线的进一步完善，对具有较高专科水 平的芯片想象东谈主才需求量突飞猛进。集成电路行业中，模拟芯片想象对相关东谈主 才的专科性及经验要求更高，优秀的想象东谈主员需要精通包括半导体物感性格、 工艺制程及电路想象等多项工夫，同期需要较万古间的工夫千里淀及积存方可参 与或主导相关模拟芯片产品的研发及想象。由于对相关东谈主才的培养时间较长， 公司存在东谈主才修复无法称心业务规模快速增长的风险。    （四）财务风险 段应收账款账龄较短，发生坏账损失的风险相对较小。但畴昔受市集环境变 化、下搭客户经营情况变动等要素的影响，公司存在因货款回收不足时、应收 账款金额增多、应收账款盘活率下降引致的风险。    禀报期各期末，公司存货的账面价值分别为 39，083.95 万元、25，329.15 万 元和 24，664.01 万元，占总资产的比例分别为 13.95%、10.07%和 10.39%，占 流动资产的比例分别为 19.41%、19.60%和 21.58%。控制 2023 年 12 月末，公 司计提存货跌价准备 1，932.85 万元，占期末存货账面余额的 7.27%。公司产品 工夫更新换代速率较快，如果畴昔出现由于公司未实时把捏下贱行业变化或其 他难以预计的原因导致存货无法奏凯罢了销售，且其价钱出现赶紧下降的情 况，将加多计提存货跌价准备的风险，对公司经营功绩及经营现款流产生不利 影响。    公司根据业务策略伸开的产业并购，存在由于溢价收购带来的商誉减值风 险。根据《企业管帐准则》划定，并购交易形成的商誉不作摊销处理，但需在  上海晶丰明源半导体股份有限公司                             召募说明书 每个管帐年度末进行减值测试。禀报期各期末，公司商誉账面价值分别为 海芯飞、2023 年收购凌鸥创芯形成。    如畴昔相关资产经营景况恶化，将有可能出现商誉减值损失，从而对公司 经营功绩带来不利影响。    因公司业务发展需要，公司外购常识产权形成较大金额无形资产。控制 期末净资产比重为 15.19%。其中，因购买力来托半导体（上海）有限公司相关 专利及专有工夫系数权形成的无形资产 11，461.00 万元，占公司期末净资产比 重为 7.79%；因收购凌鸥创芯股权形成的无形资产 9，183.50 万元，占公司期末 净资产比重为 6.24%。如后续发生工夫迭代或上述购买专利及专有工夫盈利能 力未达预期，则可能致使无形资产发生减值，从而对公司当期损益变成不利影 响。    禀报期各期末，公司资产欠债率分别为 31.96%、39.33%和 37.99%。流动 比率分别为 2.50、1.90 和 1.67，速动比率分别为 2.01、1.53 和 1.31。禀报期内 公司资产欠债率有所提高，流动比率、速动比率有所下降。与同行业公司相 比，公司禀报期各期末资产欠债率相对较高，流动比率和速动比率相对较低。 禀报期内，公司剔除股份支付后的研发用度分别为 17，424.38 万元、27，997.13 万元和 34，101.27 万元，为保持工夫来源上风并加速新业务布局，公司预计将 保持较高水平的研发插足规模并视需要加多插足。    如果畴昔下贱市集波动导致公司收入持续下滑，或研发插足产业化水平不 及预期，存在公司不成按时偿还债务本息，使得公司经营性资产被债权东谈主处 置，进而对公司正常坐褥经营产生较大不利影响的潜在风险。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书    二、与行业相关的风险   （一）行业周期风险   集成电路产业具有光显的周期性特征，陪同全球集成电路产业从产能不 足、产能推广到产能过剩的发展轮回，公司所处的集成电路想象行业也存在一 定程度的行业波动。如果由于宏不雅经济、贸易摩擦等要素引致下贱市集举座波 动，或者由于芯片行业出现投资过热、叠加修复的情况，进而导致产能供应在 景气度较低时突出市集需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营功绩变成 一定的影响。 电路产业脱手徐徐回暖，但如果畴昔行业举座低迷状态持续或行业复苏不足预 期，将对公司业务发展变成不利影响。   （二）行业增长风险   公司是国内来源的电源照料芯片想象企业之一。公司业务分电源照料芯片 和控制驱动芯片两大类，具体包括 LED 照明电源照料芯片、电机驱动与控制芯 片、AC/DC 电源照料芯片和 DC/DC 电源照料芯片四大产品线。其中，LED 照 明电源照料芯片是公司禀报期内主要收入来源，占禀报期各期主营业务收入的 比例分别为 86.09%、83.93%和 70.64%。跟着我国通用 LED 照明产品市集渗入 率趋于结识，加之国际贸易时势、宏不雅经济形势等要素的详尽影响，传统 LED 照明行业已从高速发展阶段进入相对练习稳如期，已不具备进取发展时期的快 速增长环境，如智能 LED 照明、电机驱动与控制芯片、AC/DC 电源照料芯片 和 DC/DC 电源照料芯片等其他产品线行业增长不足预期，将对公司畴昔功绩产 生不利影响。   （三）贸易摩擦风险   禀报期内各期，公司以内销为主，外售收入占公司主营业务收入比例分别 为 3.33%、9.01%和 5.77%，产品主要出口国度及地区包括新加坡、越南等。上 述国度及地区对我国的贸易政策相对结识，公司暂未受到国际贸易摩擦及贸易 保护主义的平直影响。如畴昔贸易政策变化，则可能产生新的贸易摩擦，对公 司功绩变成不利影响。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                 召募说明书      三、其他风险      （一）召募资金投资神情风险      本次刊行的可转债所召募资金总额不突出东谈主民币 66，131.30 万元（含本 数），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下神情：                                总投资额           拟使用召募资金 序号         神情称呼                                （万元）            （万元）           悉数                      70，931.30       66，131.30      本次召募资金投资神情经过充分的市集调研及严谨的论证并结合公司执行 经营景况而确定的，妥贴公司的执行发展需求，大要提高公司的举座效益，对 全面耕作公司竞争力具有迫切意旨。但本次召募资金投资神情的修复规划、实 施过程和实施效果可能因工夫胁制、投资成本、市集环境、客户需求等方面出 现的不利变化，可能濒临神情无法按期、充分实施的风险。      本次召募资金投资部分投向于高端电源照料芯片产业化神情，召募资金投 资神情的实施规划、实施程度主要根据刊行东谈主及行业过往修复经验确定，神情 预计效益主要根据可行性研究禀报编制时点的市集购销价钱、历史经验以及未 来预测市集情况等测算得出，详尽推敲了市集环境、行业发展趋势等千般因 素。若神情修复过程中出现神情照料和实施等方面的不可猜测风险，或神情建 成后市集环境发生不利变化导致行业竞争加重、产品价钱下滑、下贱需求不足 预期、原辅材料成本上升等情形，将导致召募资金投资神情罢了效益低于、晚 于预期效益的风险。      本次召募资金投资神情全部建成后，刊行东谈主将新增多量固定资产，神情投 入运营后，将相应加多较多折旧摊销。召募资金投资神情领有精好意思的盈利前 景，神情奏凯实施后预计效益大要较好地消化新增资产折旧摊销的影响，但由  上海晶丰明源半导体股份有限公司                          召募说明书 于召募资金投资神情从脱手修复到产成效益需要时间周期，且影响召募资金投 资效益罢了的要素较多，若召募资金投资神情实施后，市集环境等要素发生重 大不利变化，导致神情执行效益低于预期或晚于预期，则新增折旧摊销将影响 公司经渔利润，从而致使公司因折旧摊销大幅加多而存在畴昔经营功绩下降的 风险。   本次募投神情中研发中心修复神情拟购置场合实施，刊行东谈主原已与房产交 易对方签署《购房意向书》，控制本召募说明书签署日，因该等《购房意向 书》有用期届满、房地产市集环境变化，刊行东谈主正积极雷同续签事宜，并积极 寻找上海地区其他房产用于“研发中心修复神情”的实施。   鉴于上海地区半导体产业布局练习，办公场所资源供给丰富，如无法续签 该等《购房意向书》或取得该等房产，刊行东谈主将实时选用其他替代房产，预计 不会对募投神情的实施产生首要不利影响。   （二）所得税税收优惠政策及政府补助变动风险   禀报期内，公司享受的主要所得税税收优惠政策包括： 于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策相关问题的文书》（财税[2016]49 号），公司 2021 年度称心国度有规划布局内要点集成电路想象企业相关企业所得 税税收优惠条件，2021 年度公司按照 10%的优惠税率交纳企业所得税。 文凭编号为 GR202131001791，根据上海市浦东新区国度税务局对于高新工夫 企业所得税减免文书的划定，公司从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日企 业所得税减按 15%征收，因此 2022 年度、2023 年度公司按照 15%的税率计提 企业所得税。 多少政策的文书》（国发〔2020〕8 号）相关政策，子公司上海芯飞半导体技 术有限公司称心国度饱读舞的集成电路想象、装备、材料、封装、测试企业和软 件企业相关企业所得税税收优惠条件：自获利年度起，第一年至第二年免征企 上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书 业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，故子公 司上海芯飞半导体工夫有限公司在获利年度 2020 年起，2021 年度免征企业所 得税，2022 年度、2023 年度按照 12.50%征收企业所得税。子公司南京凌鸥创 芯电子有限公司称心国度饱读舞的要点集成电路想象企业和软件企业相关企业所 得税税收优惠条件：自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年 度减按 10%的税率征收企业所得税。故 2023 年度为子公司获利年度起的第三 年，免征企业所得税。 所得额的优惠。   此外，禀报期各期公司计入当期损益的政府补助金额分别为 2，248.47 万 元、5，326.15 万元和 1，870.17 万元，主要为工夫开发相关的各样提拔资金。   如果畴昔公司所享受的税收优惠政策发生较大变化或相关税收优惠政策取 消，或者相关政府补助金额减少或取消，公司将可能濒临利润总额下滑，将会 对公司的盈利水平产生一定的影响。   （三）本次可转债刊行相关风险 风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转机公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当妥贴科创板股票投资者适当性照料要求。如可转债持 有东谈主不妥贴科创板股票投资者适当性照料要求的，可转债持有东谈主将不成将其所 持的可转债转机为公司股票。   公司本次刊行可转债成立了赎回要求，包括到期赎回要求和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由公司股东大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）根据刊行 时市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价钱为面值加当期 应计利息。如果公司可转债持有东谈主不妥贴科创板股票投资者适当性要求，在所 持可转债濒临赎回的情况下，推敲到其所持可转债不成转机为公司股票，如果 公司按预先商定的赎回要求确定的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书 成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债成立了回售要求，包括有条件回售要求和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不妥贴科创 板股票投资者适当性要求，在称心回售要求的前提下，公司可转债持有东谈主要求 将其持有的可转机公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售 给公司，公司将濒临较大可转机公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生 产经营或募投神情正常实施的风险。   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者期骗回售权，则公司将在短时 间内濒临较大的现款开销压力，对企业坐褥经营产生负面影响。因此，若公司 经营行为出现未达到预期答复的情况，不成从预期的还款来源取得有余的资 金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能 力。   本次可转债转股情况受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及 预期等诸多要素影响。如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因 导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利 息，从而加多公司的财务用度使命和资金压力。   公司在本次可转债刊行中已成立可转债转股价钱向下修正的要求，但畴昔 在触发转股股价钱修正要求时，公司董事会可能基于市集要素、公司业务发展 情况以及财务景况等多迫切素推敲，不提议转股价钱向下修正决策，或董事会 虽提议转股价钱向下修正决策但决策未能通过股东大会表决进而未能实施。若 发生上述情况，存续期内可转债持有东谈主可能濒临转股价钱向下修正要求无法实 施的风险。   此外，若公司董事会提议转股价钱向下修正决策并获股东大融会过，但修 正决策中转股价钱向下修正幅度存在不确定，公司之后股票价钱仍有可能低于 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书 修正后的转股价钱。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转机公司债券 不成实施转股的风险。   公司股价走势受到公司功绩、宏不雅经济形势、股票市集总体景况等多种因 素影响。本次可转债刊行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价钱， 可转债的转机价值将因此训斥，从而导致可转债持有东谈主的利益蒙受损失。天然 本次刊行成立了公司转股价钱向下修正要求，但若公司由于千般客不雅原因导致 未能实时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱，股价仍低于转 股价钱，仍可能导致本次刊行的可转债转机价值训斥，可转债持有东谈主的利益可 能受到不利影响。   本次刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转机公司债券支付利息，由于可转机公司债券票面利率一般较低，正常情况下 公司对本次刊行召募资金运用带来的盈利增长会突出可转机公司债券需支付的 债券利息，不会摊薄基本每股收益。鉴于公司处于蚀本状态，如果公司对本次 刊行召募资金运用带来的盈利增长无法隐匿可转机公司债券需支付的债券利 息，可能使公司的税后利润濒临进一步下降的风险，但不会摊薄基本每股收 益。   投资者持有的可转机公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将 会有一定幅度的加多，根据假定测算，可能不会导致公司净资产收益率及每股 收益等方针被摊薄。然则一朝假定条件或公司经营情况发生首要变化，不成排 除本次刊行导致即期答复被摊薄的可能性，公司依然存在即期答复因本次刊行 而有所摊薄的风险。   本次刊行的可转机公司债券由于不错转机成公司普通股，是以其价值受公 司股价波动的影响较大。股票市集投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅 受公司盈利水善良发展出息的影响，而且受国度宏不雅经济政策调节、金融政策 的调控、股票市集的投契行径、投资者的表情预期等诸多要素的影响。因此， 上海晶丰明源半导体股份有限公司               召募说明书 在刊行期间，如果刊行东谈主股价持续下行，则可转机公司债券存在一定刊行风 险。   公司本次刊行可转债未提供担保顺序，如果可转债存续期间出现对公司经 营照料和偿债智商有首要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风 险。   公司目下资信景况精好意思，经东方金诚国际信用评估有限公司详尽评定，发 行东谈主主体永久信用等级为 AA-，评级瞻望为“结识”，本次向不特定对象刊行 的可转机公司债券信用等级为 AA-。在本次可转债存续期内，评级机构将持续 关注公司外部经营环境的变化、经营照料或财务景况的首要事项等要素，出具 追踪评级禀报。如果发生任何影响公司主体永久信用等级或本次可转债信用等 级的事项，导致评级机构调低公司主体永久信用等级或本次可转债信用等级， 将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                            召募说明书                     第四节 刊行东谈主基本情况      一、本次刊行前的股本总额及前十名股东持股情况      控制 2023 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：          类别             股份数目（股）                     所占比例      无穷售条件的流畅股                    62，939，380                  100%       有限售条件的股份                             -                       -          悉数                       62，939，380                  100%      控制 2023 年 12 月 31 日，公司前十大股东为：                                                   持股比                                     持股数目                    限售股数 序号         股东称呼        股东性质                        例                                     （股）                      （股）                                                   （%）       海南晶哲瑞创业投资合伙企     境内非国有          业（有限合伙）        法东谈主       上海烜鼎资产照料有限公司            资基金       上海想勰投资照料有限公司           券投资基金       北京才誉资产照料企业（有       限合伙）－才誉中国价值多       策略对冲1号私募证券投资            基金       上海湖杉投资照料有限公司                        境内非国有                         法东谈主          业（有限合伙）       中国银行股份有限公司－华            基金      二、科技创新水平以及保持科技创新智商的机制或顺序      （一）公司科技创新水平      公司是国内来源的电源照料芯片想象企业之一，公司工夫水平先进、工艺 节点练习，并领有多项专利和专有工夫，多项中枢工夫处于国际或国内先进水 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书 平。   在 LED 照明电源照料领域，公司在高精度恒流工夫等方面罢了了工夫突 破，掌捏了 LED 照明驱动芯片想象的过失性工夫，并推出了 LED 照明驱动的 举座惩处决策，缓和了国外芯片企业对 LED 照明驱动芯片的操纵，并在恒流精 度、源极驱动等工夫方针上处于行业来源地位。另一方面，公司缓和了产品集 成度的限制，于行业内率先罢了了单芯片及无 VCC 电容的产品想象，增强了我 国 LED 产业的竞争力。   在 AC/DC 电源照料芯片领域，公司自主研发了多项中枢工夫及工艺平台， AC/DC 电源照料芯片产品具有优异的瞬态响应性能、高效率、高集成度、高可 靠性等特质。公司自主研发的 ACOT 控制工夫和磁耦传输工夫，大要赶紧地对 负载变化作出响应，确保供电的结识和连气儿；同期大要提高电源效率，从而减 少功耗尤其是待机功耗并提高举座性能。公司自有的 700V 工艺平台大要使 AC/DC 芯片以较小体积提供更多的功率，并作念到外围电路的高度简化，使其非 常适用于空间有限的应用。此外，公司的产品遴聘了特有的可靠性想象，包括 针对阻隔型电源独特的防穿通想象和磁耦传输工夫，大要提高电源的可靠性和 永久性，训斥产品失效和停机的风险。   在 DC/DC 电源照料芯片领域，目下多相控制器国内以传统的模拟控制方式 为主，公司率先开发出数字多相控制工夫，目下已经有从 4 相到 16 相的一系列 产品。同期，公司创新性地提议了多相电源耕作动态响应工夫，在检测到负载 急剧加多时，通过智能变化多相电源控制器的控制信号，来给负载补充能量， 耀眼输出跌落，耕作 DC/DC 多相控制器的动态响应智商，相关工夫处于国际领 先水平。   控制 2023 年 12 月 31 日，公司在国内已获授予且尚在有用期内的专利权共 外已获授予且尚在有用期内的专利权共 30 项，均为发明专利。此外，公司已获 授予且尚在有用期内的国内注册商标 57 项，国外注册商标 10 项；软件著述权   禀报期内，公司研发插足金额较高，研发插足占营业收入比例呈上升趋 势：  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                     召募说明书                                                        单元：万元         神情              2023 年度       2022 年度        2021 年度 研发插足                      29，381.21      30，315.28      29，891.15 营业收入                     130，323.51     107，939.98     230，234.82 研发插足占营业收入比例                  22.54%        28.09%         12.98%    公司具体产品的研发和工夫情况见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情 况”之“九、与产品或服务相关的工夫情况”。    （二）公司保持科技创新智商的机制缓和序    公司长久爱好研发插足和工夫积存，领有丰富的集成电路想象经验，跟着 多年的发展和积存，公司徐徐建立了契合公司发展策略、单干明确的研发组织 结构，形成了完善的研发照料轨制，制定了多头绪的激励轨制，形成了保持技 术不竭创新的机制。    （1）建立完善的研发体系，鼓动工夫自主创新    公司根据自身经营特质建立了研发组织体系，形成了包括 IC 研发、系统研 发、器件研发、工艺研发、测试、产品、工夫营救等研发相关部门。完善的研 发体系成心于推动公司的工夫自主创新，同期为公司 LED 电源照料芯片、 AC/DC 电源照料芯片、DC/DC 电源照料芯片、电机控制驱动芯片等产品业务发 展提供复旧，促进产品快速迭代、更好地称心客户需求。    公司中枢研发部门的职能单干如下： 研发相关部门         研发东谈主员岗亭                    具体就业刻画                                构建公司自有的工夫来源工艺平台，耕作公                                司竞争力          CTO                   配合工艺部门开发低压 BCD 工艺，包括：                                罢了 0.18umBCD 工艺量产，并研发 IC 研发                          负责公司 AC/DC 芯片、DC/DC 芯片、控制          模拟想象工程师                                驱动芯片的模拟电路想象等                                负责公司 AC/DC 芯片、DC/DC 芯片、控制          邦畿工程师                                驱动芯片的邦畿想象等          数字想象工程师               负责公司 DC/DC 芯片的数字电路想象等          系统应用工程师               负责公司各样芯片产品应用评估和决策研发                                负责公司各样芯片产品系统考证和新应用方 系统研发     系统架构工程师                                案研发          电机控制算法工程师             负责电机控制的系统需求分析和电机控制策 上海晶丰明源半导体股份有限公司                               召募说明书 研发相关部门       研发东谈主员岗亭                  具体就业刻画                              略及算法的想象与研发          IPM 封装              负责 IPM 产品研发，产品封装想象                              负责控制驱动产品神情的决策想象、产品的          镶嵌式软件工程师                              单片机软件代码想象、编写和调试                              负责 DC/DC 产品、控制驱动芯片软件应用          软件应用工程师                              评估和决策研发          硬件应用工程师             负责控制驱动芯片硬件应用评估和决策研发          器件开发工程师             负责新工艺平台的器件研发 器件研发          邦畿工程师               负责公司工艺平台器件的邦畿想象等          工艺开发工程师             负责工艺平台的研发          高压器件及 IP 研发工程                              负责新工艺平台、高压 IP 的界说和研发          师 工艺研发     邦畿想象服务工程师           负责公司工艺平台的邦畿想象等                              负责 tapeout 神情邦畿想象服务就业、工艺          想象服务和 CAD 工程师                              想象文档编写、低压器件 TCAD 就业                              负责与 foundry 工艺相关的事项，以及新工          foundry 接口工程师                              艺开发中庸 foundry 的雷同                              负责 AC/DC 芯片的末端测试模范编写与验          测试工程师                              证                              负责 AC/DC 新品考证与可靠性测试，以及          产品工程师                              量产导入                              负责芯片和封装可靠性测试的前期评估和方          可靠性工程师                              案制定、芯片制品可靠性测试与考证 测试&产品    质地工程师               负责产品质地的处理、分析、整改和回复                              负责芯片和封装可靠性测试的前期评估和方          失效分析工程师                              案制定                              负责实验室仪器模样的校验就业，保证仪器          实验室工程师                              模样按照 CNAS 实验室圭臬使用                              公司质地体系珍视，公司经过审核，环境物资          质地体系工程师                              照料                              负责 AC/DC、DC/DC、外置电源、控制驱 工夫营救     现场工夫营救工程师                              动客户现场工夫营救   （2）健全研发经过及轨制，确保研发过程可控   公司建立了以客户需求为基础的研究开发理念，称心千般化的客户需求。 公司业务部门对国表里市集进行平常的调研，深入了解行业动向及客户需求状 况形成调研意见，公司研发部及产品部根据业务部门的调研意见制定立项禀报 并完成产品的研发。同期，公司看重加强与外部科研院校的合作，采取多种技 术合作研发模式，产学研合作、企业间工夫合作，通过对外工夫开发与交流加 速工夫研发速率，把捏最新前沿工夫。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                  召募说明书  公司新产品开发经过如下：  （3）建立激励机制，饱读舞研发创新  集成电路想象智商是遴聘 Fabless 模式的芯片想象公司最为中枢的竞争力， 是集成电路行业内原始创新的体现和价值创造的源头。集成电路想象东谈主才对于 模拟芯片行业的迫切性程度更甚于其他芯片产品领域，因为模拟芯片更依赖研 发团队永久的经验积存及持续的优化。公司自成立以来，一直爱好激励机制的 照料创新，公司建立了完善有用的激励机制，从而结识研发团队、巩固研发力 上海晶丰明源半导体股份有限公司                              召募说明书 量。     公司建立了包括薪酬、绩效及股权在内的多渠谈激励模式，不竭诱导行业 内优秀东谈主才，建立工夫来源、东谈主员结识的多头绪东谈主才梯队。与此同期，公司还 通过持续推出股权激励及给出具有竞争力的薪酬决策等方式不竭吸纳行业内的 高端、专科东谈主才加盟，为公司畴昔的快速发展奠定了精好意思的东谈主才基础。      三、公司的组织结构及对其他企业的迫切权益投资情况     （一）公司的里面组织结构图     控制本召募说明书签署日，公司里面组织结构默示图如下所示：     （二）迫切子公司     控制本召募说明书签署日，刊行东谈主共领有 7 家平直控股子公司，10 家平直 参股子公司，其基本情况如下： 序                        注册老本/出资额           公司称呼                            持股比例/出资份额 号                          （万元）   上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                        召募说明书  序                                         注册老本/出资额                    公司称呼                                             持股比例/出资份额  号                                           （万元）       晶丰明源半导体（香港）有限公       司       青岛聚源芯越股权投资合伙企业       （有限合伙）       深圳好意思凯江山企业照料磋议合伙       企业（有限合伙）       深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募       创业投资基金企业（有限合伙）       苏州湖杉华芯创业投资合伙企业       （有限合伙）       海南火眼曦和股权投资私募基金       合伙企业（有限合伙）       其中，控股子公司具体情况如下： 公司称呼                海南晶芯海创业投资有限公司 成偶然间                2022-04-21 注册老本                9，000 万元 实收老本                4，680 万元 持有权益比例              100%                     一般神情：以自有资金从事投资行为；创业投资（限投资未上市企 主要业务                业）（除许可业务外，可自主照章经营法律法则非辞让或限制的项                     目）                     海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场 1#写字楼 2608 注册地址                     房 最近两年主要财务数据（单元：万元）       日期                总资产             净资产                营业收入           净利润  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书 公司称呼               杭州晶丰明源半导体有限公司 成偶然间               2021-07-06 注册老本               5，000 万元 实收老本               600 万元 持有权益比例             100%                    许可神情：工夫收支口；货品收支口（照章须经批准的神情，经相关                    部门批准后方可开展经营行为，具体经营神情以审批结果为准）。一                    般神情：半导体分立器件销售；工夫服务、工夫开发、工夫磋议、                    工夫交流、工夫转让、工夫推广；智能控制系统集成；电子产品销                    售；狡计机系统服务；电子元器件制造；半导体分立器件制造；软 主要业务                    件销售；软件开发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；                    集成电路销售；集成电路制造；集成电路芯片想象及服务；集成电                    路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件批发；                    集成电路想象（除照章须经批准的神情外，凭营业牌照照章自主开展                    经营行为）。 注册地址               浙江省杭州市余杭区五常街谈联创街 188 号 5 幢 101 室、102 室 最近两年主要财务数据（单元：万元）       日期               总资产             净资产           营业收入       净利润 公司称呼               成都晶丰明源半导体有限公司 成偶然间               2021-07-05 注册老本               5，000 万元 实收老本               600 万元 持有权益比例             100%                    一般神情：半导体器件专用开导销售；集成电路想象；工程和工夫                    研究和试验发展；电子专用材料研发；半导体照明器件销售；光电                    子器件销售；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品销售；工夫 主要业务               服务、工夫开发、工夫磋议、工夫交流、工夫转让、工夫推广；集                    成电路芯片想象及服务；集成电路销售；软件开发；电子产品销                    售；软件销售（除照章须经批准的神情外，凭营业牌照照章自主开展                    经营行为）。                    中国（四川）开脱贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 3 号楼 B 注册地址                    区8楼  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                  召募说明书 最近两年主要财务数据（单元：万元）       日期              总资产              净资产            营业收入        净利润 公司称呼               上海莱狮半导体科技有限公司 成偶然间               2014-06-30 注册老本               1，000 万元 实收老本               1，000 万元 持有权益比例             100%                    集成电路及电子元器件的研发、想象、销售，狡计机软件的开发、                    想象、制作、销售，提供相关工夫磋议和工夫服务，从事货品与技 主要业务                    术的收支口业务。（照章须经批准的神情，经相关部门批准后方可                    开展经营行为） 注册地址               中国（上海）开脱贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1715 座 最近两年主要财务数据（单元：万元）       日期              总资产               净资产           营业收入        净利润 公司称呼               上海芯飞半导体工夫有限公司 成偶然间               2020-05-12 注册老本               1，000 万元 实收老本               1，000 万元 持有权益比例             100%                    一般神情：半导体芯片的想象、研发、销售；信息系统集成服务；                    狡计机、电子科技、半导体科技领域内的工夫开发、工夫转让、技 主要业务                    术磋议、工夫服务；电子产品销售；信息工夫磋议服务。（除照章                    须经批准的神情外，凭营业牌照照章自主开展经营行为）                    中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区环湖西一齐 859-863 单号 注册地址 最近两年主要财务数据（单元：万元）       日期              总资产               净资产           营业收入        净利润   上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                          召募说明书                     Bright Power Semiconductor(Hong Kong) Limited/晶丰明源半导体  公司称呼                     （香港）有限公司  成偶然间               2016-05-10  注册老本               5 万好意思元  实收老本               5 万好意思元  持有权益比例             100%  主要业务               晶丰明源产品的国外售售及服务                     RMS 05-15， 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR  注册地址                     HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN， HONG KONG  最近两年主要财务数据（单元：万好意思元）        日期             总资产              净资产                   营业收入          净利润 公司称呼                南京凌鸥创芯电子有限公司 成偶然间                2016-08-16 注册老本                289.5255 万元 实收老本                289.5255 万元 持有权益比例              61.61%                     许可神情：教练检测服务；货品收支口；工夫收支口（照章须经批准                     的神情，经相关部门批准后方可开展经营行为，具体经营神情以审批                     结果为准）一般神情：电子元器件制造；电子产品销售；集成电路芯 主要业务                     片想象及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销                     售；工夫服务、工夫开发、工夫磋议、工夫交流、工夫转让、工夫推                     广（除照章须经批准的神情外，凭营业牌照照章自主开展经营行为） 注册地址                南京经济工夫开发区兴智路 6 号兴智科技园 B 栋第 15 层 最近两年主要财务数据（单元：万元）        日期              总资产                净资产                营业收入           净利润 上海晶丰明源半导体股份有限公司                           召募说明书   四、控股股东和执行控制东谈主的基本情况及最近三年变化情况   （一）控股股东和执行控制东谈主偏激一致行动东谈主   控制 2023 年 12 月 31 日，胡黎强平直持有公司 15，306，425 股份，持股比例   公司的执行控制东谈主为胡黎强、刘洁茜配头。控制 2023 年 12 月 31 日，胡黎 强平直持有刊行东谈主 24.32%的股份，胡黎强通过其一致行动东谈主想勰投资想源 8 号 私募证券投资基金控制刊行东谈主 2.00%的股份，胡黎强、刘洁茜配头通过海南晶 哲瑞控制刊行东谈主 16.18%的股份，二东谈主通过平直和辗转方式悉数控制刊行东谈主 刊行东谈主董事会、股东大会决议产生首要影响，并大要执行独揽公司行径。   胡黎琴为胡黎强之一致行动东谈主，二者系兄妹关系。2023 年 5 月，胡黎强、 胡黎琴动作甲方，上海想勰投资照料有限公司-想勰投资想源 8 号私募证券投资 基金（以下简称“想源 8 号基金”）动作乙方，两边签署了《一致行动协 议》，协议商定加多胡黎琴持有 100%份额的并由上海想勰投资照料有限公司作 为私募基金照料东谈主照料的想源 8 号基金为胡黎强的一致行动东谈主。   该协议主要要求划定：乙方不可甩掉地承诺，在协议有用期内，乙方在上 市公司日常经营偏激他各项首要事项决策方面的真谛表示与甲方保持一致，并 以甲方的真谛表示为准采取一致行动，作念出与甲方雷同的真谛表示；在保持一 致行动期间，乙方不可甩掉地同意，乙方将股东表决权、提案权、提名权、召 集权等全权托付甲方期骗，无需再向甲方出具书面托付书；乙方所持上市公司 股份的任何变动，须预先取得甲方书面许可方能进行；甲乙两边承诺，因甲方 持股和乙方持股合并适用《减持新规》等司法，畴昔如有股份增减持行径，需 严格征服增减持划定，并实时进行信息暴露; 甲乙两边动作一致行动东谈主，股份应 合并进行信息暴露；甲方为信息暴露义务东谈主，联合进行甲乙方的信息暴露；本 协议在乙方动作晶丰明源股东期间有用。   公司执行控制东谈主的简历如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                 召募说明书   胡黎强先生，1976 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。曾荣获“上海市领军东谈主才”、“第八届上海科技企业家创新奖”等荣誉。 历任中国船舶重工集团公司第七〇四研究所助理工程师、力通微电子（上海） 有限公司想象工程师、安森好意思半导体想象（上海）有限公司想象工程师、龙鼎 微电子（上海）有限公司想象工程师、华润矽威科技（上海）有限公司想象经 理；2008 年 8 月于今，任公司董事长、总司理。   刘洁茜女士，1976 年 8 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。历任大连华南系统有限公司销售助理、上海东好科技发展有限公司行政专 员、通用电气（中国）研究开发中心有限公司实验室工程师、科孚德机电（上 海）有限公司采购专员；2009 年 9 月于今，任公司董事、副总司理。   自上市以来，公司控股股东、执行控制东谈主未发生变更。   （二）控股股东和执行控制东谈主控制的其他企业   控制本召募说明书签署日，除公司及子公司外，公司控股股东及执行控制 东谈主控制的其他企业情况如下： 汉文称呼     海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）          三亚晶哲瑞企业照料中心（有限合伙）、上海晶哲瑞企业照料中心（有限 曾用名          合伙） 注册老本     3519.4911 万元 成立日期     2012-05-04 主要经营场所   海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场 1#写字楼 2609 房          胡黎强持股 2.8413%（执行事务合伙东谈主），刘洁茜持股 2.8413%，孙顺根          持股 11.6475%，李宁持股 8.6947%，汪星辰持股 5.7498%，周占荣持股          陈东持股 2.8413%，朱伟巨持股 2.8413%，邹勤谦持股 2.8413%，祁丰持 股东结构     股 2.8413%，郭天持股 2.8413%，钱志存持股 2.8413%，李辉持股          炜嘉持股 2.8413%，刘海持股 2.8413%，徐雯持股 2.8413%，刘秋凤持股  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                   召募说明书          胡黎强 133，200 股，刘洁茜 6，364，123 股，孙顺根 1，790，096 股，李宁          股，张辉 40，613 股，杨彪 40，613 股，钱志存 33，840 股，毛焜 33，840 各合伙东谈主对晶   股，李辉 20，306 股，郁炜嘉 11，296 股，高志勇 13，540 股，李阳德 丰明源持股数   13，540 股，郜小茹 10，829 股，徐雯 10，156 股，刘秋凤 10，156 股，刘          海 8，126 股，祁丰 6，767 股，邱伟 6，767 股，朱伟巨 5，414 股，邹勤谦          股，黄河 4，056 股，陈东 4，056 股。          一般神情：以自有资金从事投资行为；创业投资（限投资未上市企业） 经营范围          （除许可业务外，可自主照章经营法律法则非辞让或限制的神情） 控制关系     胡黎强出资 2.8413%并担任执行事务合伙东谈主 注 1：三亚晶哲瑞企业照料中心（有限合伙）于 2023 年 5 月 12 日召开合伙东谈主会议，决议 通过了变更合伙企业称呼（变更后称呼为海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙））、 变更经营范围、加多认缴出资总额等事宜。由于本次增资非等比例增资，合伙东谈主会议商定 了本合伙企业持有的晶丰明源股份的畴昔减持收益按照增资前各合伙东谈主实缴出资比例及增 资前各合伙东谈主辗转持有晶丰明源股份数目为原则进行分配，不受本次增资的影响。本次增 资后胡黎强仍担任执行事务合伙东谈主，胡黎强控制海南晶哲瑞所持的晶丰明源股份之全部表 决权。 注 2：海南晶哲瑞企业照料中心（有限合伙）于 2023 年 12 月 21 日召开合伙东谈主会议，全体 合伙东谈主达成一致决议，晶哲瑞于 2023 年 12 月减持晶丰明源 630，693 股股份（各合伙东谈主非 等比例减持），本次减持后各合伙东谈主通过晶哲瑞持有的晶丰明源股数相应发生变更。变更 后合伙东谈主理有晶丰明源股份的畴昔减持收益情况具体如上表“各合伙东谈主对晶丰明源持股 数”。控制本召募说明书签署日，胡黎强仍担任晶哲瑞执行事务合伙东谈主，胡黎强控制海南 晶哲瑞所持的晶丰明源股份之全部表决权。 汉文称呼     三亚沪蓉杭企业照料磋议合伙企业（有限合伙） 注册老本     100 万元 成立日期     2016-11-24 主要经营场所   海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场 1#写字楼 2610 房          李建华持股 39.489%，秦岌持股 19.7445%，胡黎琴持股 19.7445%，胡黎 股东结构          瑛持股 19.7445%，胡黎强持股 1.2775%          以自有资金从事投资行为；自有资金投资的资产照料服务（一般经营神情 经营范围     自主经营，许可经营神情凭相关许可证或者批准文献经营）（照章须经批准          的神情，经相关部门批准后方可开展经营行为。） 控制关系     胡黎强出资 1.2775%并担任执行事务合伙东谈主 汉文称呼     杭州珠青杭训诫科技合伙企业（有限合伙） 注册老本     1000 万元 成立日期     2019-12-16 注册地      浙江省杭州市下城区长城街 22 号 223-109 室  上海晶丰明源半导体股份有限公司                          召募说明书 汉文称呼     杭州珠青杭训诫科技合伙企业（有限合伙） 股东结构     刘洁茜持股 99%，贺立平持股 1%          服务：训诫科技的工夫开发、工夫磋议、工夫服务、后果转让，训诫信息 经营范围     磋议（除出洋留学中介）。（照章须经批准的神情，经相关部门批准后方          可开展经营行为） 控制关系     刘洁茜出资 99%并担任执行事务合伙东谈主   （三）控股股东和执行控制东谈主所持股份被质押的情况   控制 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、执行控制东谈主所持股份不存在质押 及冻结的情况。    五、承诺事项及履行情况   （一）禀报期内刊行东谈主及相关东谈主员作出的迫切承诺及履行情况   禀报期内刊行东谈主及相关东谈主员已作出的主要承诺包括初次公开刊行相关的股 份限售承诺、同行竞争相关承诺、其他承诺，以及禀报期内股权激励相关承 诺，承诺内容及履行情况请参见公司 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）暴露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年 度禀报》之“第六节迫切事项”之“一、承诺事项履行情况”。控制本召募说 明书签署日，本次刊行前相关主体所作出的迫切承诺履行情况正常。 山和众信企业照料磋议合伙企业（以下简称“舟山和众信”）与李鹏、南京谈 米、南京翰然、深圳达晨、中山点亮、武汉点亮、南京凌迅、南京六翼、深圳 财智、朱袁正、无锡志芯等资产出让方坚硬《购买资产协议》，拟收购南京凌 鸥创芯电子有限公司部分股权。   执行控制东谈主胡黎强（乙方 1）、刘洁茜（乙方 2）与广发信德、舟山和众信 （甲方）于 2022 年 7 月签署了《对于南京凌鸥创芯电子有限公司之功绩对赌与 股权收购协议》，主要商定： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书   “乙方承诺，若公司出现下述任一情形（简称为“收购事件”），甲方有 权要求乙方 1 和或乙方 2 收购甲方所持公司全部股份，乙方 1 和或乙方 2 应以 现款形势收购：   （1）2022 年-2023 年，公司承诺各管帐年度罢了净利润分别不低于 4，000 万元、10，000 万元，若公司任一年度净利润低于上述功绩承诺，则触发乙方收 购甲方所持公司全部股份之义务（该处及下文所称“净利润”均指经有证券从 业阅历的管帐师事务所审计后，出具的无保寄望见的审计禀报所述的包摄于母 公司系数者的扣除非频繁性损益后的净利润）；   （2）公司未能在甲方支付首笔股权转让款之日后的 24 个月内罢了在上海 或深圳证券交易所主板、创业板或科创板挂牌上市或以不低于甲方认同的估值 被第三方收购，或公司上市首日市值低于 30 亿元；   （3）丙方（凌鸥创芯）照料层迫切成员或中枢工夫东谈主员出现不履行竞业禁 止义务的行径；   （4）丙方（凌鸥创芯）照料层迫切成员或中枢工夫东谈主员发生首要犯法违法 行径或首要不利变化，并对公司上市有不利影响；   （5）公司出现首要诚信问题，尤其是公司出现广发信德不知情的账外现款 销售收入时；   （6）公司的中枢业务发生首要变化广发信德书面同意的除外；   （7）公司被托管或进入破产模范；   （8）乙方持有的晶丰明源股票未能托管在广发证券股份有限公司的；   （9）乙方或丙方违反与甲方签署的本协议；   （10）乙方或晶丰明源就其有息欠债的偿还发生逾期负约的；   （11）乙方减持其平直持有的晶丰明源股份甲方书面同意的除外；   （12）乙方将其持有的晶丰明源股份对外质押甲方书面同意的除外；   （13）乙方对外提供保证担保的甲方书面同意的除外；   （14）晶丰明源被中国证监会立案有观看；  上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书    （15）乙方被司法机关采取刑事强制顺序的；    （16）公司未能按照本协议第 3.4 契约如期限向甲方提供公司季度或年度 财务报表，且乙方在接到甲方文书后 2 日内仍未能向甲方提供前述财务报表 的；或者公司、乙标的甲方提供的财务报表不皆全；或者公司、乙标的甲方提 供诞妄的财务报表。    在上述任一收购事件发生时，乙方应当以现款形势收购甲方所持公司全部 股份乙方的收购价钱按照以下方式狡计确定：    （1）若乙方在甲方支付首笔股权转让款之日后的 12 个月内完成收购的， 乙方的收购价钱【∑甲方投资款×（1+13.5%×甲方支付首笔股权转让款之日至甲 方收回全部投资款之日的存续天数÷360）+（3500 万-2022 年凌鸥创芯净利润） *38.8724%】；    （2）若乙方在甲方支付首笔股权转让款之日后的 12 个月之外完成收购 的，乙方的收购价钱【∑甲方投资款×（1+14.5%×甲方支付首笔股权转让款之日 至甲方收回全部投资款之日的存续天数÷360）+（5000 万-2023 年凌鸥创芯净利 润）*38.8724%】；    （3）上述（3，500 万-2022 年凌鸥创芯净利润）*38.8724%为负数时，取零 值；（5，000 万-2023 年凌鸥创芯净利润）*38.8724%为负数时，取零值。” 鸥创芯股权并完成工商登记。至此，本协议乙方（执行控制东谈主胡黎强、刘洁 茜）不再承担上述对赌义务。 众信企业照料磋议合伙企业（有限合伙）签署《购买资产协议》，商定以现款 方式收购上述股东持有的凌鸥创芯 38.87％股权，股权转让价款悉数东谈主民币    基于执行控制东谈主胡黎强、刘洁茜此前与广发信德、舟山和众信签署的《关 于南京凌鸥创芯电子有限公司之功绩对赌与股权收购协议》，胡黎强先生对本  上海晶丰明源半导体股份有限公司                           召募说明书 次晶丰明源收购广发信德、舟山和众信所持凌鸥创芯相关股权的回购承诺和业 绩补偿承诺如下：   ①执行控制东谈主胡黎强回购承诺   “①若凌鸥创芯 2023 年罢了净利润低于 10，000 万元（指经有证券从业资 格的管帐师事务所审计后出具的无保寄望见的审计禀报所述的包摄于母公司所 有者的扣除非频繁性损益后的净利润），胡黎强本东谈主应当以现款形势收购方针 股权，收购价钱按照以下方式狡计确定：   收购价钱=∑晶丰明源本次收购款×（1+14.5%×晶丰明源支付首笔股权转让 款之日至晶丰明源收回全部投资款之日的存续天数÷360）+（5，000 万-2023 年凌 鸥创芯净利润）*38.8724%；   如（5，000 万-2023 年凌鸥创芯净利润）*38.8724%为负数时，取零值。”   ②执行控制东谈主胡黎强功绩补偿承诺   “①功绩承诺： 支付对净利润的影响）不低于 23，257.74 万元。其中 23，257.74 万元系 2023 年实 现 10，000 万元净利润以及 2024 年、2025 年根据盈利预测罢了 6，469.12 万元、 所对标的公司净利润罢了情况进行审核，并在功绩承诺期届满后 4 个月内出具 专项审核禀报。   ②功绩补偿情况： 的影响）达到或超出累计承诺净利润数的 100%，执行控制东谈主胡黎强无需进行业 绩补偿，也不会要求公司对其进行任何功绩奖励。 的影响）低于累计承诺净利润数的 100%，胡黎强将进行功绩补偿并应按照下述 上海晶丰明源半导体股份有限公司                   召募说明书 公式狡计应补偿金额：   应补偿金额==[功绩承诺期侮鸥创芯累计承诺净利润数-功绩承诺期侮鸥创 芯累计执行净利润数（剔除股份支付对净利润的影响）]*61.6139%（即本次交 易完成后公司对凌鸥创芯持股比例） 制东谈主胡黎强，执行控制东谈主胡黎强应在收到上市公司发出的书面文书后实时将应 补偿金额一次性或分期汇入上市公司指定的银行账户。”   ③执行控制东谈主胡黎强承诺的实施机制   上市公司将聘用具有证券业务禀赋的管帐师事务所对标的公司净利润罢了 情况进行审核，并在 2023 年度收尾之日起 4 个月内出具专项净利润审核禀报。   如 2023 年度凌鸥创芯净利润罢了情况触发执行控制东谈主回购承诺，况兼晶丰 明源董事会、股东大会审议同意豁免要求胡黎强承担回购使命的，则胡黎强需 按照其出具的功绩补偿承诺进行功绩补偿（功绩补偿参见上文“②执行控制东谈主 胡黎强功绩承诺”）；如晶丰明源董事会、股东大会审议未同意豁免胡黎强承 担回购使命的，则胡黎强将按照上述回购承诺进行回购（回购价钱参见上文 “①执行控制东谈主胡黎强回购承诺”），况兼无需按照其出具的功绩补偿承诺进 行功绩补偿。   ④执行控制东谈主胡黎强承诺实施的审议模范   晶丰明源将在具有证券业务禀赋的管帐师事务所出具 2023 年度凌鸥创芯专 项净利润审核禀报之日起 30 个就业日之内，针对是否同意豁免要求胡黎强承担 回购使命启动董事会、股东大会审议模范。晶丰明源在履行董事会、股东大会 等里面审议模范（执行控制东谈主胡黎强、刘洁茜偏激一致行动东谈主三亚晶哲瑞企业 照料中心（有限合伙）均应规避表决）后，不错豁免要求胡黎强承担回购责 任。”   晶丰明源已聘用立信管帐师事务所（特殊普通合伙）对凌鸥创芯出具 2023 年审计禀报，2023 年度凌鸥创芯经审计的包摄于母公司系数者的扣除非频繁性 损益后的净利润为 4，994.01 万元，未达到本次回购及功绩补偿承诺商定的 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书 的回购及功绩补偿义务。      晶丰明源按照上文“③执行控制东谈主胡黎强承诺的实施机制”及“④执行控 制东谈主胡黎强承诺实施的审议模范”相关商定，于 2024 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过《对于豁免控股股东、执行控制东谈主对控股子公 司股权回购承诺的议案》，该议案尚需于 2024 年 5 月 8 日召开的公司年度股 东大会审议，并按照审议结果确定是否豁免胡黎强执行回购。      若本次年度股东大会审议通过《对于豁免控股股东、执行控制东谈主对控股子 公司股权回购承诺的议案》，则将豁免胡黎强回购义务并适用功绩补偿承诺相 关要求。待凌鸥创芯三年功绩承诺期满后（即 2025 年末），晶丰明源将聘用 具有证券业务禀赋的管帐师事务所对凌鸥创芯净利润罢了情况进行审核，并将 在功绩承诺期届满后 4 个月内出具专项审核禀报。   （二）本次刊行相关的承诺事项 即期答复顺序切实履行的承诺   根据《国务院办公厅对于进一步加强老本市集中小投资者正当权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进老本市集健康发 展的多少意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督照料委员会（以下简称 “中国证监会”）《对于首发及再融资、首要资产重组摊薄即期答复相关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等划定的要求，为保障中小投资者利 益，相关主体对公司填补被摊薄即期答复顺序大要得到切实履行作出承诺如 下：      （1）控股股东、执行控制东谈主偏激一致行动东谈主承诺   为确保公司填补答复顺序大要得到切实履行，公司控股股东、执行控制东谈主 胡黎强、刘洁茜以及胡黎强的一致行动东谈主胡黎琴、想源 8 号基金承诺：   “1、不会越权搅扰公司的经营照料行为，不会侵占公司利益。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书 前，若中国证监会、上海证券交易所作出对于填补答复顺序偏激承诺的其他新 的监管划定，且上述承诺不成称心中国证监会、上海证券交易所该等划定时， 本东谈主/本法东谈主承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新划定出具补充 承诺。 填补答复顺序的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者变成损失的，本东谈主 好意思瞻念照章承担对公司或者投资者的补偿使命。”   （2）董事、高等照料东谈主员承诺   为确保公司填补答复顺序大要得到切实履行，公司全体董事、高等照料东谈主 员承诺：   “1、不无偿或以抗争允条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不遴聘其他 方式损害公司利益； 行情况相挂钩； 司填补答复顺序的执行情况相挂钩； 前，若中国证监会、上海证券交易所作出对于填补答复顺序偏激承诺的其他新 监管划定的，且上述承诺不成称心中国证监会、上海证券交易所该等划定时， 本东谈主承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新划定出具补充承诺； 并给公司或者投资者变成损失的，本东谈主好意思瞻念照章承担对公司或者投资者的补偿 使命。” 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书 本次可转债刊行认购的承诺     公司控股股东、执行控制东谈主、持股 5%以上股东胡黎强、刘洁茜、夏风、海 南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东、执行控制东谈主胡黎强 的一致行动东谈主胡黎琴、想源 8 号基金，公司持股 5%以上股东夏风的一致行动东谈主 林煜、烜鼎星宿 6 号私募证券投资基金，公司董事、监事、高等照料东谈主员均视 情况参与本次可转债刊行认购，特就参与本次刊行可转债事项出具承诺如下：     承诺东谈主将视情况参与公司本次可转债的刊行认购。承诺东谈主承诺，若出现如 下 情形，则不参与本次可转债的认购：     （1）承诺东谈主（包括董事、监事、高等照料东谈主员及天然东谈主股东之配头、父 母、子女）本次可转债刊行日前六个月内存在减持平直或辗转持有的公司股份 或其他具有股权性质的证券的情形。     （2）参与本次可转债认购将导致其他违反相关法律法则对短线交易要求的 情形。     若承诺东谈主参与认购本次可转债且认购奏凯的，承诺东谈主将连续严格征服相关 法律法则对短线交易的划定。若承诺东谈主未能履行上述承诺，由此所得的收益归 公司系数，并照章承担相应法律使命。      六、董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员     （一）董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员的基本情况     控制本召募说明书签署日，刊行东谈主现存董事会成员 7 东谈主，其中寂然董事 3 东谈主；监事会成员 3 东谈主，其中职工代表监事 1 东谈主。董事会聘有总司理 1 东谈主，副总 司理 2 东谈主，董事会布告 1 东谈主，财务负责东谈主 1 东谈主，经刊行东谈主认定的中枢工夫东谈主员 5 东谈主。刊行东谈主之董事、监事、高等照料东谈主员和中枢工夫东谈主员的具体任职情况如 下： 姓名       职务    性别    本届任期肇端日期   本届任期闭幕日期 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                         召募说明书 姓名       职务       性别        本届任期肇端日期               本届任期闭幕日期       董事长、总经 胡黎强   理、中枢工夫东谈主     男          2023 年 4 月 28 日       2026 年 4 月 28 日          员 刘洁茜   董事、副总司理     女          2023 年 4 月 28 日       2026 年 4 月 28 日 夏 风      董事       男          2023 年 4 月 28 日       2026 年 4 月 28 日       董事、副总经 孙顺根   理、中枢工夫东谈主     男          2023 年 4 月 28 日       2026 年 4 月 28 日          员 雄心良    寂然董事       男          2023 年 4 月 28 日       2026 年 4 月 28 日 王晓野    寂然董事       男          2023 年 4 月 28 日       2026 年 4 月 28 日 于延国    寂然董事       男         2023 年 11 月 15 日       2026 年 4 月 28 日 李 宁    监事会主席      男          2023 年 4 月 28 日       2026 年 4 月 28 日 仲立宁      监事       女          2023 年 4 月 28 日       2026 年 4 月 28 日 夏星星      监事       女          2023 年 4 月 28 日       2026 年 4 月 28 日 张漪萌    董事会布告      女         2023 年 12 月 29 日       2026 年 4 月 28 日 徐 雯    财务负责东谈主      女          2023 年 4 月 28 日       2026 年 4 月 28 日       研发副总司理、 朱 臻               男    /                       /        中枢工夫东谈主员       想象总监、中枢 郜小茹               女    /                       /         工夫东谈主员       资深 IC 想象专 陈一辉   家、中枢工夫东谈主     男    /                       /           员   公司董事、监事、高等照料东谈主员妥贴《公司法》等相关法律法则和《公司 轨则》划定的任职阅历；公司董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员的选 聘妥贴《公司轨则》划定的选举或任免模范以及公司里面的东谈主事聘用轨制。   （1）公司董事   公司董事胡黎强、刘洁茜简历详见“第四节 刊行东谈主基本情况/四、控股股东 和执行控制东谈主的基本情况及最近三年变化情况/（一）控股股东和执行控制东谈主及 其一致行动东谈主”。   夏风：男，1968 年 2 月出身，中国国籍，领有中国香港非永久居留权，本 科学历，高等工程师。历任株洲市中南无线电厂工夫员、助理工程师，株洲市 氧化锌避雷器厂副厂长，深圳市族兴实业有限公司副总司理。现任长沙族兴新 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书 材料股份有限公司董事。2008 年 10 月于今，任公司董事。   孙顺根：男，1977 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。历任意法半导体（深圳）有限公司想象工程师、杭州士康射频工夫有限公 司高等想象工程师、杭州茂力半导体工夫有限公司高等想象工程师。2011 年 5 月入职，现任公司董事、副总司理、首席工夫官。   雄心良：男，1946 年 8 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位。历任沈阳工业大学讲师、复旦大学博士后、汉诺威大学走访教学等职位， 曾兼任中颖电子股份有限公司、盈方微电子股份有限公司寂然董事。现赴任于 复旦大学集成电路想象实验室，从事教学科研就业，兼任苏州纳芯微电子股份 有限公司、想瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司寂然董事、奉加科技（上 海）股份有限公司寂然董事。2020 年 5 月于今，任公司寂然董事。   王晓野：男，1977 年 4 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，具备讼师执业阅历。曾任上海市金石讼师事务所合伙东谈主、上海邦信阳讼师 事务所合伙东谈主。现任上海中联讼师事务所高等合伙东谈主、江苏索特电子材料有限 公司董事、湘财基金照料有限公司寂然董事、金圆环保股份有限公司寂然董 事。2023 年 1 月于今，任公司寂然董事。   于延国：男，1977 年 6 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册管帐师。曾任中瑞华管帐师事务系数限公司审计员、北京天职孜信会 计师事务系数限公司神情司理、立信管帐师事务所（特殊普通合伙）高等经 理。现任立信中联管帐师事务所（特殊普通合伙）合伙东谈主，兼江苏润邦重工股 份有限公司寂然董事。2023 年 11 月于今，任公司寂然董事。   （2）公司监事   李宁：男，1982 年 8 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。曾赴任于德州仪器半导体工夫（上海）有限公司任销售司理。2015 年 5 月 入职，现任公司销售部总司理。2017 年 1 月于今，任公司监事。2023 年 4 月 起，任公司职工代表监事、监事会主席。   仲立宁：女，1978 年 10 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。历任上海璨宇光电有限公司 QE 工程师、广达集团-达丰电脑（上海）有 上海晶丰明源半导体股份有限公司                       召募说明书 限公司品质系统专员、赫比（上海）通讯科技有限公司体系主管、上海纪元微 科电子有限公司体系工程师。2014 年 2 月入职，现任公司体系司理及里面审计 负责东谈主。2023 年 4 月起，任公司监事。   夏星星：女，1997 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任上海双击信息科技有限公司东谈主事行政专员。2017 年 4 月入职，现任公 司薪酬福利各人。2023 年 4 月起，任公司监事。      （3）公司高管及中枢工夫东谈主员   张漪萌，女，1986 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任苏州布斯特投资照料有限公司磋议看护人、苏州恒久光电科技股份有限 公司证券事务代表。2019 年 10 月至 2023 年 12 月任上海晶丰明源半导体股份 有限公司证券事务代表，现任公司董事会布告。   徐雯：女，1973 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾赴任于上海纪元微科电子有限公司任财务主管。2014 年 5 月入职，现任公司 财务负责东谈主。   朱臻，男，1972 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 历任瑞士苏黎世理工大学走访学者、复旦大学教师、华龙传真机有限公司研发 司理、昂宝电子（上海）有限公司想象总监、聚辰半导体股份有限公司研发副 总司理、上海莱狮半导体有限公司总司理。2020 年 1 月入职公司，现任公司 AC/DC 研发副总司理。   郜小茹，女，1981 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。曾任意法半导体研发（上海）有限公司任资深工程师、上海新进半导体制 造有限公司任 IC 想象部司理；2013 年 4 月入职公司，现任公司模拟 IC 想象总 监。   陈一辉，男，1977 年 5 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。历任瑞士苏黎世联邦理工大学集成系统实验室任助理研究员、瑞士苏黎世 联邦理工大学生物工程实验室任博士后及高等研究助理、亚德诺半导体工夫 （上海）有限公司主管模拟想象工程师、上海莱狮半导体有限公司研发副总经 理。2020 年 1 月入职公司，现任公司资深 IC 想象各人。       上海晶丰明源半导体股份有限公司                                          召募说明书        （二）董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员兼职情况        控制本召募说明书签署日，除在公司及控股子公司任职外，公司董事、监   事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员的兼职情况如下表所示： 姓名        本公司职务              兼职单元                 在该单元所任职务     兼职单元关联关系           董事长、总   三亚沪蓉杭企业照料磋议合伙企                              执行控制东谈主控制的其                                                   执行事务合伙东谈主             司理    业（有限合伙）                                     他企业 胡黎强           董事长、总   海南晶哲瑞创业投资合伙企业                               执行控制东谈主控制的其                                                   执行事务合伙东谈主             司理    （有限合伙）                                      他企业           董事、副总   杭州珠青杭训诫科技合伙企业                               执行控制东谈主控制的其 刘洁茜                                               执行事务合伙东谈主             司理    （有限合伙）                                      他企业                                                               持股 5%以上天然东谈主股            董事     长沙族兴新材料股份有限公司                   董事                                                               东控制的企业                                                               持股 5%以上天然东谈主股            董事     Keenway International Limited   董事                                                               东控制的企业 夏风                深圳市艾明博电子科技有限公                               持股 5%以上天然东谈主股            董事                                     董事、总司理                   司                                           东控制的企业                   武夷山市明丰企业照料磋议中心                              持股 5%以上天然东谈主股            董事                                     执行控制东谈主                   （个东谈主独资企业）                                    东控制的企业            董事     深圳元鸱培丰科技有限公司                    监事          无关联关系           寂然董事    江苏索特电子材料有限公司                    董事          无关联关系           寂然董事    上海中联讼师事务所                       高等合伙东谈主       无关联关系 王晓野       寂然董事    湘财基金照料有限公司                      寂然董事        无关联关系           寂然董事    金圆环保股份有限公司                      寂然董事        无关联关系           寂然董事    吉利铝业（长兴）有限公司                    监事          无关联关系           寂然董事    复旦大学                            教学          无关联关系                   想瑞浦微电子科技（苏州）股份           寂然董事                                    寂然董事        无关联关系                   有限公司 雄心良       寂然董事    苏州纳芯微电子股份有限公司                   寂然董事        无关联关系           寂然董事    奉加科技（上海）股份有限公司                  寂然董事        无关联关系           寂然董事    上海洪博微电子有限公司                     执行董事        寂然董事控制的企业           寂然董事    江苏润邦重工股份有限公司                    寂然董事        无关联关系 于延国               立信中联管帐师事务所（特殊           寂然董事                                    合伙东谈主         无关联关系                   普通合伙）        （三）董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员的薪酬情况   取薪酬情况如下：       序                                                    2023 年度从公司取得                 姓名                        职务       号                                                    的税前薪酬（万元）     上海晶丰明源半导体股份有限公司                                       召募说明书     序                                              2023 年度从公司取得                姓名                职务     号                                              的税前薪酬（万元） 注：董事夏风 2022 年度未从公司领取薪酬，寂然董事王晓野、于延国系 2023 年担任公司 寂然董事，2022 年未从公司领取薪酬。仲立宁、夏星星于 2023 年 4 月 28 日起担任公司监 事，徐雯于 2023 年 4 月 28 日起担任公司财务负责东谈主，张漪萌于 2023 年 12 月 29 日起担任 公司董事会布告，此处暴露的为上述四东谈主 2023 年任职后，所担任岗亭的薪酬。          （四）董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员持有公司股份情况          控制 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员 持有公司股份情况如下： 序          姓名               职务              持股数（股）          持股比例 号                      悉数                      29，499，031    46.8718% 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                        召募说明书                                                天然东谈主通                                   辗转持股主        过辗转持                                   体持有公司        股主体持        辗转持股 姓名       职务       辗转持股主体                                   股份数目         有公司股         比例                                    （股）          份数目                                                 （股）         董事长、总经   海南晶哲瑞创业投资 胡黎强    理、中枢工夫东谈主   合伙企业（有限合         10，181，307     133，200    0.21%           员         伙）                  海南晶哲瑞创业投资 刘洁茜    董事、副总司理   合伙企业（有限合         10，181，307   6，364，123    10.11%                     伙）                  苏州奥银湖杉投资合 夏风       董事                          641，794      15，172    0.02%                  伙企业（有限合伙）                  海南晶哲瑞创业投资 李宁      监事会主席    合伙企业（有限合         10，181，307   1，043，792    1.66%                     伙）         董事、副总经   海南晶哲瑞创业投资 孙顺根    理、中枢工夫东谈主   合伙企业（有限合         10，181，307   1，790，096    2.84%           员         伙）                  海南晶哲瑞创业投资        想象总监、中枢 郜小茹              合伙企业（有限合         10，181，307      10，829    0.02%          工夫东谈主员                     伙）                  海南晶哲瑞创业投资 徐雯      财务负责东谈主    合伙企业（有限合         10，181，307      10，156    0.02%                     伙）                     悉数                                      14.88% 注：上述辗转持股信息不包含一致行动东谈主的持股情况。   （五）董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员最近三年变动情况   最近三年，公司董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员的变动情况如 下：   禀报期初，刊行东谈主第一届董事会成员为胡黎强、刘洁茜、夏风、苏仁宏、 冯震远、孙文秋、应俊，其中胡黎强为董事长。 茜、夏风、苏仁宏、雄心良、冯震远、赵歆晟为刊行东谈主第二届董事会董事，其 中雄心良、冯震远、赵歆晟为寂然董事。原公司寂然董事孙文秋、应俊离任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                       召募说明书 行东谈主董事长。 辞职，刊行东谈主召开 2023 年第一次临时股东大会，补选王晓野为第二届董事会独 立董事。 茜、夏风、孙顺根、雄心良、王晓野、赵歆晟为刊行东谈主第三届董事会董事，其 中雄心良、王晓野、赵歆晟为寂然董事。原公司董事苏仁宏离任。 行东谈主董事长。 立董事，刊行东谈主召开 2023 年第六次临时股东大会，补选于延国为第三届董事会 寂然董事。   禀报期初，刊行东谈主第一届监事会成员为刘秋凤、周占荣、李宁，其中刘秋 凤为职工代表监事。 荣、李宁为刊行东谈主第二届监事会监事，其中刘秋凤为职工代表监事。 行东谈主监事会主席。 宁、夏星星为刊行东谈主第三届监事会监事，其中李宁为职工代表监事。原公司监 事刘秋凤、周占荣离任。 东谈主监事会主席。   禀报期初，胡黎强为总司理，刘洁茜、孙顺根为公司副总司理，汪星辰为 财务负责东谈主、董事会布告。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                     召募说明书 为总司理，刘洁茜、孙顺根为公司副总司理，汪星辰为财务负责东谈主、董事会秘 书。 磊为财务负责东谈主，刊行东谈主董事会布告、财务负责东谈主汪星辰辞去公司财务负责东谈主 职务，连续担任刊行东谈主董事会布告。 为总司理，刘洁茜、孙顺根为公司副总司理，徐雯为财务负责东谈主，汪星辰为董 事会布告。 召开第三届董事会第十一次会议，决议聘任张漪萌女士为公司董事会布告。    禀报期初，刊行东谈主的中枢工夫东谈主员为胡黎强、孙顺根、毛焜、郁炜嘉、郜 小茹。 务并办理完成辞职手续。辞职后，郁炜嘉不再担任公司任何职务。同期，刊行 东谈主新增认定朱臻先生、陈一辉先生为公司中枢工夫东谈主员。（具体内容详见公司 于 2022 年 10 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《对于公司 核 心 技 术 东谈主 员 离 职 暨 新 增 认 定 核 心 技 术 东谈主 员 的 公 告 》 ， 公 告 编 号 ： 2022- 办理完成辞职手续。辞职后，毛焜不再担任公司任何职务（具体内容详见公司 于 2023 年 2 月 1 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《对于公司核 心工夫东谈主员辞职的公告》，公告编号：2023-004）。    （六）董事、高等照料东谈主员偏激他职工的激励情况    禀报期内，刊行东谈主对董事、高等照料东谈主员偏激他职工的股权激励情况如 下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书   根据 2020 年第一次临时股东大会授权，公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第 一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过了《对于向 激励对象初次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 1 月 20 日为初次授予 日，授予价钱 36 元/股，向妥贴授予条件的 211 名激励对象授予 225.96 万股限 制性股票。 次会议，审议通过了《对于调节 2020 年限制性股票激励规划授予价钱的议案》 《对于向 2020 年限制性股票激励规划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》等议案，确定以 2020 年 8 月 19 日为授予日，以 35.50 元/股的授予价钱向 妥贴授予条件的 56 名激励对象授予 27.20 万股限制性股票。 次会议，审议通过了《对于向 2020 年限制性股票激励规划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》，确定以 2021 年 1 月 19 日为授予日，以 35.50 元/股的 授予价钱向妥贴授予条件的 47 名激励对象授予 28.75 万股限制性股票；公司 十一次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的限制性股票的议 案》与《对于 2020 年限制性股票激励规划初次授予第一个包摄期妥贴包摄条件 的议案》等议案，因 2020 年限制性股票激励规划中部分初次授予对象辞职，取 消其激励对象阅历，初次授予限制性股票数目由 225.96 万股调节为 215.04 万 股，作废 10.92 万股。同期，确定以 2021 年 5 月 12 日为包摄股票的上市流畅 日，包摄股票的上市流畅数目为 430，080 股，包摄的股权激励对象东谈主数为 189 东谈主。 第二十四次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的限制性股票的 议案》《对于 2020 年限制性股票激励规划初次授予第二个包摄期妥贴包摄条件 的议案》《对于 2020 年限制性股票激励规划预留授予第一个包摄期妥贴包摄条 上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书 件的议案》，由于 2020 年限制性股票激励规划初次授予激励对象 6 东谈主、预留授 予激励对象 14 东谈主因个东谈主原因提议辞职或已辞职，取消其激励对象阅历，作废处 理其已获授但尚未包摄的限制性股票共 9.226 万股。同期，确定以 2022 年 5 月 次会议，审议通过了《对于向 2020 年第二期限制性股票激励规划激励对象初次 授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 8 月 19 日为初次授予日，以 80.00 元 /股的授予价钱向妥贴授予条件的 8 名激励对象授予 63.00 万股限制性股票。 十五次会议，审议通过了《对于调节公司 2020 年、2020 年第二期、2021 年限 制性股票激励规划授予价钱的议案》《对于向 2020 年第二期限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2021 年 7 月 29 日为授 予日，以 79.00 元/股的授予价钱向妥贴授予条件的 62 名激励对象授予 11.38 万 股限制性股票。 第二十四次会议，审议通过了《对于 2020 年第二期限制性股票激励规划初次授 予第一个包摄期妥贴包摄条件的议案》，确定以 2022 年 5 月 16 日为包摄股票 的上市流畅日，包摄股票的上市流畅数目为 189，000 股，包摄股权激励对象东谈主 数为 8 名。 次会议，审议通过了《对于向 2021 年限制性股票激励规划激励对象初次授予限 制性股票的议案》，确定以 2021 年 4 月 7 日为初次授予日，以 87.00 元/股的授 予价钱向妥贴授予条件的 14 名激励对象授予 62.18 万股限制性股票。 十五次会议，审议通过了《对于调节公司 2020 年、2020 年第二期、2021 年限  上海晶丰明源半导体股份有限公司                       召募说明书 制性股票激励规划授予价钱的议案》，同意公司将 2021 年限制性股票激励规划 授予价钱由 87.00 元/股调节为 86.00 元/股。 第二十次会议，审议通过了《对于向 2021 年限制性股票激励规划激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》，确定以 2021 年 11 月 11 日为授予日，以 86.00 元/股的授予价钱向妥贴授予条件的 18 名激励对象授予 8.18 万股限制性股票。 第二十三次会议，审议通过了《对于向 2021 年限制性股票激励规划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2022 年 3 月 17 日为授予日，以 86.00 元/股的授予价钱向妥贴授予条件的 13 名激励对象授予 7.32 万股限制性股票。 第二十四次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的限制性股票的 议案》《对于 2021 年限制性股票激励规划初次授予第一个包摄期妥贴包摄条件 的议案》，由于 2021 年限制性股票激励规划初次授予激励对象 2 东谈主因个东谈主原因 提议辞职或已辞职，取消其激励对象阅历，作废处理其已获授但尚未包摄的限 制性股票共 6.05 万股。同期，确定以 2022 年 5 月 16 日为包摄股票的上市流畅 日，包摄股票的上市流畅数目为 112，260 股，包摄股权激励对象东谈主数为 12 名。 十五次会议，审议通过了《对于向 2021 年第二期限制性股票激励规划激励对象 初次授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 7 月 29 日为初次授予日，以 股票。 第二十次会议，审议通过了《对于向 2021 年第二期限制性股票激励规划激励对 象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2021 年 11 月 11 日为授予日，以 股票。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书 第二十六次会议，审议通过了《对于向 2022 年第一期限制性股票激励规划激励 对象初次授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 4 月 25 日为初次授予日， 以 113.80 元/股的授予价钱向妥贴授予条件的 157 名激励对象授予 89.2376 万股 限制性股票。 第三十次会议，审议通过了《对于闭幕实施 2022 年第一期限制性股票激励规划 的议案》，公司决定闭幕实施本次股票激励规划。 第二十八次会议，审议通过了《对于向 2022 年第二期限制性股票激励规划激励 对象初次授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 6 月 13 日为初次授予日， 以 20.00 元/股的授予价钱向妥贴授予条件的 88 名激励对象授予 18.75 万股限制 性股票。 第三十次会议，审议通过了《对于向 2022 年第二期限制性股票激励规划激励对 象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2022 年 10 月 27 日为初次授予 日，以 20.00 元/股的授予价钱向妥贴授予条件的 7 名激励对象授予 1.14 万股限 制性股票。 次会议，审议通过了《对于 2022 年第二期限制性股票激励规划初次授予第一个 包摄期妥贴包摄条件的议案》，确定以 2023 年 6 月 27 日为包摄股票的上市流 通日，包摄股票的上市流畅数目为 33，320 股，包摄股权激励对象东谈主数为 57 名。 九次会议，审议通过了《对于 2022 年第二期限制性股票激励规划预留授予第 一个包摄期妥贴包摄条件的议案》，确定以 2023 年 11 月 21 日为包摄股票的  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                    召募说明书 上市流畅日，包摄股票的上市流畅数目为 2，280 股，包摄股权激励对象东谈主数为 第三十二次会议，审议通过了《对于调节 2023 年限制性股票激励规划相关事项 的议案》《对于向 2023 年限制性股票激励规划激励对象初次授予限制性股票的 议案》，对本次激励规划初次授予的激励对象东谈主数、名单及授予权益数目进行 了调节。调节后，本次激励规划初次授予的激励对象东谈主数由 89 名调节为 86 名，限制性股票的数目由 155.81 万股调节为 132.60 万股。其中，初次授予的限 制性股票数目由 124.71 万股调节为 106.08 万股，预留授予的限制性股票数目由 元/股的授予价钱向妥贴授予条件的 86 名激励对象授予 106.08 万股限制性股 票。      七、刊行东谈主所处行业的基本情况    公司主营业务为电源照料芯片、驱动控制芯片的研发与销售，产品包括 LED 照 明 电 源 管 理 芯 片 、 电 机 驱 动 与 控 制 芯 片 、 AC/DC 电 源 管 理 芯 片 和 DC/DC 电源照料芯片等。    （一）刊行东谈主所处行业    公司主营业务为电源照料芯片、驱动控制芯片的研发与销售，公司所处行 业属于集成电路想象行业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公 司所处行业属于“软件和信息工夫服务业”中的“集成电路想象”（代码：    根据《策略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“集成电路设 属行业为“集成电路”。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                 召募说明书    （二）行业监管体制和主要法律法则及政策    公司所处集成电路想象行业的主管部门主要为工信部，行业自律组织为中 国半导体行业协会。    工信部主要负责制定行业发展策略、发展有规划及产业政策；拟定工夫标 准，指导行业工夫创新和工夫跨越；组织实施与行业相关的国度科技首要专 项，鼓动相关科研后果产业化。    中国半导体行业协会是行业内的指导、谐和机构，其主要职能为贯彻落实 政府相关的政策、法则，向政府业务主管部门提议本行业发展的经济、工夫和 装备政策的磋议意见和建议；有观看、研究、预测本行业产业与市集，根据授权 开展行业统计，实时向会员单元和政府主管部门提供行业情况有观看、市集趋 势、经济运行预测等信息，作念好政策导向、信息导向、市集导向就业等。    工信部和中国半导体行业协会组成了集成电路想象行业的照料和自律体 系，各集成电路想象企业在主管部门的产业宏不雅调控和行业协会自律表率的约 束下，面向市集自主经营，自主承担市集风险。    公司所处集成电路想象行业受到国度政策的恣意营救。自 2000 年以来，我 国政府颁布了一系列政策法则，将集成电路产业确定为策略性产业之一，恣意 营救集成电路行业的发展。最近三年行业主要法律法则及政策如下：   时间        发布部门      政策称呼                与行业相关内容             工业和信   《电子信息制造业          充分调动各样基金和社会老本积极性，             息化部、   2023—2024 年稳增     进一步拓展有用投资空间，有序推动集    月              财政部     长行动决策》          成电路等要点领域首要神情开工修复。                                      恣意发展节能低碳建筑。完善绿色采购                                      轨制，加大政府对低碳产品采购力度；              中共中   《扩大内需策略有规划         加速交通基础设施修复；鼓动以东谈主为核             央、国务    提要（2022-2035     心的新式城镇化策略；推动农村当代    月               院       年）》            化；提高供给质地，带动需求更好实                                      现；推动新式骄气工夫创新和应用等内                                      容。             国度发展   《要点用能产品开导         参考相关要点用能产品开导现行能效强             调动委、   能效先进水平节能水         制性国度圭臬，详尽推敲我国相关产业    月             工业和信   善良准入水平（2022       工夫水善良发展阶段，对标国表里同类 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                          召募说明书   时间        发布部门      政策称呼                    与行业相关内容             息化部、      年版）》            产品开导先进能效水平，将相关产品设             财政部、                      备能效水平辩别为先进水平、节能水             住房城乡                      平、准入水平三档。文书中胪列了 20             修复部、                      款能效三档水平要点用能产品开导名             市集监管                      单 ， 其 中 LED 筒 灯 、 非 定 向 自 镇 流              总局                       LED 灯、谈路和纯真照明用 LED 灯具                                       三类产品名列其中。                                       提议鼓动城市绿色照明，加强城市照明                                       有规划、想象、修复运营全过程照料，控             国度住建             部、国度    月                峰实施决策》            2030 年 LED 等高效节能灯具使用占比              发改委                                       突出 80%，且 30%以上城市建成照明数                                       字化系统。                    《对于作念好 2022 年                    享受税收优惠政策的    月          委    目、软件企业清单制          优惠政策。                    定就业相关要求的通                       知》                                       对准传感器、量子信息、集合通讯、集                                       成电路等策略性前瞻性领域，提高数字             国务院                       工夫基础研发智商。完善 5G、集成电    月                济发展有规划》                                       路、新能源汽车、东谈主工智能、工业互联                                       网等要点产业供应链体系。                                       促进常识产权高质地创造。健全高质地             国务院    月               识产权和运用有规划》          息、集成电路等领域自主常识产权创造                                       和储备。                                       促进绿色低碳产品消费升级。扩大高质                    《对于加强产融会作             工信部等   推动工业绿色发展的    月                                  车、光伏光热产品、绿色消费类电器电                      指导意见》                                       子产品等消费。                                       依托优质企业组建创新联合体或工夫创                    《对于加速培育发展          新策略定约，开展协同创新，加大基础             国务院    制造业优质企业的指          零部件、基础电子元器件、集成电路等    月                      导意见》             领域过失中枢工夫、产品、装备攻关和                                       示范应用。                                       指导各地改善教学设施和条件，落实教             训诫部办   《儿童青少年近视防          室、寝室、藏书楼（有瞻念看室）等采光和             公厅等十   控光明行动就业决策          照明要求，饱读舞采购妥贴圭臬的可调动    月              五部委   （2021-2025 年）》     课桌椅、坐姿矫正器，为学生提供妥贴                                       用眼卫生要求的学习环境。                                       对于半导体照明产业，在数字经济要点                    《中华东谈主民共和国国                                       产业、数字化应用场景专栏中，多处提             国务院                       及家居物联网产业、颖悟文旅、颖悟社    月               十四个五年有规划纲                                       区、颖悟家居、颖悟照明等，给予要点                       要》                                       关注和营救。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                   召募说明书   （三）行业近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势   跟着我国集成电路产业工夫升级，公司所在 LED 照明、AC/DC、DC/DC 领域电源照料芯片和电机驱动与控制芯片领域均对产品工夫提议更高要求。   在 LED 照明电源照料芯片领域，需要不竭提高系统集成度、保证产品可靠 性、妥贴末端产品所在国度或地区的认证圭臬，以及对包括集成电路工艺、设 计、封装等全产业链的整合等具有较高要求。其中智能 LED 照明驱动产品对调 光、调色工夫、待机功耗等工夫方针要求更高；在 AC/DC 电源照料芯片领域， 要求不竭耕作对负载变化的瞬态响应速率、为减少待机功耗而要求不竭提高效 率及功率密度、为精简外围需要而不竭提高产品集成度及产品可靠性想象等； 在 DC/DC 电源照料芯片领域，大电流应用对芯片想象、芯片工艺、封装和可靠 性方面有较高要求，多相电源对各相电流的均流，动态响应都有较高要求；在 电机驱动与控制芯片领域，MCU 芯片里面结构复杂，包含了 CPU、储存、 ADC、驱动等多个功能模块，触及架构想象、模拟信号采集、模拟数字搀和、 软硬件协同、考证测试工夫等多个密致关联、彼此影响的工夫领域，想象开发 时需要详尽推敲多个性能方针，融会半导体器件物理、工艺想象、电路想象等 多个专科工夫领域，要求产品具有高效率、高功率密度、低杂音、低振动、高 集成度、高可靠性等特质。   （四）刊行东谈主产品或服务的市集合位、主要竞争敌手及行业举座竞争格 局、行业工夫壁垒或主要进入胁制   （1）集成电路想象行业概况   集成电路系遴聘特种电路想象及加工工艺，集成于半导体晶片上的微型电 子电路产品。集成电路比较传统的分立电路，通过训斥体积减小材料耗用量， 大幅训斥了制变成本，同期，其微小的体积及元件的密致排布提高了信息的切 换速率并训斥了能耗，使得集成电路比分立电路在成本及效率上均有较大的优 势。自 1958 年第一块集成电路于德州仪器问世以来，集成电路产品发展赶紧， 平常用于千般电子产品，成为信息期间中不可或缺的部分。   陪同当代信息工夫产业的快速发展，集成电路产业动作当代信息工夫产业 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书 的基础和中枢，已成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和策略 性新兴产业，在推动国度经济发展、社会跨越、提能手们生流水平以及保障国 家安全等方面施展着平常而迫切的作用，是当前国际竞争的焦点和斟酌一个国 家或地区当代化程度以及详尽国力的迫切标志之一，是面向寰宇科技前沿、面 向经济主战场、面向国度首要需求的迫切产业之一。跟着国内经济不竭发展以 及国度对集成电路行业的恣意营救，我国集成电路产业快速发展，产业规模迅 速扩大，工夫水平权贵耕作，有劲推动了国度信息化修复。   完好的集成电路产业链包括想象、芯片制造、封装测试等要津，各要津具 有各自特有的工夫体系及特质，已分别发展成寂然、练习的子行业。其中，集 成电路想象系根据末端市集的需求想象开发各样芯片产品，集成电路想象水平 的落魄决定了芯片的功能、性能及成本；集成电路制造通过邦畿文献坐褥掩 膜，并通过光刻、掺杂、溅射、刻蚀等过程，将掩膜上的电路图形复制到晶圆 基片上，从而在晶圆基片上形成电路；集成电路封装测试包括封装和测试两个 要津，封装是保护芯片免受物理、化学等环境要素变成的毁伤，增强芯片的散 热性能，罢了电气勾通，确保电路正常就业；测试主如若对芯片产品的功能、 性能测试等，将功能、性能不妥贴要求的产品筛选出来。   根据集成电路想象企业是否自建晶圆、封装及测试坐褥线，集成电路想象 企业主要可分为 IDM 模式和 Fabless 模式。具体情况如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                      召募说明书      Fabless      用户需求                                            应用市集     集成电路想象               芯片制造            芯片封装        芯片测试   规格制定         电路想象   晶圆裸片             晶片切割     焊线    芯片测试                              晶圆坐褥   制作光罩         邦畿想象             晶圆     完成封装     塑封    芯片制品                       晶圆测试                                  IDM   ①IDM 模式   IDM 模式即垂直整合制造模式，是指企业除了进行集成电路想象之外，还 领有我方的晶圆厂、封装厂和测试厂，其业务范围涵盖集成电路想象、晶圆制 造、封装及测试等要津。由于该模式对企业的资金实力、研发力量、工艺水 平、组织照料等要求较高，遴聘 IDM 模式的企业均为工夫、资金实力浑厚的全 球芯片行业巨头，如 TI（德州仪器）、Samsung（三星半导体）等。   ②Fabless 模式   Fabless 模式即无晶圆坐褥线集成电路想象模式，与 IDM 比较，指只是从事 集成电路的工夫、工艺的想象、研发和产品销售，而将晶圆制造、封装和测试 业务外包给故意的晶圆、封装及测试厂商的模式。由于无需破耗广大资金建立 坐褥线，Fabless 厂商不错蚁结伴源专注于集成电路的研发想象。Fabless 模式使 得公司能在资金和规模有限的情况下，充分施展公司的研发智商，蚁结伴源进 行集成电路的想象和研发，对公司的快速发展起到了至关迫切的作用。现在国 际上多量驰名集成电路企业遴聘 Fabless 模式，如高通、AMD、苹果公司、飞 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书 想卡尔、联发科技等。国内芯片行业中亦平常遴聘 Fabless 模式。Fabless 模式 为半导体行业想象企业常用模式，公司遴聘 Fabless 模式，妥贴行业特质及惯 例。   平素情况下，遴聘 Fabless 模式的集成电路想象企业专注于集成电路的研发 想象和销售，晶圆制造、封装等工艺托付给外部晶圆制造商、封装及测试厂商 完成。此外，大部分国内芯片企业均根据晶圆制造厂圭臬工艺来进行芯片产品 坐褥，芯片的想象功效施展一定程度上受到晶圆厂商圭臬工艺的限制。但少数 行业内来源的 Fabless 模式企业为耕作芯片性能、优化成本，掌捏了自主研发的 晶圆工艺。晶丰明源遴聘后者 Fabless 模式，即对集成电路的电路想象及晶圆工 艺均进行自主研发。      （2）集成电路行业产品分类   集成电路产品依其功能，主要可分为模拟芯片和数字芯片两大类。其中， 模拟芯片主要包括电源照料芯片和信号链芯片等；数字芯片主要包括存储器芯 片、微处理器芯片和逻辑芯片等。      ① 模拟芯片及电源照料模拟芯片概况   模拟芯片是处理连气儿性的光、声息、速率、温度等天然模拟信号。模拟芯 片动作勾通上述各样物理信息与数字电子系统的序言，同期需要制造工艺、电 路想象和半导体组件物理的彼此配合，在芯片遵循及成本上寻求最优化，由于 其决定了产品最终呈现质地，因此更为看重组件的性格如可靠度、结识度、能 源转机效率、电压电流控制智商等。常见的模拟芯片包括信号链芯片、电源管 理芯片等，平常应用于电脑手机、LED 照明、家用电器、智能家居、消费类电 子等领域。公司主要产品中 LED 照明电源照料芯片、AC/DC 电源照料芯片、 DC/DC 电源照料芯片、电机驱动与控制芯片业务的驱动芯片等，均属于模拟芯 片类别。   电源照料芯片是在电子开导系统中担负起对电能的变换、分配、检测偏激 他电能照料的职责的芯片。系数电子开导都有电源，然则不同的系统对电源的 要求不同。为了施展电子系统的最好性能，需要取舍最妥贴的电源照料方式。 电源照料芯片在不同产品应用中施展不同的电压、电流照料功能，需要针对不 上海晶丰明源半导体股份有限公司               召募说明书 同下贱应用遴聘不同的电路想象，同期电子产品中根据不同芯片的功能需要配 备不同的电压、电流强度。因此，电源照料芯片已成为电子开导的迫切有机构 成。   电源照料芯片在电子开导性能施展中施展了迫切的作用。为了提高电路的 密度，芯片尺寸长久朝着减小的趋势发展，电场强度随距离的减小而线性增 加，如果电源电压照旧原定圭臬，产生的电场强度足以把芯片击穿。因此，电 子系统对电源电压的要求就发生了变化，需要不同的降压型电源。为保证降压 的同期保持高效率，一般会采深信压型开关电源。其次，部分电子系统还需要 高于供电电压的电源，比如在电板供电开导中、驱动液晶骄气的背光电源、 LED 照明驱动等，都需要对系统电源进行升压，一般会遴聘升压型开关电源。 此外，当代电子系统正向高速、高增益、高可靠性标的发展，电源上的微小干 扰都对电子开导的性能有影响，因此，需要在噪声、纹波等方面有上风的电源 对系统电源进行稳压、滤波等处理，一般会遴聘线性电源。上述不同的电源管 理方式，不错通过相应的电源芯片，结合少数的外围元件，就大要罢了。因 此，发展电源照料芯片是提高整机性能的必不可少的技能。 贵寓来源：TI（德州仪器）官网信息      ② 电机控制数字芯片概况   公司电机驱动与控制芯片业务，主要通过子公司凌鸥创芯伸开。凌鸥创芯 专注于电机控制领域集成电路及总体惩处决策想象，主要中枢产品是 MCU，为 客户提供整套电机驱动与控制惩处决策。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                           召募说明书   MCU，Micro Control Unit 的缩写，即微控制单元，又被称为单片微型狡计 机、单片机，是集 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口于一体的芯 片。MCU 芯片通过搭配传感器等元器件和功率驱动器等外围元器件大要罢了外 界模拟信号感知、对外控制。   MCU 芯片属于控制系统大脑，罢了电气信号检测、电机驱动控制算法及控 制指示生成等，在 MOS 等功率器件、驱动芯片等配合、共同作用下，给电机提 供高压、大电流的驱动信号、产生控制电压，使电机按照控制指示就业，进而 罢了各样电子产品的运行。   MCU 大要用软件控制来取代复杂的电子流露控制系统，罢了智能化以及轻 量化控制，是电子系统中的基础型控制芯片。因高性能、可编程和高集成等特 点，MCU 成为了诸多电动开导的控制中枢，在家用电器、电动车辆、电动工 具、消费电子、汽车电子等领域得到了平常的应用。在电气化、智能化的大背 景下，机械化的产品缓缓会被智能化产品替代，智能化电子产品需要处理的信 号和处理的信息渐增，MCU 成为了电气化、智能化过程中不可或缺的一部分。   （3）集成电路想象行业市集规模及发展情况   ①集成电路想象行业市集容量及发展情况   集成电路想象行业是集成电路行业的迫切组成部分。根据寰宇半导体贸易 统计组织（WSTS）统计，2020 年至 2022 年，全球集成电路市集销售规模分别 为 3，612.26 亿好意思元、4，630.02 亿好意思元和 4，799.88 亿好意思元，保持增长态势。其中  上海晶丰明源半导体股份有限公司                  召募说明书 达 28.18%。2022 年下半年起销售趋缓，但全年销售额仍良善增长，同比增长 数据来源：WSTS    比年来，凭借着巨大的市集需求、较低的坐褥成本以及经济的结识发展和 成心的政策环境等重大上风条件，我国集成电路产业罢了了快速发展。根据中 国半导体行业协会的数据，2020 年及 2021 年，我国集成电路产业规模持续增 长。2021 年在国内宏不雅经济运行精好意思的驱动下，中国集成电路产业销售额初次 缓和万亿元。在行业保持较高增速的同期，跟着产业并购发展及与国际来源集 成电路企业的持续合作，国内集成电路产业在芯片想象、制造等方面取得了显 著跨越，国内集成电路企业举座实力持续耕作。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书 数据来源：中国半导体行业协会   根据国度统计局发布的 2023 年国民经济和社会发展统计公报，我国 2023 年全年集成电路产量 3，514.4 亿块，比上年上升 6.9%；全年集成电路出口 国主要商品出口中金额排行第四；集成电路入口 4，796 亿个，比上年下降 排行第一。   国内集成电路产业的发展过程中，集成电路想象、芯片制造和封装测试三 业的时势也正不竭优化，其中集成电路想象业阐发尤为隆起。总体来看，集成 电路想象业所占比重呈逐年上升的趋势。2021 年，我国集成电路想象业销售规 模达到 4，519 亿元，所占比重达 43.21%。我国集成电路想象业已经突出芯片制 造及封装测试业，成为我国集成电路行业链条中最为迫切的要津。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                     召募说明书 数据来源：中国半导体行业协会    ②模拟芯片市集容量及发展情况    在现今的电子产品中，模拟芯片险些无处不在。从博览会场中的大型视频 告白牌、视频监控系统、LED 展示板、医疗开导、交通运载系统，到高清电视 等，都涵盖了包括运算放大器、LED 背光驱动、音视频驱动、模数/数模转机 器、接口电路等在内的多种模拟芯片。基于末端应用范围宽广的性格，模拟芯 片市集不易受单一产业景气变动影响，市集波动幅度相对较小。根据 WSTS 统 计，全球模拟芯片 2022 年市集规模为 895.54 亿好意思元，较 2021 年同比增长  上海晶丰明源半导体股份有限公司                           召募说明书 数据来源：WSTS    根据 Frost&Sullivan 统计，2020 年中国模拟芯片行业市集规模约 2，504 亿 元，2016 年至 2020 年年复合增长率约 5.8%，中国模拟芯片市集规模在全球范 围占比达 50%以上，为全球最主要的模拟芯片消费市集。根据 Frost&Sullivan 数据，预计 2025 年中国模拟芯片市集规模将增长至 3，340 亿元，2020 年至 2025 年年均复合增速达 5.9%。 数据来源：Frost&Sullivan    天然我国模拟芯片市集空间大且持续增长，但行业呈现出洋外企业主导的 时势，根据 ICInsights 统计，2020 年全球前十大模拟芯片供应商悉数占据全市  上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书 场约 63%的份额。根据中国半导体行业协会的数据骄气，我国模拟芯片自给率 比年来不竭耕作，2017 年至 2020 年从 6%耕作至 12%，总体仍处于较低水平， 当前还有较开阔的国产化空间。 贵寓来源：ICInsights    ③电源照料芯片市集容量及发展情况    电源照料芯片在电子信息产品中施展了过失作用、具有平常的产品应用。 电源照料芯片平常应用于手机与通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽 车电子等应用领域，同期跟着物联网、新能源、东谈主工智能、机器东谈主等新兴应用 领域的发展，电源照料芯片下贱市集有望持续发展。    根据 Frost&Sullivan 数据，自 2016 年以来，全球电源照料芯片市集规模稳 步增长，2022 年约 408 亿好意思元市集规模，年均复合增长率达 13%。跟着 5G 通 信、新能源汽车、物联网等下贱市集的发展，电子开导数目及种类持续增长， 从而带动全球电源照料芯片需求增长。根据 Frost&Sullivan 数据，预计 2025 年 全球电源照料芯片市集规模将达 526 亿好意思元。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                             召募说明书 数据来源：Frost&Sullivan    根据 Frost&Sullivan 数据，2016-2022 年我国电源照料芯片市集规模从 85 亿 好意思元升值至 150 亿好意思元，年均复合增长率约 10%。畴昔几年，跟着下贱电子设 备行业发展对电源照料芯片需求增长，预计中国电源照料芯片市集规模仍将快 速增长。根据 Frost&Sullivan 数据，预计 2025 年中国电源照料芯片市集规模将 达 235 亿好意思元，2022 年至 2025 年年均复合增速达 16%。 数据来源：Frost&Sullivan 上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书      ④电机驱动与控制芯片市集容量及发展情况   公司电机驱动与控制芯片业务的中枢产品为 MCU，公司 MCU 产品主要用 于无刷电机中的直流无刷电机（BLDC）领域。直流无刷电机具有高可靠性、 低振动、高效率、低杂音、节能降耗的特质，跟着直流无刷电机控制工夫日益 练习、半导体组件坐褥制变成本缓缓训斥的发展配景，直流无刷电机被平常应 用于电动车辆、家用电器、电动器具及工业控制等下贱末端领域，市集规模不 断耕作。根据前瞻产业研究院统计，2020 年全球无刷电机市集规模已达 174 亿 好意思元，预计 2025 年市集规模可达 239 亿好意思元，市集出息较为开阔。   政策端营救下，畴昔高效节能电机渗入率有望加速耕作。2021 年 6 月脱手 《GB18613-2020 电动机能效戒指及能效等级》肃肃实施，淘汰 IE3 以下能效电 机，2021 年 11 月工信部发布《电机能效耕作规划》，要求到 2023 年高效节能 电机年产量达到 1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达 20%以上。2022 年 6 月 发布的《工业能效耕作行动规划》提议 2025 年新增高效节能电机占比达到 70% 以上。在政策恣意营救下，畴昔高效节能电机渗入率有望加速耕作。   集成电路想象企业主要根据末端市集的需求想象开发各样芯片产品，行业 内企业围绕各下贱细分应用领域伸开竞争。公司长久专注于电源照料芯片和电 机控制驱动芯片领域，该等领域的竞争时势不错辩别为两个层面：第一头绪是 在细分领域市集占有率较高，掌捏中枢想象工夫，具有自主研发智商的企业， 包括公司及行业内主要竞争敌手等企业；第二头绪主如若数目较多的中小企 业，这些企业规模较小、工夫创新实力较弱、产品同质化严重，型号较为单 一。   相关行业中公司的市集合位、主要竞争敌手情况如下：      （1）LED 照明电源照料芯片领域   公司是行业内来源的 LED 照明电源照料芯片想象企业之一，具有较高的行 业地位。公司与国表里主要的 LED 照明产品厂商如立达信、昕诺飞、欧普照 明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等均建立了永久的 合作关系。根据高工 LED 产业研究所（GGII）统计的 2019 年 LED 照明出口前     上海晶丰明源半导体股份有限公司                                 召募说明书 十名企业1，全部配套应用了公司 LED 照明电源照料芯片。       目下公司 LED 照明电源照料芯片领域的主要竞争敌手为矽力杰、士兰微、 必易微、明微电子、好意思芯晟。该等企业的具体情况如下：       ①矽力杰股份有限公司（中国台湾证券交易所股票代码：6415）       该公司成立于 2008 年 4 月，主要从事模拟集成电路想象，主要产品为电源 照料芯片，产品平常应用于消费性电子产品、工业用产品、电脑产品及集合通 信产品，如平板电脑充电照料芯片、直流对直流转机芯片、过流保护芯片、机 顶盒交流直流转机芯片、LED 照明驱动芯片等。2016 年矽力杰收购了恩智浦 （NXP Semiconductors）LED 照明驱动芯片业务。该公司遴聘 Fabless 业务模 式，但领有自有的晶圆工艺、封装工艺以及自有的测试开发工夫。该公司控制 币，归母净利润 7.46 亿新台币。       ②杭州士兰微电子股份有限公司（上交所股票代码：600460）       该公司成立于 1997 年 9 月，主要从事集成电路、分立器件及 LED 芯片等 半导体产品的想象、坐褥与销售，主要产品包括集成电路、分立器件及 LED 产 品，其中集成电路中电源及功率驱动产品线中部分产品与公司相似。该公司采 用 IDM 业 务 模 式 ， 2023 年 度 营 业 收 入 933，953.80 万 元 ， 归 母 净 利 润 -       ③深圳市必易微电子股份有限公司（上交所股票代码：688045）       该公司成立于 2014 年 5 月，专注于电源照料芯片领域的研发、想象和销 售。该公司目下产品线已经推广至 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、线性稳压器、 保护芯片、电板照料芯片等，平常应用于消费电子、工业控制、集合通讯、计 算机、电源转机及储能等领域。该公司遴聘 Fabless 模式，2023 年度营业收入       ④深圳市明微电子股份有限公司（上交所股票代码：688699）       该公司成立于 2003 年 10 月，产品主要分为骄气驱动类、线性电源类和电  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                   召募说明书 源照料类等，产品平常应用于骄气屏、智能景不雅、照明和家电等领域。骄气驱 动类包含骄气屏驱动、智能景不雅驱动和 Mini LED 背光驱动芯片；线性电源类包 含两个应用标的：高压线性驱动和低压线性驱动应用，线性电源类产品应用于 智能照明领域；电源照料类界说涵盖的产品范围很广，公司产品被平常应用于 白色家电、玄色家电、袖珍家电、挪动末端等产品中。该公司遴聘 Fabless 模 式 ， 并 向 下 游 延 伸 ， 自 建 了 部 分 封 装 测 试 生 产 线 。 2023 年 度 营 业 收 入    ⑤好意思芯晟科技（北京）股份有限公司（上交所股票代码：688458）    该公司成立于 2008 年 3 月，是一家专注于高性能模拟及数模搀和芯片研发 和销售的集成电路想象企业。公司的主要产品为无线充电系列产品和 LED 照明 驱动系列产品，主要包括高集成度 MCU 数字控制 SoC 电源——无线充电芯 片，以及模拟电源——LED 照明驱动芯片。该公司遴聘 Fabless 模式，2023 年 度营业收入 47，230.60 万元，归母净利润 3，015.35 万元。    （2）AC/DC、DC/DC 电源照料芯片领域    电源照料芯片产品范围较广，平常应用于各样电子产品和开导中。在公司 主要布局的内置 AC/DC 电源照料芯片应用的各人电领域、外置 AC/DC 电源管 理芯片应用的快充等领域，主要市集永久被国外厂商如 PI、三垦、安森好意思等占 据，国内厂商市占率较低。此外，在公司主要布局的应用于 CPU/GPU 领域的 大电流 DC/DC 电源照料芯片，市集基本被国外厂商英飞凌（Infineon）、德州 仪器（TI）、MPS 等占据，仅有少量国内厂商布局该业务。    在上述 AC/DC 领域布局的国内竞争敌手主要有昂宝电子、芯一又微、必易微 等，在大电流 DC/DC 领域布局的国内竞争敌手主要为杰华特。必易微同为公司 在 LED 照明电源照料芯片领域主要竞争敌手，详见上文先容。昂宝电子、芯一又 微、杰华特具体情况如下：    ①昂宝电子（上海）有限公司    根据公司官网信息，昂宝电子于 2004 年景立，总部位于上海张江高技术园 区，专注于模拟及搀和信号 IC 想象，产品线涵盖电源照料、LED 照明、电机驱 动、家电 SoC，以及提供智能楼宇、东谈主工智能领域的举座惩处决策。公司在广  上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书 州设有全资子公司，在深圳、厦门、东莞、中山、顺德、中国台湾设有销售技 术营救中心。    ②无锡芯一又微电子股份有限公司（上交所股票代码：688508）    该公司成立于 2005 年 12 月，芯一又微专注于开发电源照料集成电路，为客 户提供高遵循、低功耗、品质结识的电源照料集成电路产品，推动整机的能效 耕作和工夫升级。2022 年度如期禀报暴露主营业务产品包括家用电器类芯片、 圭臬电源类芯片、工控功率类芯片和其他芯片。该公司遴聘 Fabless 模式，2023 年度营业收入 78，037.78 万元，归母净利润 5，947.80 万元。    ③杰华特微电子股份有限公司（上交所股票代码：688141）    该公司成立于 2013 年 3 月，专科从事模拟集成电路的研发与销售，目下公 司产品以电源照料模拟芯片为主，并徐徐拓展信号链芯片产品。该公司遴聘虚 拟 IDM 模式，即虚构垂直整合制造模式，其特质是，企业不仅专注于集成电路 想象要津，亦自有工艺平台，能要求晶圆厂商配合其导入特有的制造工艺，但 产线自身不属于想象厂商。该公司 2023 年度营业收入 129，674.87 万元，归母 净利润-53，140.91 万元。    （3）电机驱动与控制芯片领域    公司电机驱动与控制芯片业务的中枢产品为 MCU。行业内主要公司包括海 外的意法半导体（ST）、英飞凌（Infineon）、瑞萨电子（Renesas）及国内的 峰岹科技、中颖电子、兆易创新、芯海科技等。    ①意法半导体（ST）    该公司成立于 1987 年，是欧洲最大的半导体供应商。目下主要有三大产品 部：汽车和分立器件产品部，模拟器件、MEMS 和传感器产品部，微控制器和 数字 IC 产品部。该公司坐褥的产品包括模拟电子、功率电子、单片机等。其电 机驱动控制芯片应用于有刷直流电机、感应电机、直流无刷电机、步进电机和 开关磁阻电机。意法半导体已在好意思国纽约证券交易所上市，根据意法半导体  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                   召募说明书    ②英飞凌（Infineon）    英飞凌于 1999 年景立，总部位于德国，是全球来源的半导体科技公司，前 身是西门子集团的半导体部门。英飞凌半导体是行业来源的制造商，可提供各 类半导体惩处决策，领有微处理器、LED 驱动、传感器以及汽车用集成电路与 功率照料芯片等各样产品，英飞凌坐褥的电机控制芯片，可为应用于汽车电 子、消费电子和工业控制等多个领域。英飞凌已经在法兰克福证券交易所上 市，根据英飞凌 2023 年年报（财年截止日为 2023 年 9 月 30 日），英飞凌    ③瑞萨电子（Renesas）    瑞萨电子（Renesas）是由日立制作所半导体部门和三菱半导体部门于 2003 年合并成立，专注于汽车、工业、产品、办公自动化、信息通讯领域，在专科 微控制器、模拟功率器件和 SOC 产品方面处于来源地位，是全球第一的汽车 MCU 厂商，2020 年汽车 MCU 市占率高达 30%。瑞萨电子已在东京证券交易所 上市，根据瑞萨电子年度禀报骄气，其 2023 财年的营业收入为 1.47 万亿日 元，归母净利润为 3，370.86 亿日元。    ④峰岹科技（深圳）股份有限公司（上交所股票代码：688279）    该公司成立于 2010 年，永久从事 BLDC 电机驱动控制专用芯片的研发、设 计与销售业务，提供专用性的芯片产品、相适配的架构算法以及电机结构想象 决策，罢了 BLDC 电机控制系统千般性的控制需求及电机举座性能的耕作与优 化。该公司中枢产品线为“双核”电机驱动控制专用 MCU 和电机驱动芯片 HVIC。根据峰岹科技年度禀报骄气，其 2023 年度的营业收入为 41，135.92 万 元，归母净利润为 17，484.68 万元。    ⑤中颖电子股份有限公司（深交所股票代码：300327）    该公司成立于 1994 年，是一家专注于单片机（MCU）集成电路想象与销 售的高新工夫企业，其主要产品为工业控制的微控制芯片及 OLED 骄气驱动芯 片。中颖电子 MCU 包括 8-bit Flash MCU、8-bit OTP/Mask MCU、16-bit DSP、 电表及物联网领域。中颖电子已经在深圳证券交易所创业板上市，根据中颖电  上海晶丰明源半导体股份有限公司                          召募说明书 子年度禀报骄气，其 2023 年度的营业收入为 130，023.17 万元，归母净利润为    ⑥兆易创新科技集团股份有限公司（上交所股票代码：603986）    该公司成立于 2005 年，是一家以中国为总部的全球化半导体芯片想象公 司，戮力于开发先进的储存器、微控制器和传感器的研发、工夫营救和销售。 该公司中枢产品线为 NORFlash、NANDFlash、DRAM 和 32 位通用型 MCU 及 智能东谈主机交互传感器芯片及举座惩处决策。兆易创新 MCU 产品，包含 24 个系 列 350 余款产品，隐匿率稳居市集前方。兆易创新已经在上海证券交易所主板 上市，根据兆易创新年度禀报骄气，其 2023 年度的营业收入为 576，082.34 万 元，归母净利润为 16，114.12 万元。    ⑦芯海科技（深圳）股份有限公司（上交所股票代码：688595）    该公司成立于 2003 年，是一家集感知、狡计、控制于一体的全信号链芯片 想象企业，专注于高精度 ADC、高性能 MCU、测量算法以及物联网一站式解 决决策的研发想象的企业。芯海科技遴聘 Fabless 经营模式，产品及决策平常应 用于颖悟健康、压力触控、颖悟家居感知、工业测量、通用微控制器等领域。 芯海科技已经在上海证券交易所科创板上市，根据芯海科技年度禀报骄气，其    （1）工夫壁垒    集成电路想象行业属于典型的工夫密集型行业，公司主要业务领域均存在 不同程度的工夫壁垒。在 LED 照明电源照料芯片领域，需要不竭提高系统集成 度、保证产品可靠性、妥贴末端产品所在国度或地区的认证圭臬，以及对包括 集成电路工艺、想象、封装等全产业链的整合等具有较高要求。其中智能 LED 照明驱动产品对调光、调色工夫、待机功耗等工夫方针要求更高；在 AC/DC 电 源照料芯片领域，要求不竭耕作对负载变化的瞬态响应速率、为减少待机功耗 而要求不竭提高效率及功率密度、为精简外围需要而不竭提高产品集成度及产 品可靠性想象等；在 DC/DC 电源照料芯片领域，大电流应用对芯片想象、芯片 工艺、封装和可靠性方面有较高要求，多相电源对各相电流的均流，动态响应 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书 都有较高要求；在电机驱动与控制芯片领域，MCU 芯片里面结构复杂，包含了 CPU、储存、ADC、驱动等多个功能模块，触及架构想象、模拟信号采集、模 拟数字搀和、软硬件协同、考证测试工夫等多个密致关联、彼此影响的工夫领 域，想象开发时需要详尽推敲多个性能方针，融会半导体器件物理、工艺设 计、电路想象等多个专科工夫领域，要求产品具有高效率、高功率密度、低噪 音、低振动、高集成度、高可靠性等特质。      （2）东谈主才资源壁垒     集成电路想象对想象研发东谈主员的专科性、创新性以及经验等各方面均有较 高的要求。比年来，跟着我国集成电路产业的发展，行业从业东谈主员徐徐增多， 但由于行业发展时间短，东谈主才培养周期长，高端专科东谈主才仍然较为紧缺，尤其 是具有丰富经验、掌捏中枢工夫的过失东谈主才和领军东谈主才。一支具备丰富神情经 验和研发智商的工夫团队对于本行业企业来说至关迫切      （3）资金壁垒     集成电路想象行业工夫要求高、资金插足大，平素需要持续插足资金以维 持中枢竞争力。跟着市集需求不竭变化，产品坐褥制造工艺持续提高，芯片设 计开发、流片、晶圆采购等成本用度都将大幅高涨。如公司不成持续插足资金 用于工夫研发、工艺升级，则难以保持公司在工夫、工艺等方面的来源上风， 对产品市集竞争力和公司中枢竞争力产生不利影响，因此大要持续不竭的插足 资金用于研发对本行业企业来说至关迫切。     （五）刊行东谈主所处行业与上、下贱行业之间的关联性及高下贱行业发展状 况     动作 Fabless 模式芯片想象企业，公司专注从事集成电路及晶圆工艺的设 计，而芯片制造、封装测试等要津均托付专科的集成电路制造企业、封装测试 企业完成，公司在取得芯片制品后对外罢了芯片销售并提供工夫服务。因此， 对公司而言，芯片制造企业、封装测试企业为上游，芯片末端应用企业位于下 游。     芯片制造、封装测试属于高度专科化的领域，市集上有驰名厂商提供加工     上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书 制造服务，如台积电、中芯国际、华虹宏力等国际来源的晶圆代工场以及华天 科技、通富微电子、华宇半导体等行业驰名的封装测试厂商。芯片想象企业通 常向晶圆制造厂商采购含自主研发、想象邦畿信息的晶圆产品，向专科的封装 测试公司采购封装和测试服务。       根据中国半导体行业协会统计，2020 年至 2021 年2，我国集成电路制造业 销售额分别为 2，560 亿元和 3，176 亿元，集成电路封装测试业销售额分别为       （1）LED 照明行业       根据 CSA（国度半导体照明工程研发及产业定约）发布的《2021 年中国半 导体照明产业发展蓝皮书》《2022 年中国半导体照明产业发展蓝皮书》《2023 年中国半导体照明产业发展蓝皮书》，进入“十四五”时期，中国 LED 通用照 明渗入率已达高位，半导体照明行业从高速增长迈入中低速增长区间。2021 年 陪同中国经济持续复苏和出口迁移替代效应持续，中国半导体照明举座产值 要素冲击下，我国半导体照明行业需求改悔、成本攀升，行业发展碰到挑战。 预计 2022 年总体产值约 6，750 亿元，较 2021 年下滑 13.2%，其中上游外延芯片 规模 281 亿元，中游封装规模 778 亿元，下贱应用规模 5，691 亿元。2023 年， 外部形势复杂多变、里面经济复苏进程厚重迂曲，2023 年上半年面对外需疲软 的严峻挑战的同期，内需市集复苏厚重，供过于求导致了尖锐化的竞争；下半 年出口市集缓缓回温，内需市集仍在稳步复苏，产业整身形势向好。全年来 看，预计 2023 年总体产值约 6，578 亿元，较旧年下滑 2.6%，其中上游外延芯 片规模 295 亿元，中游封装规模 782 亿元，下贱应用规模 5，501 亿元。       具体来看，2022 年度，在供给端，全球巨额商品价钱持续高涨，且跟着国 内坐褥成本不竭攀升，外部环境变动导致的供应链不结识，企业坐褥范例受到 极大影响，成本持续高涨，利润空间不竭压缩；在需求端，国内市集除车用 LED 较为景气之外，各细分市集需求均呈现不同程度的萎缩，出口市集与 2021     协会相关统计数据自 2022 年起未再发布，因此暂无 2022 年度数据。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                       召募说明书 年总体持平，处于历史高位，持续增长能源不足，骄气领域国外市集需求呈现 复苏态势。与此同期，面向 Mini/Micro-LED 新式骄气、植物光照、深紫外 LED 等畴昔的市集增长点，产业链合作深度和广度正在加大，有望罢了产业化进程 的加速。2023 年，LED 新兴细分市集仍保持了较高的景气度，Mini-LED 背光渗 透加速，Mini-LED 直显、车用 LED 国产替代大幅耕作，指点场馆、工业、渔业 等专科照明领域发展势头精好意思。   国度印发的《扩大内需策略有规划提要（2022-2035 年）》，明确提到恣意发 展节能低碳建筑。完善绿色采购轨制，加大政府对低碳产品采购力度；加速交 通基础设施修复；鼓动以东谈主为中枢的新式城镇化策略；推动农村当代化；提高 供给质地，带动需求更好罢了；推动新式骄气工夫创新和应用等内容。跟着政 策的徐徐落实，LED 绿色照明在各人机构、工贸易、城市照明、乡村振兴、高 质地家居照明等领域将有所受益。   （2）AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片领域行业   电源照料芯片负责为电子开导提供所需求的电能，是其“能源”的来源， 对于各样电子系统而言都是必不可少的一部分。跟着当代电子系统的日益复杂 化和智能化，公司布局的 AC/DC、DC/DC 电源照料芯片等在集成度、转机效 率、响应速率等各方面性能不竭耕作，促使其在消费电子、服务器等领域的下 游应用持续大开。   AC/DC 电源照料芯片主要应用于消费、汽车、家电、工业等需要接入市电 或工业用电的场合。在手机充电头、充电适配器、家电控制电路中，AC/DC 作 为相对较高的电网交流电压（220V 或 380V）与相对较低的板级电压（12V、 要作用。AC/DC 电源照料芯片细分市集以国际厂商 PI 为例，其主要产品为应用 于通讯、电脑、消费、工业领域的 AC/DC 产品，2023 年收入规模约为 4.4 亿 好意思元，可触达的市集规模已突出 40 亿好意思元。   DC/DC 电源照料芯片应用于险些系数模拟芯片的下贱领域。DC/DC 电源芯 片承担的是最基础的电源电压变换功能，在险些系数用到电能的场合都不错看 到 DC/DC 电源芯片的身影。DC/DC 电源芯片可罢了板级、芯片级供电，系统 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书 电压整型、故障保护、系统高下电控制等功能。因 DC/DC 电源芯片下贱需求涵 盖领域平常，行业规模基数较大、增长举座巩固。DC/DC 电源照料芯片细分市 场以国际厂商 MPS 为例，其主要产品为应用于存储和狡计、企业数据、汽车、 工业、通讯领域的 DC/DC 产品，2023 年收入规模达到 18.21 亿好意思元，其中存 储和狡计领域的 DC/DC 产品收入已突出 4.9 亿好意思元。DC/DC 电源照料芯片细 分市集均具有较大的规模和增长后劲。   （3）电机驱动与控制芯片领域行业   公司电机驱动与控制芯片业务的中枢产品为 MCU，公司 MCU 产品主要用 于无刷电机中的直流无刷电机（BLDC）领域。直流无刷电机被平常应用于电 动车辆、家用电器、电动器具及工业控制等下贱末端领域，市集规模不竭提 升。确定可参见上文“（四）刊行东谈主产品或服务的市集合位、主要竞争敌手及 行业举座竞争时势、行业工夫壁垒或主要进入胁制/1、集成电路想象行业及发 行东谈主所在领域的基本情况/（3）集成电路想象行业市集规模及发展情况/④电机 驱动与控制芯片市集容量及发展情况”。   八、刊行东谈主主要业务的相关情况   （一）主营业务概况   晶丰明源是国内来源的电源照料芯片想象企业之一。公司业务分电源照料 芯片和控制驱动芯片两大类，具体包括 LED 照明电源照料芯片、电机驱动与控 制芯片、AC/DC 电源照料芯片和 DC/DC 电源照料芯片四大产品线。   公司自成立以来即看重集成电路行业工夫的研发升级，持续保持产品工夫 创新。公司曾获评国度“专精特新”小巨东谈主企业、“上海市科技小巨东谈主企 业”、上海市“专精特新”中小企业、“上海市专利就业示范企业”、“2021 年度上海市集成电路想象企业销售前十”、“中国 LED 始创奖”、“四川省科 学工夫跨越奖”、“上海市企业工夫中心”等荣誉和禀赋。控制禀报期末，公 司主营业务 LED 照明电源照料芯片产品中，有 16 个芯片系列取得上海市高新 工夫后果升沉神情认定。   公司是行业内来源的 LED 照明电源照料芯片想象企业之一，具有较高的行 业地位。公司与国表里主要的 LED 照明产品厂商如立达信、昕诺飞、欧普照     上海晶丰明源半导体股份有限公司                              召募说明书 明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等均建立了永久的 合作关系。根据高工 LED 产业研究所（GGII）统计的 2019 年 LED 照明出口前 十名企业3，全部配套应用了公司 LED 照明电源照料芯片。       经过十余年的发展，公司不仅积存了丰富的产品市集及研发经验，而且形 成了多项自主常识产权，构建了产品的工夫竞争壁垒。公司掌捏了电源照料驱 动芯片的多项中枢工夫，自主研发的 700V 高压集成工艺、无频闪无噪声数模 搀和无级调光工夫、智能超低待机功耗工夫、多通谈高精度智能混色工夫、高 兼容无频闪可控硅调光工夫、单火线智能面板超低电流待机工夫、AC/DC 高侧 电源芯片集成 VCC 电容工夫、多相电源耕作动态响应工夫、磁耦反馈 ACOT 控制工夫、复合管驱动工夫、封装阻抗优化工夫已达到行业来源水平。       禀报期内，主营业务及主要产品未发生首要变化。       （二）主要产品偏激用途       公司主营业务为电源照料芯片、驱动控制芯片的研发与销售。电源照料芯 片是在电子开导系统中担负起对电能的变换、分配、检测偏激他电能照料的职 责的芯片。系数电子开导都有电源，然则不同的系统对电源的要求不同。为了 施展电子系统的最好性能，需要取舍最妥贴的电源照料方式。       公司现存产品包括 LED 照明电源照料芯片、AC/DC 电源照料芯片、电机 驱动与控制芯片及 DC/DC 电源照料芯片等，具体情况如下：      产品类别                       产品用途及先容      LED 照明   用于控制 LED 照明系统的电流、电压、频率和功率的中枢部件。具有恒     电源照料芯片    定电流输出、调光调色控制、电源控制、电路保护及高遵循耗等特质。               用于调动交流（AC）电源到直流（DC）电源的电力转机器中的电流、      AC/DC    电压、频率和功率的过失部件。具有性能结识、高遵循耗、安全性、兼     电源照料芯片    容性和智能化等特质。公司现存产品已平常应用于家电、适配器等领               域。               电机驱动芯片指集成了电机的控制速率、力矩控制、位置控制以及过载               保护等功能的电路，主要应用于家用电器、电动器具、工业伺服等领               域，是电机驱动系统的电源照料驱动芯片。公司电机控制芯片主要为     电机驱动与     MCU，Micro Control Unit 的缩写，即微控制单元，又被称为单片微型计     控制芯片      算机、单片机，是集 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口于               一体的芯片。MCU 芯片通过搭配传感器等元器件和功率驱动器等外围元               器件大要罢了外界模拟信号感知、对外控制。               公司电机驱动与控制芯片产品可搭配形成整套电机驱动与控制惩处方 上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书          案。          将一个直流电压转机为另一个直流电压的电源控制器。目下公司优先开  DC/DC   发的 DC/DC 芯片为大电流降压型 DC/DC 芯片，主邀功能是将高压直流 电源照料芯片   输入电压转机为低压直流输出电压，给系统中的主芯片及外设供电；主          要应用场合包括服务器、通讯基站、交换机以及 PC 等。   公司主要产品之一 LED 照明电源照料芯片是一种通过把电源供应转机为特 定的电压电流用以驱动 LED 发光的集成电路。与传统的白炽灯不同，LED 照明 产品因其敏锐性格，无法平直勾通交流市电，在应用过程中需要想象复杂的恒 流驱动电路对其进行结识和保护。LED 照明电源照料芯片动作驱动电路的中枢 部件，其有勤奋率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容等平直决定了 LED 照明产 品的性能及寿命，被誉为 LED 照明产品的“腹黑”。   此外，公司还对外售售少量半制品及原材料，主要为刻有公司想象邦畿、 未封装及制品测试等工序的晶圆产品，销售对象主要为具有自行封测智商或自 主品牌的少数客户。该等客户掌捏了结识的封测产能和销售渠谈，但不具备自 行完成芯片想象的智商，主要依靠向不同的芯片想象公司采购未封装晶圆的方 式称心下搭客户需求。禀报期内，该等销售收入金额及占比均较小，对公司业 务影响较低。   （三）主要经营模式   公司遴聘集成电路行业典型的 Fabless 模式，即无晶圆坐褥线集成电路想象 模式，公司专注于集成电路的研发想象和销售，而将晶圆制造、封装和测试业 务外包给故意的晶圆制造、芯片封装及测试厂商的模式。   公司产品坐褥的主要工序包括研发想象、晶圆及副芯采购、中测及封测等 经过。以原材料是否由公司提供动作分类依据，上述工序可分为集成电路想象 研发、集成电路工艺研发、原材料采购工序及外协加工工序。其中集成电路设 计、集成电路工艺由公司自主研发；晶圆及副芯采购不需要公司提供原材料， 属于原材断定制化采购；中测及封测均需要公司提供主要原材料，属于外协加 工工序。   Fabless 模式下，公司产品主要的工序及什物流转情况具体如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司              召募说明书   公司产品研发以客户需求为主，根据业务部门集合的国表里市集及客户动 态形成调研需求，研发部门及产品部门制定产品立项禀报并徐徐完成产品研发 就业；公司也通过产学研、策略合作等模式，加强工夫开发及工夫储备。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                    召募说明书                                     新产品开发经过         工夫研究/         市集调研   No        产品建议书评审           Yes        神情可行性分析   No        神情立项评审                                           封装       中测开发/调试           Yes        产品立项会议         系统想象                  产品应用评估                 产品可靠性评估    成测开发/调试         工艺想象  No         想象评审            Yes                          工程样月旦估评审         电路想象                       No                                             Yes  No         想象评审                                          客户送样      小批量试坐褥           Yes         邦畿想象     产品改版文书  No         邦畿评审                             转量产评审                                No           Yes                                             Yes        流片前评审           Yes                   神情闭幕                    量产          流片   No         晶圆产出                                          神情总结                                          神情收尾   公司遴聘集成电路想象行业典型的 Fabless 经营模式，主要负责芯片的设 计、坐褥工艺工夫的开发及产品质地管控，公司采购的主要内容为定制化晶 圆，即公司将自主研发想象的集成电路布图托福晶圆制造商进行坐褥。公司采 购的具体实施格式如下：   （1）在产品研发初期即可行性研究和立项阶段，公司研发东谈主员与供应链管 理东谈主员组成晶圆制造厂商评估团队，对晶圆制造厂商进行专科评估，详尽从工 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书 艺水平、品质、价钱、产能、供货实时性、物流服务等方面对供应商进行评 价，并确定及格晶圆制造厂商名单。确定晶圆制造厂商后，公司使用自主研发 的工艺工夫或者导入供应商工艺工夫营救体系，进行芯片的研发。公司对芯片 及模块产品封装和测试服务供应商的选用与晶圆代工场商遴择方式访佛。   （2）在产品试产阶段，在晶圆测试和良品率提高方面，公司需要与晶圆制 造厂商进行密致工夫合作。根据公司不竭提高的产品质地和托福周期要求，晶 圆制造厂商持续改进坐褥开导，改善工艺经过，提高坐褥效率。   （3）在产品量产阶段，平素根据市集需求有规划确定晶圆采购量，由公司向 晶圆代工场商下达订单，晶圆代工场商安排坐褥。坐褥过程中，公司向晶圆代 工场商获取坐褥程度情况禀报，追踪坐褥程度。晶圆加工罢了并经质地教练合 格及中测后，晶圆代工场商将晶圆发送到指定的测试和封装厂商。   公司坐褥模式之外协加工为主，产品主要的坐褥要津包括晶圆中测、封 装、测试等均通过托付第三方加工的方式完成。在封装和测试阶段，封装和测 试厂商完成芯片封装和测试，并将经过封装并测试及格的芯片产品入库或发往 指定的交货地点。公司外协加工工序具体先容如下：   （1）中测工序先容   晶圆中测的目的系通过对包含邦畿信息的晶圆产品进行测试，检测晶圆中 每颗裸芯的电路功能和性能，在封装前提前滤出电性功能不良的裸芯。   （2）封装测试工序先容   芯片封测包括芯片封装及制品测试两部分，由于封装服务商一般具备测试 智商，因此封装及测试平素由并吞供应商完成，简称封测。其中封装是将坐褥 出来的及格晶圆进行切割、焊线、塑封，使裸芯电路与外部器件罢了电气连 接，在芯片正常就业时起到机械或环境保护的作用，保证芯片就业的结识性和 可靠性；测试是针对封装后制品芯片进行外不雅、功能及性能的检测，将有结构 残障以及功能、性能分歧格产品筛选出来。   此外，公司通过一定的固定资产插足，与部分封测厂共建产线，以罢了锁 上海晶丰明源半导体股份有限公司                     召募说明书 定产能、耕作产品质地、巩固供应链结识性等作用。此种模式下，根据行业惯 例以及与相关封测厂的协商情况，公司与封测厂签署贸易合同，明确由公司负 责插足封测开导，由封测厂承担开导软硬件督察、珍视的使命，以及开导珍视 维修产生的相关备品、备件、材料及东谈主工用度；明确公司插足的封测产线的所 有权及使用权归刊行东谈主系数，均贴有公司的固定资产象征，公司购买开导对应 的全部产线的产能专用于公司产品的封装测试需求。公司购置封测开导摈弃于 封测厂，仍将托付封测厂进行产品封测，公司自身将专注于产品的自主研发设 计，抗争直从事坐褥业务，Fabless 的经营模式未发生执行改变。   公司采取以“经销为主、直销为辅”的销售模式，即公司主要通过经销商 销售产品，少部分产品平直销售给末端客户。在经销模式下，公司向经销商进 行买断式的销售；在直销模式下，公司平直将产品销售给末端客户。   （1）经销模式   公司已建立了练习完善的经销商照料轨制。通过评估财务景况、资金实 力、市集影响力、客户服务水平、产品匹配度、客户关系、渠谈资源以及诉讼 情况等要素，公司与经销商择优合作。公司会与经销商坚硬经销协议以保证双 方的权益。经销商根据经销照料轨制，向公司报备末端客户信息，报送末端客 户订单及最终销售情况、经销商产品库存情况。为加强对经销商的照料，公司 会不如期拜访经销商和核实相关数据贵寓。公司的经销模式均为买断式经销。   ①境内经销模式   经销商根据需求以具体订单的形势对公司产品进行采购。订单内容包括产 品型号、数目、价钱及交货日期等；公司根据经销商订单排产、发货，公司按 协议商定如期与经销商进行对账，经对方阐发并回签对账单后，如无异议则在 账期内付款。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                    召募说明书    ②境外经销模式    境外经销主要通过子公司晶丰香港开展。晶丰香港根据境外经销商的需求 向母公司下达订单，具体包括产品型号、数目、价钱及交货日期等；母公司根 据订单排产、发货；晶丰香港按协议商定如期与经销商进行对账，经对方阐发 并签回对账单后，如无异议则在账期内向晶丰香港付款。    （2）直销模式    依靠持续的产品工夫更新以及结识可靠的产品质地，公司取得了精好意思的行 业品牌融会度以及细分领域内较强的产品竞争力，诱导了部分客户向公司平直 采购产品。公司遴聘直销模式罢了销售，成心于缩小销售要津，提高对客户需 求的响应速率。    （四）主要产品的坐褥销售情况和主要客户    禀报期各期，公司主要产品产销量情况如下：       产品       产量（万颗）              销量（万颗）          产销率（%） LED 照明电源照料芯片    498，163.95           484，276.88         97.21 AC/DC 电源照料芯片     68，741.71            67，307.99         97.91 电机驱动与控制芯片        12，095.51            12，054.44         99.66 DC/DC 电源照料芯片        466.81               440.35         94.33       产品       产量（万颗）              销量（万颗）          产销率（%） LED 照明电源照料芯片     340，610.94           381，999.53        112.15 AC/DC 电源照料芯片      41，727.48            40，815.78         97.82 电机驱动与控制芯片          3，416.19             3，735.18       109.34 DC/DC 电源照料芯片        127.29               105.33          82.75  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                              召募说明书        产品                产量（万颗）                   销量（万颗）                  产销率（%） LED 照明电源照料芯片                   624，115.01               578，142.37                   92.63 AC/DC 电源照料芯片                     56，948.89               54，427.56                   95.57 电机驱动与控制芯片                         4，179.93                3，971.02                   95.00 DC/DC 电源照料芯片                          1.20                        -                      -   禀报期内，公司以境内销售为主。各期主营业务收入中境表里销售情况如 下：                                                                            单元：万元、%   神情               金额           占比             金额            占比             金额           占比 境内销售        122，800.06     94.23         98，204.25        90.99       222，511.97     96.67 境外售售          7，518.73        5.77           9，727.68      9.01         7，675.68      3.33   悉数        130，318.79    100.00        107，931.93       100.00       230，187.65    100.00   禀报期内，公司以经销为主，直销为辅。各期主营业务收入中不同销售模 式销售情况如下：                                                                            单元：万元、% 神情         金额               占比            金额               占比            金额            占比 经销     101，754.73        78.08          78，355.24        72.60        172，870.50     75.10 直销      28，564.06        21.92          29，576.69        27.40         57，317.15     24.90 悉数     130，318.79     100.00          107，931.93        100.00        230，187.65    100.00   经销模式是半导体芯片想象行业内较为常见的销售模式，芯片想象行业内 企业较多遴聘 Fabless 经营模式。公司遴聘经销模式的主要原因如下：①经销商 不错提供客户资源和珍视日常客户关系，成心于公司将主要元气心灵插足到产品、 工艺研发及供应链管控要津；②称心末端客户的账期要求，提高公司和末端客 户的运营效率；③通过区域经销商了解末端客户订货需求，成心于公司快速响 应市集变化，更好的称心市集需求。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                               召募说明书    （1）各期前五名客户情况                                                                单元：万元           序                                  销售                占当期营业   年度                     客户称呼                     销售金额           号                                  模式                 收入比例                              悉数                   39，797.33      30.54%                              悉数                    34，386.82     31.86%                              悉数                    87，824.67     38.15% 注：上表系按并吞执行控制下合并统计，具体如下： 电子（深圳）有限公司； 圳市晶泽电器有限公司； 公司； 技有限公司、伟欣丰微电子（宁波）有限公司、HONGKONG BUSI-LINK ELECTRONICS CO.，LIMITED； 限公司、昕诺飞（中国）投资有限公司、宁波凯耀电器制造有限公司、宁波得明国际贸易 有限公司、江西凯耀照明有限公司、海宁凯耀国际贸易有限公司、海宁凯宜智能照明有限 公司、Signify Poland Sp. z. o. o.、Signify North America Corporation    禀报期内，公司不存在上前五名客户销售占比突出 50%、向单一客户销售  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                            召募说明书 占比突出 30%的情形。公司前五大客户均自禀报期期初即与公司存在合作关 系，不存在禀报期新增主要客户的情况。    公司控股股东、执行控制东谈主、董事、监事、高等照料东谈主员和中枢工夫东谈主 员、主要关联方或持有刊行东谈主百分之五以上股份的股东在上述客户中未占有权 益。      （2）各期经销前五名情况    禀报期内，公司各期经销商前五大客户具体情况如下表所示：                                                              单元：万元                                                            占当期营业收入  年度       序号               客户称呼               销售金额                                                              比例                           悉数                  39，797.33        30.54%                           悉数                   32，763.17      30.35%                           悉数                   87，824.67      38.15% 注：上表系按并吞执行控制下合并统计，具体如下： 电子（深圳）有限公司； 圳市晶泽电器有限公司； 公司；  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                         召募说明书 技有限公司、伟欣丰微电子（宁波）有限公司、HONGKONG BUSI-LINK ELECTRONICS CO.，LIMITED    （3）直销前五名客户情况    禀报期内，公司各期直销商前五大客户具体情况如下表所示：                                                           单元：万元                                                         占当期营业收入  年度       序号            客户称呼               销售金额                                                           比例                        悉数                   7，167.19        11.65%                        悉数                   17，613.96      16.32%                        悉数                   33，008.91      14.34% 注：上表系按并吞执行控制下合并统计，具体如下： 限公司、昕诺飞（中国）投资有限公司、宁波凯耀电器制造有限公司、宁波得明国际贸易 有限公司、江西凯耀照明有限公司、海宁凯耀国际贸易有限公司、海宁凯宜智能照明有限 公司、Signify Poland Sp. z. o. o.、Signify North America Corporation； 明有限公司、四川联恺照明有限公司、遂宁海德信光电科技有限公司、福建和宜物联科技 有限公司； 限公司； 江好意思科光电有限公司； 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                 召募说明书      （五）主要原材料的采购情况和主要供应商      公司遴聘 Fabless 经营模式，抗争直从事芯片的坐褥和加工，对外采购材料 主要为晶圆、副芯（含 MOS、二极管、三极管等）偏激他，对外采购服务主要 为封装及测试服务。公司能源需求主要为办公用水、电，蹧跶金额较小，其价 格波动对公司盈利智商不组成首要影响。      禀报期内，公司各样采购情况具体如下： 序号       采购类别       金额（万元）                  占总采购额比重          悉数                    92，829.16         100.00% 序号       采购类别       金额（万元）                  占总采购额比重          悉数                     82，230.35        100.00% 序号       采购类别       金额（万元）                  占总采购额比重          悉数                    142，200.22        100.00%  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                              召募说明书                                                                单元：万元        序                                   采购内                占当期采购总 年度                  供应商称呼                        采购金额        号                                    容                  额比例 年度     4   山东晶导微电子股份有限公司                   封测     8，907.02       9.60%                         悉数                       54，162.34       58.35% 年度     4   宁波群芯微电子股份有限公司                   封测      7，722.50      9.39%                         悉数                        48，155.19     58.56% 年度     4   上海华虹宏力半导体制造有限公司                 晶圆     13，412.44      9.43%                         悉数                        70，103.36     49.30% 注 1：上表系按并吞执行控制下合并统计。 注 2：宁波群芯微电子有限使命公司 2022 年 1 月改制改名为宁波群芯微电子股份有限公司。        禀报期内，公司存在上前五名供应商采购占比突出 50%的情形，主要系芯 片制造、封装测试行业蚁合度较高所致，妥贴行业常规。公司不存在向单一客 户销售占比突出 30%的情形。公司前五大供应商均自禀报期期初即与公司存在 合作关系，不存在禀报期新增主要供应商的情况。        控制禀报期末，公 司持有上述供应商中宁波群芯微电子股份有限公 司 东、执行控制东谈主、董事、监事、高等照料东谈主员和中枢工夫东谈主员、主要关联方或 持有刊行东谈主百分之五以上股份的股东在上述供应商中未占有权益。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书   （六）现存业务发展安排及畴昔发展策略   公司以“铸就期间芯逸想”为企业愿景，通过积极拓展产品品类，不竭实 现在目下来源领域的工夫发展，推动行业跨越；以多年工夫积存为基础，在我 国暂时落伍过失领域加大研发插足，方针是使我国电源照料芯片工夫水平达到 国际先进水平。公司戮力于在畴昔与国内其他优秀模拟芯片想象公司沿途努 力，代表中国力量，参与全球市集的竞争，成为全球来源的模拟芯片想象公司 之一。   从供给端及需求端情况详尽推敲，LED 照明市集仍将保持良善增长的态 势，并缓缓转向以控制、物联网、东谈主工智能等工夫为主导的智能照明市集。为 此，在通用 LED 照明领域，公司将持续通过工艺工夫迭代保持成本上风，持续 扩大市集份额；在智能 LED 照明领域，收拢国度开展的绿色智能家居产品推 广、住宅适老化改善等政策机遇，通过产品创新、开发智能照明全新应用场景 等方式，推动业务快速发展。   在稳步鼓动照明业务的同期，持续鼓动 AC/DC 电源照料芯片及电机控制与 驱动业务发展，快速罢了市集份额扩大；同期收拢直流无刷电机产品替代传统 电机的时间窗口，进入更多产品应用市集。鼓动大、小家电，外置电源 AC/DC 及 MCU 产品市集发展进程，耕作收入规模，为公司带来结识的功绩营救。   在高性能狡计大电流 DC/DC 电源芯片领域，公司已推出完好的国产化供 电决策，进入方针市集，畴昔将持续鼓动产业化进程。通过不竭创新迭代和关 键客户缓和，为后续的跨越式发展打下坚实的基础。   公司恣意度插足工夫研发，不竭耕作产品想象智商，保证工夫来源带来的 竞争上风。同期，迭代自有工艺平台，不竭训斥产品成本，提高坐褥效率，保 证公司产品竞争上风；自主研发低压工艺平台，为公司大电流 DC/DC 电源照料 产品产业化发展提供工夫保障。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                            召募说明书    根据公司业务发展，调节最利于公司策略发展的组织架构，不竭完善薪酬 激励体系及绩效照料体系，持续把构建结识的东谈主才供应及发展体系动作策略发 展要点，保证公司的持续跨越。    九、与产品或服务相关的工夫情况    （一）公司研发插足组成及占营业收入比例情况    禀报期内，公司研发插足情况如下表所示：                                                               单元：万元        神情         2023 年度               2022 年度             2021 年度      研发插足         29，381.21             30，315.28           29，891.15      营业收入         130，323.51            107，939.98         230，234.82  研发插足占营业收入比例        22.54%               28.09%              12.98%    禀报期内，公司研发形成的迫切专利详见本节“十、主要固定资产及无形 资 产”之“（二）无形资产”。    （二）研发团队情况    控制 2023 年 12 月 31 日，公司研发东谈主员共计 391 东谈主，占公司总东谈主数的 数的 86.96%。    禀报期内，研发东谈主员数目及变化情况如下：              神情         2023 年度           2022 年度          2021 年度   研发东谈主员（东谈主）                         391                341          272   职工总和（东谈主）                         594                520          427   研发东谈主员占职工总和比例                  65.82%          65.58%          63.70%    控制本召募说明书签署日，公司的中枢工夫东谈主员为胡黎强、孙顺根、郜小 茹、朱臻、陈一辉。2022 年 10 月 27 日，公司中枢工夫东谈主员郁炜嘉因个东谈主原因 肯求辞去相关职务并办理完成辞职手续；2023 年 1 月 31 日，公司中枢工夫东谈主员 毛焜因个东谈主原因肯求辞去相关职务并办理完成辞职手续。禀报期内，中枢东谈主员 变动不会对公司工夫研发、中枢竞争力和持续经营智商产生执行性影响，不会 上海晶丰明源半导体股份有限公司                               召募说明书 影响公司现存中枢工夫及研发神情的就业开展。      （三）中枢工夫来源偏激对刊行东谈主的影响      公司长久爱好研发插足和工夫积存，领有丰富的集成电路想象经验，已成 为国际来源的 LED 照明电源照料芯片想象企业之一，目下公司工夫水平先进、 工艺节点练习，并领有多项专利和专有工夫，多项中枢工夫处于国际或国内先 进水平，中枢工夫对刊行东谈主的坐褥经营具有首要积极影响。公司掌捏的主要核 心工夫如下：                                                    工夫来 序号   中枢工夫称呼                          用途                                                     源                  高压的元器件的工艺集成，在中压、高压、超高压的元      工艺                                             发                  体管以及 LDMOS+JFET 的复合管。工艺工夫不错训斥                  芯片坐褥的成本、提高芯片的性能。                  运用了 1%深度调光工夫，把输入的 PWM 调光信号转      无频闪无噪声                  化为芯片里面的模拟调光信号，罢了了无频闪、无噪声          自主研                  的拖拉调光。高精度小体积智能混色工夫，搭配 PWM          发      调光工夫                  调光电源罢了了调光调色温的智能 LED 照明。                  原开关面板控制关闭后即无电流，因为智能化开关关闭      智能超低待机                                        自主研      功耗工夫                                           发                  能。                  通过全色域多通谈混色工夫，缓和了传统 RGB 混色色      多通谈高精度                                        自主研      智能混色工夫                                         发                  全色域调光精度达到 0.1%。      高兼容无频闪                  遴聘了可控硅调光器的检测电路和泄放回路控制，耕作          自主研                  了 LED 灯对可控硅调光器的兼容性，不会出现能干。         发      术      单火线智能面      通过电路结构图优化罢了了 2 毫瓦超低待机功耗，惩处                                                    自主研                                                     发      机工夫         断灯泡的问题。      AC/DC 高侧电   家电和智能照明辅助电源芯片，通过集成了芯片的 VCC                                                    自主研                                                     发      VCC 电容工夫    电源的可靠性。                  在检测到负载急剧加多时，通过智能变化多相电源控制      多相电源耕作                                        自主研      动态响应工夫                                         发                  升了 DC/DC 多相控制器的动态响应智商。                  这是一种与传统光耦反馈皆备不同的控制工夫。与光耦      磁耦反馈                  控制比较，该工夫不错有用训斥系统成本，幸免光耦器          自主研                  件的光衰，耕作系统的动态响应，训斥系统的待机功            发      术                  耗。                  利用一个较小的 MOS 器件和大功率双极型器件组合而      复合管驱动技      成的复合管驱动工夫不错有用训斥功率开关的成本，同          自主研      术           时也不错训斥功率开关的驱动电流，从而训斥待机功            发                  耗，耕作系统效率。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                召募说明书                                                     工夫来 序号   中枢工夫称呼                           用途                                                      源      封装阻抗优化        通过优化 RDL 和框架想象，训斥封装的寄生电阻和电       自主研      工夫            感。遏制开关时的电压尖峰，训斥 EMI。              发                    该工夫旨在雷同架构和工艺下耕作了 MCU 处明智商，                    该工夫主要详尽了 Flash 预取指工夫、皆备自主指示集                    的 DSP 想象工夫和双核并行异步处理工夫。Flash 预取                    指工夫通过准确预测后续指示，充分利用 Flash 的低速                    高位宽的访存特质耕作 MCU 处明智商；皆备自主指示      并行异步双核                                         自主研      高速处理工夫                                          发                    了电机控制所需的三角函数、乘累加、除法、饱和以及                    算术运算等指示，进一步耕作了 MCU 执行电机控制的                    效率；双核并行异步处理工夫通过遴聘皆备寂然的模范                    空间和数据空间，遴聘中断方式罢了双核之间通讯，极                    大化利用了双核的处理和运算资源。                    该工夫旨在提高 MCU 自身信号采集的精度、速率和通                    谈数，该工夫主要通过集周详差分结构的运算放大器、                    高速高精度差分 ADC 和同步双采样工夫罢了。集成的                    全差分结构的运算放大器大要平直处理正负电平信号，                    而无需对信号电平进行直流偏置成立，不错减少使用外                    围偏置电路；放大器增益可通过里面寄存器进行配置，      高速高精度高        外围电路精简，耕作集成度；具备更优异的共模噪声干                                                     自主研                                                      发      术             更高的采样精度。通过优化就业时序控制及原创性想象                    优化，集成的高速高精度差分 ADC 转机速率高、采样                    精度高，且遴聘差分结构，为电机控制场景下的相线电                    流采集带来了便利；同步双采样工夫不错在并吞个时刻                    对两路输入信号进行采样，由一个高速 ADC 中枢先后                    完成转机，从而用一个 ADC 罢了两个 ADC 的功能，进                    而训斥了 ADC 面积成本。                    该工夫旨在耕作在宽温域下 MCU 的可靠性和结识性，                    该工夫主要详尽了鲁棒性的电路模块想象工夫和低温漂                    的时钟源想象工夫。鲁棒性的电路模块想象工夫主要覆      宽温域高可靠        盖了 MCU 中的电源照料模块、ADC、DAC、运算放大     自主研      产品想象工夫        器、时钟系统、基准源模块和通盘数字系统；通过低温          发                    漂的时钟源想象工夫，确保里面时钟模块在-40~105 摄                    氏度范围内变化小于 1%，为 MCU 在宽温域下对外通讯                    提供了更为可靠的时间基准。                    该工夫是一种保证存储在 flash 中的代码、数据的完好性                    的在线考证工夫，旨在耕作了 MCU 使用的安全性。在      芯片 flash 在线   不影响芯片正常就业的条件下，动态挨次读取 flash 内     自主研      校验工夫          容，送入相应硬件模块进行读取校验对比，等通盘 flash      发                    全部校验罢了后，硬件模块输出最终校验结果，同正确                    值进行比对。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                             召募说明书                                                                工夫来 序号     中枢工夫称呼                             用途                                                                 源                     该工夫主如若面向电动车辆的电机控制工夫，旨在称心                     电动车辆对启动、速率控制、电刹车和体感的要求。通                     过该工夫研发的电动车辆电机控制系统遴聘了 Hall 位置                     自校正算法，大要惩处 10 度以内的机械安装偏移，具       电动车辆电机                                                   自主研       控制工夫                                                      发                     速、定速巡航、EABS 刹车、刹车电能回收和防盗等功                     能。该电机控制系统具有电机通配度高且能任意匹配                     MOS 管，空载运行噪声低，高速运行时电流波形无抖动                     等特质。                     压控制器件的工艺集成，包括了高压 LDMOS，低压       低压 BCD 工艺                                                 发                     称心了大电流 DC/DC 电源照料芯片应用的低比导通电阻                     (Rsp)、高耐压、高可靠性等需求。       十、主要固定资产及无形资产       （一）固定资产       公司领有的固定资产主要包括办公开导、机器开导、电子开导及运载设 备。控制 2023 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：                                                              单元：万元       神情           账面原值        累计折旧              期末净值        成新率 办公开导                  819.77        364.04          455.74     55.59% 机器开导                8，221.49      2，948.47        5，273.02     64.14% 电子开导                  211.45        171.21           40.24     19.03% 运载开导                   86.12             34.86       51.25     59.51% 悉数                  9，338.83      3，518.58        5，820.25     62.32%       控制 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司未领有房屋系数权。       控制 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主偏激控股子公司主要租出房产面积悉数       具体情况参见本召募说明书“附件一：刊行东谈主偏激控股子公司禀报期末的 主要房屋租出情况”。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书   （二）无形资产   控制 2023 年 12 月 31 日，公司在国内已获授予且尚在有用期内的专利权共 外已获授予且尚在有用期内的专利权共 30 项，均为发明专利。   公司部分专利系受让取得，主要来源于公司 2016 年收购成都岷创的资产 （主要为智能 LED 照明驱动芯片相关工夫及与该工夫相关的存货、固定资 产），2017 年收购英特格灵的资产（主要为电机驱动芯片工夫及与该等工夫相 关的存货、固定资产），2020 年收购上海莱狮 100%股权、收购上海芯飞 51% 股权，2021 年收购上海芯飞 49%股权，2022 年收购力来托半导体（上海）有限 公司所持有的电源照料触及的半导体器件及工艺的相关工夫及由此形成的常识 产权和附随权益，2023 年 4 月收购南京凌鸥创芯电子有限公司 38.87%股权并取 得控制权。   具体情况参见本召募说明书“附件二：刊行东谈主偏激子公司禀报期末领有的 专利情况”。   控制本召募说明书签署日，刊行东谈主专利相关纠纷详见“第五节 财务管帐信 息与照料层分析/十、首要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和首要期后事项/ （一）未决诉讼情况”。   控制 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司已取得且尚在有用期内的国内 注册商标共计 57 项，国外注册商标共计 10 项。   具体情况参见本召募说明书“附件三：刊行东谈主偏激子公司禀报期末领有的 主要商标情况”。控制本召募说明书签署日，刊行东谈主偏激子公司领有的上述注 册商标均已取得权属评释，不存在权益受到限制的情形。   控制 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司已取得且尚在有用期内的软件 著述权共计 23 项。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                    召募说明书     具体情况参见本召募说明书“附件四：刊行东谈主偏激子公司禀报期末领有的 软件著述权情况”。控制本召募说明书签署日，刊行东谈主偏激子公司正当领有并 有权使用该等狡计机软件著述权，不存在权益受到限制的情形。     控制 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司已取得且尚在有用期内的集成 电路布图想象专有权共计 296 项。     具体情况参见本召募说明书“附件五：刊行东谈主偏激子公司禀报期末领有的 集成电路布图想象专有权情况”。控制本召募说明书签署日，刊行东谈主偏激子公 司正当领有并有权使用该等集成电路布图想象专有权，不存在权益受到限制的 情形。     （三）特准经营权     控制本召募说明书签署日，公司不存在特准经营权。      十一、上市以来的首要资产重组情况     公司自初次公开刊行股票并在科创板上市以来不存在首要资产重组的情 形。      十二、境外经营情况和境外资产情况     控制禀报期末，刊行东谈主旗下领有一家在香港注册的全资子公司，主要负责 开展境外售售业务，具体情况如下所示： 公司称呼           Bright Power Semiconductor(Hong Kong) Limited 成偶然间           2016-05-10 注册老本           5 万好意思元 实收老本           5 万好意思元 持有权益比例         100% 主要业务           晶丰明源产品的国外售售及服务                RMS 05-15， 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR 注册地址                CITY 17 CANTON RD TST KLN， HONG KONG 最近一年及一期主要财务数据（单元：万好意思元）      日期            总资产               净资产               营业收入         净利润  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                    召募说明书 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日     禀报期内，公司境外售售未受到出口目的地司法机关或行政机构的有观看、 立案或处罚，妥贴当地划定。     对于刊行东谈主境外售售的具体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情 况/八、 刊行东谈主主要业务的相关情况/（四）主要产品的坐褥销售情况和主要客 户/2、禀报期内境表里销售情况。”     十三、禀报期内的分成情况     （一）公司现行利润分配及现款分成政策     根据《公司法》《中国证券监督照料委员会对于进一步落实上市公司现款 分成相关事项的文书》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等 相关法则对于利润分配政策的划定以及《公司轨则》的划定，公司的利润分配 政策如下：     公司充分推敲对投资者的答复，每年按公司当年罢了的可供分配利润的一 定比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为：     （1）公司的利润分配政策保持连气儿性和结识性，爱好对投资者的合理投资 答复，兼顾全体股东的举座利益及公司的可持续发展；     （2）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分推敲寂然董事和公众投资 者的意见；     （3）公司按照合并报表当年罢了的包摄于公司股东的可分配利润的划定比 例向股东分配股利；     （4）公司优先遴聘现款分成的利润分配方式。     公司利润分配可采取现款、股票、现款与股票相结合的方式或法律、法则 允许的其他方式分配利润，分配的利润不得突出累计可分配利润的范围。具备 上海晶丰明源半导体股份有限公司              召募说明书 现款分成条件的，公司优先推敲采取现款方式分配利润。公司原则上每年度进 行一次   现款分成，董事会不错根据公司的盈利规模、现款流景况、发展阶段及资 金需求等情况提议公司进行中期现款分成。   （1）公司该年度或半年度罢了的可分配利润为刚巧，且现款流充裕，实施 现款分成不会影响公司后续持续经营；   （2）公司累计可供分配利润为刚巧；   （3）公司审计机构对公司的该年度财务禀报出具圭臬无保寄望见的审计报 告。   在妥贴现款分成的条件且公司畴昔十二个月内无首要资金开销发生的情况 下，公司每个年度以现款方式累计分配的利润不少于当年罢了的可分配利润的 分配利润的 30％。   公司董事会应当详尽推敲所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有首要资金开销安排等要素，区分下列情形，并按本轨则划定的 模范，提议各异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属练习期且无首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％；   （2）公司发展阶段属练习期且有首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％；   （3）公司发展阶段属成永久且有首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％。   公司发展阶段不易区分但有首要资金开销安排的，不错按照前项划定处 理。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书   公司遴聘股票股利进行利润分配的，应当推敲公司成长性、每股净资产的 摊薄等信得过合理要素。公司经营情况精好意思，且董事会觉得公司股本规模与公司 规模不匹配、披发股票股利成心于公司全体股东举座利益时，不错在称心上述 现款分成的条件下，根据公司的累计可分配利润、公积金及现款流情况提议股 票股利分配预案。   （1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合本轨则的划定、公司财务经 营情况提议、拟定，并经全体董事过半数表决通事后提交股东大会批准；   （2）公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当厚爱研究和论证公司现 金分成的时机、条件和最低比例、调节的条件偏激决策模范要求等事宜，寂然 董事应当发表明确意见。寂然董事不错征蚁合小股东的意见，提议分成提案， 并平直提交董事会审议；   （3）股东大会对现款分成具体决策进行审议前，应当通过多种渠谈主动与 股东独特是中小股东进行雷同和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及 时恢复中小股东柔和的问题；股东大会对利润分配决策进行审议时，除成立现 场会议投票外，公司应为股东提供集合投票方式以肤浅中小股东参与表决；   （4）监事会打发董事会和照料层执行公司利润分配政策和股东答复有规划的 情况及决策模范进行监督。监事会打发利润分配预案、利润分配政策的修改进 行审议；   （5）公司上一个管帐年度罢了盈利，但董事会未提议年度现款分成预案 的，公司董事会应当在年度禀报中暴露未分配现款红利的原因及未用于分配现 金红利的资金留存公司的用途，寂然董事应当对此发表寂然意见；   （6）公司存在股东违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现款红利，以偿还其占用的资金。   公司股东大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书 后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   若公司根据坐褥经营情况、投资有规划、永久发展需要或因外部经营环境、 自身经营景况发生较大变化，需要调节或者变更利润分配政策的，董事会应当 经过详确论证后，以股东权益保护为起点拟定利润分配调节政策。公司利润 分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提议，并经出席股东大会的股东 所持表决权的 2/3 以上表决通过。寂然董事应当对利润分配政策的修改发表意 见。调节后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的相关划定。   公司应严格按摄影关划定在年度禀报、半年度禀报中详确暴露利润分配方 案和现款分成政策执行情况，说明是否妥贴本轨则的划定或者股东大会决议的 要求，分成圭臬和比例是否明确和澄莹，相关的决策模范和机制是否完备，独 立董事是否尽责履责并施展了应有的作用，中小股东是否有充分抒发意见和诉 求的契机，中小股东的正当权益是否得到充分珍视等。对现款分成政策进行调 整或变更的，还要详确说明调节或变更的条件和模范是否正当、合规和透明 等。   （二）最近三年公司利润分配决策及现款分成情况      公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《公 司 2023 年度老本公积转增股本预案的议案》，公司 2023 年度利润分配及老本 公积转增股本决策具体为：以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣减回购 专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，不 分配现款股利，不送红股。控制 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 62，939，380 股，扣减回购专用证券账户中的股份 476，855 股后，执行参与转增的股本数为 提交公司 2023 年年度股东大会审议通事后方可实施。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                   召募说明书    公司 2022 年度未进行利润分配。    公司股东大会审议通过的 2021 年度利润分拨决策为：“以 2021 年度实施 权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利东谈主 民币 40 元（含税），悉数拟派发现款红利东谈主民币 248，120，320 元（含税），占 公司 2021 年度包摄于上市公司股东净利润的 36.63%。    公司今年度不进行老本公积转增股本，不送红股。2021 年度利润分配中现 金分拨金额暂按公司 2021 年年度禀报暴露日公司总股本 62，030，080 股狡计，实 际派发现款红利总额将以 2021 年度分成派息股权登记日登记的总股本为狡计基 础。”    因公司 2020 年限制性股票激励规划初次授予第二个包摄期、2020 年限制 性股票激励规划预留授予第一个包摄期、2020 年第二期限制性股票激励规划首 次授予第一个包摄期、2021 年限制性股票激励规划初次授予第一个包摄期已完 成包摄并于 2022 年 5 月 16 日上市流畅，公司股本总额由 62，030，080 股变为    本次利润分配以决策实施前的公司总股本 62，903，780 股为基数，每股派发 现款红利 4 元（含税），共计派发现款红利 251，615，120 元（含税）。    该利润分配决策已于 2022 年 5 月实施罢了。 占最近三年罢了的合并报表包摄于母公司系数者的年均净利润 12，676.46 万元 的 198.49%。具体分成实施情况如下：                                                     单元：万元           现款分成金额（含税）        分成年度合并报表中包摄于上          占比情况   年度               ①             市公司普通股股东的净利润②          ③=①/② 上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书               三年累计现款分成                   25，161.51           三年年均包摄于母公司股东的净利润               12，676.46       三年累计现款分成/三年年均包摄于母公司股东的净利润            198.49%   公司滚存未分配利润主要用于公司的日常坐褥经营，以营救公司发展策略 的实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司轨则》的划定实施了现款分 红，今后公司也将持续严格按照《公司轨则》的划定及相应分成有规划实施现款 分成。    十四、最近三年已公开刊行公司债券或者其他债务是否有负约 或者延迟支付本息的情形   最近三年，公司未公开刊行公司债券，不存在其他债务有负约或者延迟支 付本息的情形。    十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的 利息 （以扣除非频繁性损益前后孰低）分别为 57，851.33 万元、-30，697.67 万元和- 算，并参考近期可转机公司债券市集的刊行利率水平，经合理计算：公司最近 三年平均可分配利润足以支付可转机公司债券一年的利息。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                召募说明书           第五节 财务管帐信息与照料层分析   本节的财务管帐数据响应了公司最近三年的财务景况、经营功绩与现款流 量；如无独特说明，本节中对于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度的财务 数据均摘引自经立信管帐师事务所（特殊普通合伙）审计的财务禀报。   公司在本节暴露的与财务管帐信息相关的首要事项或迫切性水平的圭臬 为：公司根据自身业务特质和所处行业，从神情性质及金额两方面判断与财务 管帐信息相关的首要事项或迫切性水平。在判断神情性质迫切性时，公司主要 推敲该神情的性质是否属于日常行为、权贵影响公司财务景况、经营后果和现 金流量，是否会引起独特的风险。在判断神情金额大小的迫切性时，公司主要 详尽推敲该神情金额占营业收入、利润总额等平直相关神情金额的比重是否较 大或占所属报表单列神情金额的比重是否较大。   公司提醒投资者关注公司暴露的财务禀报和审计禀报全文，以获取详确的 财务贵寓。    一、审计意见   公司 2021-2023 年度财务禀报均按照财政部颁布的《企业管帐准则——基 本准则》和具体管帐准则、后来颁布的企业管帐准则应用指南、企业管帐准则 解释偏激他相关划定（以下合称：“企业管帐准则”）以及中国证监会《公开 刊行证券的公司信息暴露编报司法第 15 号——财务禀报的一般划定》（2014 年纠正）等暴露划定编制。公司聘用立信管帐师事务所（特殊普通合伙）依据 中国注册管帐师寂然审计准则对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报 表分别出具了信会师报字[2022]第 ZA10082 号、信会师报字[2023]第 ZA10788 号、信会师报字[2024]第 ZA10758 号圭臬无保寄望见审计禀报，上述审计禀报 审计意见均为圭臬无保寄望见。    二、财务报表   （一）合并资产欠债表                                                单元：万元         神情           2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                召募说明书          神情       2023.12.31    2022.12.31     2021.12.31 流动资产： 货币资金                24，509.65      28，791.08      33，079.24 交易性金融资产              6，287.38      15，322.88      58，339.96 应收单子                 9，404.36       1，990.36                - 应收账款                20，805.75      16，622.40      28，312.64 应收款项融资               6，075.03      13，773.82      11，863.52 预支款项                 1，008.43       1，613.55       1，859.72 其他应收款                  884.14        821.93        1，254.79 存货                  24，664.01      25，329.15      39，083.95 一年内到期的非流动资产         17，839.25      21，247.18      11，567.00 其他流动资产               2，798.17       3，706.00      16，036.16 流动资产悉数             114，276.16     129，218.35     201，396.99 非流动资产： 永久股权投资               2，588.99      16，068.17       1，782.13 其他非流动金融资产           29，793.46      25，447.60      17，389.07 固定资产                 5，820.25       5，438.02       3，712.00 使用权资产                5，434.98       7，052.08       8，868.73 无形资产                22，347.51      15，899.14       2，753.96 商誉                  33，614.98       7，850.95       7，850.95 永久待摊用度               2，418.65       2，745.31       2，864.80 递延所得税资产              2，083.03       1，670.68       4，609.65 其他非流动资产             18，929.78      40，241.70      29，033.70 非流动资产悉数            123，031.64     122，413.65      78，864.99 资产悉数               237，307.80     251，632.01     280，261.98 流动欠债： 短期借款                24，482.68      32，330.73      20，374.90 应付单子                 3，649.00        331.00        4，667.00 应付账款                17，043.64      13，731.28      18，413.27 合同欠债                   713.14       2，935.13      17，327.99 应付职工薪酬               3，802.96       3，342.88       3，026.99 应交税费                   580.67        542.80        2，539.01 其他应付款                2，561.11       2，036.48       1，840.79 一年内到期的非流动欠债          9，238.21       8，238.62        967.40 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                  召募说明书          神情       2023.12.31    2022.12.31       2021.12.31 其他流动欠债               6，271.65       4，456.51        11，454.41 流动欠债悉数              68，343.05      67，945.43        80，611.77 非流动欠债： 永久借款                12，000.00      20，473.91                  - 租出欠债                 4，040.30       5，439.11         7，908.03 预计欠债                 2，260.95       2，758.51                  - 递延收益                   606.02        673.80           201.86 递延所得税欠债              2，911.14       1，680.62          844.69 非流动欠债悉数             21，818.42      31，025.95         8，954.58 欠债悉数                90，161.47      98，971.38        89，566.35 系数者权益（或股东权益）： 实收老本（或股本）            6，293.94       6，290.38         6，203.01 老本公积               100，500.36     106，032.37        98，377.01 其他详尽收益                  50.07         -12.63            16.90 盈余公积                 3，101.50       3，101.50         3，101.50 未分配利润               28，123.01      37，249.01        82，997.21 包摄于母公司系数者权益（或股 东权益）悉数 少数股东权益               9，077.44                -                - 系数者权益（或股东权益）悉数     147，146.32     152，660.63       190，695.63 欠债和系数者权益（或股东权 益）悉数 （二）合并利润表                                                  单元：万元          神情       2023 年度       2022 年度          2021 年度 一、营业总收入            130，323.51     107，939.98       230，234.82 其中：营业收入            130，323.51     107，939.98       230，234.82 二、营业总成本            143，847.89     134，269.72       165，836.31 其中：营业成本             96，868.22      88，967.95       119，889.81 税金及附加                  493.90        377.85           841.67 销售用度                 3，981.66       3，168.43         4，592.44 照料用度                10，245.79      10，652.54        10，280.07 研发用度                29，381.21      30，315.28        29，891.15 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                  召募说明书          神情          2023 年度       2022 年度       2021 年度 财务用度                   2，877.12        787.68        341.17 其中：利息用度                2，453.60      2，023.14       1，094.38 利息收入                     783.23        775.93        895.57 加：其他收益                 2，811.12      5，309.50       2，248.47 投资收益（损失以―－‖号填列）        1，255.27      3，187.58       4，706.00 其中：春联营企业和相助企业的投 资收益 公允价值变动收益（损失以―－‖号 填列） 信用减值损失（损失以―-‖号填                          -41.93         26.65         12.88 列） 资产减值损失（损失以―-‖号填                         -423.12      -3，891.11       -191.03 列） 资产处置收益（损失以―－‖号填 列） 三、营业利润（蚀本以“－”号填                       -6，773.50     -17，749.04     76，324.17 列） 加：营业外收入                  187.47        215.78        159.26 减：营业外开销                  772.45        249.92        472.90 四、利润总额（蚀本总额以“－”                       -7，358.47     -17，783.18     76，010.53 号填列） 减：所得税用度                  558.74      2，803.50       4，926.81 五、净利润（净蚀本以“－”号填                       -7，917.21     -20，586.68     71，083.73 列） （一）按经营持续性分类                       -7，917.21     -20，586.68     71，083.73 号填列）                                -             -             - 号填列） （二）按系数权包摄分类                       -9，126.00     -20，586.68     67，742.07 蚀本以―-‖号填列） 列） 六、其他详尽收益的税后净额             62.70         -29.53        29.90 （一）包摄母公司系数者的其他综 合收益的税后净额                                -             -             - 收益 益 其中：外币财务报表折算差额             62.70         -29.53        29.90 上海晶丰明源半导体股份有限公司                               召募说明书        神情         2023 年度       2022 年度       2021 年度 （二）包摄于少数股东的其他详尽                             -             -             - 收益的税后净额 七、详尽收益总额           -7，854.51     -20，616.21     71，113.63 （一）包摄于母公司系数者的详尽                    -9，063.30     -20，616.21     67，771.97 收益总额 （二）包摄于少数股东的详尽收益 总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）         -1.45          -3.29        10.95 （二）稀释每股收益（元/股）         -1.45          -3.26        10.56   （三）合并现款流量表                                               单元：万元        神情         2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、经营行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款    127，309.27      90，041.07    227，455.41 收到的税费返还               318.95        762.02         45.74 收到其他与经营行为相关的现款      6，744.32       7，079.01      6，627.43 经营行为现款流入小计        134，372.54      97，882.11    234，128.59 购买商品、接受劳务支付的现款     62，230.29      78，413.41    137，658.14 支付给职工及为职工支付的现款     30，074.91      24，430.60     17，013.54 支付的各项税费             3，684.73       3，946.14     17，738.45 支付其他与经营行为相关的现款     11，693.46      31，647.20     11，195.27 经营行为现款流出小计        107，683.38     138，437.36    183，605.41 经营行为产生的现款流量净额      26，689.16     -40，555.25     50，523.18 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款          23，203.00     249，675.00    280，056.19 取得投资收益收到的现款           677.17       1，264.37      4，601.57 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 投资行为现款流入小计         23，916.98     250，939.99    284，657.76 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款            12，150.00     202，500.19    311，022.51 取得子公司偏激他营业单元支付的 现款净额 支付其他与投资行为相关的现款              -             -       500.00 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                   召募说明书          神情           2023 年度       2022 年度       2021 年度 投资行为现款流出小计             37，535.65     221，511.57    317，334.69 投资行为产生的现款流量净额         -13，618.67      29，428.42    -32，676.93 三、筹资行为产生的现款流量： 接管投资收到的现款                  71.20       4，433.45      1，526.78 取得借款收到的现款              28，098.64      71，253.03     22，588.10 筹资行为现款流入小计             28，169.84      75，686.48     24，114.89 偿还债务支付的现款              41，168.58      35，101.31      4，267.23 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行为相关的现款          2，365.10       2，192.67     22，714.22 筹资行为现款流出小计             46，445.46      64，011.29     33，517.36 筹资行为产生的现款流量净额         -18，275.62      11，675.19     -9，402.48 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净加多额         -5，126.77       1，106.24      8，397.94 加：期初现款及现款等价物余额         28，040.02      26，933.78     18，535.84 六、期末现款及现款等价物余额         22，913.25      28，040.02     26，933.78      （四）财务报表的编制基础、合并报表编制范围及变化情况      公司以持续经营为基础，根据执行发生的交易和事项，按照财政部颁布的 《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指 南、企业管帐准则解释偏激他相关划定，以及中国证券监督照料委员会《公开 刊行证券的公司信息暴露编报司法第 15 号——财务禀报的一般划定》的暴露规 定编制财务报表。      控制 2023 年末，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：                                                    持股比例 序号            子公司称呼                 业务性质            （%）                                                   平直     辗转  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                  召募说明书 注：晶丰明源半导体（香港）有限公司英文名 Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited      禀报期内，公司合并报表范围变化情况如下：                                 期末是否纳入合并报表 序            公司称呼            2023 年        2022 年      2021 年          备注 号                              末             末           末      晶丰明源半导体（香港）有限公             司                                                                   非并吞控制                                                                   下企业合并                                                                   非并吞控制                                                                   下企业合并                                                                   非并吞控制                                                                   下企业合并      三、主要财务方针      （一）主要财务方针          神情              2023.12.31           2022.12.31          2021.12.31         流动比率                         1.67                  1.90             2.50         速动比率                         1.31                  1.53             2.01       资产欠债率（合并）                   37.99%             39.33%               31.96%      资产欠债率（母公司）                   38.90%             36.54%               30.65%           神情              2023 年度             2022 年度             2021 年度        应收账款盘活率                       6.96                  4.80             8.05         存货盘活率                        3.88                  2.76             4.42 每股经营行为现款流量（元/股）                      4.24              -6.45                8.14      每股净现款流量（元/股）                    -0.81                 0.18             1.35 注 1：上述财务方针，若无独特说明，均以合并口径狡计。 注 2：上述主要财务方针狡计方法如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                       召募说明书   （二）净资产收益率及每股收益   公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息暴露编报司法第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的狡计及暴露（2010 年纠正）》（中国证券监督照料 委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息暴露解释性公告第 1 号— —非频繁性损益》（中国证券监督照料委员会公告[2008]43 号）、《公开刊行 证券的公司信息暴露解释性公告第 1 号——非频繁性损益（2023 年纠正）》 （证监会公告[2023]65 号，2023 年 12 月 22 日公布并执行）要求狡计的净资 产收益率和每股收益如下：            神情                  2023 年度     2022 年度     2021 年度 扣除非频繁性    基本每股收益（元/股）             -1.45       -3.29       10.95  损益前      稀释每股收益（元/股）             -1.45       -3.26       10.56  扣除非频繁损益前加权平均净资产收益率               -6.28%    -12.06%      41.24% 扣除非频繁性    基本每股收益（元/股）             -2.33       -4.90        9.35  损益后      稀释每股收益（元/股）             -2.32       -4.86        9.02  扣除非频繁损益后加权平均净资产收益率              -10.07%    -17.99%      35.22% 注：上述财务方针，若无独特说明，均以合并口径狡计。上述方针的狡计公式如下： ROE=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股东 的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东的期初净 资产；Ei 为当期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产；Ej 为当期 回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为当期月份数；Mi 为新 增净资产次月起至当期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至当期期末的累计月数； Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其 他净资产增减变动次月起至当期期末的累计月数。 基本每股收益=P0÷S S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于普通股股东的净 利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为当期因公积金转增股 本或股票股利分配等加多股份数；Si 为当期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为当期 因回购等减少股份数；Sk 为当期缩股数；M0 当期月份数；Mi 为加多股份次月起至当期期 末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至当期期末的累计月数。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                     召募说明书 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转机债券 等加多的普通股加权平均数） 其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股东 的净利润，并推敲稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及相关划定进行调 整；其他字母指代的意旨同本疑望“2、基本每股收益”中各字母的意旨。      （三）非频繁性损益明细表      最近三年，公司非频繁性损益明细如下：                                                      单元：万元          神情             2023 年度       2022 年度        2021 年度 非流动资产处置损益                  1，089.48          1.64              - 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国度联合圭臬            1，870.17      5，326.15       2，248.47 定额或定量享受的政府补助除外） 托付他东谈主投资或照料资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有用 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融欠债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融欠债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入                             -590.92        -50.79        -313.64 和开销 其他妥贴非频繁性损益界说的损益 神情 非频繁性损益总额                   5，635.78     10，062.69      11，044.40 减：非频繁性损益的所得税影响数               35.44        -48.30       1，089.74 非频繁性损益净额                   5，600.34     10，110.99       9，954.66 包摄于母公司股东的非频繁性损益 净额      若按《公开刊行证券的公司信息暴露解释性公告第 1 号---非频繁性损益 （2023 年纠正）》划定狡计 2022 年度及 2021 年度非频繁性损益的影响：                                                      单元：万元                神情                        2022 年       2021 年 包摄于母公司系数者的非频繁性损益净额                       10，110.99     9，890.74 按《公开刊行证券的公司信息暴露解释性公告第 1 号--非 频繁性损益（2023 年纠正）》划定狡计的包摄于母公司所             10，032.92     9，782.73 有者的非频繁性损益净额 各异                                          -78.07      -108.01 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书   四、管帐政策变更和管帐计算变更   （一）迫切管帐政策变更   财政部于 2018 年度纠正了《企业管帐准则第 21 号——租出》（简称“新 租出准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则。根据纠正后的准 则，对于初次执行日前已存在的合同，公司取舍在初次执行日不再行评估其是 否为租出或者包含租出。   •本公司动作承租东谈主   本公司取舍根据初次执行新租出准则的累积影响数，调节初次执行新租出 准则当年事首留存收益及财务报表其他相关神情金额，不调节可比期间信息。   对于初次执行日前已存在的经营租出，本公司在初次执行日根据剩余租出 付款额按初次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租出欠债，并根据 每项租出取舍以下两种方法之一计量使用权资产：   -假定自租出期脱手日即遴聘新租出准则的账面价值，遴聘初次执行日的本 公司的增量借款利率动作折现率。   -与租出欠债止境的金额，并根据预支房钱进行必要调节。   对于初次执行日前的经营租出，本公司在应用上述方法的同期根据每项租 赁取舍遴聘下列一项或多项简化处理： 期骗偏激他最新情况确定租出期； 的合同在初次执行日前是否为蚀本合同，并根据初次执行日前计入资产欠债表 的蚀本准备金额调节使用权资产；  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                        召募说明书 终安排，按照新租出准则进行管帐处理。    在计量租出欠债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租东谈主增量借款利率来 对租出付款额进行折现。                                                         单元：万元 未支付的最低租出付款额 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值                             632.28 上述折现的现值与租出欠债之间的差额                                               -    本公司执行新租出准则对财务报表的主要影响如下：                                                         单元：万元 管帐政策变更的内容和                            对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额                   受影响的报表神情     原因                                    合并            母公司                 预支款项                           -37.29      -37.29 公司动作承租东谈主对于首      使用权资产                       669.57         540.96 次执行日前已存在的经 营租出的调节          一年内到期的非流动欠债                 333.34         285.67                 租出欠债                        298.94         217.99    财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 15 号》（财会 〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。    ① 对于试运行销售的管帐处理    解释第 15 号划定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中 产出的产品或副产品对外售售的管帐处理偏激列报，划定不应将试运行销售相 关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发开销。该划定自 2022 年 1 月 1 日起执行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生 的试运行销售，应当进行追忆调节。执行该划定未对本公司财务景况和经营成 果产生首要影响。    ②对于蚀本合同的判断    解释第 15 号明确企业在判断合同是否组成蚀本合同期所推敲的“履行该合 上海晶丰明源半导体股份有限公司                          召募说明书 同的成本”应当同期包括履行合同的增量成本和与履行合同平直相关的其他成 本的摊派金额。该划定自 2022 年 1 月 1 日起执行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完系数义务的合同执行该划定，累积影响数调节执行日当年事首留 存收益偏激他相关的财务报表神情，不调节前期比较财务报表数据。执行该规 定未对本公司财务景况和经营后果产生首要影响。 的文书》     财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《对于适用管帐处理划定>相关问题的文书》（财会〔2022〕13 号），再次对允许遴聘简 化方法的新冠肺炎疫情相关房钱减让的适用范围进行调节，取消了原先“仅针 对 2022 年 6 月 30 日前的应付租出付款额的减让”才智适用简化方法的限制。 对于由新冠肺炎疫情平直激发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租出付款额的减 让，承租东谈主和出租东谈主不错连续取舍遴聘《新冠肺炎疫情相关房钱减让管帐处理 划定》表率的简化方法进行管帐处理，其他适用条件不变。     本公司对适用范围调节前妥贴条件的租出合同已全部取舍遴聘简化方法进 行管帐处理，对适用范围调节后妥贴条件的访佛租出合同也全部遴聘简化方法 进行管帐处理，并对文书发布前已遴聘租出变更进行管帐处理的相关租出合同 进行追忆调节，但不调节前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该文书 执行日之间发生的未按照该文书划定进行管帐处理的相关房钱减让，根据该通 知进行调节。     财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业管帐准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，广源配资以下简称“解释第 16 号”）。     ①对于刊行方分类为权益器具的金融器具相关股利的所得税影响的管帐处 理     解释第 16 号划定对于企业分类为权益器具的金融器具，相关股利开销按照 税收政策相关划定在企业所得税税前扣除的，应当在阐发应付股利时，阐发与 股利相关的所得税影响，并按照与往常产生可供分配利润的交易或事项时所采 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书 用的管帐处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或系数者权益 神情（含其他详尽收益神情）。   该划定自公布之日起执行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至执行日 之间的，按照该划定进行调节；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融器具在 财务景况和经营后果产生首要影响。   ②对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐 处理   解释第 16 号明确企业修改以现款结算的股份支付协议中的要求和条件，使 其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（不管发生在恭候期内照旧收尾 后），应当按照所授予权益器具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份 支付，将已取得的服务计入老本公积，同期闭幕阐发以现款结算的股份支付在 修改日已阐发的欠债，两者之间的差额计入当期损益。   该划定自公布之日起执行，2022 年 1 月 1 日至执行日新增的相关交易，按 照该划定进行调节；2022 年 1 月 1 日之前发生的相关交易未按照该划定进行处 理的，应当进行追忆调节，将累计影响数调节 2022 年 1 月 1 日留存收益偏激他 相关神情，不调节前期比较财务报表数据。执行该划定未对本公司财务景况和 经营后果产生首要影响。   ③对于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用启动阐发豁免 的管帐处理   解释第 16 号明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影 响应征税所得额（或可抵扣蚀本）、且启动阐发的资产和欠债导致产生等额应 征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的单项交易（包括承租东谈主在租出期脱手日 启动阐发租出欠债并计入使用权资产的租出交易，以及因固定资产等存在弃置 义务而阐发预计欠债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单 项交易），不适用《企业管帐准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十 三条对于豁免启动阐发递延所得税欠债和递延所得税资产的划定。企业对该交 易因资产和欠债的启动阐发所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异， 上海晶丰明源半导体股份有限公司                     召募说明书 应当根据《企业管帐准则第 18 号——所得税》等相关划定，在交易发生时期别 阐发相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。   对于在初次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释执行日之 间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的划定进行调节。对于 在初次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而 阐发的租出欠债和使用权资产，以及阐发的弃置义务相关预计欠债和对应的相 关资产，产生应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的，企业应当按照本解释 和《企业管帐准则第 18 号——所得税》的划定，将累积影响数调节财务报表列 报最早期间的期初留存收益偏激他相关财务报表神情。企业进行上述调节的， 应当在财务报表附注中暴露相关情况。公司 2023 年 1 月 1 日起执行本划定，执 行该划定未对本公司财务景况和经营后果产生首要影响。   （二）迫切管帐计算变更   禀报期内，公司不存在迫切管帐计算变更。   （三）管帐谬误更正   禀报期内，公司存在因管帐谬误更正导致的调节事项，具体如下：   公司在编制《2021 年年度禀报》《2022 年第一季度禀报》《2022 年半年度 禀报》时，将与供应商坚硬的预支款项合同商定的预支款列示为预支款项科 目，同期将付给供应商的保证金列示为其他应收款科目。   经公司自查发现，公司与部分供应商坚硬的预支款项合同中商定预支款在 后续采购交易中每年可使用的预支款金额存在名额，预支款项的执行使用时间 将突出 1 个天然年度。同期，根据相关合同的商定，公司部分计入其他应收款 的保证金的回收期限突出 1 个天然年度。上述永久的预支款项及保证金均属于 非流动资产。   出于审慎性原则，公司根据《企业管帐准则》相关划定，对公司《2021 年 年度禀报》《2022 年第一季度禀报》《2022 年半年度禀报》中的预支款项、其 他应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产和应付账款等科目进行 了追忆调节。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                             召募说明书   基于上述情况，根据《公开刊行证券的公司信息暴露编报司法第 19 号—财 务信息的更正及相关暴露》《企业管帐准则第 28 号—管帐政策、管帐计算变更 和谬误更正》等相关要求，对公司《2021 年年度禀报》《2022 年第一季度报 告》《2022 年半年度禀报》中的相关财务信息进行更正。上述更正仅触及资产 欠债表科目，不会影响公司经营后果及现款流量。   上述谬误更正对 2021 年度合并资产欠债表的具体影响如下：                                                                             单元：万元          报表神情                      更正前金额                  影响金额              更正后金额 预支款项                                       37，866.42        -36，006.70            1，859.72 其他应收款                                       1，851.79             -597.00          1，254.79 一年内到期的非流动资产                                        -            11，567.00        11，567.00 流动资产悉数                                 226，433.69           -25，036.70          201，396.99 其他非流动资产                                      378.59             28，655.11        29，033.70 非流动资产悉数                                    50，209.88            28，655.11        78，864.99 资产悉数                                   276，643.57                3，618.41       280，261.98 应付账款                                       14，794.86             3，618.41        18，413.27 流动欠债悉数                                     76，993.36             3，618.41        80，611.77 欠债悉数                                       85，947.94             3，618.41        89，566.35 欠债和系数者权益（或股东权益）悉数                      276，643.57                3，618.41       280，261.98   对于上述管帐谬误更正的详确情况，详见上市公司已于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）暴露的《对于前期管帐谬误更正及如期禀报更正的公 告》（公告编号：2022-088）。    五、财务景况分析   （一）资产神情   禀报期各期末，公司资产组成情况如下：                                                                             单元：万元    神情            金额         占比             金额                占比           金额            占比 货币资金      24，509.65   10.33%         28，791.08         11.44%       33，079.24      11.80% 交易性金融资产    6，287.38      2.65%       15，322.88          6.09%       58，339.96      20.82% 应收单子       9，404.36      3.96%        1，990.36          0.79%               -            - 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                           召募说明书      神情               金额         占比             金额             占比           金额          占比 应收账款        20，805.75       8.77%       16，622.40          6.61%    28，312.64   10.10% 应收款项融资        6，075.03      2.56%       13，773.82          5.47%    11，863.52      4.23% 预支款项          1，008.43      0.42%        1，613.55          0.64%     1，859.72      0.66% 其他应收款           884.14      0.37%             821.93       0.33%     1，254.79      0.45% 存货          24，664.01     10.39%        25，329.15      10.07%       39，083.95   13.95% 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产        2，798.17      1.18%        3，706.00          1.47%    16，036.16      5.72% 流动资产悉数      114，276.16    48.16%       129，218.35      51.35%      201，396.99   71.86% 永久股权投资        2，588.99      1.09%       16，068.17          6.39%     1，782.13      0.64% 其他非流动金融 资产 固定资产          5，820.25      2.45%        5，438.02          2.16%     3，712.00      1.32% 使用权资产         5，434.98      2.29%        7，052.08          2.80%     8，868.73      3.16% 无形资产        22，347.51       9.42%       15，899.14          6.32%     2，753.96      0.98% 商誉          33，614.98     14.17%         7，850.95          3.12%     7，850.95      2.80% 永久待摊用度        2，418.65      1.02%        2，745.31          1.09%     2，864.80      1.02% 递延所得税资产       2，083.03      0.88%        1，670.68          0.66%     4，609.65      1.64% 其他非流动资产     18，929.78       7.98%       40，241.70      15.99%       29，033.70   10.36% 非流动资产悉数     123，031.64    51.84%       122，413.65      48.65%       78，864.99   28.14% 资产悉数        237，307.80   100.00%       251，632.01 100.00%          280，261.98 100.00%      禀报期各期末，公司总资产分别为 280，261.98 万元、251，632.01 万元和 响，行业上游产能供应不足；需求端因出口需求加多叠加内需稳健增长，特殊 各人卫滋事件期间居家办公需求带动下贱需求加多，行业举座处于供需失衡的 状态，公司积极打发外部环境变化，罢了业务规模、经营功绩大幅增长，资产 规模相应较大。2022 年、2023 年下贱市集受举座经济影响，需求有所下降，加 之半导体行业经历了 2021 年的周期性产能紧缺后，上游产能病笃徐徐缓解，供 给大于需求，导致行业内库存压力骤增。公司功绩下滑，由盈转亏，资产规模 有所收缩。      公司流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收单子、  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                     召募说明书 应收账款融资、存货和一年内到期的非流动资产（主要为一年内到期的永久预 付款和一年内到期的产能保证金）。禀报期各期末，流动资产金额分别为 别为 71.86%、51.35%和 48.16%。流动资产 2022 年、2023 年相对 2021 年大幅 减少，与当期业务规模、经营功绩变动相匹配。    公司非流动资产主要为永久股权投资、其他非流动金融资产（主要为权益 器具投资）、无形资产、其他非流动资产（主要为购买固定资产预支款、应收 永久保证金和永久预支款）和商誉。禀报期各期末，公司非流动资产的金额分 别为 78，864.99 万元、122，413.65 万元和 123，031.64 万元，占当期总资产的比 例分别为 28.14%、48.65%和 51.84%。非流动资产规模呈现持续增长的趋势， 主要系禀报期内新增投资以及对外投资的参股公司公允价值上升、购买 DC/DC 业务相关工夫及常识产权、收购凌鸥创芯控制权新增商誉及无形资产评估升值 所致。    禀报期各期末，公司货币资金神情明细情况如下：                                                                    单元：万元、%   神情            金额         占比             金额         占比            金额         占比 银行进款     22，921.84        93.52    28，039.75         97.39   26，828.97        81.11 其他货币资 金   悉数     24，509.65    100.00       28，791.08     100.00      33，079.24    100.00    禀报期各期末，公司的货币资金主要为银行进款和其他货币资金。2021 年 末，公司货币资金规模较大，与当年业务规模较大相匹配。其中，其他货币资 金金额较大，主要系期末快活产品申购冻结款项 5，000 万元。2023 年末银行存 款较前期下滑，主要系本期反璧部分借款、IPO 召募资金插足使用、赎回快活 产品金额减少以及现款收购凌鸥创芯股权所致；其他货币资金 1，587.80 万元主 要为银行承兑汇票保证金和保函践约保证金。    禀报期各期末，公司交易性金融资产神情明细情况如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                        召募说明书                                                                      单元：万元、%      神情              金额         占比            金额             占比           金额        占比 以公允价值计量且 其变动计入当期损    6，059.60     96.38      15，322.88        100.00     58，339.96    100.00 益的金融资产 指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资 产      悉数     6，287.38    100.00      15，322.88        100.00     58，339.96    100.00   禀报期各期末，公司交易性金融资产规模有所波动，主要系根据业务发展 有规划及资金盘算推算，各期购买、赎回的结构性进款及快活产品变动所致。2023 年 新增指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系收购凌鸥创 芯功绩补偿承诺形成的收款权益。承诺确定参见“第四节 刊行东谈主基本情况/ 五、承诺事项及履行情况/（一）禀报期内刊行东谈主及相关东谈主员作出的迫切承诺 及履行情况/2、执行控制东谈主的其他承诺”。公司聘用沃克森（北京）国际资产 评估有限公司对该承诺于 2023 年 12 月 31 日的公允价值进行了评估，根据评 估结果阐发相关承诺的公允价值。   禀报期各期末，公司应收单子及应收款项融资的明细情况如下：                                                                      单元：万元、% 神情   具体称呼               金额        占比                金额         占比           金额        占比 应收   银行承兑 单子    汇票 应收      银行承兑 款项           6，075.03    39.25        13，773.82         87.37   11，863.52    100.00       汇票 融资      悉数     15，479.39   100.00        15，764.18      100.00     11，863.52    100.00   刊行东谈主根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具阐发和计量》及财政部 《对于纠正印发 2019 年度一般企业财务报表格式的文书》（财会[2019]6 号） 等准则的要求，将既以收取合同现款流量为方针，又以出售该应收单子为方针 的应收单子分类为以公允价值计量且其变动计入其他详尽收益的金融资产，并 列报为“应收款项融资”。2021 年，推敲到公司历史上未发生过单子逾期未支 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                         召募说明书 付的情况，照料层判断单子风险较小，是以银行承兑汇票贴现和背书时全部终 止阐发。2022 年以来，由于部分银行出现风险事件，公司判断中小银行存在一 定信用风险，因此按银行信用等级辩别，信用等级低的银行承兑汇票贴现和背 书时不闭幕阐发，在应收单子科目列报。   禀报期各期末，公司应收单子均为银行承兑汇票。2021 年公司业务规模大 幅加多，期末应收款项融资金额较大；2022 年末，公司应收单子和应收款项融 资较上年加多较多，系当期下搭客户使用单子结算占比上升所致。2023 年末， 应收单子和应收款项融资悉数与上年末接近。应收单子余额进一步加多主要系 公司本期收取信用等级相对不高的银行承兑汇票有所加多，同期公司使用该部 分信用等级的单子背书或贴现占比进一步耕作，推敲到该部分信用等级不高的 银行承兑汇票的信用风险和宽限付款风险，该部分信用等级的单子在背书或贴 当前均不闭幕阐发，公司将收取的该部分信用等级相对不高的银行承兑汇票列 报于应收单子科目。   禀报期各期末，公司应收账款的情况如下：                                                        单元：万元、%          神情         2023-12-31          2022-12-31      2021-12-31        应收账款余额           21，017.65          16，796.56       28，624.27       应收账款坏账准备                 211.89         174.16          311.63       应收账款账面价值          20，805.75          16，622.40       28，312.64  应收账款净额占流动资产的比例                 18.21          12.86           14.06   禀报期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 28，312.64 万元、16，622.40 万元和 20，805.75 万元，占期末流动资产的比例分别为 14.06%、12.86%和 下搭客户使用单子结算占比上升所致。2023 年末，跟着公司经营情况转好，以 及凌鸥创芯纳入合并报表，收入规模回升，应收账款余额及占比较 2022 年末 加多。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                    召募说明书    （1）应收账款情况分析                                                                                   单元：万元，%        类别                     账面余额                                 坏账准备                                                                                         账面价值                           金额             占比                   金额            计提比例 按单项计提坏账准备                        -                 -                    -           -             - 按组悉数提坏账准备               21，017.65        100.00                211.89           1.01    20，805.75        悉数               21，017.65        100.00                211.89           1.01    20，805.75        类别                     账面余额                                 坏账准备                                                                                         账面价值                           金额             占比                   金额            计提比例 按单项计提坏账准备                        -                 -                    -           -             - 按组悉数提坏账准备                16，796.56       100.00                174.16            1.04    16，622.40        悉数                16，796.56       100.00                174.16            1.04    16，622.40        类别                     账面余额                                 坏账准备                                                                                         账面价值                           金额             占比                   金额            计提比例 按单项计提坏账准备                        -                 -                    -           -             - 按组悉数提坏账准备                28，624.27       100.00                 311.63           1.09    28，312.64        悉数                28，624.27       100.00                 311.63           1.09    28，312.64    （2）应收账款账龄情况分析    禀报期各期末，公司按账龄组合分类的应收账款情况如下：                                                                                   单元：万元、%   神情               金额            占比            金额                   占比            金额           占比 半年以内        21，013.64          99.98     16，698.46               99.42      28，546.70         99.73 半年至 1 年          0.55           0.00          82.97                0.49        28.06           0.10   悉数        21，017.65        100.00      16，796.56              100.00      28，624.27        100.00    禀报期各期末，公司应收账款余额中 99%以上账龄均在半年以内，应收账 款账龄结构精好意思。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                  召募说明书      （3）主要应收账款对象      禀报期各期末，公司应收账款前 5 名对象情况如下：                                应收账款前五名                                                                 占应收账款期末                                                     期末余额 序号             应收账款单元                     关联关系                   余额的比例                                                     （万元）                                                                   （%）                悉数                                   4，242.06        20.18                                                                 占应收账款期末                                                     期末余额 序号             应收账款单元                     关联关系                   余额的比例                                                     （万元）                                                                   （%）                悉数                                    4，086.87       24.34                                                                 占应收账款期末                                                     期末余额 序号             应收账款单元                     关联关系                   余额的比例                                                     （万元）                                                                   （%）                悉数                                    9，407.81       32.87      禀报期各期末，公司应收账款前五名占当期末应收账款的余额比例分别为 漫步。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                              召募说明书      （4）应收账款坏账计提政策与同行业比较情况     公司与同行业可比公司按账龄组悉数提应收账款预期信用损失率情况如 下：          神情                  士兰微          必易微        明微电子          好意思芯晟          公司         半年以内                                    1%                   1.08%            1%       半年至 1 年                                   5%                      5%            5% 注：根据 2023 年应收账款坏账计提情况统计。     禀报期内，公司应收账款坏账准备计提比例总体与同行业可比上市公司不 存在权贵各异。     禀报期各期末，公司按账龄分类的预支款项如下：                                                                          单元：万元、%  神情            金额           占比            金额             占比            金额           占比  悉数       1，008.43       100.00       1，613.55           100.00    1，859.72        100.00     禀报期各期末，公司预支款项余额分别为 1，859.72 万元、1，613.55 万元和 在 1 年以内。公司预支款项主要为预支的采购款等。2021 年起，公司与主要供 应商多遴聘永久预支款方式合作，参见本节“（一）资产神情/8、一年内到期 的非流动资产”和“18、其他非流动资产”的相关内容。     控制 2023 年 12 月 31 日，公司预支款项前 5 名对象情况如下：                                                                               占预支款项 序                                    关联                           期末余额           预支款项单元                                款项性质                          期末余额的 号                                    关系                           （万元）                                                                               比例（%）     上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                            召募说明书                                            物业费、水电预                                              付款      上海华虹宏力半导体制造有           限公司      深圳市银河雅创投资发展有限            公司             悉数                                                        668.01           66.25      禀报期各期末，公司其他应收款神情明细情况如下：                                                                            单元：万元、%      神情                  金额        占比              金额            占比            金额         占比 保证金与押金           749.01     84.29           740.01            89.58    1，245.85        98.79      其他          139.57     15.71            86.05            10.42      15.25          1.21 账面余额悉数           888.58    100.00           826.06        100.00       1，261.10    100.00     坏账准备           4.44         0.50             4.13          0.50        6.31         0.50     账面价值         884.14     99.50           821.93            99.50    1，254.79        99.50      禀报期各期末，公司其他应收款账面余额分别为 1，261.10 万元、826.06 万 元和 888.58 万元，主要为保证金与押金。其中，2021 年末保证金与押金中含 重组收购凌鸥创芯事项支付，2022 年 3 月首要资产重组闭幕，后来相关款项已 结清；其余各期末保证金与押金主要为公司办公房产租出押金。      禀报期各期末，公司其他应收款的账龄情况如下：                                                                            单元：万元、%      账龄                  金额        占比              金额            占比            金额         占比   上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                 召募说明书       账龄                   金额        占比               金额            占比              金额          占比       悉数          888.58    100.00           826.06        100.00          1，261.10     100.00      由上表可见，2021 年末，公司其他应收款的账龄主要在 1 年以内。2022 年  末、2023 年末，1 年以上账龄其他应收款占比上升，主如若 2021 年起租出上海  新总部和杭州等地的办公场所形成的保证金与押金。      （1）存货的组成及变动分析      禀报期各期末，公司存货组成和变动情况如下：                                                                                单元：万元、%                                     账面余额                                     计提     日期            神情                                          跌价准备                    账面价值                                  金额              占比                          比例              原材料                 4，003.85         15.05         625.27       15.62     3，378.58              托付加工物资          15，981.55            60.09         957.52        5.99    15，024.03              产制品                 6，546.85         24.62         348.48        5.32     6，198.38              发出商品                   47.68          0.18           1.57        3.30         46.10              合同践约成本                 16.92          0.06               -          -         16.92              悉数              26，596.85           100.00       1，932.85        7.27    24，664.01              原材料                  4，397.03         15.30        822.60       18.71      3，574.43              托付加工物资              18，516.39         64.45       2，029.39      10.96     16，487.00              产制品                  5，565.09         19.37        548.78         9.86     5，016.31              悉数                  28，729.92        100.00       3，400.77       11.84    25，329.15              原材料                  2，413.58          6.17            8.15       0.34     2，405.42              托付加工物资              21，770.33         55.64         20.36         0.09    21，749.97              产制品                 14，073.20         35.97         12.83         0.09    14，060.36              悉数                  39，125.28        100.00         41.34         0.11    39，083.95      禀报期各期末，公司存货主要为原材料、托付加工物资和产制品，举座结  构较为结识。2023 年末，公司新增合同践约成本 16.92 万元，主如若当期新增  的 DC/DC 芯片工夫服务业务已发生的成本。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                   召募说明书     由于 2022 年下半年起，公司训斥产品销售价钱，以打发市集环境变化，降 低存货库存规模，因此产品末端市集价值持续下降，部分存货存在跌价迹象， 故公司在 2022 年末计提的存货跌价准备高于上年度。跟着 2023 年高成本存货 徐徐罢了销售、采购成本有所下降，最近一年末计提存货跌价准备金额有所回 落。      （2）存货的库龄情况                                                                     单元：万元                                                        库龄    日期        存货分类      金额                                                   3 年以                                                                               上               原材料      4，003.85        3，468.86      534.99         -           -              托付加工物资   15，981.55    14，869.65         973.37     137.24       1.29               产制品      6，546.85        6，468.31       69.37       9.17          -               发出商品        47.68           47.68             -       -           -              合同践约成本       16.92           16.92             -       -           -                悉数     26，596.85    24，871.43       1，577.74     146.40       1.29               原材料       4，397.03        4，001.85     392.71       2.35        0.12              托付加工物资    18，516.39       16，293.20    2，216.02      7.07        0.10               产制品       5，565.09        5，308.00     251.04       6.05             -                悉数      28，729.92       25，854.46    2，859.77     15.47        0.23               原材料       2，413.58        2，409.21       4.37             -          -              托付加工物资    21，770.33       21，715.06      51.56       3.70        0.01               产制品      14，073.20       14，045.66      27.30       0.23             -                悉数      39，125.28       39，038.12      83.23       3.93        0.01     禀报期各期末，公司存货中库龄一年以内的存货占比分别为 99.78%、 比小于 1%。2022 年，受下贱行业需求下降等要素影响，公司存货盘活速率有 所训斥，年末存货库龄突出一年的库存有所上升，占比约 10%，部分产品存在 跌价的风险，已相应计提存货跌价准备。2023 年，存货库龄结构已改善。禀报 期内，公司不存在多量的销售退货及无法销售残次品。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                   召募说明书                                                                                 单元：万元、%   神情             金额            占比              金额                 占比         金额              占比 一年内到期的 永久预支款 一年内到期的 产能保证金   悉数      17，839.25       100.00        21，247.18            100.00    11，567.00         100.00   禀报期各期末，公司一年内到期的非流动资产主要为一年内到期的永久预 付款和一年内到期的产能保证金，主要系对上游各供应商支付永久预支款和为 保障供应支付产能保证金。                                                                                 单元：万元、%   神情                金额         占比                金额               占比            金额           占比 预缴升值税偏激 他税金 债权投资                  -            -         404.00            10.90   15，584.40            97.18 预缴企业所得税        215.53         7.70           172.02             4.64           80.10         0.50 应收退换货成本     1，348.05         48.18         2，170.01            58.55               -            - 预支中介机构费 用   悉数        2，798.17        100.00         3，706.00           100.00   16，036.16         100.00 司禀报期内针对预计退换货相关预计欠债的计提情况，参见本部分“（二）负 债神情/12、预计欠债”。2021 年末其他流动资产主要为仅以收取合同现款流量 为方针的债权投资，具体为暂时闲置的召募资金购买的券商收益凭证类保本型 快活产品。   各期末债权投资产品明细具体如下：                                                                                        单元：万元           神情                           2023-12-31             2022-12-31           2021-12-31  广发证券收益凭证―收益宝‖1 号                                        -                 -                    -  广发证券收益凭证―收益宝‖1 号                                        -                 -                    - 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                        召募说明书  广发证券收益凭证―收益宝‖1 号                             -                  -                  -     广发收益宝 1 号 14 天期                           -                  -           4，000.00 广发证券收益凭证―收益宝‖1 号 364 天                                               -                  -           2，500.00         期 广发证券收益凭证收益宝 1 号 91 天期                         -                  -           3，000.00     广发收益宝 1 号 14 天期                           -                  -           6，000.00    广发收益宝 1 号 183 天期                           -             403.00                  -           悉数                                  -             403.00          15，500.00 注：以上均为保本型固定收益产品，所列均为合同金额，债权投资账面价值=债权投资成本+债权投资公允 价值变动，因此存在各异。                                                                      单元：万元、%  被投资单元                金额           占比          金额         占比           金额            占比 上海汉枫电子科技   有限公司 南京凌鸥创芯电子                     -            -   13，472.40          83.85           -           -   有限公司    悉数       2，588.99        100.00   16，068.17      100.00      1，782.13       100.00   禀报期内，公司永久股权投资为对上海汉枫和凌鸥创芯的参股权投资。 股权，收购后持股比例由 4.25%上升至 22.74%，由其他非流动金融资产转入长 期股权投资核算。2023 年 4 月，公司完成以现款方式收购凌鸥创芯 38.87％股 权，收购后公司持有凌鸥创芯 61.61％的股权，凌鸥创芯纳入公司合并报表。   控制禀报期末，公司持有上海汉枫 10.28%股权，并录用别称董事。                                                                             单元：万元      神情                 2023-12-31            2022-12-31              2021-12-31   权益器具投资                    29，793.46               25，447.60               17，389.07      悉数                     29，793.46               25，447.60               17，389.07   禀报期各期末，公司其他非流动金融资产均为权益器具投资。   控制 2023 年 12 月 31 日，该等权益器具投资明细如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                               召募说明书                                                                                   单元：万元        神情                    投资成本               2023 年末公允价值             2022 年末公允价值 上海类比半导体工夫有限公 司 宁波隔空智能科技有限公司                        380.00                  1，366.74                1，110.40 上海爻火微电子有限公司                         750.00                  3，076.75                2，700.00 宁波群芯微电子股份有限公 司 深圳好意思凯江山企业照料磋议 合伙企业（有限合伙） 青岛聚源芯越股权投资合伙 企业（有限合伙） 苏州湖杉华芯创业投资合伙 企业（有限合伙） 海南火眼曦和股权投资私募 基金合伙企业（有限合伙） 深圳鲲鹏元禾璞华集成电路 私募创业投资基金企业（有                       1，500.00                 1，548.57                1，607.88 限合伙） 上海凯芯励微电子有限公司                       1，500.00                 1，500.00                1，500.00 杭州唯好意思地半导体有限公司                       1，000.00                 1，000.00                1，000.00 上海光色智能科技有限公司                   1，300.00                     1，300.00                       -        悉数                     16，640.83                    29，793.46               25，447.60   该等权益器具投资主要围绕公司主营业务伸开，具体分析详见本节 “（五）财务性投资分析”。   禀报期内，公司固定资产主要为办公开导、机器开导、电子开导和运载设 备。禀报期各期末，公司固定资产的原值及账面价值组成如下：                                                                             单元：万元、%  原值          金额           占比               金额              占比              金额           占比 办公开导        819.77         8.78          624.69              8.02       419.60           8.10 机器开导    8，221.49           88.04       6，738.14             86.52      4，315.30         83.33 电子开导        211.45         2.26          226.21              2.90       244.72           4.73 运载开导         86.13         0.92          199.19              2.56       199.19           3.85  悉数     9，338.83       100.00          7，788.23            100.00      5，178.81        100.00 账面价值          2023-12-31                      2022-12-31                  2021-12-31  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                              召募说明书               金额         占比            金额             占比               金额          占比 办公开导          455.74        7.83        426.95              7.85        286.58            7.72 机器开导         5，273.02      90.60       4，926.16            90.59       3，291.72         88.68 电子开导           40.24        0.69          68.05             1.25        108.48            2.92 运载开导           51.26        0.88          16.86             0.31         25.22            0.68  悉数          5，820.25     100.00       5，438.02        100.00          3，712.00        100.00    禀报期内，陪同业务发展和新业务开拓，公司固定资产规模呈增长趋势。 发，插足相关机器开导较多所致。                                                                                   单元：万元         原值                 2023-12-31              2022-12-31                2021-12-31    房屋及建筑物                          9，434.44                10，117.49              10，085.40         悉数                         9，434.11                10，117.49              10，085.40       账面价值                 2023-12-31              2022-12-31                2021-12-31    房屋及建筑物                          5，434.98                 7，052.08               8，868.73         悉数                         5，434.98                 7，052.08               8，868.73    禀报期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 8，868.73 万元、7，052.08 万元和 5，434.98 万元，主要系租出的房屋建筑物。公司自 2021 年 1 月 1 日起 执行新租出准则对相关租出阐发使用权资产和租出欠债。2021 年末金额较大， 主要系当期租出上海总部和杭州等地新办公场所形成。2021 年以来使用权资产 规模随摊销缓缓减少。    控制 2023 年 12 月 31 日，公司租出的主要房产详见本召募说明书“附件 一：刊行东谈主偏激控股子公司禀报期末的主要房屋租出情况”。    公司无形资产主要为软件使用权、专用工夫、专利权和其他等。禀报期各 期末，无形资产账面价值分别为 2，753.96 万元、15，899.14 万元和 22，347.51 万 元，具体情况如下：                                                                             单元：万元、%    原值              2023-12-31                 2022-12-31                  2021-12-31 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                     召募说明书          金额         占比             金额          占比            金额         占比 软件使用权    2，747.66        8.65       1，983.02          9.34   1，653.07        29.03  专用工夫   12，735.08        40.09      2，953.87         13.92   2，953.87        51.88   专利权   16，270.79        51.22    16，270.79          76.66   1，070.79        18.81   其他        15.90        0.05          15.90          0.07     15.90          0.28   悉数    31，769.44    100.00       21，223.59         100.00   5，693.63       100.00  账面价值          金额         占比             金额          占比            金额         占比 软件使用权      989.89        4.43        624.86           3.93    632.04         22.95  专用工夫    9，836.95        44.02      1，364.61          8.58   1，936.79        70.33   专利权   11，520.67        51.55    13，909.67          87.49    185.13          6.72   悉数    22，347.51    100.00       15，899.14         100.00   2，753.96       100.00   禀报期内，公司无形资产主要为软件使用权、专有工夫和专利权。其中， DC/DC 产品线，公司以 15，200 万元收购力来托（上海）半导体有限公司所持有 的电源照料触及的半导体器件及工艺的相关工夫及由此形成的常识产权和附随 权益所致。此外，收购完成后，在详尽推敲该等专利权在产品研发应用、下贱 市集需求、市集占有率等方面的情况，公司于 2022 年末聘用上海加策资产评估 有限公司对上述专利权进行减值测试，并出具了沪加评报字（2023）第 0019 号 《上海晶丰明源半导体股份有限公司拟资产减值测试所触及的上海晶丰明源半 导体股份有限公司持有的 21 项无形资产可收回金额资产评估禀报》。根据评估 禀报结果，上述无形资产于 2022 年末计提减值准备 490.33 万元。公司于 2023 年末聘用沃克森（北京）国际资产评估有限公司对上述专利权进行减值测试， 并出具了沃克森估报字（2024）第 0094 号《上海晶丰明源半导体股份有限公 司拟进行资产减值测试触及的上海晶丰明源半导体股份有限公司持有的专利技 术无形资产可收回金额估值禀报》。根据估值禀报结果，上述无形资产于 2023 年末计提减值准备 894.07 万元。2023 年末，公司无形资产账面价值较上年末 大幅加多，主要系本期侮鸥创芯纳入合并报表所致，因收购凌鸥创芯股权形成 的无形资产 9，183.50 万元，占公司期末净资产比重为 6.24%。  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                          召募说明书    禀报期各期末，公司商誉为 2020 年收购上海芯飞、上海莱狮控制权形成的 商誉，以及 2023 年收购凌鸥创芯股权形成的商誉，具体情况如下：                                                                         单元：万元、% 被投资单元称呼或            2023-12-31                 2022-12-31             2021-12-31  形成商誉的事项          金额        占比            金额           占比           金额         占比 上海莱狮半导体科  技有限公司 上海芯飞半导体技  术有限公司 南京凌鸥创芯电子   有限公司      悉数         33，614.98    100.00       7，850.95      100.00      7，850.95   100.00    公司 2023 年 4 月收购凌鸥创芯 38.87%股权以收益法评估确定其举座作价 具的《上海晶丰明源半导体股份有限公司拟收购南京凌鸥创芯电子有限公司股 权触及的南京凌鸥创芯电子有限公司股东全部权益价值资产评估禀报》[沃克森 国际评报字（2023）第 0121 号]，评估基准日为 2022 年 12 月 31 日。经交易各 方协商，以凌鸥创芯评估基准日股东权益的总估值为基准，确定以凌鸥创芯全 部 股 东 权 益 64，248.54 万 元 作 为 参 考 对 价 。 本 次 标 的 转 让 价 格 为 东谈主 民 币    凌鸥创芯购买日 2023 年 4 月 17 日经审计净资产为 13，026.01 万元，在对 凌鸥创芯股权进行评估的过程中，评估师遴聘了资产基础法进行评估，根据评 估师资产基础法的评估结果，凌鸥创芯可鉴别的资产及欠债中，存货、固定资 产、无形资产等多项资产及相关欠债经评估的公允价值加多东谈主民币 10，276.30 万 元，并将该部分公允价值与账面价值产生的可抵扣暂时性各异阐发为递延所得 税欠债，金额 1，094.27 万元，故于 2023 年 4 月 17 日合并报表中阐发与收购凌 鸥创芯股权资产相关的商誉共计 25，764.03 万元。    对于本次收购凌鸥创芯股权的详确情况，参见上市公司刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的公告《对于使用自有资金收购参股公司部分股 权的公告》（公告编号：2023-020）、《对于上海证券交易所问询函的回复公 告》（公告编号：2023-026）、《对于上海证券交易所二次问询函的回复公 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                         召募说明书 告》（公告编号：2023-039）。   禀报期各年末商誉减值测试的情况如下：   （1）2023 年度                包含举座商誉的资       包含商誉的资产组         减值       公司享有的   被投资公司                 产组账面价值         可收回金额           损失        股权份额 上海莱狮半导体科技   有限公司 上海芯飞半导体工夫   有限公司 南京凌鸥创芯电子有    限公司   公司对上海莱狮半导体科技有限公司资产组（以下简称“莱狮资产组”） 预计畴昔现款流量的现值（可收回金额），根据沃克森（北京）国际资产评估 有限公司于 2024 年 3 月 7 日出具的沃克森评报字（2024）第 0278 号《上海晶 丰明源半导体股份有限公司拟进行商誉减值测试触及的上海莱狮半导体科技有 限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估禀报》的评估结果，经测试，莱狮 资产组的商誉未发生减值。   公司对上海芯飞半导体工夫有限公司资产组（以下简称“芯飞资产组”） 预计畴昔现款流量的现值（可收回金额），根据沃克森（北京）国际资产评估 有限公司于 2024 年 2 月 28 日出具的沃克森评报字（2024）第 0304 号《上海 晶丰明源半导体股份有限公司拟进行商誉减值测试触及的上海芯飞半导体工夫 有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估禀报》的评估结果，经测试，芯 飞资产组的商誉未发生减值。   公司对南京凌鸥创芯电子有限公司资产组（以下简称“凌鸥创芯资产 组”）预计畴昔现款流量的现值（可收回金额），根据沃克森（北京）国际资 产评估有限公司于 2024 年 2 月 28 日出具的沃克森评报字（2024）第 0269 号 《上海晶丰明源半导体股份有限公司拟进行商誉减值测试触及的南京凌鸥创芯 电子有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估禀报》的评估结果，经测 试，凌鸥创芯组的商誉未发生减值。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                             召募说明书      （2）2022 年度                                                             单元：万元                   包含举座商誉的资        包含商誉的资产组         减值       公司享有的      被投资公司                    产组账面价值          可收回金额           损失        股权份额 上海莱狮半导体科技有    限公司 上海芯飞半导体工夫有    限公司   公司对上海莱狮半导体科技有限公司资产组预计畴昔现款流量的现值（可 收回金额），根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司于 2023 年 3 月 13 日 出具的沃克森国际评报字（2023）第 0210 号《上海晶丰明源半导体股份有限公 司拟进行商誉减值测试触及的上海莱狮半导体科技有限公司包含商誉资产组可 收回金额资产评估禀报》的评估结果，经测试，莱狮资产组的商誉未发生减 值。   公司对上海芯飞半导体工夫有限公司资产组预计畴昔现款流量的现值（可 收回金额），根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司于 2023 年 3 月 13 日 出具的沃克森国际评报字（2023）第 0211 号《上海晶丰明源半导体股份有限公 司拟进行商誉减值测试触及的上海芯飞半导体工夫有限公司包含商誉资产组可 收回金额资产评估禀报》的评估结果，经测试，芯飞资产组的商誉未发生减 值。      （3）2021 年度                                                             单元：万元                   包含举座商誉的资        包含商誉的资产组         减值       公司享有的      被投资公司                    产组账面价值           可收回金额          损失       股权份额 上海莱狮半导体科技   有限公司 上海芯飞半导体工夫   有限公司   公司对莱狮资产组预计畴昔现款流量的现值（可收回金额），根据沃克森 （北京）国际资产评估有限公司于 2022 年 2 月 23 日出具的沃克森国际评报字 （2022）第 0090 号《上海晶丰明源半导体股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的上海莱狮半导体科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估禀报》 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                              召募说明书 的评估结果，经测试，莱狮资产组的商誉未发生减值。   公司对芯飞资产组预计畴昔现款流量的现值（可收回金额），根据沃克森 （北京）国际资产评估有限公司于 2022 年 2 月 23 日出具的沃克森国际评报字 （2022）第 0100 号《上海晶丰明源半导体股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的上海芯飞半导体工夫有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估禀报》 的评估结果，经测试，芯飞资产组的商誉未发生减值。   公司主要遴聘收益法测算评估对象预计畴昔现款流量的现值用以估算资产 组的可收回金额，以此判断相关资产组的商誉是否发生减值。禀报期各期末， 公司相关资产组均未发生减值迹象，商誉减值准备计提与执行资产组情况符 合。                                                                                   单元：万元           神情                2023-12-31                2022-12-31            2021-12-31  租入固定资产改良开销                        2，372.33                 2，745.31               2，864.80        培训费                              46.32                      -                      -           悉数                       2，418.65                 2，745.31               2，864.80   禀报期各期末，公司永久待摊用度均为租入固定资产改良开销。2021 年末 金额较大，主要系当期租出上海总部和杭州等地新办公场所装修形成；2023 年 末新增培训费系公司照料东谈主员参加高校研修神情形成。                                                                                   单元：万元      神情        可抵扣暂        递延所得         可抵扣暂          递延所得         可抵扣暂           递延所得                时性各异         税资产         时性各异           税资产         时性各异           税资产 里面交易未罢了                        -            -             -            -       1，036.56       103.66 利润 可抵扣蚀本          13，406.45   2，010.97      10，121.52      1，518.33              -            - 坏账准备                9.89        0.65          12.70         2.09        320.94         31.86 存货跌价准备             38.99        4.87       125.46          15.68         41.34          4.13 递延收益                   -            -             -            -        201.86         20.19 未结算的贸易折 扣 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                      召募说明书    神情     可抵扣暂        递延所得         可抵扣暂         递延所得          可抵扣暂        递延所得           时性各异         税资产         时性各异          税资产          时性各异        税资产 尚未执行包摄的 股份支付及研发 加计扣除中尚未      375.32        46.72     776.57           99.33   33，891.93    3，518.92 执行包摄的股份 支付 预计退换货收入    1，240.19     186.03              -            -           -           - 租出资产影响     5，302.13     818.72           0.78          0.10           -           -    小计     20，608.47   3，087.39     11，250.01     1，670.68     44，838.10    4，609.65 抵销后净额列示           -   2，083.03       不适用          不适用           不适用         不适用   公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业管帐准则解释第 16 号》“对于单项 交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用启动阐发豁免的管帐处理”的 相关划定，企业针对单项交易中启动阐发的资产和欠债产生的暂时性各异分别 阐发的递延所得税资产和递延所得税欠债，在称心所得税准则划定的条件时， 应当以抵销后的净额列示，详见本节“四、管帐政策变更和管帐计算变更 / （一）迫切管帐政策变更/4、执行《企业管帐准则解释第 16 号》”的相关内 容。2023 年末预计退换货收入系根据上述管帐准则要求阐发的递延所得税资 产，合并报表列报时按照对消后的净额列表。   禀报期各期末，公司递延所得税资产主要为可抵扣蚀本、未结算的贸易折 折扣陀未执行包摄的股份支付及研发加计扣除中尚未执行包摄的股份支付。其 中，2021 年未结算的贸易折扣金额较大，系当期销售规模较大，控制期末尚未 结算贸易折扣相应较大；2021 年末尚未执行包摄的股份支付及研发加计扣除中 尚未执行包摄的股份支付金额较大主要系由于公司实施的限制性股票激励规划 形成了较大尚未执行包摄的股份支付所致，相关股权情谊况详见“第四节 刊行 东谈主基本情况/六、董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员、（六）董事、高 级照料东谈主员偏激他职工的激励情况”。2022 年末、2023 年末，公司递延所得税 资产余额较大，主要系公司经营蚀本，阐发大额可抵扣蚀本所致。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                             召募说明书                                                                          单元：万元、%    神情                金额        占比               金额            占比           金额            占比 构建固定资产及 无形资产预支款 应收永久保证金      13，303.19    70.28          17，910.00         44.51        597.00         2.06 永久预支款         5，592.46    29.54          22，000.00         54.67    28，058.11         96.64    悉数        18，929.78   100.00          40，241.70      100.00      29，033.70      100.00   禀报期各期末，公司其他非流动资产主要由构建固定资产及无形资产预支 款、应收永久保证金和永久预支款组成。2021 年末公司永久预支款金额较大、 张，公司为保证产能，向其支付永久预支款、永久保证金较多所致。控制 2023 年末，该等款项余额已回落。   （1）禀报期内永久预支款、产能保证金的情况偏激配景   禀报期内，公司应收永久保证金（含一年内到期的）、永久预支款（含一 年内到期）的相关款项在一年内到期的非流动资产和其他非流动资产神情列 示。具体情况如下：                                                                              单元：万元  核算科目        具体神情            2023-12-31                2022-12-31          2021-12-31           一年内到期的 一年内到期                               13，184.50               17，665.18            11，567.00           永久预支款 的非流动资           一年内到期的   产                                  4，654.75                3，582.00                     -           产能保证金           应收永久保证 其他非流动                               13，303.19               17，910.00              597.00             金   资产           永久预支款                      5，592.46               22，000.00            28，058.11         悉数                          36，734.89               61，157.18            40，222.11 注：2023 年末，其他非流动资产中的应收永久保证金为 13，303.19 万元，其中包含产能保 证金 13，283.25 万元和客户质地保证金 19.94 万元，因后者金额较小，故此处狡计未作剔 除处理。   如上表所示，禀报期内，公司应收永久保证金（含一年内到期的）、永久 预支款（含一年内到期）的相关款项存在较大波动。具体分析如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                              召募说明书 一年内到期），主要系：1）在 2021 年上游产能相当病笃、供需关系失衡的背 景下，为保证当年及后续的结识供应，锁定合理供应价钱和/或保障永久产能； 同合作开发。通过合作，不错结合各自的上风和资源，进行共同创新，提高创 新效率和奏凯率。 年及 2022 岁首产能病笃时签署阐发，按照各合同商定的付款节律，公司支付的 永久预支款及产能保证金余额在 2022 年底达到禀报期峰值 6.12 亿元。2022 年 末公司应收永久保证金（含一年内到期的）、永久预支款（含一年内到期）的 相关款项具体组成如下：      公司称呼         金额（元）                款项类型 吉林华微电子股份有限公司       78，134，937.24    一年内到期的永久预支款 无锡华润上华科技有限公司        6，021，600.00    一年内到期的永久预支款 厦门吉顺芯微电子有限公司       54，000，000.00    一年内到期的永久预支款 绍兴中芯集成电路制造股份有限 公司 滁州华瑞微电子科技有限公司       1，000，000.00    一年内到期的永久预支款 山东晶导微电子股份有限公司      36，495，304.95    一年内到期的永久预支款 中芯国际集成电路制造（上海） 有限公司       悉数          212，471，842.19         -      公司称呼         金额（元）                款项类型 吉林华微电子股份有限公司       150，000，000.00      永久预支款 宁波康强电子股份有限公司         2，050，000.00      永久预支款 无锡华润上华科技有限公司        11，991，600.00   永久预支款、产能保证金 广州粤芯半导体工夫有限公司        1，000，000.00      永久预支款 天水华天科技股份有限公司         1，220，000.00      永久预支款 宁波德洲精密电子有限公司           800，000.00      永久预支款 厦门吉顺芯微电子有限公司        25，166，127.37      永久预支款 绍兴中芯集成电路制造股份有       17，476，275.28      永久预支款  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                               召募说明书 限公司 滁州华瑞微电子科技有限公司            11，481，467.46             永久预支款 新唐科技股份有限公司                4，784，550.00             永久预支款 中芯国际集成电路制造（上 海）有限公司          悉数             399，100，020.11                     - 期）余额回落，主要系跟着上游产能徐徐开释，公司积极与主要供应商协商达 成补充协议，以通过提前抵扣、全额抵扣方式加速蹧跶永久保证金或预支款。    （2）公司支付永久预支款、产能保证金的情况妥贴行业常规    最近三年，同行业公司预支账款、永久预支款及产能保证金情况与公司比 较如下：   公司称呼        神情                          /2023.12.31         /2022.12.31       /2021.12.31           预支账款余额/当期              营业收入   必易微           永久预支款或保证金           余额/当期营业收入           预支账款余额/当期              营业收入   明微电子           永久预支款或保证金           余额/当期营业收入           预支账款余额/当期              营业收入   好意思芯晟           永久预支款或保证金           余额/当期营业收入           预支账款余额/当期              营业收入   晶丰明源           永久预支款或保证金           余额/当期营业收入 注 1：士兰微为 IDM 模式，自身具备晶圆制造和封装检测智商，业务模式与 Fabless 不同，不纳入比较。 注 2：必易微、明微电子和好意思芯晟的一年内到期非流动资产偏激他非流动资产神情不包括永久预支款及产 能保证金，保证金取自其他应收款神情。其中，必易微、好意思芯晟未明确区分保证金性质，此所在列为全部 金额；明微电子取值为产能保证金。公司永久预支款及产能保证金取自一年内到期非流动资产偏激他非流 动资产神情。    如上表所示，同行业可比公司亦存在遴聘永久预支款及产能保证金形势与 上游晶圆厂、封测厂合作的情形。 对较高，原因主要有： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                     召募说明书 认，按照各合同商定付款要求，公司支付的永久预支款及产能保证金余额在 必易微下滑 40.72%，明微电子下滑 45.28%，好意思芯晟增长 18.58%），导致公司 款的金额存在名额，因此公司 2023 年末永久预支款及保证金余额占营业收入 比例仍然相对较高。   综上，公司向迫切供应商支付永久预支款及产能保证金，妥贴行业常规， 是公司与上游供应商合作模式，在产能病笃时大要有劲保证公司的产品供应， 复旧了公司 2021 年功绩的大幅加多，具有合感性。   （二）欠债神情   最近三年，公司欠债组成情况如下：                                                                   单元：万元、%   神情            金额        占比             金额         占比            金额         占比 短期借款     24，482.68       27.15    32，330.73         32.67   20，374.90        22.75 应付单子      3，649.00       4.05        331.00          0.33    4，667.00         5.21 应付账款     17，043.64       18.90    13，731.28         13.87   18，413.27        20.56 合同欠债        713.14       0.79      2，935.13          2.97   17，327.99        19.35 应付职工薪酬    3，802.96       4.22      3，342.88          3.38    3，026.99         3.38 应交税费        580.67       0.64        542.80          0.55    2，539.01         2.83 其他应付款     2，561.11       2.84      2，036.48          2.06    1，840.79         2.06 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债    6，271.65       6.96      4，456.51          4.50   11，454.41        12.79 流动欠债悉数   68，343.05       75.80    67，945.43         68.65   80，611.77        90.00 永久借款     12，000.00       13.31    20，473.91         20.69           -            - 租出欠债      4，040.30       4.48      5，439.11          5.50    7，908.03         8.83 预计欠债      2，260.95       2.51      2，758.51          2.79           -            -  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                             召募说明书 递延收益           606.02       0.67          673.80             0.68      201.86           0.23 递延所得税负 债 非流动欠债合 计 欠债悉数        90，161.47     100.00       98，971.38        100.00       89，566.35       100.00    禀报期各期末，公司欠债总额分别为 89，566.35 万元、98，971.38 万元和 是 随 着 当 期 业 务 规 模 同 步 变 动 ； 非 流 动 负 债 余 额 分 别 为 8，954.58 万 元 、 则，阐发租出欠债所致；2022 年末，公司非流动欠债余额增长主要系为补充长 期资金向银行借款所致，2023 年末永久借款余额已回落，非流动欠债余额及占 欠债总额比例有所减少。    禀报期各期末，公司短期借款具体情况如下：                                                                            单元：万元、%    神情                 金额          占比              金额           占比             金额           占比 保证/信用借款       18，156.27       74.16        27，669.67         85.58     19，374.90       95.09 国内信用证          5，000.00       20.42         2，500.00          7.73      1，000.00        4.91 单子贴现           1，326.41       5.42          2，161.06          6.68               -         -    悉数         24，482.68    100.00          32，330.73     100.00        20，374.90     100.00    禀报期内，公司 2022 年短期借款规模较 2021 年加多，主要系 2021 年以来 为打发外部环境及行业供需情况的大幅变动，公司基于对畴昔经营所需资金量 的判断，加多银行借款较多所致。2023 年，公司积极改善融资结构，反璧部分 短期借款，因此 2023 年末短期借款金额下降。    禀报期各期末，公司应付单子情况如下：  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                     召募说明书                                                                          单元：万元       神情          2023-12-31                2022-12-31            2021-12-31 银行承兑汇票                   3，649.00                    331.00               4，667.00       悉数                 3，649.00                    331.00               4，667.00      禀报期各期末，公司应付单子余额分别为 4，667.00 万元、331.00 万元和 算主要通过背书转让进行，公司自开单子需求训斥，期末应付单子金额减少。      禀报期各期末，公司应付账款的余额分别为 18，413.27 万元、13，731.28 万 元和 17，043.64 万元，占流动欠债的比例分别为 22.84%、20.21%和 24.94%。 各期末公司应付账款主要为日常经营行为中应付供应商的晶圆、副芯（含 MOS、二极管、三极管等）采购款及应付外协加工场商的封测服务费、中测服 务费等。2022 年末，公司应付账款余额减少，主要原因系：1）业务规模较 多遴聘了永久预支款形势，应付账款形势有所减少。2023 年末，公司应付账款 余额加多，主要原因系：1）本期侮鸥创芯纳入合并报表，2023 年末的应付账 款余额中包含凌鸥创芯应付账款余额 1，403.98 万元；2）跟着前期支付供应商 的永久预支款和产能保证金缓缓抵扣蹧跶，后续公司按账期支付货款，期末应 付账款余额加多。      禀报期各期末，公司应付账款余额前五名情况如下：                                                                    单元：万元、%                                                                          占应付账                                                    关联 序号         供应商称呼                  采购内容                    期末余额           款期末余                                                    关系                                                                          额的比例       中 芯 国 际集成 电 路 制造（ 天       津）有限公司       中 芯 国 际集成 电 路 制造（ 深       圳）有限公司       上海华虹宏力半导体制造有限       公司                     悉数                                    10，026.02            58.83  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                            召募说明书                                                                                 占应付账                                                         关联 序号           供应商称呼                        采购内容                      期末余额        款期末余                                                         关系                                                                                 额的比例       中芯国际集成电路制造（深       圳）有限公司       上海华虹宏力半导体制造有限       公司       中 芯 国 际 集成 电 路 制 造（ 天       津）有限公司                          悉数                                          7，935.80         57.79                                                                                 占应付账                                                         关联 序号           供应商称呼                        采购内容                      期末余额        款期末余                                                         关系                                                                                 额的比例       上海华虹宏力半导体制造有限       公司                                        委外加工材料采                                           购款       中芯国际集成电路制造（深       圳）有限公司       中芯国际集成电路制造（天       津）有限公司                          悉数                                          9，317.27         50.60 注 1：宁波群芯微电子有限使命公司 2022 年 1 月改制改名为宁波群芯微电子股份有限公司。      禀报期各期末，公司合同欠债金额分别为 17，327.99 万元、2，935.13 万元和 借主要系向部分客户预先收取的货款。2021 年末金额较大主要系当期业务规模 较大，且下贱需求欢叫，预收的合同款项较多所致。                                                                           单元：万元、%      神情                 金额        占比                金额         占比            金额          占比  短期薪酬         3，678.17         96.72       3，233.40         96.72    2，938.60         97.08 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                召募说明书   神情            金额            占比              金额             占比              金额          占比 辞职后福利- 设定提存规划   悉数      3，802.96       100.00         3，342.88        100.00          3，026.99     100.00 注 1：工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保障费、住房公积金、工会经费和职 工训诫经费共同组成短期薪酬，设定提存规划组成辞职后福利 注 2：社会保障费包括医疗保障费、工伤保障费、生养保障费 注 3：设定提存规划包括基本养老保障和休闲保障费   禀报期各期末，公司应付职工薪酬分别为 3，026.99 万元、3，342.88 万元和 末应付职工薪酬主要系已计提但尚未披发的年终绩效奖金，年终功绩奖金系根 据年度方针完成情况，以及各部门针对本岗亭的考核方针进行评定。年终绩效 奖金根据岁首制定的方针与年末最终罢了情况进行调节。此外，2021 年、2022 年末和 2023 年末，公司职工总和分别为 427 东谈主、520 东谈主和 594 东谈主，同比增长较 快，带动期末应付职工薪酬余额增长。   禀报期各期末，公司应交税费具体情况如下：                                                                              单元：万元、%    神情              金额            占比             金额            占比               金额         占比   升值税         81.03         13.96                   -               -          -             -  企业所得税               -            -                 -               -   2，167.03         85.35  个东谈主所得税       457.08         78.72          469.81            86.55        297.26         11.71 城市珍视修复税         8.18         1.41                7.70         1.42         25.51          1.00  训诫费附加        11.61          2.00               31.39         5.78         49.20          1.94   印花税         22.77          3.92               33.90         6.24             -             -    悉数        580.67        100.00          542.80        100.00         2，539.01     100.00   禀报期各期末，公司应交税费余额分别为 2，539.01 万元、542.80 万元和 税费主要为应交升值税、应交企业所得税和应交个东谈主所得税。2022 年末、2023 年末应交税费相对较少，系当期蚀本，期末无应交企业所得税余额所致。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                         召募说明书      公司其他应付款主要组成情况如下：                                                                       单元：万元、%       神情                金额        占比            金额            占比           金额         占比 经销商保证金         939.58        36.69         868.71         42.66    475.72         25.84 应付中介机构用度       299.36        11.69         239.81         11.78     80.00          4.35 应付固定资产、无 形资产款项及软件       247.68         9.67         133.97          6.58     72.39          3.93 许可费 代扣代缴税金及社 保费 应付仓储及物流费        48.18         1.88         141.37          6.94     41.21          2.24 代收职工个东谈主奖励 款 应付股权投资款                                    350.00         17.19    700.00         38.03 其他             339.16        13.24         192.44          9.45    110.39          6.00       悉数     2，561.11    100.00       2，036.48           100.00   1，840.79    100.00      禀报期各期末，公司其他应付款分别为 1，840.79 万元、2，036.48 万元和 主要为经销商保证金、应付中介机构用度、应付固定资产、无形资产款项及软 件许可费、代收职工个东谈主奖励款、应付股权投资款等。禀报期各期末，代收员 工个东谈主奖励款主要为公司代收的软件和集成电路产业发展专项资金神情奖励 款；2021 年及 2022 年末尚未支付的股权投资款为收购上海莱狮股权的尾款。                                                                       单元：万元、%      神情                金额       占比            金额            占比            金额         占比    期借款    赁欠债      悉数     9，238.21    100.00       8，238.62        100.00        967.40     100.00      禀报期各期末，公司一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的永久借 款和租出欠债。公司禀报期内永久借款主要为向银行的质押借款和保证借款， 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                           召募说明书 详见本部分“10、永久借款”科目分析。                                                                        单元：万元、%       神情                 金额          占比               金额           占比        金额            占比 未结算的贸易折扣      3，593.74       57.30       3，281.90          73.64    9，345.46       81.59 与合同欠债相关的    税金 已背书未到期不可 闭幕阐发的单子       悉数      6，271.65      100.00       4，456.51         100.00   11，454.41      100.00   禀报期各期末，公司其他流动负借主要为未结算的贸易折扣、与合同欠债 相关的税金及已背书未到期不可闭幕阐发的单子。2021 年末，未结算的贸易折 扣及与合同欠债相关的税金金额较大，系当期业务规模扩大，且下贱需求旺 盛，待与经销商结算的贸易折扣和预收的合同款项较多所致；2022 年末，已背 书未到期不可闭幕阐发的单子大幅加多，系当期单子收款较多，公司以单子背 书转让支付的款项加多所致；2023 年末已背书未到期不可闭幕阐发的单子金额 进一步加多，主要系本期背书的单子中信用等级相对不高的银行承兑汇票占比 耕作，推敲该部分信用等级相对不高的银行承兑汇票在背书转让时相关的信用 风险和宽限付款风险莫得迁移，不应闭幕阐发，相应的欠债列报在其他流动负 债。。                                                                        单元：万元、%   神情              金额           占比           金额             占比           金额             占比  质押借款      12，000.00      100.00     16，500.00            80.59           -                -  保证借款              -           -      3，973.91            19.41           -                -   悉数       12，000.00      100.00     20，473.91        100.00              -                -   禀报期各期末，公司永久借款系为打发外部环境及行业供需情况的大幅变 动，公司基于对畴昔经营所需资金需求的判断，自 2022 年起借入永久银行质押 借款和保证借款。控制禀报期末，借款相关的资产质押情况详见本节“十、重 大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和首要期后事项/（二）禀报期末资产欠债 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                      召募说明书 表日存在的迫切或有事项”。                                                                    单元：万元、%    神情             金额        占比           金额            占比           金额         占比 租出欠债-租出   付款额 租出欠债-未确            -247.27     -6.12       -575.02        -10.57      -874.39     -11.06  认融资用度    悉数     4，040.30    100.00      5，439.11        100.00      7，908.03    100.00   公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则对相关租出阐发使用权资产和租 赁欠债。禀报期各期末，公司租出欠债分别为 7，908.03 万元、5，439.11 万元和 赁上海总部和杭州等地新办公场所形成。                                                                    单元：万元、%    神情             金额        占比           金额            占比           金额         占比 应付退换货款    1，731.41     76.58      2，563.11            92.92          -         -  应付补偿款      529.54     23.42        195.40             7.08          -         -    悉数     2，260.95    100.00      2，758.51        100.00             -         -   禀报期各期末，公司预计负借主要为预计畴昔应付退换货款和应付客户的 补偿款。禀报期内各期末，公司根据当期发生的退换货情况计算畴昔可能发生 的退换货当前义务金额对财务报表的影响。2021 年，公司计算退换货当前义务 金额对财务报表影响相对较小，因此未计提与退换货相关的预计欠债；2022 年 度，市集环境剧烈变动，公司计算退换货当前义务金额对财务报表的影响程度 较大，故于 2022 年度起的财务报表中阐发与退换货相关的预计欠债。禀报期 内，公司的退换货预计欠债管帐政策或管帐计算保持一贯性，未发生首要变 化。2022 年末，应付退换货余额大幅加多，系 2022 年以来市集环境剧烈变 动，退换货比例加多，导致期末按照司法计提的应付退换货款金额较多；2023 年末市集范例有所规复，退换货比例有所下降，期末按照司法计提的应付退换 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                     召募说明书 货款金额有所下降。 特地的索赔，相关事项系偶发事项，控制禀报期末已处置罢了。2023 年末，应 付补偿款包括：1）公司客户欧普照明及苏州市合创好意思电子有限公司当期提议 对于供应商元器件品质特地的索赔，相关事项控制 2024 年 2 月末已处理完 毕；2）公司计提欧普照明已产生末端客诉但尚未阐发补偿决策的情形对应的 预估赔付金额。   禀报期各期末，公司递延收益分别为 201.86 万元、673.80 万元和 606.02 万元，占非流动欠债的比例分别为 2.25%、2.17%和 2.78%，均为公司收到的政 府补助。                                                                         单元：万元   神情     应征税暂        递延所得          应征税暂          递延所得        应征税暂       递延所得          时性各异         税欠债          时性各异          税欠债         时性各异        税欠债 非并吞控制企 业合并资产评   10，196.11     900.17        1，643.83     161.27     2，145.58     225.84 估升值 其他权益器具 投资公允价值   13，152.63   1，972.89       10，106.77    1，516.02    5，748.24     574.82 变动 结构性进款及 快活产品公允       26.04         3.91         22.88         3.33    434.06         44.02 价值变动 收购凌鸥创芯 相关承诺 应收退货成本    1，240.19     186.03                -           -          -            - 使用权资产影 响   小计     30，141.71   3，915.50       11，773.48    1，680.62    8，327.89     844.69 抵销后净额列                  -   2，911.14       不适用          不适用         不适用         不适用   示   公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业管帐准则解释第 16 号》“对于单项 交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用启动阐发豁免的管帐处理”的 相关划定，企业针对单项交易中启动阐发的资产和欠债产生的暂时性各异分别  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                         召募说明书 阐发的递延所得税资产和递延所得税欠债，在称心所得税准则划定的条件时， 应当以抵销后的净额列示，详见本节“四、管帐政策变更和管帐计算 变更/ （一）迫切管帐政策变更/4、执行《企业管帐准则解释第 16 号》”的相关内 容。    禀报期内，公司递延所得税负借主要为非并吞控制下企业合并资产评估增 值、其他债权投资公允价值变动和结构性进款及快活产品公允价值变动、应收 退货成本和使用权资产影响。其中，非并吞控制下企业合并资产评估升值系    （三）偿债智商分析      主要财务方针              2023-12-31          2022-12-31             2021-12-31       流动比率                         1.67                   1.90                   2.50       速动比率                         1.31                   1.53                   2.01   资产欠债率（合并）                     37.99%                 39.33%                31.96%   资产欠债率（母公司）                    38.90%                 36.54%                30.65% 注：上述财务方针狡计公式如下：    禀报期各期末，公司流动比率分别为 2.50、1.90 及 1.67，速动比率分别为 的判断，向银行借入短期借款以及分类至一年内到期的永久借款加多所致；    总体而言，公司流动比率和速动比率均处于相对合理水平，具备较强的短 期偿债智商。从永久偿债方针看，禀报期末公司的资产欠债结构较为合理，债 务风险较低。    禀报期内，公司与同行业可比上市公司主要偿债方针对比如下：         证券代码               可比公司           2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31  流动比率 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                 召募说明书                   平均值                    11.93           8.71         6.45  速动比率                   平均值                    10.80           7.34         5.27 资产欠债率       688699.SH     明微电子           15.62          11.23      10.54  （%）        688458.SH      好意思芯晟            3.42           9.04         9.67                   平均值                    18.05          20.05      22.16 数据来源：Wind，根据上市公司如期禀报暴露狡计   禀报期各期末，公司流动比率、速动比率等方针低于同行业公司水平，资 产欠债率相对同行业公司较高，主要系 2021 年以来公司基于对畴昔经营所需资 金量的判断，向银行借入短期借款、永久借款相对较多，且 2023 年收购凌鸥创 芯 38.87%股权并将其纳入合并报表，支付股权转让对价 24，974.95 万元所致。   （四）资产盘活智商分析   禀报期内，公司应收账款盘活率、存货盘活率情况如下：      神情                 2023 年度        2022 年度              2021 年度   应收账款盘活率                     6.96               4.80                 8.05     存货盘活率                     3.88               2.76                 4.42 注 1：应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均净额 注 2：存货盘活率=营业成本/存货平均净额   禀报期内，公司应收账款盘活率分别为 8.05、4.80 和 6.96，公司存货盘活 率分别为 4.42、2.76 和 3.88。2021 年应收账款盘活率较高，系当期营业收入较 高所致。2022 年较 2021 年，存货盘活率有所下降，主要系 2021 年为妥贴业务 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                        召募说明书 规模增长作念出提前备货，存货规模上升较快；2022 年因市集环境变化，业务规 模收缩，营业成本下降较快所致。2023 年跟着市集范例规复，公司经营企稳， 应收账款盘活率与存货盘活率均已回升。   总体而言，禀报期内公司应收账款管明智商精好意思，举座回款情况精好意思；存 货盘活情况处于合理水平。   同行业可比上市公司禀报期内应收账款盘活率、存货盘活率情况如下表：      证券代码           可比公司        2023 年度     2022 年度    2021 年度 应收账款周   688699.SH   明微电子             6.80       8.99       25.92  转率     688458.SH   好意思芯晟              2.98       4.84        7.47               平均值                    5.60       6.63       12.98 存货盘活率               平均值                    2.63       2.56        3.63   禀报期内，公司的应收账款盘活率与同行业基本可比，处于可比上市公司 中间水平。从应收账款质地来看，禀报期各期末公司账龄在半年以内的应收账 款占比达 99%以上，应收账款回收质地较好。   禀报期内，公司的存货盘活率与同行业上市公司基本可比。2022 年，受下 游行业需求下降等要素影响，公司与同行业可比公司的存货盘活速率均有所降 低。2023 年跟着市集范例规复，公司与同行业可比公司存货盘活率有所回升， 因公司已于 2022 年通过下调价钱加速库存消化，故公司存货盘活率回升程度 快于同行业可比公司。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                   召募说明书   （五）财务性投资分析 资的具体情况 司向不特定对象刊行可转机公司债券的相关议案。经逐项对照，自本次刊行的 董事会决议日前六个月至本召募说明书签署日，公司不存在已实施或拟实施的 财务性投资，具体情况如下：   （1）类金融业务   自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司围绕主营业务开展业务，不 存在从事类金融业务的情形。   （2）非金融企业投资金融业务   自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在投资金融业务的情 形。   （3）以突出集团持股比例向集团财务公司出资或增资   控制本召募说明书签署日，公司不存在集团财务公司。自本次刊行董事会 决议日前六个月于今，公司不存在以突出集团持股比例向集团财务公司出资或 增资的情形。   （4）投资产业基金、并购基金   自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在已投资或拟投资产业 基金、并购基金的情形。   （5）拆借资金   自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在已对外拆借或拟对外 拆借资金的情形。   （6）托付贷款   自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在托付贷款的情形。   （7）购买收益波动大且风险较高的金融产品  上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书    自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司不存在购买收益波动大且风 险较高金融产品的情形。    自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司的主要对外投资情况如下：    （1）2023 年现款收购凌鸥创芯 38.87%股权 创芯电子有限公司（以下简称“凌鸥创芯”）38.87%的股权。交易完成后，凌 鸥创芯成为公司的控股子公司。    公司主营业务为电源照料芯片和控制驱动芯片两大产品线，具体包括 LED 照明电源照料芯片、AC/DC 电源照料芯片、电机驱动和控制芯片、DC/DC 电源 照料芯片等四大类产品。凌鸥创芯中枢产品为 MCU 控制驱动芯片，本次收购 完成后，将进一步增强公司在控制驱动芯片领域的工夫及产品智商，扩大公司 在控制驱动芯片领域的市集份额，两边具有较大的业务协同效应。因此，本次 投资不属于财务性投资。    （2）2022 年现款收购唯好意思地参股权 “唯好意思地”）0.8265%的股权。该公司专注于功率半导体产品，产品隐匿功率开 关器件和功率 IC 两大领域，应用范围开阔，包括工业自动化、5G 通讯、新能 源汽车、智能家电、消费电子等迫切领域。与公司在 DC/DC 业务低压大电流工 艺开发方面具有潜在业务协同。公司基于策略目的，对其进行永久投资，不属 于财务性投资。    （3）2023 年参股投资上海光色智能科技有限公司 让上海光色原股东 2%股权、以 1，000 万元增资入股，上述交易后持股比例为    上海光色主要从事汽车发光部件行业的光色精确检测、校准系统智能装备 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                召募说明书 业务。在汽车厂商供应链、车用 LED 等领域与公司具有一定互补及协同性，公 司基于策略目的，对其进行永久投资，不属于财务性投资。   说七说八，自本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司对外投资中不存 在财务性投资。   控制 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表中可能触及财务性投资的资产情况 如下：                                                 单元：万元  序号          神情                 账面价值        其中财务性投资金额 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                          召募说明书     （1）交易性金融资产     控制 2023 年 12 月末，公司交易性金融资产主要为购买的银行可转让大额存单、快活产品，具体明细如下：                                                                                          单元：万元 序                   托付快活金                         托付快活终                                   预计年化       产品称呼   受托东谈主                托付快活肇端日期                              快活资金投资标的 号                     额                            止日期                                     收益率                                                                 固定收益，利率 2.7%，可部分提前支取，提                                                                 前支取部分按活期利率计息                                                                 固定收益，利率 2.7%，可部分提前支取，提                                                                 前支取部分按活期利率计息                                                                 固定收益，利率 2.7%，可部分提前支取，提                                                                 前支取部分按活期利率计息  粤财信托·周周随                                              主要投资于货币市集类资产、债券等固定收                                              益类资产  托规划 注：本表托付快活金额为成本金额，交易性金融资产账面价值=交易性金融资产成本+交易性资产公允价值变动，因此存在各异。     公司购买的快活产品均是期限较短或可开脱申赎的低风险产品，包括结构性进款、快活产品、信托规划等，主要投资于存 款、债券等固定收益类资产。公司根据日常款项收支情况及付款规划，适当利用临时闲置的资金购买银行或其他金融机构的短 期快活产品，训斥资金使用成本，耕作资产答复率，不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”的财务性投资界限，不属于 财务性投资。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                 召募说明书      （2）其他应收款      控制 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 884.14 万元，主要 为支付的租房押金，均系公司日常坐褥经营产生，不属于财务性投资。具体构 成如下：                                                 单元：万元           款项性质                    2023-12-31 保证金与押金                                            749.01 其他                                                139.57 减：坏账准备                                              4.44            悉数                                     884.14      （3）其他流动资产      控制 2023 年 12 月 31 日，公司其他流动资产账面价值为 2，798.17 万元， 主要为应收退换货成本、预缴升值税、企业所得税偏激他税金和预支中介机构 用度，具体组成如下：                                                 单元：万元             神情                     2023-12-31 应收退换货成本                                          1，348.05 预缴升值税偏激他税金                                        932.23 预支中介机构用度                                          302.36 预缴企业所得税                                           215.53             悉数                                   2，798.17      （4）一年内到期的非流动资产      控制 2023 年 12 月 31 日，公司一年内到期的非流动资产账面价值为 能保证金，均系公司日常坐褥经营相关的采购预支款项或产能保证金，不属于 财务性投资。      （5）永久股权投资      控制 2023 年 12 月 31 日，公司永久股权投资账面价值为 2，588.99 万元， 主要为权益法核算的联营企业上海汉枫电子科技有限公司，上述联营企业与公 司的业务在工夫、产品、客户等方面均具有一定协同性，不属于财务性投资。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                         召募说明书   （6）其他非流动资产   控制 2023 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产账面价值分别为 18，996.63 万元，主要为支付的购建固定资产预支款、应收永久保证金和永久预支款，均 系公司日常坐褥经营相关款项，不属于财务性投资。   （7）其他非流动金融资产   控制 2023 年 12 月 31 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 29，793.46 万元，具体明细如下：                                                          单元：万元          神情               投资成本                                              允价值         性投资 上海类比半导体工夫有限公司                    398.33      3，555.64     是 宁波隔空智能科技有限公司                     380.00      1，366.74     否 上海爻火微电子有限公司                      750.00      3，076.75     是 宁波群芯微电子股份有限公司                   1，000.00     3，000.11     否 深圳好意思凯江山企业照料磋议合伙企业（有 限合伙） 青岛聚源芯越股权投资合伙企业（有限合 伙） 苏州湖杉华芯创业投资合伙企业（有限合 伙） 海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业 （有限合伙） 深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资 基金企业（有限合伙） 上海凯芯励微电子有限公司                    1，500.00     1，500.00     否 杭州唯好意思地半导体有限公司                    1，000.00     1，000.00     否 上海光色智能科技有限公司                   1，300.00      1，300.00     否          悉数                16，640.83        29，793.46     -   其中，公司投资的上海类比半导体工夫有限公司、上海爻火微电子有限公 司，均系基于业务发展需要的产业投资。鉴于目下尚未形成执行业务合作，基 于严慎性推敲，该两项投资认定为财务性投资。   公司投资于苏州湖杉华芯创业投资合伙企业（有限合伙）、海南火眼曦和 股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）及深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创 业投资基金企业（有限合伙）的股权，妥贴《（再融资）证券期货法律适宅心 见第 18 号》划定的投资产业基金、并购基金投资，属于财务性投资。该部分对 上海晶丰明源半导体股份有限公司                          召募说明书 外投资虽属于财务性投资，但均投资于集成电路行业，公司但愿充分利用专科 投资机构丰富的神情资源及投资经验，基于其他电子元器件行业内积存的丰富 产业资源，取舍优质的实体经济企业进行投资，为公司获取合理的投资收益， 同期加强公司与相关半导体领域企业的合作和公司在半导体产业的资源整合能 力。   公司投资的青岛聚源芯越股权投资合伙企业（有限合伙）为专项基金，该 基金由国内主要晶圆供应商中芯国际主导，穿透后的投资神情为绍兴中芯集成 电路制造股份有限公司。绍兴中芯集成电路制造股份有限公司为公司禀报期内 的供应商，认购该基金成心于加强公司与上游供应商的产业协同，该项投资不 属于财务性投资。   公司投资的深圳好意思凯江山企业照料磋议合伙企业（有限合伙）为专项基 金，该基金由深圳好意思的老本企业照料有限公司任执行事务合伙东谈主，穿透后的投 资神情为深圳市必易微电子股份有限公司，深圳市必易微电子股份有限公司为 公司同行业企业，与公司存在竞争关系，业务协同性较弱，该项投资认定为财 务性投资。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司持有的财务性投资余额共计 13，373.31 万 元，具体为对上海类比半导体工夫有限公司、上海爻火微电子有限公司、深圳 好意思凯江山企业照料磋议合伙企业（有限合伙）、苏州湖杉华芯创业投资合伙企 业（有限合伙）、海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）、深 圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金企业（有限合伙）等六家企业的参 股投资，占期末归母净资产 138，068.88 万元的比例为 9.69%，未突出 30%。截 至本回复出具日，公司对上述财务性投资莫得畴昔处置规划或加多投资的安 排，不存在已认缴尚未实缴的情形（注：元禾璞华尚需办理工商变更手续）。   说七说八，最近一年末，公司未持有金额较大的财务性投资。本次刊行董 事会决议日前六个月至召募说明书签署日，公司不存在新插足和拟插足的财务 性投资。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                          召募说明书    六、经营后果分析   （一）禀报期内主要经营后果变化情况   最近三年，公司利润表主要神情如下：                                                                          单元：万元    神情             2023 年度                     2022 年度                2021 年度 营业收入                   130，323.51                 107，939.98                 230，234.82 营业成本                   96，868.22                   88，967.95                 119，889.81 营业利润                   -6，773.50                   -17，749.04                 76，324.17 利润总额                   -7，358.47                   -17，783.18                 76，010.53 净利润                    -7，917.21                   -20，586.68                 71，083.73 包摄于母公司股                        -9，126.00                   -20，586.68                 67，742.07 东的净利润   报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 230，234.82 万 元 、 107，939.98 万 元 和 要系当期受到国际时势影响，行业上游产能供应不足；需求端因出口需求加多 叠加内需稳健增长，特殊各人卫滋事件期间居家办公需求带动下贱需求加多， 行业举座处于供需失衡的状态，公司积极打发外部环境变化，罢了业务规模、 经营功绩大幅增长。2022 年下贱市集受举座经济影响，需求有所下降，加之半 导体行业经历了 2021 年的周期性产能紧缺后，上游产能病笃徐徐缓解，供给大 于需求，导致行业内库存压力骤增。公司功绩下滑，由盈转亏。2023 年市集环 境有所规复，公司蚀本幅度有所收窄。但由于市集复苏不足预期及持续研发投 入等原因，公司仍处于蚀本状态。   （二）营业收入分析   禀报期内，公司营业收入情况如下表：                                                                      单元：万元、%   神情              金额          占比             金额           占比           金额            占比 主营业务收入    130，318.79    100.00%      107，931.93      99.99%     230，187.65      99.98% 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                           召募说明书    神情                金额          占比           金额              占比         金额          占比 其他业务收入            4.72      0.00%             8.05      0.01%         47.17     0.02%    悉数       130，323.51   100.00%     107，939.98      100.00%     230，234.82   100.00%    禀报期内，公司主要从事电源照料类芯片的研发与销售。禀报期内各期， 公司主营业务收入分别为 230，187.65 万元、107，931.93 万元和 130，318.79 万 元，占营业收入的比例分别为 99.98%、99.99%和 100.00%，主营业务隆起。公 司其他业务收入主要为向部分客户收取的想象服务费、信息工夫服务费等，该 等服务收入占公司营业收入的比例极低。    禀报期内，公司主营业务收入按产品组成情况如下：                                                                       单元：万元、%    神情                金额        占比             金额              占比         金额          占比 LED 照明电源   照料芯片  AC/DC 电源   照料芯片 电机驱动与控    制芯片  DC/DC 电源   照料芯片    其他         2，838.52      2.18        2，584.19          2.39     5，685.17       2.47    悉数       130，318.79   100.00       107，931.93        100.00   230，187.65     100.00 电源照料芯片，两者悉数占各期主营业务收入的 95%以上。2023 年，LED 照明 电源照料芯片和 AC/DC 电源照料芯片悉数收入占比突出 85%。公司 2023 年 4 月收购凌鸥创芯 38.87%股权。收购完成后，公司持有凌鸥创芯 61.61%股权， 凌鸥创芯纳入合并报表。凌鸥创芯产品属于公司电机驱动与控制芯片业务，带 动当期该业务收入占比上升。    其他产品收入系公司对外售售少量半制品及原材料，主要为刻有公司想象 邦畿、未封装及制品测试等工序的晶圆产品，销售对象主要为具有自行封测能 力或自主品牌的少数客户。该等客户掌捏了结识的封测产能和销售渠谈，但不 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                           召募说明书 具备自行完成芯片想象的智商，主要依靠向不同的芯片想象公司采购未封装晶 圆的方式称心下搭客户需求。禀报期内，该等销售收入金额及占比均较小，对 公司业务影响较低。   禀报期内，公司主营业务收入按地区组成情况如下：                                                                       单元：万元、% 神情            金额            占比        金额            占比           金额              占比 内销        122，800.06      94.23     98，204.25     90.99       222，511.97       96.67 外售          7，518.73       5.77      9，727.68      9.01            7，675.68     3.33 悉数        130，318.79     100.00    107，931.93    100.00       230，187.65      100.00   禀报期内，公司以内销为主，内销收入占各期主营业务收入的 90%以上。 外售占比均低于 10%，且产品主要出口国度及地区包括新加坡、越南等。禀报 期内上述国度及地区对我国的贸易政策相对结识，公司暂未受到国际贸易摩擦 及贸易保护主义的平直影响。   禀报期各期，公司分季度的营业收入占比情况如下：  年度             第一季度              第二季度            第三季度                   第四季度   一般而言，一季度受下贱 LED 制造业等春节休假停工影响，占全年销售收 入的比例相对较低。2022 年一季度收入占比较 2021 年比较较高，主要系 2021 年下半年市集供应病笃，公司于 2021 年三季度加价传导所致。2022 年下半年 为打发外部环境变动，公司对产品价钱进行不同程度的下调，使得下半年收入 占比相对较低。   （二）营业成安分析   与营业收入结构访佛，公司营业成本主要由主营业务成本组成，各期主营 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                            召募说明书 业务成本占总成本的比重均在 99%以上，具体情况如下：                                                                        单元：万元、%    神情               金额            占比            金额            占比          金额             占比 主营业务成本      96，868.22       100.00      88，953.92        99.98     119，889.81      100.00 其他业务成本               -           -             14.02      0.02                 -        -    悉数       96，868.22       100.00      88，967.95       100.00     119，889.81      100.00   禀报期内，公司主营业务成本按产品组成的具体情况如下：                                                                        单元：万元、%    神情               金额            占比           金额             占比          金额             占比 LED 照明电源   照料芯片 AC/DC 电源管    理芯片 电机驱动与控    制芯片 DC/DC 电源管    理芯片    其他        3，378.91        3.49        2，355.99          2.65     2，516.08         2.10    悉数       96，868.22    100.00         88，953.92        100.00   119，889.81       100.00   公司遴聘集成电路想象行业典型的 Fabless 经营模式，主要负责芯片的设 计、坐褥工艺工夫的开发及产品质地管控，晶圆制造、封装、测试等坐褥制造 要津通过定制化采购或托付加工方式完成。由于公司莫得自行加工的坐褥过 程，故营业成本组成中仅有材料成本和封装测试要津的外协加工费成本。   禀报期内，主营业务成本中材料成本和封装测试成本的组成情况如下：                                                                        单元：万元、%    组成               金额            占比            金额            占比          金额             占比  材料成本       64，020.55        66.09      60，044.32        67.50      76，571.55       63.87 封装测试成本      32，847.67        33.91      28，909.60        32.50      43，318.27       36.13    悉数       96，868.22       100.00      88，953.92       100.00     119，889.81      100.00 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                     召募说明书      （三）毛利及毛利率分析                                                                      单元：万元       神情            2023 年度                2022 年度               2021 年度 毛利                      33，455.29                18，972.03               110，345.00 详尽毛利率                      25.67%                  17.58%                   47.93%      禀报期内，公司毛利及详尽毛利率存在波动。2021 年主要系当期受到国际 时势影响，行业上游产能供应不足；需求端因出口需求加多叠加内需稳健增 长，特殊各人卫滋事件期间居家办公需求带动下贱需求加多，行业举座处于供 需失衡的状态，公司积极打发外部环境变化，业务规模大幅增长，产品单价大 幅上升，毛利及毛利率均大幅耕作。2022 年以来下贱市集受举座经济影响，需 求有所下降，加之半导体行业经历了 2021 年的周期性产能紧缺后，上游产能紧 张徐徐缓解，供给大于需求，导致行业内库存压力骤增。销售端公司积极调价 打发，而采购端成本下降并传到至营业成本需要一定时间，因此业务规模收 缩，毛利及毛利率均有所下滑。2023 年以来，市集范例转好，库存压力徐徐减 轻，产品利润空间规复，加之 2023 年 4 月起纳入合并报表的凌鸥创新 MCU 业 务毛利率较高，详尽毛利率水平较 2022 年有所规复。      各主要产品分析详见下文“2、主营业务毛利及毛利率分析”。      （1）主营业务分产品毛利组成情况                                                                  单元：万元、%      神情             金额           比例             金额        比例          金额            比例 LED 照明电源   照料芯片 AC/DC 电源管    理芯片 电机驱动与控    制芯片 DC/DC 电源管    理芯片      其他       -540.39     -1.62         228.20       1.20     3，169.08         2.87 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                  召募说明书      神情                金额             比例               金额       比例             金额          比例      悉数        33，450.57      100.00     18，978.01      100.00       110，297.83    100.00 电源照料芯片，两者悉数占各期主营业务毛利的 93%以上。2023 年，LED 照明 电源照料芯片和 AC/DC 电源照料芯片悉数毛利占比近 85%。公司 2023 年 4 月 收购凌鸥创芯 38.87%股权。收购完成后，公司持有凌鸥创芯 61.61%股权，凌 鸥创芯纳入合并报表。凌鸥创芯产品属于公司电机驱动与控制芯片业务，带动 当期该业务毛利占比上升。      （2）主营业务分产品毛利率情况                                                                                   单元：%           神情                     毛利率       收入占比             毛利率      收入占比          毛利率         收入占比 LED 照明电源照料芯片         22.47       70.64          15.52      83.93        47.13       86.09 AC/DC 电源照料芯片         37.51       14.60          31.37      11.14        53.90        9.78 电机驱动与控制芯片            37.75       12.36          26.67         2.06      42.00        1.66 DC/DC 电源照料芯片         30.39           0.22       64.08         0.47           -          - 其他                  -19.04           2.18        8.83         2.39      55.74        2.47           悉数         25.67      100.00          17.58     100.00        47.92      100.00      举座而言，禀报期内 LED 照明电源照料芯片、AC/DC 电源照料芯片、电 机驱动与控制芯片毛利率同步变动，即 2022 年下降，2023 年毛利率有所恢 复；DC/DC 电源照料芯片动作公司新发展业务，2022 年起形成收入，业务规模 相对较小，毛利率处于波动状态；其他业务 2021 年至 2022 年毛利率变动趋势 与举座雷同，2023 年度其他主营业务产品的毛利为负，主要系廉价清理库龄较 长、型号老旧的晶圆等库存产品所致。      禀报期内各期，公司 LED 照明电源照料芯片、AC/DC 电源照料芯片、电 机驱动与控制芯片的毛利率变动进一步分析如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                      召募说明书      ①LED 照明电源照料芯片                                                        单元：万元、万颗、元/颗、%  神情             数值          同比变动               数值           同比变动           数值 营业收入      92，058.61           1.62         90，591.25        -54.29    198，169.10 销量        484，276.88         26.77     381，999.53           -33.93    578，142.37 单元售价            0.19        -20.79              0.24        -29.41           0.34 毛利率            22.47    加多 6.95                15.52    减少 31.61            47.13 注：毛利率同比变动为本期毛利率减去上期。      如上表所示，禀报期内，2021 年面对行业需求大幅加多，单价和销量均处 于高位，2022 年公司采取降价清库存策略打发外部环境变化，价钱同比下降较 多。2023 年，跟着照明市集徐徐回暖，LED 照明产品的销量同比大幅耕作；单 价跟着采购成本下降而下降，产品毛利率较 2022 年已有所回升。      ②AC/DC 电源照料芯片                                                        单元：万元、万颗、元/颗、%      神情             数值          同比变动               数值          同比变动           数值 营业收入       19，022.35         58.21         12，023.25        -46.61    22，519.63 销量         67，307.99         64.91         40，815.78        -25.01    54，427.56 单元售价             0.28        -2.55              0.29        -29.27         0.41 毛利率            37.51    加多 6.14               31.37     减少 22.53         53.90 注：毛利率同比变动为本期毛利率减去上期。      如上表所示，AC/DC 业务动作公司新增长弧线，各期毛利率水平均高于 LED 照明电源照料芯片业务。2022 年市集环境遇冷量价皆缩，毛利率大幅下 降；2023 年跟着市集回暖，销量大幅上升，达到历史新高，单价跟着采购成本 下降而下降，产品毛利率已有所回升。      ③电机驱动与控制芯片                                                        单元：万元、万颗、元/颗、%      神情              数值         同比变动                 数值         同比变动           数值 营业收入        16，112.22        624.22         2，224.77        -41.66    3，813.75 销量          12，054.44        222.73         3，735.18         -5.94    3，971.02 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                      召募说明书   神情               数值        同比变动                数值          同比变动           数值 单元售价            1.34         124.41             0.60        -37.98        0.96 毛利率             37.75   加多 11.08               26.67    减少 15.32         42.00   电机驱动与控制芯片业务 2021 年业务规模较大，2022 年市集环境遇冷， 量价皆缩。2023 年 4 月，凌鸥创芯纳入公司合并报表，其中枢产品 MCU 单价和 毛利率水平较高，带动公司电机驱动与控制芯片业务收入、销量、单价和毛利 率同比大幅加多。   （3）主营业务毛利率与同行业比较情况   禀报期内，同行业可比上市公司主营业务毛利率情况如下：   证券代码             证券简称          2023 年度               2022 年度       2021 年度           平均值                              22.33%          28.73%       45.86% 所下滑，公司采取主动降价策略打发市集环境变化，毛利率下降相对较多， （1）刊行东谈主在 2022 年下半年脱手大幅下调销售价钱以出清存货，跟着 2023 年刊行东谈主库存追念合理水平，刊行东谈主销售价钱徐徐回升，毛利率亦徐徐规复。 可比公司必易微、明微电子从 2023 年才脱手清理高水位存货，销售单价下 降，产品库存成本较高，毛利率水平下滑；（2）士兰微系 IDM 公司，具有资 产相对偏重的特征，在外部经济周期变化的压力下，产线利用率光显下降，在 一定程度上承受了更大的经渔利润波动压力，毛利率下滑；（3）2023 年 4 月 起纳入合并报表的凌鸥创新 MCU 业务毛利率较高，详尽毛利率水平较 2022 年 有所规复。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                            召募说明书   （四）期间用度分析   禀报期内，公司期间用度及占营业收入的比举例下表：                                                                         单元：万元、%   神情              金额           占比           金额             占比             金额           占比  销售用度        3，981.66      3.06           3，168.43        2.94        4，592.44      1.99  照料用度      10，245.79       7.86        10，652.54          9.87       10，280.07      4.47  研发用度      29，381.21      22.54        30，315.28         28.09       29，891.15     12.98  财务用度        2，877.12      2.21             787.68        0.73         341.17       0.15   悉数       46，485.77      35.67        44，923.92         41.62       45，104.82     19.59 当期营业收入     130，323.51    100.00      107，939.98       100.00        230，234.82    100.00   禀报期内各期，公司期间用度主要为研发用度和照料用度。动作芯片想象 企业，公司销售用度、财务用度占比相对较低。 多所致。2022 年及 2023 年期间用度占营业收入的比例较高，系：①2022 年以 来业务规模收缩，营业收入较 2021 年大幅减少；②公司为提高照料水平加大了 职能部门插足，为加速新业务发展加多 AC/DC 及 DC/DC 产品研发东谈主员及相关 插足，使得照料用度、研发用度加多较多所致。   禀报期内各期，公司期间用度扣除股份支付后情况如下；                                                                         单元：万元、%     神情                  2023 年度                 2022 年度                  2021 年度  （扣除股份支付）           金额            占比           金额          占比          金额         占比    销售用度            4，966.94       3.81        3，292.79       3.05      3，132.75     1.36    照料用度           10，376.02       7.96       10，142.98       9.40      7，950.34     3.45    研发用度           34，101.27       26.17      27，997.13      25.94     17，424.38     7.57    财务用度            2，877.12       2.21          787.68       0.73        341.17     0.15     悉数            52，321.35       40.15      42，220.59      39.11     28，848.63    12.53   当期营业收入         130，323.51    100.00       107，939.98    100.00     230，234.82   100.00   禀报期内，公司销售用度的具体组成如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                  召募说明书                                                                           单元：万元、%       神情                    金额           占比             金额         占比            金额         占比      职工薪酬         3，039.38       76.33        2，388.42        75.38    2，293.95      49.95      磋议服务费          519.47       13.05          13.79         0.43       53.27       1.16      业务欢迎费          413.46       10.38         253.53          8.00      312.03       6.79      办公用度           396.04          9.95       248.38          7.84       244.7       5.33      业务宣传费          322.37          8.10       200.91          6.34      104.59       2.28       租出费           188.70          4.74       150.51          4.75      108.88       2.37       其他             87.52          2.20        37.26         1.18       15.33       0.33      股份支付          -985.28      -24.75        -124.36         -3.93    1，459.69      31.78       悉数          3，981.66      100.00        3，168.43    100.00       4，592.44     100.00 剔除股份支付后悉数         4，966.94                    3，292.79                 3，132.75   报 告 期 各 期 ， 公 司 销 售 费 用 分 别 为 4，592.44 万 元 、 3，168.43 万 元 和 公司遴聘经销为主的销售模式，销售用度主要由销售东谈主员薪酬和股份支付构 成。 股权激励规划冲回股份支付用度所致。剔除股份支付要素后，禀报期内公司销 售用度分别为 3，132.75 万元、3，292.79 万元和 4，966.94 万元，占营业收入的比 例分别为 1.36%、3.05%和 3.81%。2023 年度占比提高，主要系销售东谈主员加多使 得职工薪酬加多，以及为拓展境外地区市集销售而加多磋议服务费所致。   禀报期内，公司照料用度的具体组成如下：                                                                           单元：万元、%      神情               金额           占比           金额               占比           金额          占比   职工薪酬        6，514.06     63.58       5，764.21          54.11        4，637.14       45.11  磋议服务费        1，177.87     11.50       1，498.57          14.07         881.88         8.58   办公用度          958.03       9.35          717.93         6.74         715.01         6.96  摊销及折旧          669.00       6.53          873.78         8.20         421.95         4.10 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                    召募说明书    神情                金额           占比          金额              占比              金额           占比   租出费            544.73      5.32          558.44             5.24       730.23         7.10    其他            512.33      5.00          730.05             6.85       564.12         5.49   股份支付          -130.23     -1.27          509.55             4.78      2，329.73       22.66    悉数         10，245.79    100.00     10，652.54             100.00     10，280.07      100.00 剔除股份支付后   悉数    报 告 期 各 期 ， 公 司 管 理 费 用 分 别 为 10，280.07 万 元 、 10，652.54 万 元 和 主要由职工薪酬、磋议服务费、摊销及折旧、办公用度、租出费和股份支付等 组成。    禀报期内照料用度组成存在一定波动，剔除股份支付要素后，禀报期内公 司照料用度分别为 7，950.34 万元、10，142.98 万元和 10，376.02 万元，占营业收 入的比例分别为 3.45%、9.40%、7.96%。禀报期内照料用度金额逐年加多，主 要系公司为提高照料水平加大了职能部门插足，使得职工薪酬逐年加多。    禀报期内，公司研发用度的具体组成如下：                                                                             单元：万元、%       神情                       金额         占比            金额              占比          金额         占比       职工薪酬         20，813.76      70.84       16，762.45        55.29     11，671.83     39.05     摊销及折旧           4，119.93      14.02        2，306.38         7.61        1320.8      4.42    检测及加工费           4，089.50      13.92        2，124.77         7.01       1620.16      5.42       物耗用度          1，680.34        5.72            942.1       3.11        540.07      1.81       租出费           1，261.00        4.29       1，201.56         3.96        745.75      2.49       办公用度          1，098.32        3.74        916.16          3.02        587.46      1.97 磋议服务及工夫开发费          1，038.43        3.53       3，743.72        12.35         938.3      3.14       股份支付         -4，720.07     -16.06        2，318.15         7.65     12，466.77     41.71       悉数           29，381.21     100.00       30，315.28       100.00     29，891.15    100.00  剔除股份支付后悉数         34，101.27                  27，997.13                  17，424.38    报 告 期 各 期 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 29，891.15 万 元 、 30，315.28 万 元 和 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                 召募说明书 内公司研发用度主要有职工薪酬、计入研发用度的折旧及摊销、检测及加工 费、磋议服务和工夫开发费和股份支付用度。    剔除股份支付要素后，禀报期内公司研发用度分别为 17，424.38 万元、 研发用度进行工夫研发和产品的不竭升级换代，公司为保证产品的竞争力，持 续加大研发插足，使得研发用度逐年加多，公司复旧较大的研发插足妥贴公司 业务特征。2022 年、2023 年，剔除股份支付后研发用度加多主要系公司加多 AC/DC 及 DC/DC 产品研发东谈主员及相关插足、2023 年凌鸥创芯纳入合并报表所 致。    禀报期内，公司财务用度组成情况如下：                                                             单元：万元、%        神情                    金额       占比         金额        占比        金额        占比       利息用度       2，453.60    85.28    2，023.14   256.85   1，094.38   320.78 其中：租出欠债利息用度        313.68    10.90     378.05     48.00    244.72     71.73       利息收入        -783.23   -27.22    -775.93    -98.51   -895.57    -262.50       汇兑损益       1，187.72    41.28    -600.15    -76.19     77.42     22.69        其他           19.02     0.66     140.62     17.85     64.94     19.04        悉数        2，877.12   100.00     787.68    100.00    341.17    100.00    禀报期各期，公司财务用度分别为 341.17 万元、787.68 万元和 2，877.12 万元，占营业收入的比例分别为 0.15%、0.73%和 2.21%。2022 年、2023 年利 息用度较多，主要系公司 2021 年以来为打发外部环境及行业供需情况的大幅变 动，公司基于对畴昔经营所需资金量的判断，加多银行借款较多所致；2023 年 财务用度大幅加多，主要系公司积极改善融资结构，结清外币借款，形成汇兑 损失 1，262.61 万元，而上年（2022 年）为汇兑收益 600.15 万元。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                    召募说明书    （五）利润表其他主要神情分析    报 告 期 各 期 ， 公 司 其 他 收 益 分 别 为 2，248.47 万 元 、 5，309.50 万 元 和                                                                单元：万元、%        神情                      金额       占比         金额        占比         金额        占比 权益法核算的永久股权投     资收益 交易性金融资产在持有期   间的投资收益 债权投资取得的投资收益            3.45      0.27     48.20       1.51    426.06       9.05 处置交易性金融资产取得    的投资收益 取得控制权后原持有股权 按公允价值再行计量产生        1，072.20    85.42           -         -          -         -     的利得 处置其他非流动金融资产                           -         -   1，732.88    54.36    2398.33     50.96   取得的投资收益        悉数          1，255.27   100.00    3，187.58   100.00    4，706.00   100.00    禀报期内，公司投资收益分别为 4，706.00 万元、3，187.58 万元和 1，255.27 万元，主要为权益法核算的永久股权投资收益、处置交易性金融资产取得的投 资收益、取得控制权后原持有股权按公允价值再行计量产生的利得、处置其他 非流动金融资产取得的投资收益。其中，权益法核算的永久股权投资收益系对 上海汉枫、凌鸥创芯的股权投资；处置其他非流动金融资产取得的投资收益 中，2021 年为出售上海类比半导体工夫有限公司 3%股权阐发投资收益 2，398.33 万元，2022 年主要为公司当期持有凌鸥创芯股权加多，其由其他非流动金融资 产-权益器具投资转入永久股权投资核算，阐发投资收益 1，732.88 万元；2023 年取得控制权后原持有股权按公允价值再行计量产生的利得 1，072.20 万元，系 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                  召募说明书                                                              单元：万元、%    神情              金额        占比             金额          占比        金额         占比  交易性金融资产       86.40      2.76         -412.09     -10.44    353.64      6.87  权益器具投资     3，045.86     97.24        4，358.53    110.44    4，795.71    93.13    悉数       3，132.26   100.00         3，946.44    100.00    5，149.35   100.00   禀报期内，公司公允价值变动收益分别为 5，149.35 万元、3，946.44 万元和                                                              单元：万元、%    神情               金额        占比            金额         占比         金额         占比 应收单子坏账损失      47.26    112.72              -           -         -          - 应收账款坏账损失      12.49      29.80        -129.47    485.77       1.88     -14.57 其他应收款坏账损失      0.07       0.18          -2.18       8.18    -15.76     122.33 其他非流动资产坏账              -17.90    -42.69         105.00     -393.95      1.00      -7.76     损失    悉数         41.93    100.00          -26.65    100.00     -12.88     100.00   禀报期内，公司信用减值损失分别-12.88 万元、-26.65 万元和 41.93 万元， 详尽而言对各期损益影响较小。                                                              单元：万元、%    神情               金额        占比            金额         占比         金额         占比 存货跌价损失及合同              -470.95   -111.30    3，400.77         87.40    191.03     100.00  践约成本减值损失 无形资产减值损失     894.07    211.30         490.33       12.60         -          -    悉数        423.12    100.00     3，891.11       100.00     191.03     100.00   禀报期内，公司资产减值损失分别为 191.03 万元、3，891.11 万元和 423.12 万元，主要系存货跌价损失及合同践约成本减值损构怨无形资产减值损失。详 见本节“五、财务景况分析/（一）资产神情/7、存货”及“14、无形资产”相 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书 关科目的分析。                                                             单元：万元、%    神情              金额       占比             金额       占比          金额       占比   政府补助         5.94      3.17         16.65        7.72        -          -    其他        181.53     96.83        199.13       92.28   159.26   100.00    悉数        187.47   100.00         215.78   100.00      159.26   100.00   禀报期内各期，公司营业外收入分别为 159.26 万元、215.78 万元和 187.47 万元，对各期损益影响相对较小。禀报期内，营业外收入主要为对供应商的质 量扣款。                                                             单元：万元、%    神情             金额        占比         金额           占比          金额       占比   对外捐赠       15.00      1.94              -          -    266.94      56.45 非流动资产毁损报   废损失 搬迁及退租用度          -         -              -          -    130.25      27.54   补偿开销      546.01     70.69         223.36      89.37         -          -    其他       197.67     25.59          21.80       8.72     25.30       5.35    悉数       772.45    100.00         249.92   100.00      472.90   100.00   禀报期内各期，公司营业外开销分别为 472.90 万元、249.92 万元和 772.45 万元，对各期损益影响相对较小。2022 年补偿开销主要为收到欧普照明对于供 应元器件品质特地的索赔，相关事项系偶发事项，控制禀报期末已处置罢了。 当期提议对于供应商元器件品质特地的索赔，相关事项系偶发事项，控制 2024 年 2 月末已处理罢了；2）公司计提欧普照明已产生末端客诉但尚未阐发补偿 决策的情形对应的预估赔付金额。2023 年营业外开销的其他项主要系房屋退租 产生的解约金。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                        召募说明书                                                                        单元：万元      神情         2023 年度               2022 年度                      2021 年度 本期所得税用度               452.00                       188.01                7，540.66 递延所得税用度               106.73                2，615.49                    -2，613.86      悉数               558.74                2，803.50                     4，926.81   报 告期内 各期 ，公 司所得税 用度 分别 4，926.81 万 元、 2，803.50 万元和 用。   （六）非频繁性损益分析   最近三年，公司非频繁性损益明细如下：                                                                        单元：万元            神情                        2023 年度          2022 年度          2021 年度 非流动资产处置损益                             1，089.48                  1.64             - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国度联合圭臬定额或定量享受的                   1，870.17              5，326.15     2，248.47 政府补助除外） 托付他东谈主投资或照料资产的损益                                 -                   -             - 除同公司正常经营业务相关的有用套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交                   3，204.99              6，772.87     9，109.57 易性金融资产、交易性金融欠债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减                                                -                   -             - 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                     -590.92                -50.79      -313.64 其他妥贴非频繁性损益界说的损益神情                        62.06          -1，987.17                - 非频繁性损益总额                              5，635.78          10，062.69       11，044.40 减：非频繁性损益的所得税影响数                          35.44                -48.30     1，089.74 非频繁性损益净额                              5，600.34          10，110.99        9，954.66 包摄于母公司股东的非频繁性损益净额                     5，508.70          10，110.99        9，890.74 包摄于母公司股东的净利润                         -9，126.00         -20，586.68       67，742.07   禀报期内各期，公司非频繁性损益主要为计入当期损益的政府补助；除同 公司正常经营业务相关的有用套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                    召募说明书 金融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益；非流动资产处置损益（主要系收购凌 鸥创芯控制权后对收购前持有的股权按取得控制权之日的公允价值再行计量产 生的利得 1，072.20 万元）。2022 年度其他妥贴非频繁性损益界说的损益神情 金额较大，主要系：    （1）2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监 事会第三十次会议，审议通过了《对于闭幕实施 2022 年第一期限制性股票激励 规划的议案》，公司决定闭幕实施本次股票激励规划。根据《企业管帐准则》 的相关划定，本次闭幕股权激励规划对于已计提的股份支付用度不予转回，对 于本来应在剩余恭候期内阐发的股份支付用度在 2022 年加速索要，本激励规划 的闭幕实施需在 2022 年度加速阐发股份支付用度为 1，905.91 万元。    （2 ）2022 年度，公司取得《面向高性能中枢狡计领域的多相大电流 DC/DC 电源照料芯片研发和产业化》政府补助，公司支付与该政府补助神情的 合同践约成本共计 110.00 万元。    （3）2022 年度，公司阐发与联营企业持股比例相关的非频繁性损益金额 共计-28.74 万元。    （七）刊行东谈主禀报期蚀本或存在累计未弥补蚀本的情况    禀报期内，公司净利润、包摄于母公司股东的净利润与扣除非频繁性损益 后包摄于母公司股东的净利润分别如下：                                                    单元：万元        神情          2023 年度         2022 年度        2021 年度       净利润             -7，917.21      -20，586.68      71，083.73 包摄于母公司股东的净利润          -9，126.00      -20，586.68      67，742.07 扣除非频繁性损益后包摄于                       -14，634.71     -30，697.67      57，851.33   母公司股东的净利润    控制 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为 28，123.01 万 元，不存在累计未弥补蚀本。    禀报期内，公司 2022 年及 2023 年为蚀本状态。公司畴昔可持续经营智商 具备保障，具体分析如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书 同行业公司变动趋势一致，畴昔发展存在利好要素   （1）2022 年度，LED 照明行业举座承压   根据 CSA（国度半导体照明工程研发及产业定约）《2022 年中国半导体照 明产业发展蓝皮书》，2022 年在复杂严峻的国表里形势和多重超预期要素冲击 下，我国半导体照明行业需求改悔、成本攀升，行业发展碰到挑战。预计 2022 年总体产值约 6，750 亿元，较 2021 年下滑 13.2%。在供给端，全球巨额商品价 格持续高涨，且跟着国内坐褥成本不竭攀升，外部环境变动导致的供应链不稳 定，企业坐褥范例受到极大影响，成本持续高涨，利润空间不竭压缩。在需求 端，国内市集除车用 LED 较为景气之外，各细分市集需求均呈现不同程度的萎 缩，出口市集与旧年总体持平，处于历史高位，持续增长能源不足。   说七说八，2022 年度，LED 照明行业举座承压，行业市集规模有所收缩。   （2）公司功绩变动趋势与同行业公司一致   禀报期内，公司与同行业公司营业收入、归母净利润情况如下：                                                               单元：万元、%   公司          营业收入         同比增速         营业收入            同比增速       营业收入   士兰微    933，953.80      12.77     828，220.16        15.12     719，414.83   必易微     57，847.11      10.01         52，581.63     -40.72     88，695.28  明微电子     64，550.56      -5.71         68，461.59     -45.28    125，120.20   好意思芯晟     47，230.60       7.06         44，114.73     18.58      37，202.10  晶丰明源    130，323.51      20.74     107，939.98        -53.12    230，234.82   禀报期内，同行业可比公司举座收入变动趋势与 LED 照明行业举座趋势一 致。2022 年收入下滑或增速减缓，2023 年较 2022 年出现回升或降幅收窄。   禀报期内，同行业上市公司归母净利润情况如下：                                                               单元：万元、%   公司         归母净利润         同比增速        归母净利润            同比增速       归母净利润   士兰微    -3，578.58      -103.40   105，241.68         -30.66    151，772.56   必易微    -1，907.27      -150.24        3，796.35      -84.16     23，970.42 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                    召募说明书  明微电子     -8，656.25       -914.51         1，062.75       -98.36     64，724.46   好意思芯晟       3，015.35      -42.67          5，256.50       61.19       3，261.15  晶丰明源     -9，126.00    上期蚀本          -20，586.68         -130.39     67，742.07   禀报期内，同行业上市公司扣非归母净利润情况如下：                                                                   单元：万元、%    公司     扣非归母                       扣非归母               同比        扣非归母                        同比增速            净利润                       净利润                增速        净利润   士兰微       5，889.92      -90.67         63，125.71       -29.49     89，530.88   必易微     -5，856.58       -404.22         1，925.12       -91.79     23，442.66  明微电子     -10，970.12   上期蚀本               -2，802.32     -104.48     62，621.06   好意思芯晟         616.83      -85.45          4，235.97       -28.91      5，958.63  晶丰明源     -14，634.71   上期蚀本              -30，697.67     -153.06     57，851.33   如上表所示，2022 年度除好意思芯晟外，其他同行业上市公司净利润水平均出 现下滑，主要系行业 2022 年度需求放缓、经营环境不景气所致。好意思芯晟 2022 年功绩同比增长，主要系 2021 年计入非频繁性损益的因股份支付阐发的用度 主要原因有：（1）刊行东谈主于 2022 年下半年大幅下调销售价钱以出清存货的应 对策略，导致同比营业收入、扣非归母净利润的下滑幅度高于同行业公司，随 着高成本存货徐徐出清，公司的利润空间回升，2023 年公司净利润相较 2022 年的蚀本收窄；（2）士兰微系 IDM 公司，具有资产相对偏重的特征，在行业 景气度下行的周期下，产能利用率下降，净利润下滑；（3）受累于半导体行 业规复不足预期、产品销售价钱下滑、高研发插足，必易微、明微电子和好意思芯 晟的利润空间受到压缩，净利润均有所下滑。必易微、明微电子 2023 年取舍 实施下调销售价钱以出清存货的打发策略，净利润跌幅更大。   举座而言，自 2022 年以来，受行业进入下行周期影响，同行业可比公司 及刊行东谈主均经历了功绩下滑并脱手徐徐规复，由于业务模式、产品结构、打发 策略（降价时间、降价幅度等）的各异，导致不同公司功绩下滑在 2022 年、 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                         召募说明书    （3）LED 照明行业存在长线利好要素，举座市集规模较为稳健    根据 CSA（国度半导体照明工程研发及产业定约）《2022 年中国半导体照 明 产 业 发 展 蓝 皮 书 》 ， 国 家 印 发 的 《 扩 大 内 需 战 略 规 划 纲 要 （ 2022-2035 年）》，明确提到恣意发展节能低碳建筑。完善绿色采购轨制，加大政府对低 碳产品采购力度；加速交通基础设施修复；鼓动以东谈主为中枢的新式城镇化战 略；推动农村当代化；提高供给质地，带动需求更好罢了；推动新式骄气工夫 创新和应用等内容。跟着政策的徐徐落实，LED 绿色照明在各人机构、工商 业、城市照明、乡村振兴、高质地家居照明等领域将有所受益。    上述长线利好要素加持，畴昔一如期间内举座市集规模预计较为稳健，不 会出现持续性、大规模市集萎缩的情形。 加大插足导致，新业务寂然来看出息开阔    （1）公司 AC/DC、DC/DC 等新业务发展精好意思    禀报期内，公司积极发展 AC/DC 和 DC/DC 业务为代表的新增长弧线。报 告期内，AC/DC 和 DC/DC 业务收入、毛利率情况如下：                                                                   单元：万元、%       神情                      金额         占比           金额        占比         金额         占比 AC/DC 电源照料芯片       19，022.35    14.60      12，023.25    11.14    22，519.63    9.78 DC/DC 电源照料芯片          287.08     0.22         508.47     0.47            -       -       悉数           19，309.43    14.82      12，531.72    11.61    22，519.63    9.78                                                                          单元：%       神情                  毛利率       毛利占比         毛利率        毛利占比         毛利率      毛利占比 AC/DC 电源照料芯片       37.51       21.33       31.37       19.88    53.90        11.01 DC/DC 电源照料芯片       30.39       0.26        64.08        1.72        -            -    毛利占比悉数              -       21.59           -       21.59        -        11.01 当期主营业务毛利率          25.67           -       17.58           -    47.92            -    如上表所示，禀报期内 AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片业务悉数收入占 比、毛利占比持续耕作，各期毛利率水平均高于主营业务平均水平，业务发展 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                      召募说明书 精好意思。   （2）功绩蚀本部分是由于新业务加大插足导致，具有阶段性   为收拢市集机遇、加速布局新业务，公司禀报期内持续加大新业务插足。   禀报期内 AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片业务相关研发东谈主员情况如下：          神情            2023 年末           2022 年末     2021 年末    AC/DC 业务研发东谈主员                     53          45          52    DC/DC 业务研发东谈主员                    131         123          56        两者悉数                        184         168         108       期末研发东谈主员总和                     391         341         272   占期末研发东谈主员总和比例                   47.06%      49.27%      39.71% 注 1：上述 AC/DC 研发东谈主员包括想象工程师、邦畿工程师及应用工程师。公司现场营救工 程师、工艺开发工程师、产品工程师、测试工程师等研发东谈主员为不同产品线共用，未纳入 AC/DC 研发东谈主员统计；DC/DC 领有寂然研发条线，上述数据包含 DC/DC 条线全部研发东谈主 员。 注 2：最近一年末 AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片业务相关研发东谈主员悉数占比有所下降， 主要系 2023 年 4 月其凌鸥创芯纳入合并报表，新增电机驱动与控制芯片业务研发东谈主员较多 所致。   如上表所示，新业务相关研发东谈主员数目及占比大幅加多。2022 年以来的业 绩蚀本部分是由于新业务加大插足导致的，研发插足具有先导性，在前期研发 阶段和产业化初期增长较快，具有阶段性。跟着新业务徐徐鼓动产业化，研发 插足追念稳健增长，经济效益徐徐开释，对公司功绩的负面影响将相对稳定。   （3）AC/DC、DC/DC 为代表的新业务发展空间较大   电源照料芯片负责为电子开导提供所需求的电能，是其“能源”的来源， 对于各样电子系统而言都是必不可少的一部分。跟着当代电子系统的日益复杂 化和智能化，公司布局的 AC/DC、DC/DC 电源照料芯片等在集成度、转机效 率、响应速率等各方面性能不竭耕作，促使其在消费电子、服务器等领域的下 游应用持续大开。   AC/DC 电源照料芯片主要应用于消费、汽车、家电、工业等需要接入市电 或工业用电的场合，AC/DC 电源照料芯片细分市集以国际厂商 PI 为例，其主要 产品为应用于通讯、电脑、消费、工业领域的 AC/DC 产品，2023 年收入规模 约为 4.4 亿好意思元，可触达的市集规模已突出 40 亿好意思元。DC/DC 电源照料芯片 应用于险些系数模拟芯片的下贱领域，DC/DC 电源照料芯片承担的是最基础的 上海晶丰明源半导体股份有限公司                     召募说明书 电源电压变换功能，在险些系数用到电能的场合都不错看到 DC/DC 电源照料芯 片的身影，DC/DC 电源照料芯片细分市集以国际厂商 MPS 为例，其主要产品 为应用于存储和狡计、企业数据、汽车、工业、通讯领域的 DC/DC 产品，2023 年收入规模达到 18.21 亿好意思元，其中存储和狡计领域的 DC/DC 产品收入已突出   畴昔，公司还将在现存产品的基础上不竭进行优化升级，加大研发插足力 度，积极开发高性能、高品质、高性价比的电源照料芯片产品，不竭完善产品 布局，积极将产品应用领域拓展至家电、工业芯片和汽车电子等。   综上，AC/DC、DC/DC 为代表的新业务发展空间较大。 复旧相对高位，压缩利润空间，2023 年销售单价已企稳，采购价钱水平下降， 利润空间已回升   在销售端，禀报期内，公司主要收入来源为 LED 照明电源照料芯片和 AC/DC 电源照料芯片，两者悉数占各期主营业务收入的 85%以上。在采购端， 公司遴聘 Fabless 经营模式，抗争直从事芯片的坐褥和加工，对外采购原材料主 要为晶圆、副芯（主要为 MOS），对外采购服务主要为封装测试服务。   禀报期内公司 LED 照明电源照料芯片和 AC/DC 电源照料芯片销售单价、 单元成本，以及晶圆、副芯、封装测试服务的采购单价各季度有所波动。2021 年以来主要产品销售单价、单元成本和主要原材料采购单价先后经过高涨和回 落。上述各项价钱 2021 年各季度连气儿高涨，2022 年市集环境发生变化，公司 在 2022 年下半年主动策略性降价，销售单价下降较快，而采购单价复旧相对高 位，压缩利润空间。2023 年销售单价已企稳，而跟着采购单价下降，高成本存 货徐徐出清，单元成本下降，公司主要业务利润空间已有所回升。此外，2023 年下半年脱手，跟着 LED 产品采购成本的持续下降，为保证公司产品市集竞争 力，公司适当下调了 LED 产品销售单价，但仍复旧该等产品较高的毛利及毛利 率水平。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                            召募说明书 景开阔，将对公司持续经营智商形成有劲复旧   公司于 2023 年 4 月收购凌鸥创芯 38.87%股权。收购完成后，公司持有凌 鸥创芯 61.61%股权，凌鸥创芯纳入合并报表。   公司原有业务与凌鸥创芯协同效应强。晶丰明源目下主要产品为电源照料 芯片，本次收购进一步丰富公司的产品结构和产品线，成心于提高公司的市集 竞争力，成心于公司进一步推广完善产品线，训斥经营功绩波动的风险。晶丰 明源与凌鸥创芯大要联合研发 IPM 等电机驱动芯片；此外，在电机主控芯片上 集成电源转机芯片、驱动芯片、功率器件和 MCU，罢了单芯片对电机的驱动控 制，为下搭客户提供集成度更高、体积更小、成本更低、可靠性更高的电机控 制 MCU。   最近三年，凌鸥创芯罢了收入、利润情况如下：                                                                            单元：万元   神情             2023 年度                   2022 年度                      2021 年度 营业收入                 17，647.89                  12，386.51                     9，155.78 净利润                   5，286.60                   4，222.37                     2，141.56 元和 17，647.89 万元，增长幅度较大，正处于业务的快速发延期。凌鸥创芯积 累的工夫储备，依靠自身 MCU 的工夫上风，充分称心下贱各样客户对于电机 控制 MCU 芯片的需求。凌鸥创芯在电动车辆、电动器具、家用电器和工业控 制等多个领域与下搭客户形成坚实的合作，下贱末端产品触及的应用场景广 阔。      七、现款流量分析   禀报期内，公司现款流量情况如下表所示：                                                                            单元：万元             神情                      2023 年度           2022 年度              2021 年度 经营行为产生的现款流量净额                         26，689.16         -40，555.25           50，523.18 投资行为产生的现款流量净额                        -13，618.67         29，428.42           -32，676.93 筹资行为产生的现款流量净额                        -18，275.62             11，675.19        -9，402.48 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                       召募说明书           神情            2023 年度         2022 年度       2021 年度 现款及现款等价物净加多额              -5，126.77        1，106.24      8，397.94   （一）经营行为净现款流量分析   禀报期内，公司经营行为现款流量情况如下：                                                       单元：万元           神情            2023 年度         2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款          127，309.27        90，041.07    227，455.41 收到的税费返还                        318.95       762.02         45.74 收到其他与经营行为相关的现款             6，744.32        7，079.01      6，627.43 经营行为现款流入小计              134，372.54        97，882.11    234，128.59 购买商品、接受劳务支付的现款            62，230.29       78，413.41    137，658.14 支付给职工以及为职工支付的现款           30，074.91       24，430.60     17，013.54 支付的各项税费                    3，684.73        3，946.14     17，738.45 支付其他与经营行为相关的现款            11，693.46       31，647.20     11，195.27 经营行为现款流出小计              107，683.38       138，437.36    183，605.41 经营行为产生的现款流量净额             26，689.16      -40，555.25     50，523.18 销售商品、提供劳务收到的现款/营业收 入比例   禀报期内各期，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 50，523.18 万元、 -40，555.25 万元和 26，689.16 万元。波动的原因主要系：①跟着公司业务规模及 各期内收款、付款程度的波动，相应应收账款、应收单子等经营性应收神情和 应付账款、应付单子等经营性应付神情变动，导致经营现款流量的正常变动； ②2022 年度支付其他与经营行为相关的现款 31，647.20 万元，主要为当年支付 的产能保证金 2.1 亿元和永久预支款 1 亿元。   （二）投资行为净现款流量分析   禀报期内，公司投资行为现款流量情况如下：                                                       单元：万元           神情            2023 年度         2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款                 23，203.00      249，675.00    280，056.19 取得投资收益收到的现款                    677.17      1，264.37      4，601.57 处置固定资产、无形资产和其他永久资 产收回的现款净额 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书 收到其他与投资行为相关的现款                              -              -             - 投资行为现款流入小计                       23，916.98       250，939.99    284，657.76 购建固定资产、无形资产和其他永久资 产支付的现款 投资支付的现款                          12，150.00       202，500.19    311，022.51 取得子公司偏激他营业单元支付的现款 净额 支付其他与投资行为相关的现款                              -              -       500.00 投资行为现款流出小计                       37，535.65       221，511.57    317，334.69 投资行为产生的现款流量净额                  -13，618.67         29，428.42     -32，676.93    禀报期内各期，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-32，676.93 万元、 额较大主要系各期根据业务发展有规划及资金盘算推算，购买及到期的结构性进款及 理 财 产 品 较 多 所 致 。 2023 年 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额    （三）筹资行为净现款流量分析    禀报期内，公司筹资行为现款流量情况如下：                                                                单元：万元            神情                  2023 年度           2022 年度       2021 年度 接管投资收到的现款                                71.20      4，433.45      1526.78 取得借款收到的现款                         28，098.64        71，253.03    22，588.10 筹资行为现款流入小计                        28，169.84        75，686.48    24，114.89 偿还债务支付的现款                         41，168.58        35，101.31      4267.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现款                     2，911.78     26，717.32     6，535.91 支付其他与筹资行为相关的现款                        2，365.10      2，192.67    22，714.22 筹资行为现款流出小计                        46，445.46        64，011.29    33，517.36 筹资行为产生的现款流量净额                    -18，275.62        11，675.19     -9，402.48    禀报期内各期，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-9，402.48 万元、 得借款收到的现款，筹资行为现款流出主要为偿还债务支付的现款、分配股 利、利润或偿付利息支付的现款（主要为 2020 年度及 2021 年度的现款分 红）、2021 年支付其他与筹资行为相关的现款（主要为支付上海芯飞 49%股权 上海晶丰明源半导体股份有限公司                             召募说明书 收购款项）。      八、白叟性开销分析   （一）禀报期首要白叟性开销   禀报期内各期，公司购建固定资产、无形资产和其他永久资产支付的现款 分别 5，812.18 万元、19，011.39 万元和 2，363.34 万元。公司首要的白叟性开销 主要为：1）初次公开刊行并上市召募资金投资神情的开销，包括通用 LED 照 明驱动芯片开发及产业化神情、智能 LED 照明芯片开发及产业化神情、产品研 发及工艺升级基金神情；2）2022 年以 15，200 万元收购力来托半导体（上海） 有限公司所持有的电源照料触及的半导体器件及工艺的相关工夫及由此形成的 常识产权和附随权益；3）2023 年收购凌鸥创芯 38.87%股权并将其纳入合并报 表。   （二）畴昔可猜测的首要白叟性开销   公司畴昔可猜测的首要白叟性开销主要为本次刊行可转债的召募资金投资 神情，本次刊行可转债的投资神情详见召募说明书“第七节 本次召募资金运 用”部天职容。   （三）首要白叟性开销与科技创新之间的关系   禀报期内，公司白叟性开销均围绕主营业务进行。通过持续的白叟性开销 插足，公司的产品产能得以加多、产品种类得以丰富、研发创新水善良运营管 明智商得到耕作，为公司的持续发展奠定了基础。   本次召募资金投资神情系公司现存业务的蔓延和扩展，服务于科技创新领 域，妥贴国度策略标的和行业发展趋势。      九、工夫创新分析   （一）中枢工夫的科研实力和后果情况   集成电路想象行业属于典型的工夫密集型行业，公司通过多年的工夫创新 以及在业务中的练习积存，掌捏了多项自主常识产权的过失中枢工夫。   在 LED 照明电源照料芯片领域：公司是国内率先罢了 LED 照明驱动芯片 上海晶丰明源半导体股份有限公司                   召募说明书 国产化的企业之一，目下已成长为国际来源的 LED 照明电源照料芯片想象企业 之一。公司在高精度恒流工夫等方面罢了了工夫缓和，掌捏了 LED 照明驱动芯 片想象的过失性工夫，并推出了 LED 照明驱动的举座惩处决策。上述研发后果 缓和了国外芯片企业对 LED 照明驱动芯片的操纵，并在恒流精度、源极驱动等 工夫方针上处于行业来源地位。LED 照明驱动电路想象较为复杂，除照明驱动 芯片外，下贱厂商在制造电源模块时还需要同期应用 MOS（绝缘栅型场效应 管）、VCC 电容等元器件。公司缓和了产品集成度的限制，于行业内率先罢了 了单芯片及无 VCC 电容的产品想象，增强了我国 LED 产业的竞争力。   在 AC/DC 电源照料芯片领域：①优异的瞬态响应性能：针对当前系统功耗 变化越来越赶紧的趋势，公司自主研发的 ACOT 控制工夫和磁耦传输工夫，能 够赶紧地对负载变化作出响应，确保供电的结识和连气儿。②高效率：公司自主 研发的 ACOT 控制工夫、磁耦控制工夫大要提高电源效率，从而减少功耗尤其 是待机功耗并提高举座性能。③高集成度：公司自有的 700V 工艺平台大要使 AC/DC 芯片以较小体积提供更多的功率，并作念到外围电路的高度简化，使其非 常适用于空间有限的应用。④高可靠性：公司的产品遴聘了特有的可靠性设 计，包括针对阻隔型电源独特的防穿通想象和磁耦传输工夫，大要提高电源的 可靠性和永久性，训斥产品失效和停机的风险。   在 DC/DC 电源照料芯片领域：目下多相控制器国内以传统的模拟控制方式 为主，晶丰明源率先开发出数字多相控制工夫，目下已经有从 4 相到 16 相一系 列产品。数字控制器举座天真性、可编程性以及动态响应速率比传统的模拟控 制器有止境大的上风。同期，晶丰明源创新性地提议了多相电源耕作动态响应 工夫，在检测到负载急剧加多时，通过智能变化多相电源控制器的控制信号， 来给负载补充能量，耀眼输出跌落，耕作 DC/DC 多相控制器的动态响应智商， 该工夫处于国际来源水平。在大电流 DrMOS 领域，目下公司 50A、70A、 计，举座效率阐发已经跟国际一线的同类产品平皆，较国内竞品有光显上风。   在电机驱动与控制领域：公司子公司凌鸥创芯掌捏了并行异步双核高速处 理工夫、高速高精度高可靠的采样工夫、宽温域高可靠产品想象工夫等中枢技 术，在 MCU 芯片的工夫上风主要体现在高效处理、高性能、结识性、服务定      上海晶丰明源半导体股份有限公司                                召募说明书      制化等方面。        （二）研发神情及进展情况        控制 2023 年 12 月 31 日，公司尚未结项的在研神情情况如下：                  进展或阶段 序号    神情称呼                        拟达到方针             具体应用出息                   性后果                                                   主要应用于 LED 照      高压功率集       持续研发阶   进一步耕作芯片集成度、训斥芯片生         明驱动、AC/DC 电源      成工艺开发       段       产的成本、提高芯片的性能和可靠性         照料、充电器等芯片                                                   想象      高 性 能                          开发一套 AC/DC 阻隔电源举座芯片解     主要应用于家电，充      AC/DC 辅 助   持续研发阶      电源照料芯       段                          片和一款磁耦器件                 和工业电源等      片      面向高性能      中枢狡计领                          打造国内首家，国际来源的多相大电      域的多相大                                        主 要 用 于 CPU 、                  持续研发阶   流电源照料芯片决策，助力中国打造                  段       完好的 CPU、GPU、AI 主芯片+电源      电源照料芯                                        供电                          照料芯片供应链，缓和国外操纵      片研发和产      业化                          通过退磁检测工夫、无 VCC 电容技      低功率因数                                        主要应用于降压型通                  持续研发阶   术、ROVP 引脚复用工夫，罢了外围                  段       简化、高恒流精度和优异线性调节率      驱动芯片                                         驱动 LED 灯串                          的 LED 驱动                                                   主要用于大功率多口                          打造出适用于大功率多口快速充电器      创新式高功                                        快速充电开导，可同                  持续研发阶   的惩处决策，包括应用于原副边的电                  段       源照料芯片，具有超低待机功耗和      电芯片                                          机、平板等多个开导                          LPS 多重保护等性格。                                                   充电                                                   主要应用于具备                                                   DALI 总线控制功能      基于 DALI 标           开发基于 DALI 总线控制的照明惩处                  持续研发阶                            的智能 LED 光源设                  段                                备，包括大型场馆、      源控制模块               电流精度高和保护功能皆全的特质                                                   贸易照明和办公照明                                                   等      高可靠性谐                          开发创新的线性 LED 驱动电路架构，      主要应用于欧洲市集      波控制线性       持续研发阶      LED 驱 动 模   段                          ERP 圭臬的兼容                的照明产品      块                          以 PFM 调频为主，辅以 IPK 调动，实      高集成恒流               现全方位的保护功能，如：CS 脚开短       主要应用于 LED 照                  持续研发阶                  段      馈控制芯片               压欠压保护、副边二极管/SR 开短路       AC\DC 电源适配器                          保护功能                  持续研发阶                  段      片的研究开               时晶圆产能更充沛。                场。      上海晶丰明源半导体股份有限公司                                召募说明书                  进展或阶段 序号    神情称呼                         拟达到方针            具体应用出息                   性后果      发                          研发电机控制算法平台，为客户提供          主要应用于各人电、      电机控制算       持续研发阶      法平台 V2.0    段                          完成电机决策的开发和测试就业。           法平台。      控制专用芯       持续研发阶   研发新一代电机控制专用芯片，RISC-       主要应用于电机控制      片的研究开       段       V 内核，训斥芯片 IP 授权成本。        应用市集。      发                          开发出一系各国际来源水平的高性能      高 性 能               DC-DC 电源照料芯片，包括多相数字       主要应用于高性能大                  持续研发阶                  段      照料芯片                power st age）以及大电流负载点电源   国外操纵和阻滞                          IC（point-of-lo ad）      新一代高-低                          研发新一代高-低边双芯片半桥驱动芯      边双芯片半       持续研发阶                             主要应用于高速吹风      桥驱动 IP 的    段                                 机市集                          障率的方针。      开发          （三）保持持续工夫创新的机制和安排          集成电路想象行业属于工夫密集型行业，行业的快速发展对行业内企业提      出了更高水准的工夫要求。公司秉持可持续发展的想路，高度爱好工夫研发创      新，为提高详尽研发实力，保持工夫先进性，建立了一整套切实有用的工夫持      续创新机制。          公司长久爱好研发插足和工夫积存，领有丰富的集成电路想象经验，已成      为国际来源的 LED 照明电源照料芯片想象企业之一，并屡次引颈细分行业工夫      转变。公司研发用度的插足与研发后果的产出呈正向轮回的趋势。禀报期内，      公司 AC/DC 电源照料芯片产品线推出的磁耦决策产品及 DC/DC 电源照料芯片产      品线推出的多相控制器、DrMOS、POL 产品都具有矫健的工夫上风，进一步增强      国产产品的竞争实力。          控制 2023 年 12 月 31 日，公司在国内已获授予且尚在有用期内的专利权共      外已获授予且尚在有用期内的专利权共 30 项，均为发明专利。          公司第五代 BCD-700V 高压工艺平台已罢了量产，有望使产品坐褥成本进 上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书 一步训斥。在此基础上，公司立项启动第六代高压工艺工夫研发。基于称心 DC/DC 产品工艺智商的需求，公司插足资源研发 0.18μm/40V 低压 BCD 工艺技 术，并购买了电源照料想象的半导体器件与工艺对应的工夫及常识产权，公司 工艺研发实力进一步耕作。    集成电路想象智商是遴聘 Fabless 模式的芯片想象公司最为中枢的竞争 力，是集成电路想象行业内原始创新的体现与价值创造的源头。模拟芯片研发 对团队经验积存程度和持续优化智商的高度依赖更使得集成电路想象东谈主才对于 模拟芯片行业的迫切性程度远高于其他芯片产品领域。    公司首创东谈主、董事长胡黎强先生是国内 LED 照明电源照料芯片领域的开拓 者，曾取得“上海市领军东谈主才”、“上海科技企业家创新奖”等荣誉称号。通 过多年的集成电路想象和产品研发实践，公司组建了高修养的中枢照料团队和 专科化的中枢工夫团队，团队中枢东谈主员均由领有多年就业与照料经验的业内资 深各人组成。成绩于优秀的企业文化，公司中枢照料团队与工夫团队在集成电 路想象行业东谈主才竞争热烈的环境下仍然保持着较为结识的结构。    同期，公司高度爱好职工激励，通过极具竞争上风的薪酬决策及持续推出 股权激励规划等方式不竭吸纳行业内东谈主才，为公司畴昔持续结识发展奠定了良 好的东谈主才基础。禀报期内，公司推出了 2023 年限制性股票激励规划，向 86 名 激励对象授予 106.08 万股限制性股票。    研发团队的有序扩展，保证了公司在电源照料芯片领域的进一步发展。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司研发东谈主员共计 391 东谈主，占公司总职工数的     十、首要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和首要期后事项    （一）未决诉讼情况    禀报期末，刊行东谈主存在两起动作原告拿起的尚未了结的诉讼案件，分别为 明微案、德普案。控制本召募说明书签署日，德普案（（2022）沪 73 知民初 浙 02 知民初 242 号）尚在审理中。上述案件具体情况如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                      召募说明书 电子股份有限公司（“被告一”）、绍兴久芯电子科技有限公司（“被告 二”）制造、销售、许愿销售的“SM2196KF 型 LED 驱动芯片”（“涉诉产 品 ” ） 涉 嫌 侵 犯 发 行 东谈主 所 有 的 ZL201110037221.2 号 发 明 专 利 （ “ 涉 案 专 利”）。晶丰明源的诉讼请求主要包括：被告一、被告二立即住手侵害原告涉 案专利的行径，被告一补偿刊行东谈主经济损失 500 万元以及刊行东谈主为制止侵权行 为所支付的合理开支 50 万元，并承担案件的诉讼费。    在刊行东谈主拿起上述侵权诉讼后，被告一于 2022 年 8 月就涉案专利向国度知 识产权局拿起了专利无效宣告肯求。2023 年 3 月，国度常识产权局作出第 的基础上连续复旧有用。2023 年 6 月，被告一向北京常识产权法院拿起行政诉 讼，请求甩掉国度常识产权局第 560372 号无效决定；2023 年 8 月，北京常识产 权法院作出（2023）京 73 行初 10629 号《行政裁定书》，裁定准许被告一退缩 告状。    控制本召募说明书签署日，专利侵权案件尚在一审审理中，宁波市中级东谈主 民法院尚未作出判决。    本案系公司动作原告的常识产权侵权诉讼，公司通过诉讼顺序积极珍视自 身的正当权益，该等未决诉讼不会对刊行东谈主的持续经营产生首要不利影响。 微电子有限公司（“被告一”）、四川遂宁市利普芯微电子有限公司（“被告 二”）、成都利普芯微电子有限公司（“被告三”）、上海森盈电子科技有限 公司（“被告四”）制造、使用、销售、许愿销售的 DP9501C 等多个型号的 LED 照明驱动芯片（“涉诉产品”）涉嫌骚扰刊行东谈主系数的 ZL201310139467.X 号发明专利（“涉案专利”）。晶丰明源的诉讼请求主要包括：四被告立即停 止侵害原告涉案专利的行径，立即殉国侵权产品，被告一、被告二和被告三赔 偿刊行东谈主经济损失 500 万元以及刊行东谈主为制止侵权行径所支付的合理开支 50 万 上海晶丰明源半导体股份有限公司                            召募说明书 元，并承担案件的诉讼费。   在刊行东谈主拿起上述侵权诉讼后，被告一于 2022 年 10 月就涉案专利向国度 常识产权局拿起专利无效宣告肯求后又退缩肯求，又于 2023 年 2 月就涉案专利 向国度常识产权局再次拿起专利无效宣告肯求。2023 年 9 月 1 日，国度常识产 权局作出第 563310 号决定，宣告涉案专利在修改后第 1-8 项权益要求范围的基 础上连续复旧有用。 事裁定书》，裁定驳回被告三的统帅权异议。2023 年 1 月，最能手民法院作出 （2022）最高法知民辖终 455 号《民事裁定书》，裁定驳回被告三的上诉请 求，复旧原裁定。 法院肯求撤诉；2024 年 1 月，上海常识产权法院裁定准许刊行东谈主退缩告状。截 至本召募说明书签署日，上述专利侵权案件已完结。   本案系公司动作原告的常识产权侵权诉讼，公司通过诉讼顺序积极珍视自 身的正当权益，该等未决诉讼不会对刊行东谈主的持续经营产生首要不利影响。   （二）禀报期末资产欠债表日存在的迫切或有事项 已贴现未到期的国内信用证金额为 50，000，000.00 元。 出质东谈主为公司，质权东谈主招商银行股份有限公司上海分行，受益东谈主为新唐科技股 份有限公司，保函金额为 300，000.00 好意思元，保函有用期至 2023 年 2 月 28 日。控制 2023 年 12 月 31 日，该保函尚未刊出。公司已于 2024 年 1 月 24 日 刊出该保函。 出质东谈主为公司，质权东谈主招商银行股份有限公司上海分行，受益东谈主为新唐科技股 份有限公司，保函金额为 200，000.00 好意思元，保函有用期至 2024 年 2 月 28 日。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                召募说明书 有限公司上海分行坚硬了担保保函。出质东谈主上海芯飞半导体工夫有限公司，质 权东谈主招商银行股份有限公司上海分行，受益东谈主为新唐科技股份有限公司，保函 金额为 600，000.00 好意思元，保函有用期至 2024 年 12 月 31 日。 公司股权质押合同》，公司将其持有的上海芯飞半导体工夫有限公司 100%股权 动作质押，质押担保主债权金额为东谈主民币 12，000 万元，质押期限为 2022 年 11 月 2 日起至 2025 年 11 月 1 日止。上海晶丰明源半导体股份有限公司于 2022 年 公司股权的议案》。截止 2023 年 12 月 31 日上述质押物用于质押借款账面余额 为东谈主民币 84，000，000.00 元。 质押合同》，公司将其持有的专利权动作质押，质押担保最高债权金额为东谈主民 币 9，000 万元，质押期限为 2022 年 8 月 23 日起至 2027 年 12 月 31 日止。截止 元，质押物账面价值共计东谈主民币 114，610，000.00 元，其中无形资产账面价值    （三）资产欠债表日后事项    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《公 司 2023 年度老本公积转增股本预案的议案》，公司 2023 年度利润分配及老本 公积转增股本决策具体为：以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣减回购 专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，不 分配现款股利，不送红股。控制 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 62，939，380 股，扣减回购专用证券账户中的股份 476，855 股后，执行参与转增的股本数为 提交公司 2023 年年度股东大会审议通事后方可实施。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                     召募说明书 以蚁合竞价交易方式回购公司股份的议案》：公司将以自有资金进行回购，回 购 资 金总额不低于东谈主民币 3，000 万元（含），不突出东谈主民币 6，000 万元 （含）。其中，用于股权激励的回购资金为不低于东谈主民币 1，500 万元（含）， 不突出东谈主民币 3，000 万元（含）；用于珍视公司价值及股东权益的回购资金为 不低于东谈主民币 1，500 万元（含），不突出东谈主民币 3，000 万元（含）。回购价钱 为不突出东谈主民币 130.84 元/股，该价钱未突出公司董事会审议通过相关决议前   控制本召募说明书签署日，除上述事项外，不存在其他首要担保、仲裁、 诉讼、其他或有事项和首要期后事项。   十一、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整总规划   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券，召募资金投资神情均基于公 司现存业务基础及工夫储备而确定，本次刊行不会导致公司主营业务发生变 化，亦不产生资产整合事项。   （二）本次刊行完成后，科创板上市公司科技创新情况的变化   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券，召募资金投资神情均基于公 司现存业务基础及工夫储备而确定，成心于公司保持并进一步耕作自身的研发 实力和科技创新智商。   （三）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                       召募说明书                  第六节 合规经营与寂然性     一、禀报期内刊行东谈主偏激董事、监事、高等照料东谈主员、控股股 东、执行控制东谈主的正当合规情况    （一）刊行东谈主禀报期内首要犯法违法行径及行政处罚的情况    禀报期内，刊行东谈主及合并范围内子公司不存在首要犯法违法行径，不存在 被行政机关行政处罚的情况。    （二）刊行东谈主偏激董事、监事、高等照料东谈主员、控股股东、执行控制东谈主被 证券监管部门和交易所采取监管顺序或处罚的情况    公司于 2022 年 11 月 22 日收到上海证券交易所下发的表面警示，警示对象 为上市公司、财务总监。具体内容如下： 公告》，对 2021 年年度禀报、2022 年第一季度禀报、2022 年半年度禀报部分 科目进行追忆调节，其中 2021 年度合并资产欠债表列示的“资产悉数”由 更正后金额的 1.29%；2022 年半年度合并资产欠债表列示的“资产悉数”由 更正后金额的 0.97%。公司上述行径违反了《公开刊行证券的公司信息暴露编 报司法第 15 号——财务禀报的一般划定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 1.4 条、第 5.1.2 条等相关划定。经考虑，决定对公司以实时任财务总监 汪星辰、邰磊给予表面警示。公司应当提高财务核算以及信息暴露合规执意， 审慎作念好信息暴露就业，阻绝发生违法事项。    公司于 2022 年 12 月 14 日收到中国证券监督照料委员会上海监管局下发的 《对于对上海晶丰明源半导体股份有限公司采取出具警示函顺序的决定》（沪 证监决[2022]290 号）、《对于对汪星辰采取出具警示函顺序的决定》（沪证监 决[2022]291 号）（以下简称“《警示函》”）。具体内容如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                           召募说明书   公司与部分供应商坚硬了预支款项合同，根据合同商定，预支款项在后续 采购交易中每年可用于抵扣采购款的金额存在名额，导致预支款项执行使用时 间突出一年。同期，根据合同商定，支付的产能保证金回收期限突出一年。但 公司将上述预支款项和保证金分别动作预支款项、其他应收款在流动资产科目 列报，导致 2021 年年报、2022 年一季报、2022 年半年报中预支款项、其他应 收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产和应付账款等科目存在错 报。2022 年 10 月 28 日，公司才暴露《对于前期管帐谬误更正及如期禀报更正 的公告》，就前述管帐谬误进行更正。   上述行径不妥贴《企业管帐准则第 30 号--财务报表列报》（财会〔2022〕4 号）第十七条、第十八条以及《公开刊行证券的公司信息暴露编报司法第 15 号 ——财务禀报的一般划定》（证监会公告〔2014〕54 号）第七条的划定，违反 了《上市公司信息暴露照料办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第十 四条第十项、第十五条第七项的划定。按照《上市公司信息暴露照料办法》第 五十二条第三项的划定，中国证券监督照料委员会上海监管局对公司采取出具 警示函的监督照料顺序。   汪星辰动作公司董事会布告兼 2021 年度财务负责东谈主，未能勤勉地履行职 责，对公司上述行径负有使命，违反了《上市公司信息暴露照料办法》第四条 的划定。按照《上市公司信息暴露照料办法》第五十一条第一款、第三款、第 五十二条第三项的划定，中国证券监督照料委员会上海监管局对汪星辰采取出 具警示函的监督照料顺序。   公司及相关使命东谈主高度爱好表面警示及《警示函》中提议的问题，厚爱吸 取教导，潜入反想，切实加强对《上市公司信息暴露照料办法》等法律法则及 表任性文献的学习，勤奋耕作表率运作执意，加强财务管帐基础就业，优化公 司治理水平，强化信息暴露照料，珍视公司及全体股东的正当权益，促进公司 健康、结识、持续发展。针对表面警示及《警示函》中说起的财务信息暴露不 准确的问题，公司已对发现的管帐谬误进行了更正和追忆调节，具体内容详见 公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海晶丰明源半导体股份有限公司对于前期管帐谬误更正及如期禀报更正的 公告》（公告编号：2022-088）等相关公告，同期已对公司 2021 年度、2022 年 上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书 第一季度及 2022 年半年度财务报表中的前期谬误进行更正及追忆调节。   ①2023 年 6 月 5 日，刊行东谈主偏激执行控制东谈主、董事会布告于收到上海证券 交易所下发的《对于对上海晶丰明源半导体股份有限公司及相关使命东谈主赐与监 管警示的决定》（上证科创公监函[2023]0025 号），具体内容如下：   经查明，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称晶丰明源或公司） 于 2023 年 3 月 16 日暴露《对于使用自有资金收购参股公司部分股权的公 告》，拟以 24，974.95 万元收购南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称凌鸥创 芯）38.87%股权，交易敌手方为广发信德投资照料有限公司（以下简称广发信 德）和舟山和众信企业照料磋议合伙企业（以下简称舟山和众信）。根据公司 于 2023 年 4 月 6 日、4 月 10 日暴露的相关问询函回复公告，公司执行控制东谈主胡 黎强、刘洁茜于 2022 年 7 月与广发信德、舟山和众信签署《对于南京凌鸥创芯 电子有限公司之功绩对赌与股权收购协议》（以下简称《收购协议》）。根据 《收购协议》，当发生凌鸥创芯净利润不达标（承诺凌鸥创芯 2022 年、2023 年罢了净利润分别不低于 4，000 万元、10，000 万元）等情形，广发信德、舟山 和众信有权要求胡黎强、刘洁茜以现款方式收购其持有的凌鸥创芯股权。同 时，《收购协议》商定非经广发信德和舟山和众信同意，胡黎强和刘洁茜不得 允许晶丰明源以任何方式出售或转让、赠与、质押或以其他方式减少其持有的 凌鸥创芯股权等保护性要求。   对于《收购协议》的相关安排及内容，公司在 2023 年 3 月 16 日暴露的 《对于使用自有资金收购参股公司部分股权的公告》未有说起，直至收到上海 证券交易所公司照料部门问询函中对于“上市公司、控股股东、执行控制东谈主及 其关联方是否与广发信德、舟山和众信存在关联关系或特殊利益安排”的针对 性问询，公司才于 2023 年 4 月 6 日在问询回复中赐与暴露。   综上，公司收购凌鸥创芯 38.87%股权的交易中，公司执行控制东谈主胡黎强、 刘洁茜前期针对该部分股权的回购承诺等相关利益安排，对于投资者判断该项 交易必要性、估值合感性等具有首要影响，公司应当在收购股权公告中，及 时、充分地暴露相关利益安排，并明确辅导相关风险。但公司未实时暴露存在 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                  召募说明书 的相关协议安排，迟至问询函的回复中才赐与暴露，公司信息暴露不足时、不 准确、不完好，未揭示相关风险。上述行径违反了《上海证券交易所科创板股 票上市司法》（以下简称《科创板股票上市司法》）第 5.1.1 条、第 5.1.2 条、 第 5.1.5 条等相关划定。    时任董事长、总司理暨执行控制东谈主胡黎强动作信息暴露事务的第一使命 东谈主、经营照料主要负责东谈主，且胡黎强与时任副总司理暨执行控制东谈主刘洁茜动作 《收购协议》的签署方，时任董事会布告汪星辰动作信息暴露事务的具体负责 东谈主，上述东谈主员未能勤勉尽责，对公司的违法行径负有使命，违反了《科创板股 票上市司法》第 4.2.1 条、第 4.2.4 条、第 4.2.5 条、第 4.2.8 条、第 5.1.2 条等规 定偏激在《董事（监事、高等照料东谈主员）声明及承诺书》中作念出的承诺。    鉴于上述违法事实和情节，根据《科创板股票上市司法》第 14.2.2 条和 《上海证券交易所规律贬责和监管顺序实施办法》等相关划定，我部作念出如下 监管顺序决定：对上海晶丰明源半导体股份有限公司实时任董事长、总司理暨 执行控制东谈主胡黎强、时任董事、副总司理暨执行控制东谈主刘洁茜、时任董事会秘 书汪星辰赐与监管警示。    ②2023 年 11 月 15 日，晶丰明源 2023 年第六次临时股东大会选举于延国为 公司第三届董事会寂然董事。在此之前，中国证监会上海专员办于 2023 年 1 月 号），认定于延国、曹斌动作署名注册管帐师，在天利科技 2021 年度财务报表 审计神情中，执业行径存在风险识别与评估模范执行不到位、控制测试模范不 到位等问题，不妥贴《中国注册管帐师执业准则》等相关要求，违反了《上市 公司信息暴露照料办法》（证监会令第 182 号）第四十五条、第四十六的规 定。按照《上市公司信息暴露照料办法》（证监会令第 182 号）第五十五条的 划定，中国证监会上海专员办决定对于延国、曹斌采取出具警示函的监督照料 顺序。    上述警示函事项发生在于延国担任公司寂然董事之前，不影响于延国的任 职阅历，且与其在公司履行寂然董事职务无关。    除上述监管顺序外，禀报期内刊行东谈主偏激董事、监事、高等照料东谈主员、控 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书 股股东、执行控制东谈主不存在被证监会行政处罚或采取监管顺序、被证券交易所 公开责难、因涉嫌违法正在被司法机关立案探员或者涉嫌犯法违法正在被证监 会立案有观看的情况。      二、禀报期内资金占用及为控股股东、执行控制东谈主偏激控制的 其他企业担保的情况   禀报期内，不存在控股股东、执行控制东谈主偏激控制的其他企业占用公司资 金的情况，且不存在公司为控股股东、执行控制东谈主偏激控制的其他企业提供担 保的情况。      三、同行竞争情况   （一）公司与控股股东、执行控制东谈主偏激控制的其他企业之间不存在同行 竞争   控制本召募说明书签署日，公司控股股东和执行控制东谈主不存在参股或控股 与公司业务雷同或相似的其他企业，与公司之间不存在同行竞争情形。   （二）公司控股股东、执行控制东谈主作出的幸免同行竞争的承诺   为了幸免畴昔可能发生的同行竞争情况，刊行东谈主之执行控制东谈主胡黎强、刘 洁茜、持股 5％以上股东海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、夏风就 幸免同行竞争事宜出具书面承诺如下：   “1、本东谈主/本合伙企业除平直或辗转持有公司股份外，不存在通过投资关 系或其他安排控制或首要影响任何其他与公司从事雷同或相似业务的经济实 体、机构和经济组织的情形。 任何其他与公司从事雷同或相似业务的企业。 任何其他与公司从事雷同或相似业务的经济实体、机构和经济组织与公司存在 同行竞争，则在公司提议异议后，本东谈主/本合伙企业将实时转让或闭幕上述业 务。如公司提议受让请求，则本东谈主/本合伙企业应无条件按经有证券从业阅历的 中介机构评估后的公允价钱将上述业务和资产优先转让给公司。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                             召募说明书 他股东的正当权益。      上述承诺自即日起具有法律效力，对本东谈主/本合伙企业具有法律按捺力，如 有违反并因此给公司变成损失，本东谈主/本合伙企业好意思瞻念承担法律使命。本承诺持 续有用且不可变更或甩掉，直至本东谈主/本合伙企业不再对公司有首要影响为 止。”      控制本召募说明书签署日，执行控制东谈主胡黎强、刘洁茜、持股 5％以上股 东海南晶哲瑞、夏风严格履行同行竞争承诺，未发生与公司同行竞争的行径。      四、关联方和关联交易      （一）关联方及关联关系      根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市司法》《上市公司信息 暴露照料办法》《企业管帐准则第 36 号——关联方暴露》等相关划定，禀报期 内，刊行东谈主的关联方及关联关系如下：      公司控股股东为胡黎强，执行控制东谈主为胡黎强、刘洁茜，其基本情况参见 本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况四、控股股东和执行控制东谈主的基本情况 及最近三年变化情况/（一）控股股东和执行控制东谈主偏激一致行动东谈主”。 序              关联方称呼                   关联关系 号                           控制 2023 年 12 月 31 日，夏风平直                           基金平直持有刊行东谈主 2.00%股份                           控制 2023 年 12 月 31 日，平直持有                           刊行东谈主 16.18%股份 注：夏风与林煜为一致行动东谈主，二东谈主系鸳侣关系。上述二东谈主与上海烜鼎资产照料有限公司- 烜鼎星宿 6 号私募证券投资基金签署《一致行动协议》，三者互为一致行动关系。      刊行东谈主控股股东、执行控制东谈主控制的其他企业的基本情况请参见本召募说 明书“第四节/四/（二）控股股东和执行控制东谈主控制的其他企业”。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                    召募说明书      刊行东谈主平直或辗转控制的企业及公司的联营、相助企业请参见本召募说明 书“第四节/三、公司的组织结构及对其他企业的迫切权益投资情况”。      公司的董事、监事、高等照料东谈主员偏激关系密切的家庭成员均为公司的关 联方。公司董事、监事、高等照料东谈主员的具体情况参见本召募说明书之“第四 节 刊行东谈主基本情况”之“六、董事、监事、高等照料东谈主员及中枢工夫东谈主员”相 关内容。 事、高等照料东谈主员、平直或辗转持有公司 5%以上股份的天然东谈主偏激关系密切 的家庭成员平直或辗转控制的，以及上述东谈主员（寂然董事除外）担任董事、高 级照料东谈主员的，除公司偏激控股子公司之外的法东谈主或其他组织 序号                  关联方称呼                                   关联关系                                                 夏风出资 21.17%并担任董事，夏风配头                                                 的兄弟林翔出资 4.79%                                                 夏风出资 49%，林翔在 2020.10.27 之前                                                 担任总司理                                                 夏风配头的兄弟林翔出资 99%并担任执                                                 行董事兼总司理                                                 雄心良持股 90%并担任执行董事，雄心                                                 良犬子洪宇持股 6%                                                 李宁的配头苏颖出资 99%并担任执行事                                                 务合伙东谈主                                                 李宁的配头苏颖平直持股 52.1581%（直                                                 兼总司理                                                 李宁的配头苏颖通过上海寻梦说生物科                                                 技有限公司出资 100%                                                 李宁的母亲姜晓媚出资 90%并任执行董                                                 事，李宁的父亲李晶出资 10%                                                 王晓野的配头汪一泓持股 50%并担任执                                                 行董事 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                    召募说明书  序号                关联方称呼                    关联关系                                      仲立宁的配头井春鱼担任执行董事兼总                                      司理          除上述关联方外，刊行东谈主的其他关联方还包括根据执行重于形势原则认定 的其他与刊行东谈主有特殊关系，可能导致刊行东谈主利益对其歪斜的天然东谈主或法东谈主， 因与刊行东谈主或者其关联东谈主签署协议或者作出安排，在协议或者安排成效后或者 在畴昔十二个月内为刊行东谈主关联方的天然东谈主或法东谈主，或者往常十二个月内为发 行东谈主关联方的天然东谈主或法东谈主。          公司的其他关联天然东谈主主要包括禀报期初至本召募说明书签署日期间离任 的董事、监事、高等照料东谈主员，具体如下： 序号             关联方称呼                       关联关系          刊行东谈主的其他关联天然东谈主还包括上述东谈主员关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满 18 岁的子女偏激配头、父母及配头的父母、兄弟姐妹偏激配头、配头 的兄弟姐妹、子女配头的父母。刊行东谈主的其他关联法东谈主包括上述离任的董事、 监事、高等照料东谈主员偏激关系密切的家庭成员控制或担任董事、高等照料东谈主员 的其他企业以及禀报期内刊出的关联法东谈主。          （二）关联交易          公司判断是否组成首要关联交易参照《上海证券交易所科创板股票上市规 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                   召募说明书 则》及《上海晶丰明源半导体股份有限公司关联交易照料轨制》的相关划定， 将公司拟与关联天然东谈主发生的交易金额在东谈主民币 30 万元以上的关联交易或公司 拟与关联法东谈主达成的交易总额在东谈主民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计 总资产或市值 0.1％以上的关联交易认定为首要关联交易。不妥贴首要关联交易 认定圭臬的为一般关联交易。    禀报期内，刊行东谈主首要频繁性关联交易为向关联方采购商品、向关联方销 售商品，交易金额、占当期营业收入/营业成本的比例具体如下：    （1）采购商品/接受劳务情况表                                                                     单元：元 关联方称呼     关联交易内容     订价政策              2023 年        2022 年         2021 年 南京凌鸥创芯            采购商品      市集价          4，709，416.28     3，083，698.67              - 电子有限公司   悉数            -        -        4，709，416.28     3，083，698.67              - 占营业成本的                    -           -       0.49% 0.35%      比例 注：2022 年 9 月，公司受让南京凌鸥创芯电子有限公司 18.4952%的股权，2022 年 9 月 5 日，工商变更完成后，公司悉数持有凌鸥创芯 22.7414%的股权，凌鸥创芯成为公司的参股 公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市司法》的相关划定，基于严慎性原则，自 关联方，公司与凌鸥创芯之间发生的交易为关联交易。    禀报期内，刊行东谈主向南京凌鸥创芯电子有限公司采购的主要产品为 MCU 芯片，主要包括 LKS05、LKS08 两个系列产品，该系列产品用于与晶丰明源的 电源芯片进行合封、集成后销售。    （2）出售商品/提供劳务情况表                                                                     单元：元          关联交易内 关联方称呼               订价政策           2023 年度           2022 年         2021 年            容 上海汉枫电 子科技有限     销售商品      市集价           7，561，433.32     1，842，306.27   2，071，609.62   公司 南京凌鸥创 芯电子有限     销售商品      市集价           3，876，641.57     2，818，820.84              -   公司   悉数        -        -          11，438，074.89      4，661，127.11   2，071，609.62 占营业收入             -        -                     0.88%         0.43%          0.09%  的比例 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                召募说明书 注：2023 年 4 月起南京凌鸥已纳入合并报表。      禀报期内，刊行东谈主向南京凌鸥创芯电子有限公司销售的主要产品为驱动芯 片、功率芯片等电源类配套芯片，凌鸥创芯用于与其自身 MCU 产品的合封或 搭配销售。刊行东谈主进取海汉枫电子科技有限公司销售的主要产品为 MCU 产 品，驱动芯片、功率芯片等电源类配套芯，上海汉枫用于搭配自身无线蓝牙芯 片，wifi 芯片等集成惩处决策并对外售售。      （1）与关联方共同投资      公司于 2021 年 3 月 19 日第二届董事会第九次会议审议通过与关联方共同 投资事项：“为充分利用各方上风资源，通过专科化投资照料团队，实时把捏 半导体领域的投资契机，训斥投资风险，耕作公司的持续竞争智商，公司拟与 关联方无锡湖杉奥芯投资合伙企业（有限合伙）、无锡湖杉投资中心（有限合 伙）以偏激他无关联关系的第三方上海衡诚电力工程工夫有限公司共同投资苏 州湖杉华芯创业投资合伙企业（有限合伙）。湖杉华芯方针召募规模为东谈主民币 集金额为 19，100 万元，公司拟动作有限合伙东谈主以自有资金认缴出资东谈主民币      公司董事苏仁宏先生系湖杉华芯的执行事务合伙东谈主录用代表，执行控制湖 杉华芯且董事苏仁宏先生系无锡湖杉、无锡湖杉奥芯的执行控制东谈主，因此公司 与湖杉华芯、无锡湖杉及无锡湖杉奥芯组成关联关系，本次投资湖杉华芯事项 组成关联交易。”      湖杉华芯已于 2021 年 4 月办理完成上述增资的工商变更登记，于 2021 年 6 月办理完成中国证券投资基金业协会备案登记手续并取得私募投资基金备案证 明。      控制本召募说明书签署日，苏州湖杉华芯创业投资合伙企业（有限合伙） 各合伙东谈主认缴出资额、出资比例具体如下：                                   认缴出资份额 序号    合伙东谈主类别         合伙东谈主称呼                       出资比例                                    （万元） 上海晶丰明源半导体股份有限公司                               召募说明书                  无锡湖杉奥芯投资合伙企业                     （有限合伙）                上海欣桐共榕企业照料合伙企业（有                      限合伙）                  上海凰腾企业照料合伙企业                     （有限合伙）                长三角协同上风产业股权投资合伙企                    业（有限合伙）                宁波市镇海威远鲲鹏股权投资合伙企                    业（有限合伙）                 苏州市创新产业发展引导基金                     （有限合伙）                苏州高新新一代信息工夫产业投资合                   伙企业（有限合伙）                中新苏州工业园区开发集团股份有限                       公司                 悉数                75，100.00      100%      （2）关联担保      禀报期内，刊行东谈主及子公司不存在为其他关联方提供担保的情形；存在胡 黎强、刘洁茜等关联方为刊行东谈主及子公司提供担保的情形，其中担保金额在           上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                  召募说明书                                                                                              是否 序   担保   被担   主债权                                         担保   担保金额                         担保合同编号                坚硬日期                            担保范围           履行 号   方    保方    东谈主                                          方式   （万元）                                                                                              罢了                                                                            担保方为刊行东谈主                                                                            与主债权东谈主在               上海浦               东发展     胡黎                                                                     日至 2023 年 7 月               银行股                                         最高     强、   刊行         BGZD9716201400000010-                                  19 日期间内办理     刘洁   东谈主          01                                                     各样融资业务所               公司张                                         押     茜                                                                      发生的债务以及               江科技                                                                            两边商定的在先               支行                                                                            债务（如有）提                                                                            供最高额担保                                                                            担保方为刊行东谈主                                                                            与主债权东谈主在               上海浦               东发展     胡黎                                                                     日至 2024 年 12 月               银行股                                         最高     强、   刊行         ZB9716201900000041-变                                   23 日期间内办理     刘洁   东谈主          更                                                      各样融资业务所               公司张                                         证     茜                                                                      发生的债务以及               江科技                                                                            两边商定的在先               支行                                                                            债务（如有）提                                                                            供最高额担保                                                                            担保方为刊行东谈主                                                                            与主债权东谈主在               上海浦               东发展     胡黎                                                                     至 2023 年 7 月 19               银行股                                         最高     强、   刊行                                                                日期间内办理各     刘洁   东谈主                                                                 类融资业务所发               公司张                                         押     茜                                                                      生的债务以及双               江科技                                                                            方商定的在先债               支行                                                                            务（如有）提供                                                                            最高额担保                                                                            担保方为刊行东谈主                                                                            与主债权东谈主在               中信银     胡黎                                                                     2018 年 3 月 20 日               行股份                                         最高     强、   刊行         （2019）信沪银最保字第                                          至 2024 年 3 月 20     刘洁   东谈主          731631193619 号                                         日期间签署的主               司上海                                         证     茜                                                                      合同而发生的一               分行                                                                            系列债务提供最                                                                            高额担保                                                                            担保方为刊行东谈主                                                                            与主债权东谈主之间               招商银     胡黎                                                                     坚硬的               行股份                                         最高     强、   刊行                                                                121XY2021002345     刘洁   东谈主                                                                 号《授信协议》               司上海                                         证     茜                                                                      项下发生的系数               分行                                                                            债务提供最高额                                                                            担保            上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书                                                                                            是否 序    担保   被担   主债权                                       担保   担保金额                              担保合同编号          坚硬日期                            担保范围          履行 号    方    保方    东谈主                                        方式   （万元）                                                                                            罢了                                                                           担保方为刊行东谈主                汇丰银                                                                           与主债权东谈主在双      胡黎        行（中                                                          连带               方商定的债权确      强、   刊行   国）有      刘洁   东谈主    限公司                                                          保证               期间内发生的所      茜         上海分                                                                           有债务提供最高                行                                                                           额担保                                                                           担保方为刊行东谈主                杭州银                                                        与主债权东谈主在                行股份                                       最高               2022 年 03 月 11      胡黎   刊行      强    东谈主                司上海                                       证                10 日期间内发生                分行                                                         的系数债务提供                                                                           最高额担保                                                                           担保方为刊行东谈主                杭州银                                                        与主债权东谈主在                行股份                                       最高               2022 年 03 月 11      刘洁   刊行      茜    东谈主                司上海                                       证                10 日期间内发生                分行                                                         的系数债务提供                                                                           最高额担保                                                                           担保方为刊行东谈主                交通银                                                                           与主债权东谈主在      胡黎        行股份                                                          最高               2022 年 06 月 21      强、   刊行   有限公      刘洁   东谈主    司上海                                                          证                21 日期间内坚硬      茜         杨浦分                                                                           的全部主合同提                (支）行                                                                           供最高额担保                                                                           担保方为刊行东谈主                                                                           与主债权东谈主在                宁波银                                                        2022 年 06 月 09      胡黎                行股份                                       最高               日至 2025 年 06 月      强、   刊行      刘洁   东谈主                司上海                                       证                的一系列授信业      茜                分行                                                         务合同所形成的                                                                           债务提供最高额                                                                           担保            上海晶丰明源半导体股份有限公司                                             召募说明书                                                                                         是否 序    担保   被担   主债权                                    担保   担保金额                          担保合同编号           坚硬日期                            担保范围          履行 号    方    保方    东谈主                                     方式   （万元）                                                                                         罢了                                                                        担保方为刊行东谈主                                                                        与主债权东谈主在                                                                        日至 2023 年 08 月                稳定银                                                                        务办理而签署的                行股份                                    最高      胡黎   刊行         平银沪托业额保字                                          一系列合同或债      强    东谈主          20220715 第 001 号                                  权债务文献以及                司上海                                    证                                                                        稳定沪托业综字                分行                                                                        号详尽授信额度                                                                        合同项下所发生                                                                        的系数债务提供                                                                        最高额担保                                                                        担保方为刊行东谈主                                                                        与主债权东谈主在                                                                        日至 2023 年 08 月                稳定银                                                                        务办理而签署的                行股份                                    最高      刘洁   刊行         平银沪托业额保字                                          一系列合同或债      茜    东谈主          20220715 第 002 号                                  权债务文献以及                司上海                                    证                                                                        稳定沪托业综字                分行                                                                        号详尽授信额度                                                                        合同项下所发生                                                                        的系数债务提供                                                                        最高额担保                                                                        担保方为刊行东谈主                                                                        与主债权东谈主在                兴业银                                                     2022 年 11 月 02                行股份                                                     日至 2025 年 11 月      胡黎   刊行   有限公                                                     01 日期间在      强    东谈主    司上海                                                     JFMY20221028 号                天山支                                                     《并购借款合                行                                                       同》项下发生的                                                                        系数债务提供最                                                                        高额担保                                                                        担保方为刊行东谈主                中信银                                                     与主债权东谈主在      胡黎                行股份                                    最高               2022 年 8 月 9 日      强、   刊行         (2022)沪银最保字第      刘洁   东谈主          731631322808 号                司上海                                    证                31 日期间内发生      茜                分行                                                      的系数债务提供                                                                        最高额担保            上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书                                                                                             是否 序    担保   被担   主债权                                      担保   担保金额                            担保合同编号           坚硬日期                             担保范围           履行 号    方    保方    东谈主                                       方式   （万元）                                                                                             罢了                                                                           担保方为上海芯                                                                           飞与主债权东谈主在                上海浦                东发展      胡黎                                                                   至 2025 年 6 月 16                银行股                                      最高      强、   上海                                                              日期间内办理各      刘洁   芯飞                                                              类融资业务所发                公司张                                      证      茜                                                                    生的债务以及双                江科技                                                                           方商定的在先债                支行                                                                           务（如有）提供                                                                           最高额担保                                                                           担保方为刊行东谈主                                                                           与主债权东谈主之间                招商银      胡黎                                                                   坚硬的                行股份                                      最高      强、   刊行                                                              ZJ02220461 号      刘洁   东谈主                                                               《授信协议》项                司上海                                      证      茜                                                                    下发生的系数债                分行                                                                           务提供最高额担                                                                           保                                                                           担保方为刊行东谈主                汇丰银                                                                           与主债权东谈主在      胡黎        行（中                                                         最高                2023 年 6 月 7 日      强、   刊行   国）有      刘洁   东谈主    限公司                                                         证                 日期间内发生的      茜         上海分                                                                           系数债务提供最                行                                                                           高额担保                                                                           担保方为刊行东谈主                                                                           与主债权东谈主之间                招商银      胡黎                                                                   坚硬的                行股份                                      最高      强、   刊行                                                              121XY2023043612      刘洁   东谈主                                                               号《授信协议》                司上海                                      证      茜                                                                    项下发生的系数                分行                                                                           债务提供最高额                                                                           担保                                                                           担保方为刊行东谈主                交通银                                                                           与主债权东谈主在                行股份                                                         最高                2023 年 12 月 18      胡黎   刊行   有限公      强    东谈主    司上海                                                         证                 月 04 日期间内发                杨浦分                                                                           生的系数债务提                (支）行                                                                           供最高额担保                （1）一般频繁性关联交易                禀报期内，公司一般频繁性关联交易主要为向董事、监事、高等照料东谈主员            支付薪金，具体情况如下： 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                 召募说明书                                                                 单元：万元            神情                    2023 年度          2022 年度       2021 年度 董事、监事、高等照料东谈主员薪酬                         782.41          691.27       660.21      （2）一般偶发性关联交易    禀报期内，公司不存在一般偶发性关联交易。    禀报期各期末，公司关联方交游余额情况如下：                                                                   单元：元 神情称呼            关联方             2023 年末         2022 年末         2021 年末         上海汉枫电子科技有限公司              57，634.85                -     434，700.00 应收账款         南京凌鸥创芯电子有限公司                       -     901，000.00               - 合同欠债    上海汉枫电子科技有限公司            268，376.58       131，439.83               - 应付账款    南京凌鸥创芯电子有限公司                       -    1，544，237.17              - 注：2023 年 4 月起南京凌鸥已纳入合并报表。    禀报期内，公司各期发生的关联采购和关联销售交易金额分别占当期营业 成本、营业收入的比例较低，对公司财务景况和经营后果影响较小。相关交易 基于刊行东谈主日常坐褥经营需要而发生，系正常的市集行径，妥贴刊行东谈主的执行 经营和发展需要，具有必要性。相关交易订价按照市集价钱协商确定，解任平 等互利原则，具有公允性。公司偶发性关联交易的发生具有客不雅情况和偶发性 要素，妥贴公司业务需乞降策略发展有规划，不存在损害公司及股东利益的情 形。    公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市司法》及《上海晶丰明源半 导体股份有限公司关联交易照料轨制》对禀报期内的关联交易事项履行了相应 的董事会、股东大会模范。    公司寂然董事根据《上海证券交易所科创板股票上市司法》《公司轨则》 《关联交易照料轨制》等划定对刊行东谈主禀报期内关联交易发表寂然意见，觉得 关联交易妥贴公司业务发展需要，关联交易价钱依据市集价钱平允、合理确 上海晶丰明源半导体股份有限公司              召募说明书 定，妥贴贸易常规，解任了公允、平允、公正的原则，妥贴公司和全体股东的 利益。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                   召募说明书                第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金的使用规划      基于市集环境、公司举座有规划等要素，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《对于调节公 司向不特定对象刊行可转机公司债券决策的议案》等相关议案，对本次向不特 定对象刊行可转机公司债券决策中的刊行规模和召募资金用途进行调节。刊行 规模调节后，本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金总额从不突出 用途调节后，扣除刊行用度后的召募资金拟全部用于“高端电源照料芯片产业 化神情”、“研发中心修复神情”及补充流动资金，其中“高端电源照料芯片 产业化神情”的拟插足召募资金金额从 20，452.77 万元调节为 15，652.77 万元。      公司拟向不特定对象刊行可转机公司债券，本次刊行的可转债所召募资金 总额不突出东谈主民币 66，131.30 万元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金拟用 于以下神情：                                                   单元：万元 序号         神情称呼                 总投资额           拟使用召募资金           悉数                       70，931.30       66，131.30      若本次刊行扣除刊行用度后的执行召募资金少于上述神情召募资金拟插足 总额，在不改变本次召募资金投资神情的前提下，经公司股东大会授权，公司 董事会、董事长或董事长授权东谈主士可根据神情的执行需求，对上述神情的召募 资金插足端正和金额进行适当调节，召募资金不足部分由公司自筹惩处。      在本次刊行召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资神情程度的执行 情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置换。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                              召募说明书    二、本次召募资金投资神情的实施配景和经营出息   （一）受消费末端市集带动，全球电源照料芯片市集规模稳步增长   电源照料芯片是集成电路迫切组成部分，其发展旅途与集成电路产业保持 一致，紧跟下贱消费末端需求的演变。比年来，成绩于电子产品的更新换代和 全寰宇范围的推广应用，全球电源照料芯片市集呈现巩固增长态势。根据 Frost&Sullivan 的统计数据，自 2016 年以来，全球电源照料芯片市集规模稳步 增长，2022 年达到 408 亿好意思元市集规模，年复合增长率达 13%支配。预计，                                     数据来源：Frost&Sullivan   （二）我国电源照料芯片产业规模快速耕作，畴昔发展空间开阔   中国凭借其巨大的消费电子市集、广阔的电子制造业基础以及劳能源成本 上风诱导了全球集成电路企业在国内投资，加上政府的恣意提拔，国内电管管 理芯片市集规模快速耕作。根据 Frost&Sullivan 统计，2016-2022 年中国电源管 理芯片市集规模从 85 亿元升值至 150 亿元，占据全球 37%的市集份额，年复合 增长率约 10%。   畴昔，受益于电源照料芯片应用领域的拓展和我国集成电路举座配套智商 的耕作，我国电源照料芯片需求将持续增长。预计 2025 年中国电源照料芯片市 场规模将达到 235 亿好意思元，2022 年-2025 年复合增长率达 16%，在全球市集中 上海晶丰明源半导体股份有限公司                            召募说明书 的份额占比也将加多到 45%。                                   数据来源：Frost&Sullivan   （三）国度政策营救为 AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片产业发展提供基础 环境   AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片属于集成电路产业细分领域，其政策环境 与集成电路产业密切相关。集成电路动作信息产业的基础和中枢组成部分，是 关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和策略性产业。比年来，国度 出台了多量饱读舞政策营救包含 AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片在内的举座集成 电路行业发展。 社会发展第十四个五年有规划和 2035 年远景方针提要》将集成电路动作“十四 五”的国度首要科技前瞻性、策略性标的。同庚上海市政府办公厅颁布《上海 市策略性新兴产业和先导产业发展“十四五”有规划》提议，耕作 5G 通讯、桌 面 CPU、东谈主工智能、物联网、汽车电子等中枢芯片研发智商，优化产业发展环 境。2020 年 8 月，国务院颁布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质地发 展的多少政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、收支口、东谈主才、常识产 权、市集应用、国际合作等八个方面政策顺序，进一步创新体制机制，饱读舞集 成电路产业发展，恣意培育集成电路领域企业。国度政策的恣意营救为集成电 上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书 路产业带来了精好意思的发展机遇，带动国内 AC/DC 芯片、DC/DC 芯片行业进入 永久快速增长通谈。   （四）下贱应用领域开阔，带动 AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片市集发展   电源照料芯片负责为电子开导提供所需求的电能，是其“能源”的来源， 对于各样电子系统而言都是必不可少的一部分。跟着当代电子系统的日益复杂 化和智能化，AC/DC 电源照料芯片、DC/DC 电源照料芯片等电源照料芯片在集 成度、转机效率、响应速率等各方面性能不竭耕作，同期，促使其下贱应用逐 渐从低端消费电子向高端工业、汽车电子等泛工业领域转型。应用领域将得到 拓展为行业发展带来开阔的市集空间。    三、本次召募资金投资神情的具体情况   （一）高端电源照料芯片产业化神情   本神情的实檀越体为上海晶丰明源半导体股份有限公司，神情修复地点为 上海市浦东新区申江路 5005 弄星创科技广场 3 号楼，神情总投资 20，452.77 万 元，修复期 36 个月。   本神情拟进行高端电源照料芯片新产品产业化，主要包括各人电电源照料 芯片、小家电电源照料芯片、充电器与适配器电源照料芯片等 AC/DC 电源照料 芯片，以及应用于服务器、PC、显卡、AI 加速卡等 CPU/GPU 供电领域的数字 多相控制电源照料芯片、智能集奏凯率芯片、全集成 DC/DC 转机芯片等 DC/DC 电源照料芯片。本神情基于公司积存的电源照料芯片工夫，结合当前市 场需乞降工夫发展趋势，通过购置先进的封测开导并与上游封测厂共建产线， 加速电源照料芯片新产品的量产，扩大电源照料芯片业务规模，从而有用保障 公司实时高效地称心下贱市集需求，巩固并耕作公司在电源照料领域的市集份 额和行业地位。   （1）把捏行业发展机遇，开辟第二增长弧线   电源照料芯片平常运用于各样电子产品开导中，是电子开导的电能供应心 上海晶丰明源半导体股份有限公司                         召募说明书 脏，其性能优劣平直影响电子产品的性能和可靠性。跟着数字化进程中电子产 品数目的徐徐增长和形态品类的缓缓丰富，与之相适配的电源照料芯片市集也 随之呈现出徐徐增长的态势。根据 Frost&Sullivan 的数据，自 2016 年以来，全 球电源照料芯片市集规模稳步增长，2022 年约 408 亿好意思元市集规模，年均复合 增长率达 13%；预计到 2025 年全球电源照料芯片市集规模将增长至 526 亿好意思 元。中国的电源照料芯片市集规模也正徐徐扩大，根据 Frost&Sullivan 数据， 复合增长率约 10%；预计到 2025 年中国电源照料芯片市集规模将达到 235 亿好意思 元，2022-2025 年年均复合增长率达 16%。   AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片动作电源照料芯片的细分品类，平常应用 于适配器、充电器、服务器等领域，其市集规模亦同步增长。AC/DC 电源照料 芯片细分市集以国际厂商 PI 为例，其主要产品为应用于通讯、电脑、消费、工 业领域的 AC/DC 产品，2023 年收入规模约为 4.4 亿好意思元，可触达的市集规模 已突出 40 亿好意思元。DC/DC 电源照料芯片细分市集以国际厂商 MPS 为例，其主 要产品为应用于存储和狡计、企业数据、汽车、工业、通讯领域的 DC/DC 产 品，2023 年收入规模达到 18.21 亿好意思元，其中存储和狡计领域的 DC/DC 产品 收入已突出 4.9 亿好意思元。因此，AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片细分市集均具 有较大的规模和增长后劲。   经过多年快速发展，公司已在 LED 照明电源照料芯片细分领域取得了权贵 的市集来源地位，并具备深厚的市集基础，LED 照明电源照料芯片业务已成为 练习、结识的业务板块，持续为公司孝顺收入与利润。为罢了营业利润的可持 续增长，公司在保持 LED 照明电源照料芯片业务稳健经营的同期，收拢市集发 展的精好意思机遇，积极拓展 AC/DC 和 DC/DC 芯片产品线。   本神情的实施，将促进公司的业务结构多元化，有助于打造更全面的盈利 模式，漫步各样产品给公司带来的经营风险，通过加强公司在持续增长的 AC/DC 和 DC/DC 产品市集的布局，进一步大开公司的“第二增长弧线”，获 取永久可不雅的经济效益。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                    召募说明书    （2）丰富产品品类，扩伟业务规模    近 年 来 ， 公 司 先 后 成 立 AC/DC 、 DC/DC 事 业 部 ， 对 大 家 电 、 小 家 电 AC/DC 电源照料芯片及应用于充电器、适配器的 AC/DC 电源照料芯片进行产 品研发，同期蚁合研发资源在应用于 CPU/GPU 供电的大电流 DC/DC 电源照料 芯片领域发力。目下公司在 AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片产品方面已取得重 要进展，AC/DC 电源照料芯片产品方面，2021 至 2023 年，公司已罢了规模量 产，收入分别为 22，519.63 万元、12，023.25 万元以及 19，022.35 万元；DC/DC 电源照料芯片产品方面，公司已推出 BPD93010 多相控制器等具有代表性的产 品，部分产品已量产出货。    本神情的实施，将促进公司电源照料芯片新产品上市，进一步扩大公司电 源照料芯片在各人电、小家电的家电应用领域，手机、网通开导、适配器等消 费电子产品应用领域，服务器、显卡、PC、AI 加速卡等 CPU/GPU 供电领域领 域的产品布局，成心于公司丰富产品品类，在禀报期已罢了收入的基础上进一 步扩伟业务规模。    （3）共建封测产线，加强产品竞争力和产能保障    跟着芯片行业发展，芯片想象公司与晶圆厂、封测厂共建产线的合作方式 缓缓兴起，通过一定例模固定资产插足，大要起到耕作产品质地、提高产能灵 活性、巩固供应链关系等积极作用。    公司拟通过本次募投神情购置封测开导，与封测厂共建产线。根据行业惯 例以及与相关封测厂的协商，公司将与封测厂签署合作协议，明确由公司负责 插足封测开导，由封测厂承担开导软硬件督察、珍视等使命，以及承担开导维 护、维修产生的相关备品、备件、材料及东谈主工用度；明确公司插足的封测产线 的系数权及使用权归公司系数，公司购买开导对应产线的产能专用于公司产品 的封装测试需求。本次拟购置的封测开导将摈弃于封测厂，并托付封测厂进行 产品封测，公司自身将连续专注于产品的研发、想象，抗争直从事坐褥业务。    公司本次与封测厂共建产线主要出于耕作募投产品质地、提高募投产品产 能天真性、巩固与上游供应商的合作关系等推敲。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书   在产品质地方面，本次产业化神情的部分 AC/DC 和 DC/DC 产品工夫难度 较高、想象较为复杂，需要性能更高或特定功能的测试开导，封测厂的后端测 试开导或无法皆备称心公司产品的测试需求，且封测厂出于成本推敲，平素不 会为称心刊行东谈主部分产品的测试需求而购置特定开导。因此，公司本次与封测 厂共建产线，不错称心特定产品的封测需求，同期罢了对产品的全程监控和管 理，保证产品的一致性和结识性，耕作产品的品牌形象和信誉。   在产能天真性方面，尽管半导体行业在经历 2021 年的周期性产能紧缺后， 况仍存在周期性。公司本次与封测厂共建产线不错提高募投产品的产能天真 性，由于共建产线的开导专用于公司的产品封测，相关开导的产能与公司募投 产品预计销量相匹配，在行业举座产能周期性波动的大环境下，大要保证募投 产品具备可靠、天竟然产能，从而保证可靠的经济效益。   在供应商关系方面，共建产线不错加强与上游供应商的工夫交流和合作， 分享产品想象、坐褥的相关经验，促进产品的创新和改进。同期，共建产线能 够加强与供应商的绑定关系，持续巩固公司的供应链资源，形成产业链高下贱 协同发展的局面。此外，共建产线为同行业较为惯常的模式，举例芯一又微、纳 芯微、卓胜微等 Fabless 公司均遴聘与晶圆厂或封测厂合作共建产线的方式，发 行东谈主上次募投神情亦采取了与封测厂共建产线的模式并在禀报期内延续合作。 此类运营模式妥贴行业发展趋势，且已有较多同行业的实施经验，不存在实施 胁制。   本次募投神情的实施，将促进公司与上游封测厂共建产线，从而达到耕作 产品质地、提高产能天真性、巩固供应链关系等效果，是公司巩固和加强自身 竞争上风的有用举措。   说七说八，本次高端电源照料芯片产业化神情的实施，系公司把捏行业发 展机遇、积极开辟第二增长弧线，成心于丰富产品品类、扩伟业务规模，并通 过共建封测产线、加强产品竞争力和产能保障，因此具有必要性。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书   （1）国度相关产业政策的饱读舞和营救为神情实施添砖加瓦   集成电路想象行业是国民经济维持性行业之一，是信息工夫产业的中枢， 受到国度政策的恣意营救。动作中国新式工业化、信息化、城镇化进程的强劲 推能源量，半导体及集成电路行业是国度的策略性、基础性和先导性产业。为 了饱读舞该行业发展，国度先后发布了一系列针对半导体和集成电路行业的产业 政策，而电源照料芯片行业附属于半导体和集成电路行业，同样也受到国度层 面饱读舞和营救。2022 年 3 月，发改委发布《对于作念好 2022 年享受税收优惠政策 的集成电路企业或神情、软件企业清单制定就业相关要求的文书》，落实 2022 年集成电路企业或神情税收优惠政策。2021 年 3 月，国务院发布《中华东谈主民共 和国国民经济和社会发展第十四个五年有规划和 2035 年远景方针提要》，提议推 动集成电路等产业创新发展。2020 年 8 月，国务院印发《新时期促进集成电路 产业和软件产业高质地发展的多少政策》，从财税、投融资、研究开支、收支 口、东谈主才、常识产权、市集应用及国际合作等方面提议营救集成电路产业和软 件产业的饱读舞政策。   说七说八，国度产业政策的饱读舞和营救促进了集成电路行业的健康发展， 增强了企业的自主研发智商，提高了国内集成电路想象企业的举座竞争力，为 公司创造了精好意思的发展环境，为神情实施提供了政策可行性。   （2）公司领有深厚的研发千里淀和工夫积存   公司深耕电源照料芯片领域近十五年，长久爱好研发插足与工夫积存，经 过多年的发展，目下已建立了完善的研发创新体系、掌捏电源照料芯片想象的 中枢工夫，并积存了丰富的研发产业化经验，戮力于在电源照料芯片领域引颈 工夫升级与跨越。公司中枢工夫全部为自主研发，其开发的 700V 高压集成工 艺、AC/DC 高侧电源芯片集成 VCC 电容工夫、多相电源耕作动态响应工夫、 磁耦反馈 ACOT 控制工夫、复合管驱动工夫、封装阻抗优化工夫等使得公司电 源照料产品在市集中领有较强的市集竞争上风，为本神情的实施奠定了坚实的 工夫基础。   公司属于研发驱动型高新工夫企业，研发想象东谈主员占比较高，控制 2023 年 上海晶丰明源半导体股份有限公司                              召募说明书 期，公司研发用度分别为 29，891.15 万元、30，315.28 万元和 29，381.21 万元， 占营业收入的比例分别为 12.98%、28.09%和 22.54%。在相持研发创新驱动和 每年持续结识的高额研发插足的配景下，公司电源照料产品将不竭取得工夫升 级与迭代，在业内保持工夫来源上风，为募投神情的实施提供连绵不绝的工夫 驱动和有劲的工夫保障。    （3）公司领有供应链管明智商和平常的客户基础    公司遴聘经销和直销相结合的销售模式，经过多年的发展，在照明、家 电、消费电子等应用领域积存了较为丰富的客户资源，况兼与全球排行来源、 工艺先进且练习度高的主流晶圆制造、封装测试企业保持了永久结识的合作关 系，包括中芯国际、华虹宏力等全球来源晶圆代工场商，华天科技、山东晶导 等全球前方的封装测试厂商。在晶圆厂方面，公司开发的自有工艺平台有助于 实时加多晶圆产能供应及产品质能。公司将持续耕作自有工艺平台工夫，提高 产品集成度，优化成本，确保产能有用使用。在封装厂及 MOS 厂方面，公司通 过工夫开发、联合投资等方式进行多元化、深头绪的策略合作，罢了与供应商 的深度绑定，确保产能，耕作托福智商。公司大要将已有的客户、供应商资源 进行有用对接，实时将新产品导入市集并获取有余的产能。同期，公司与多家 专科的电子元器件经销商保持密切的合作关系，使公司大要更好地进行推广、 宣传与销售 AC/DC 和 DC/DC 电源照料芯片产品，确保公司产品在热烈的市集 竞争中保持先发上风。    此外，公司领有一套全面、严格的客诉照料模范，为作念好产品售后服务工 作，对客户的反馈优先处理提供正确、一致的方法，大要实时、有用地惩处客 户使用产品过程中出现的问题。    因此，公司与上游供应商、下搭客户、经销商之间精好意思的合作关系，以及 全面、严格的客诉照料模范与完善的售后服务为募投神情的实施提供了成心保 障，使募投神情的实施具有平常的客户和供应链基础，大要保障神情产品的销 售罢了。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                               召募说明书      本 项 目 计 划 投 资 总 额 为 20，452.77 万 元 ， 拟 使 用 募 集 资 金 投 入 金 额 插足 3，000.00 万元，占比 14.67%；铺底流动资金 1，982.77 万元，占比 9.69%。 本神情具体投资组成情况如下：                                                                                单元：万元                                         投资估算 序    工程或用度名                                                                    投资额占总 号      称                                                       拟插足召募           投资比例                  T+12       T+24        T+36      投资额                                                                  资金      开导购置及安      装      神情总投资      7，168.97   7，653.32   5，630.48   20，452.77       15，652.77      100.00%      本神情实檀越体为上海晶丰明源半导体股份有限公司，修复期为 36 个月。 根据有规划，工程修复周期有规划为以下几个阶段：初步想象、开导购置及安装、 东谈主员招聘及培训、系统调试及考证和研究、产品产业化等阶段，具体的神情建 设程度安排如下：                                                         T+36      阶段/时间（月） 初步想象 开导购置及安装 东谈主员招聘及培训 系统调试及考证 产品产业化      经测算，本神情投资财务里面收益率所得税后为 21.03%，神情所得税后静 态投资回收期为 6.39 年（含修复期），具有精好意思的经济效益。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                       召募说明书    （1）营业收入估算    本神情为产业化神情，通过神情量产产品的销售罢了效益，神情营业收入 系各个产品的预计销量乘以预计单价之总和。预计销量详尽推敲相关产品的市 场发展情况、产品竞争力、客户需求情况等要素确定，预计单价参考公司同类 产品历史价钱、市集竞品价钱、畴昔市集变化趋势等要素确定，并按照神情投 入 3 年之后单价逐年下降的趋势进行测算。神情达峰年（T+72）预计销售收入    （2）税金估算    升值税进销项税率为 13%，城市珍视修复费、训诫费附加和地方训诫费附 加分别为 5%、3%和 2%。    （3）成本用度估算    本神情达峰年（T+72）总成本用度为 24，883.99 万元，包括营业成本、销售 用度、照料用度和研发用度。    ①成本：公司基于历史产品成本占营业收入的比例，并结合产品特质，确 定成本占营业收入的比例。    ②各项用度：组成各项用度根据《修复神情经济评价方法与参数（第三 版）》，参考公司历史经营数据并剔除股份支付影响计取，销售费按销售收入    ③折旧摊销：机器开导按 8-10 年折旧，残值率 5%；无形资产及永久待摊 用度按 5 年摊销，无残值。    ④神情修复期 3 年。经济寿命期 5 年，狡计期 8 年。    ⑤所得税率 15%，折现率 12%。    （4）利润测算    根据上述狡计基础，预计本神情达峰年（T+72）营业收入 30，557.23 万元， 净利润 4，685.71 万元。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                          召募说明书   （二）研发中心修复神情   本神情的实檀越体为上海晶丰明源半导体股份有限公司，神情修复地点为 上海市浦东新区张江镇张东路 1387 号张江集电港科技首长之都，神情总投资 环境变化等要素，刊行东谈主正积极雷同续签事宜，并积极寻找上海地区其他房产 用于“研发中心修复神情”的实施。若“研发中心修复神情”实施地点发生变 化，刊行东谈主将实时履行里面审议模范及神情备案手续。   本神情拟购置研发中心暨总部大楼用于研发办公区及研发实验室、通用区 域、其他办公区等，同期购置相关研发开导及软件，引进集成电路想象领域经 验丰富的高端工夫东谈主员，打造高圭臬的研发平台，为下一步规模化坐褥打下良 好基础。本神情通过研发中心暨总部大楼的修复罢了研发资源的优化整合；通 过自有工艺平台的进一步开发，耕作公司在 AC/DC 电源照料芯片和 DC/DC 电 源照料芯片产品及应用决策的研发智商，罢了产品向高精度、高集成度、高可 靠性的性能优化；通过汽车级 DC/DC 产品的研发，使产品向智能汽车的应用领 域拓展，为公司的可持续发展提供必要的工夫营救。   神情的主要的研究标的包括：（1）汽车级数字多相控制电源照料芯片研 发；（2）汽车级智能集奏凯率芯片研发；（3）汽车级全集成 DC/DC 转机芯片 研发；（4）低压 BCD 工艺开发；（5）高压 700V BCD 工艺开发。   （1）优化研发场合配置，保障研发的结识性   公司是一家专科从事电源照料芯片研发与销售的高新工夫企业，所处行业 为工夫密集型行业。跟着行业竞争日益热烈，企业畴昔需拓展更多的应用场 景，推出来源的工夫和产品，快速响应市集需求变化，以保持市集来源地位。 跟着公司业务规模不竭扩大，公司产品品类不竭拓展，目下研发办公、实验及 测试等研发相关场合不足的问题日益骄气，且目下公司的上海研发中心使用场 地为租出取得，存在不成续租与房钱高涨的风险，不利于企业的永久发展。   为称心研发场合需求以及耕作公司研发场合与研发东谈主员的结识性，形成业 上海晶丰明源半导体股份有限公司                     召募说明书 务发展和东谈主才培养的良性轮回，公司规划在上海购置研发中心暨总部大楼，满 足现存研发东谈主员、后续新增研发东谈主员以偏激他部门职工的研发、办公需求。根 据场合有规划，大楼主要区域为研发办公区及研发实验室，面积占比约 60%；其 次为会议室、怒放式考虑区等怒放区域，面积占比约 22%；剩余部分区域用于 公司其他部门职工办公及办公配套。神情建成后，公司东谈主员及相关开导将从原 租出地址举座搬迁至研发中心暨总部大楼，该楼将动作公司的研发基地及主要 办公地。   研发中心暨总部大楼的购置将进一步整合公司研发资源，为公司研发工作 的弥远发展打好基础，保持公司的中枢竞争力。   （2）顺应行业发展趋势，耕作 IC 想象举座实力   跟着我国集成电路行业的赶紧发展以及市集需求的不竭增长，中国已成为 全球最大的集成电路消费市集。但目下我国集成电路领域的自给率较低，部分 中枢芯片产品严重依赖入口，国产占有率险些为零。根据我国海关总署公布的 变化、西洋等国度和地区对我国集成电路产业的阻滞缓缓加重，自主研发成为 关系国度策略安全和产业转型升级的基础。因此，国产芯片入口替代成为国内 集成电路企业的势必取舍。比年来，跟着国内企业研发智商的不竭提高，我国 模拟芯片行业工夫水平不竭升级，从聚焦中低端产品替代扩展至中高端产品， 徐徐缩小与国际主要竞争敌手的差距。   公司顺应行业发展趋势，通过本次募投神情的实施，购置先进的研发设 备，改善研发环境和实验条件，推广研发资源，保障公司低压 BCD 工艺、高压 的研发应用，耕作公司在高端领域的市集竞争力，勤奋促进国产电源芯片的进 一步发展。   （3）推动研发工夫持续升级，巩固并耕作公司中枢竞争力   研发创新智商是斟酌集成电路想象企业中枢竞争力的过失要素。一方面， 研发创新智商的落魄平直决定着芯片产品是否具备更为优异的性能和愈加千般 上海晶丰明源半导体股份有限公司                  召募说明书 化的功能。另一方面，集成电路行业工夫迭代升级赶紧，公司需具备夯实的技 术储备和快速的市集反应智商，以实时推出称心市集需求的新工夫、新产品。 公司拟通过本神情的实施，有用优化研发、测试环境，配置先进的软硬件设 备，引进高修养东谈主才队伍。本神情的实施是公司对现存工夫领域的不竭深耕， 结合当前市集需乞降工夫发展趋势，持续优化创新，戮力于推出性能更优、附 加值更高的产品。   本神情拟伸开多个研发课题，将有用推动公司研发工夫持续升级、保障公 司持续推出具有工夫亮点、高可靠性、高性价比电源照料芯片产品。   说七说八，本神情实施将积极推动研发工夫持续升级，巩固并耕作公司核 心竞争力。   （1）公司领有矫健的工夫研发实力和丰富的工夫创新经验   公司系国内来源的电源照料芯片想象企业之一，自成立以来，一直专注于 模拟半导体电源照料类芯片的想象、研发与应用。通过多年的自主创新和工夫 研发，公司积存并掌捏了 700V 高压集成工艺、无频闪无噪声数模搀和无级调 光工夫、智能超低待机功耗工夫、多通谈高精度智能混色工夫、高兼容无频闪 可控硅调光工夫、单火线智能面板超低电流待机工夫、AC/DC 高侧电源芯片集 成 VCC 电容工夫、多相电源耕作动态响应工夫、磁耦反馈 ACOT 控制工夫、 复合管驱动工夫、封装阻抗优化工夫等先进水平中枢工夫，并形成了多项专 利、非专利工夫。   公司的工夫智商和工夫水平得到了政府相关部门的认同，被认定为上海市 企业工夫中心、“专精特新”小巨东谈主企业及高新工夫企业，同期荣获“2020 年 度上海市高新工夫后果升沉神情百佳”、“第十一届中国半导体创新产品和技 术”等荣誉。   公司现存的工夫积存不错为产品的研发提供充分营救和强有劲保障，有助 于本神情实施后研发中心持续高效输出优秀的工夫决策和产品后果，将工夫优 势升沉为产品上风和市集上风。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书   （2）公司领有丰富的工夫东谈主才资源   公司是专科从事电源照料芯片研发与销售的工夫来源企业，十分看重高素 质工夫型东谈主才团队的修复。通过多年的集成电路想象和产品研发实践，公司已 经培养了多名表面常识塌实、工夫水平熟练、工艺智商细密的研发工夫东谈主员， 组成了包括工艺开发、IC 想象、系统应用、测试工程及质地等部门在内的专科 化中枢工夫团队，还故意组建了专科的高修养产品线照料团队，分别负责 LED 照明电源照料芯片、AC/DC 电源照料芯片、DC/DC 电源照料芯片和电机驱动与 控制芯片的想象、研发和销售，有用提高了各产品线的举座运作效率，罢了工 作经过无缝对接。控制 2023 年 12 月 31 日，公司研发东谈主员共计 391 东谈主，占公司 总东谈主数的 65.82%，工夫东谈主才资源丰富。此外，公司领有上海、深圳、杭州、成 都四个中枢研发中心，多地成立研发中心有助于公司通过当地的产业集群、高 校集合区在多个地区吸纳优秀研发东谈主才，为公司的工夫型团队修复提供营救。   说七说八，公司东谈主才储备充分，况兼公司一方面不竭从各渠谈招聘引进高 端工夫东谈主才，推广研发队伍；另一方面利用完善的东谈主才培养体系对现存研发东谈主 员进行专科化的培训，加强团队实力，为本神情的实施提供了东谈主才保障。   （3）公司领有完善的照料及研发轨制体系   公司深耕电源照料芯片领域近十五年，经过多年的发展，目下已形成一套 完善的照料运作体系。公司照料层东谈主员均领有多年的集成电路想象行业从业经 历，具备丰富的行业经验，大要前瞻性地把捏行业发展趋势、挖掘潜在市集需 求，实时把捏市集机遇，具备指导公司保持快速发展的经验和实力。同期，公 司结合各部门的业务情况和研发就业需求，建立了有用的薪酬激励机制。在公 司精好意思的照料要津和薪酬奖励轨制下，职工与企业之间建立了精好意思的由衷、信 任关系，使研发工夫东谈主员的流动性保持在较低水平，促使中枢研发团队永久保 持高效、结识的状态。   此外，健全完善的研发照料体系能有用地提高企业的研发效率、训斥研发 成本、控制研发风险。目下公司已形成了一套完好的从客户需求、市集调研、 产品立项、决策经营、想象、物理邦畿制成、试产、产月旦估、产品推广、客 户反馈、可靠性测试，再到量产、接受客户订单、产品托福的产品开发经过， 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                             召募说明书 为募投神情的实施作念好了前期准备就业。       说七说八，公司完善的照料及研发轨制体系和完好的产品开发经过为神情 的实施提供了轨制保障。       本 项 目 计 划 投 资 总 额 为 37，761.93 万 元 ， 拟 使 用 募 集 资 金 投 入 金 额 发用度插足 6，580.00 万元，占比 17.42%。本神情具体投资组成情况如下：                                                                                单元：万元                                              投资估算                                投资额        工程或用度名 序号                                                                   拟插足募        占总投          称         T+12         T+24         T+36        投资额                                                                      集资金         资比例        开导购置及安        装       神情总投资       28，477.31     4，555.97     4，728.65    37，761.93   37，761.93   100.00%       本神情实檀越体为上海晶丰明源半导体股份有限公司，修复期为 36 个月。 根据有规划，工程修复周期有规划为以下几个阶段：初步想象、场合购置及装修、 开导购置及安装、东谈主员招聘及培训、神情想象与研发等阶段，具体的神情修复 程度安排如下：                                                         T+36       阶段/时间（月） 初步想象 场合购置及装修 开导购置及安装 东谈主员招聘及培训 神情想象与研发 上海晶丰明源半导体股份有限公司                              召募说明书    （三）补充流动资金    公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟使用召募资金 12，716.60 万元 补充流动资金。      （1）公司业务积极扩展，研发插足持续加多，需要充足的流动资金保障    公司目下处于业务扩延期，比年来不竭加大 AC/DC 产品、DC/DC 产品的 研发插足，积极耕作产品竞争力、促进业务结构多元化。禀报期各期，公司研 发用度分别为 29，891.15 万元、30，315.28 万元和 29，381.21 万元，占营业收入 的比例分别为 12.98%、28.09%和 22.54%。    跟着公司业务持续扩展，公司货币资金、应收账款、存货等科目对流动资 金需求徐徐加多。因此，本次向不特定对象刊行可转机公司债券将为公司补充 与业务规模相妥贴的流动资金，有用缓解公司的资金压力，为公司业务持续发 展提供保障，对于提高公司竞争力和罢了策略有规划具有迫切意旨。      （2）优化公司财务结构，增强公司抗风险智商 得到进一步优化，成心于训斥公司资产欠债率、训斥财务风险，提高公司的偿 债智商和抗风险智商，保障公司的持续、结识、健康发展。      （1）本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金用于补充流动资金符 正当律法则的划定    本次刊行召募资金部分用于补充流动资金妥贴《上市公司证券刊行注册管 理办法》、《〈上市公司证券刊行注册照料办法〉第九条、第十条、第十一 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关划定的适宅心见——证 券期货法律适宅心见第 18 号》中对于召募资金使用的相关划定，决策切实可 行。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                 召募说明书     （2）公司里面治理表率，内控完善     公司建立了以法东谈主治理为中枢的当代企业轨制，形成了表率有用的法东谈主治 理结构和里面控制环境。公司制定了《召募资金照料办法》，对召募资金的存 储、审批、使用、照料与监督作念出了明确的划定，以在轨制上保证召募资金的 表率使用。     本次募投神情中拟插足召募资金触及的非白叟性开销总体情况如下：                                                                 单元：万元           高端电源管                        研发中心建           补充流动资                    非白叟性支    神情     理芯片产业                                     悉数                         设神情             金神情                      出金额            化神情 场合购置               -    21，000.00               -   21，000.00         - 装修用度               -     3，376.50               -    3，376.50         - 开导购置及安装    15，470.00     6，805.43               -   22，275.43         - NRE 插足             -            -               -           -         - 研发东谈主职工资             -     3，960.00               -    3，960.00     3，960.00 其他研发用度             -     2，620.00               -    2，620.00     2，620.00 补充流动资金       182.77             -       12，716.60   12，899.37    12，899.37 拟插足召募资金   悉数     公司本次募投神情中非白叟性开销包括补充流动资金神情，以及高端电源 照料芯片产业化神情、研发中心修复神情中视同补充流动资金的相关插足。     补充流动资金神情拟使用召募资金 12，716.60 万元，高端电源照料芯片产业 化神情的“铺底流动资金”、研发中心修复神情的“研发东谈主职工资”、“其他 研发用度”拟使用的召募资金分别为 182.77 万元、3，960.00 万元、2，620.00 万 元。综上，本次拟插足召募资金的非白叟性开销总额悉数 19，479.37 万元，占拟 插足召募资金总额的 29.46%。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                       召募说明书    四、本次召募资金投资于科技创新领域的说明，以及募投神情 实施促进公司科技创新水平耕作的方式   （一）本次召募资金投资于科技创新领域的说明   公司是国内来源的电源照料芯片想象企业之一，主营业务为模拟半导体电 源照料类芯片及电机驱动与控制照料芯片的想象、研发与销售。公司现存产品 包括 LED 照明电源照料芯片、AC/DC 电源照料芯片、电机控制驱动芯片及 DC/DC 电源照料芯片等，平常应用于智能照明、大小家电、消费电子，以及服 务器、显卡、PC、AI 加速卡等 CPU/GPU 供电领域等下贱领域。   公司以“铸就期间芯逸想”为企业愿景，通过积极拓展产品品类，不竭实 现在目下来源领域的工夫发展，推动行业跨越；以多年工夫积存为基础，在我 国过失领域加大研发插足，方针是使我国电源照料芯片工夫水平达到国际先进 水平。在上述配景下，公司本次召募资金投向高端电源照料芯片产业化神情、 研发中心修复神情、补充流动资金神情。   高端电源照料芯片产业化神情拟进行高端电源照料芯片新产品产业化，主 要包括各人电电源照料芯片、小家电电源照料芯片、充电器与适配器电源照料 芯片等 AC/DC 电源照料芯片，以及应用于服务器、PC、显卡、AI 加速卡等 CPU/GPU 供电领域的数字多相控制电源照料芯片、智能集奏凯率芯片、全集成 DC/DC 转机芯片等 DC/DC 电源照料芯片。   研发中心修复神情拟购置研发中心暨总部大楼用于研发办公区及研发实验 室、通用区域、其他办公区等，同期购置相关研发开导及软件，引进集成电路 想象领域经验丰富的高端工夫东谈主员，打造高圭臬的研发平台，为下一步规模化 坐褥打下精好意思基础。神情的主要的研究标的包括：（1）汽车级数字多相控制电 源照料芯片研发；（2）汽车级智能集奏凯率芯片研发；（3）汽车级全集成 DC/DC 转机芯片研发；（4）低压 BCD 工艺开发；（5）高压 700V BCD 工艺 开发。   补充流动资金神情将为公司补充与业务规模相妥贴的流动资金，有用缓解 公司的资金压力，为公司业务持续发展提供保障。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书   综上，本次召募资金主要用于丰富公司产品品类、扩大公司业务规模、加 强公司工夫实力。本次募投神情相关产品属于科技创新产品。   本次召募资金投向高端电源照料芯片产业化神情、研发中心修复神情、补 充流动资金神情，均触及电源照料芯片业务。本次募投神情属于《国民经济行 业分类（GB/T4754-2017）》划定的“软件和信息工夫服务业/集成电路想象” 领域（代码：6520）；属于《策略性新兴产业分类（2018）》划定的“集成电 划定的“集成电路”领域；属于《上海证券交易所科创板企业刊行上市呈文及 推选暂行划定》中辩别的“新一代信息工夫领域/半导体和集成电路”。本次募 投神情的领域属于科技创新领域。   综上，公司本次向不特定对象刊行可转机公司债召募资金投向围绕科技创 新领域开展，妥贴《注册照料办法》第十二条的划定。   （二）召募资金投资神情实施促进公司科技创新水平的方式   高端电源照料芯片产业化神情拟在现存业务的基础上，结合当前市集需求 和工夫发展趋势，通过购置先进的开导、引进优秀东谈主才等，扩大 AC/DC 电源管 理芯片和 DC/DC 电源照料芯片销售规模，从而有用保障公司实时高效地称心下 游市集需求，巩固并耕作公司在电源照料领域的市集份额和行业地位。   研发中心修复神情将通过研发中心暨总部大楼的修复罢了研发资源的优化 整合；通过自有工艺平台的进一步开发，耕作公司在 AC/DC 电源照料芯片和 DC/DC 电源照料芯片产品及应用决策的研发智商，罢了产品向高精度、高集成 度、高可靠性的性能优化；通过汽车级 DC/DC 产品的研发，使产品向智能汽车 的应用领域拓展，为公司的可持续发展提供必要的工夫营救。补充流动资金项 目主要围绕公司主营业务，缓解公司资金压力，为公司业务持续发展提供保 障。   综上，本次募投神情与公司主业高度相关，是公司加多电源照料产品丰富 度、扩伟业务规模、加强工夫智商的迫切举措。本次向不特定对象刊行可转机 公司债券的召募资金投向属于科技创新领域、妥贴国度产业政策、妥贴公司的 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                       召募说明书 策略发展有规划。     五、本次募投神情触及报批事项    本次募投神情高端电源照料芯片产业化神情、研发中心修复神情和补充流 动资金神情，均已履行必要的报批事项。    （1）高端电源照料芯片产业化神情    控制本召募说明书签署日，高端电源照料芯片产业化神情已取得上海市张 江科学城修复照料办公室出具的《上海市企业投资神情备案评释》，神情代 码：（上海代码：31011568103847620231D2202003，国度代码：2304-310115- 套东谈主员引进，不触及自行坐褥。根据《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《建 设神情环境影响评价分类照料名录（2021 版）》、《〈修复神情环境影响评价 分类照料名录〉上海市实施细化划定（2021 年版）》等相关划定，本修复神情 不纳入修复神情环境影响评价照料，无需办理神情环评手续。    （2）研发中心修复神情    控制本召募说明书签署日，研发中心修复神情已取得上海市张江科学城建 设照料办公室出具的《上海市企业投资神情备案评释》，神情代码：（上海代 码 ： 31011568103847620231D2202002 ， 国 家 代 码 ： 2304-310115-04-04- 目备案手续。    本神情仅触及 IC 电路想象、相关软硬件开导及场合购置以及神情配套东谈主员 引进，不触及坐褥。根据《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《修复神情环境 影响评价分类照料名录（2021 版）》《〈修复神情环境影响评价分类照料名 录〉上海市实施细化划定（2021 年版）》等相关划定，本修复神情不纳入修复 神情环境影响评价照料，无需办理神情环评手续。    （3）补充流动资金神情    补充流动资金神情不触及备案或报批事项。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书   六、本次召募资金运用对刊行东谈主经营后果和财务景况的影响   （一）本次刊行对公司经营照料的影响   本次刊行召募资金将用于高端电源照料芯片产业化神情、研发中心修复项 目和补充流动资金。本次召募资金投资神情围绕公司主营业务伸开，不会变成 公司主营业务的首要变动。同期，上述神情投向科技创新领域，妥贴国度的相 关产业政策和公司的举座策略发展标的，成心于公司巩固现存的竞争上风，具 有精好意思的市集出息和经济效益。   本次刊行召募资金投资神情的奏凯实施，成心于公司扩大市集份额，深化 公司在 AC/DC 和 DC/DC 领域的业务布局，有用提高公司的盈利智商及市集占 有率。同期，募投神情详尽推敲了市集需乞降畴昔发展趋势，契合行业畴昔发 展标的，有助于公司充分施展规模上风，进而提高公司举座竞争实力和抗风险 智商，妥贴公司永久发展需求及股东利益。   （二）本次刊行对公司财务景况的影响   本次刊行召募资金到位后，公司的总资产和总欠债规模将相应加多，大要 增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有劲保障。可转机公司债券转股 前，公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转机公司 债券持有东谈主陆续转股，公司的资产欠债率将徐徐训斥，成心于优化公司的老本 结构、耕作公司的抗风险智商。   本次刊行召募资金投资神情具有精好意思的经济效益，天然短期内可能导致净 资产收益率、每股收益等财务方针出现一定程度的影响。但跟着募投神情修复 罢了并徐徐开释效益，公司的经营规模和盈利智商将得到有用耕作，进一步增 强公司详尽实力，促进公司持续健康发展，为公司股东孝顺答复。     上海晶丰明源半导体股份有限公司                                          召募说明书                   第八节 历次召募资金运用        一、最近五年内召募资金运用的基本情况       （一）执行召募资金金额、资金到账情况       控制本召募说明书签署日，最近五年，公司于 2019 岁首次公开刊行股票。     召募资金具体情况如下：       经中国证券监督照料委员会《对于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司     初次公开刊行股票注册的批复》（证监许可[2019]1670 号）核准，公司获准向     社会公众公开刊行东谈主民币普通股（A 股）股票 1，540 万股，每股刊行价钱东谈主民币     计召募资金净额为东谈主民币 787，742，433.97 元。上述召募资金已由立信管帐师事     务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信管帐师”）2019 年 10 月 9 日出具信会     师报字[2019]第 ZA15651 号《验资禀报》审验阐发，并已全部存放于召募资金     专户照料。       控制 2023 年 12 月 31 日，控制 2023 年 12 月 31 日，公司初次向社会公众     公开刊行股票召募资金已全部使用罢了，召募资金专用银行账户余额为 0.00     万元、召募资金用于现款照料余额为 0.00 万元，即召募资金执行余额为 0.00     万元。。       （二）召募资金专户存放情况       控制 2023 年 12 月 31 日，召募资金存放专项账户的情况列示如下：                                                             单元：东谈主民币元 序           账户类                                                   账户性      开户行                 账号               启动存放余额           年末余额 号            别                                                     质      招商银行             121907761310907     168，900，000.00      0.00   销户             金专户      中信银行          8110201013801078311    241，300，000.00      0.00   销户             金专户      浦发银行         97160078801700001451    300，000，000.00      0.00   销户             金专户      宁波银行           70010122002748964      93，504，800.00      0.00   销户             金专户      浦发银行         97160078801500003605              0.00      0.00   销户             金专户     上海晶丰明源半导体股份有限公司                                            召募说明书 序            账户类                                                       账户性       开户行                  账号               启动存放余额           年末余额 号             别                                                         质      浦发银行           97160078801300003606              0.00      0.00   销户              金专户      浦发银行           97160078801700003987              0.00      0.00   销户              金专户     小计                                      803，704，800.00      0.00     注：召募资金专户宁波银行（账号 70010122002748964）已于 2023 年 6 月 29 日提议销户     肯求并于 2023 年 7 月 7 日由东谈主民银行审核同意销户。             上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                                      召募说明书           二、上次召募资金执行使用情况          （一）上次召募资金使用情况          控制 2023 年 12 月 31 日，公司上次召募资金使用情况对照表如下：                                                                                                              金额单元：东谈主民币万元 召募资金总额：                                                     78，774.24    已累计使用召募资金总额：                                                78，877.71                                                                          各年度使用召募资金总额：                                                78，877.71 变更用途的召募资金总额：                                                         -    2023 年：                                                    15，341.89 变更用途的召募资金总额比例：                                                       -    2020 年：                                                     18，190.34            投资神情                              召募资金投资总额                                  截止日召募资金累计投资额                                 神情达到预                                                                                                                                     定可使用状                                  召募前承                                                                            执行投资金额与            态日期（或 序                                            召募后承诺                       召募前承诺投        召募后承诺        执行投资金      承诺投资神情         执行投资神情       诺投资金                     执行投资金额                                                 召募后承诺投资            截止日神情 号                                             投资金额                         资金额         投资金额           额                                    额                                                                              金额的差额             完工程度）     通用 LED 照明驱动                   通用 LED 照明驱动芯                                                                                                 注1                   片开发及产业化神情     神情     智能 LED 照明芯片   智能 LED 照明芯片开                                                                                                 注2   2023 年 12     开发及产业化神情      发及产业化神情                                                                                                              月                                                                                                                                注3           上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                              召募说明书     级基金        基金                                                                                                                    注4 合 计      注 1：根据 2022 年 8 月 29 日第二届董事会第二十九次会议考取二届监事会第二十九次会议决议，“通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化神情”赐与结      项并将剩余召募资金 4，288.67 万元用于永久补充流动资金。该神情累计插足金额及永久补充流动资金金额悉数大于召募资金承诺投资总额，系使用利息      收入及快活收益所致。      注 2：2023 年 12 月募投神情“智能 LED 照明芯片开发及产业化神情”已投资完成并结项，公司将节余召募资金补充流动资金，并刊出相应召募资金账      户及快活产品专用结算账户，该神情累计插足金额大于召募资金承诺投资总额，系利息收入及快活收益所致。      注 3：2023 年 3 月募投神情“产品研发及工艺升级基金”因达到预定可使用状态结项并将剩余召募资金用于永久补充流动资金，该神情累计插足金额及      永久补充流动资金金额悉数大于召募资金承诺投资总额，系利息收入及快活收益所致。      注 4：公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十四次会议，并于 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审      议通过了《对于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金东谈主民币 1，425 万元（含利息及现款照料收益等，具体金额以      转出时执行金额为准）用于永久补充流动资金。永久补充流动资金金额悉数大于召募资金承诺投资总额，系利息收入及快活收益所致。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                        召募说明书    （二）上次召募资金投资神情变更或宽限情况    控制本召募说明书签署日，公司上次召募资金不触及执行投资神情变更的情况。    控制本召募说明书签署日，公司上次召募资金投资神情宽限情况如下：    （1）公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会 第二十九次会议，分别审议通过了《对于部分召募资金投资神情宽限的议案》，同意 公司对召募资金投资神情“智能 LED 照明芯片开发及产业化神情”达到预定可使用状 态的日期进行变更。    公司结合本次募投神情“智能 LED 照明芯片开发及产业化神情”的执行进展情 况，在召募资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对该募投神情达到预定 可使用状态日期进行调节。具体情况如下：                          原神情达到预定可使用状态     变更后神情达到预定可使用状态        神情称呼                               日期                日期 智能 LED 照明芯片开发及产业化 神情    公司募投神情研发实施程度按规划鼓动，并已推出一系列智能 LED 照明芯片产 品，但因行业工夫不竭转变，出于风险管控和严慎性推敲，公司在产品有规划、工夫测 试等方面进行充分评估考证，对于召募资金的插足较为把稳，因此对募投神情的研发 程度产生了一定程度的影响。    公司结合执行情况，充分推敲神情修复周期，为保障召募资金投资神情达到预定 可使用状态、保证召募资金运用合理、训斥召募资金插足风险，更好地珍视全体股东 的利益，经审慎判断，在召募资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将 “智能 LED 照明芯片开发及产业化神情”达到预定可使用状态时间由原规划的 2022 年 10 月延长至 2023 年 10 月。    本次部分募投神情宽限系公司根据相关募投神情的执行修复情况进行的必要调 整，仅触及募投神情达到预定可使用状态时间的变化，不触及投资用途、投资总额的 变更，不会对募投神情的实施与公司的正常经营产生不利影响，未改变或变相改变募 集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                              召募说明书   （2）公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议，分别审议通过了《对于部分召募资金投资神情里面结构调节及宽限的议 案》，同意公司对召募资金投资神情“智能 LED 照明芯片开发及产业化神情”里面结 构进行调节，并对达到预定可使用状态的日期进行变更。   公司充分推敲神情实施程度情况，经审慎判断，在召募资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，决定将“智能 LED 照明芯片开发及产业化神情”达到预定可使 用状态时间由原规划的 2023 年 10 月延长至 2024 年 6 月；2023 年 12 月，该神情已实 际结项。具体情况如下：                 原神情达到预定可          变更后神情达到预定可          执行达到预定可使用状     神情称呼                  使用状态日期             使用状态日期               态日期 智能 LED 照明芯片开发 及产业化神情   本次部分募投神情里面结构调节及宽限系缚合公司自身神情程度及畴昔永久发展 策略有规划所进行的必要调节。本次调节未改变募投神情的投资标的、召募资金拟插足 总金额、实檀越体，不会对募投神情的实施变成执行性的影响，不存在变相改变召募 资金投向和损害股东利益的情形，成心于耕作召募资金的使用效率，优化公司资源配 置；不会导致主营业务的变化和调节，不会对公司当前和畴昔坐褥经营产生首要不利 影响，妥贴公司弥远发展的要求。此外，该神情已于 2023 年 12 月结项，早于变更后 达到预定可使用状态的日期，未对募投神情的正常实施变成首要不利影响。   （三）上次召募资金神情的执行投资总额与承诺的各异内容和原因说明   公司上次召募资金神情的执行投资总额与承诺投资总额的各异的详确情况见本章 节“二、上次召募资金执行使用情况/（一）上次召募资金使用情况”。   （四）上次召募资金投资神情对外转让情况说明   公司上次召募资金不触及投资神情对外转让或置换情况。   （五）临时闲置召募资金及未使用罢了召募资金的情况   （1）2020 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 上海晶丰明源半导体股份有限公司                              召募说明书 次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用东谈主民币 12，000.00 万元闲置召募资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、 日常经营等与主营业务相关的坐褥经营行为。使用期限自公司董事会审议通之日 12 个 月内。控制 2020 年 12 月 31 日，公司已使用闲置召募资金暂时补充流动资金 9，000.00 万元。 全部反璧至相应召募资金专用账户。    （2）2021 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十七次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不突出东谈主民币 20，000.00 万元闲置召募资金暂时补充流动资金，仅用于公司的日 常经营、业务拓展等与主营业务相关的坐褥经营行为。使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内。控制 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置召募资金暂时补充流动资 金 12，000.00 万元。 金全部反璧至相应召募资金专用账户。    （3）2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会 第二十九次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不突出东谈主民币 15，000.00 万元闲置召募资金暂时补充流动资金，仅用于公 司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的坐褥经营行为。使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内。    （4）2023 年 1 月 13 日，公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金 5，000.00 万 元。2023 年 8 月 28 日，公司已将上述临时补充流动资金的 5，000.00 万元闲置召募资 金全部反璧至相应召募资金专用账户。    （5）2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不突出东谈主民币 6，000.00 万元（含本数）闲置召募资金暂时补充流动资金，仅用于 公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的坐褥经营行为。使用期限自董事会审 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                  召募说明书 议通过之日起 12 个月内，在有用期内上述额度不错滚动轮回使用。控制 2023 年 12 月      （1）2019 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十六次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款照料的议案》，同意 公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响召募资金投资神情进展及召募资金 使用规划的情况下使用最高不突出东谈主民币 73，000 万元的暂时闲置召募资金购买安全性 高、流动性好、产品刊行主体大要提供保本承诺的投产品（包括但不限于协定性存 款、结构性进款、如期进款、大额存单、文书进款等），上述资金额度在有用期内可 轮回滚动使用。      控制 2019 年 12 月 31 日，公司已使用闲置召募资金进行现款照料 73，000.00 万 元，具体如下：                                                                        单元：东谈主民币元 存放                              进款                                        预计年化收              产品称呼                       年末余额            购买日          到期日 银行                              方式                                        益率（%）                                 结 构      招 商 银 行 结 构 性 存 款                                 性 存   100，000，000.00   2019/11/19    2020/5/19       3.60      （TH001237）                                 款                                 结 构 招商   招 商 银 行 结 构 性 存 款                                 性 存    30，000，000.00   2019/11/19    2020/3/20       3.75 银行   （CSH03397）                                 款                                 结 构      招 商 银 行 结 构 性 存 款                                 性 存    35，000，000.00   2019/11/19   2020/11/18       3.55      （CSH03396）                                 款                                 结 构      共获利率结构030130期东谈主民币                                 性 存   127，000，000.00   2019/10/30    2020/1/31       3.75      结构性进款产品                                 款                                 结 构 中信   共获利率结构830348期东谈主民币                                 性 存    10，000，000.00   2019/11/15     2020/3/4       3.60 银行   结构性进款产品                                 款                                 结 构      共获利率结构30499期东谈主民币                                 性 存   100，000，000.00   2019/11/20    2020/5/18       3.75      结构性进款产品                                 款                                 结 构      固 定 持 有 期 JG1003 期 （ 180                                 性 存   150，000，000.00   2019/11/19    2020/5/18       3.55 浦发   天）                                 款 银行      固 定 持 有 期 JG1002 期 （ 90    结 构      天）                         性 存  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                  召募说明书 存放                            进款                                                  预计年化收             产品称呼                        年末余额             购买日          到期日 银行                            方式                                                  益率（%）                               款                               结   构      公 司 固 定 持 有 期 JG1001 期                               性   存    14，000，000.00    2019/12/10     2020/1/9       3.40      （30天）                               款                               结   构 宁波      单元结构性进款893673号           性   存    54，000，000.00    2019/11/19   2020/10/16       3.40 银行                               款               小计                      730，000，000.00      （2）2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六  次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款照料的议案》，同意公司  自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投神情进展及召募资金使用规划的情  况下使用最高不突出东谈主民币 60，000 万元的暂时闲置召募资金购买安全性高、流动性好  的投资产品（包括但不限于协定性进款、结构性进款、如期进款、大额存单、文书存  款、收益凭证等），上述额度范围内，资金可轮回滚动使用。      控制 2020 年 12 月 31 日，公司已使用闲置召募资金进行现款照料 45，900.00 万  元，具体如下：                                                                         单元：东谈主民币元 存放                                                                         预计年化收            产品称呼           进款方式           年末余额             购买日         到期日 机构                                                                         益率（%） 招商   招 商 银 行 结 构 性 存 款    结构性存 银行   （NSH00152）           款      共赢智信汇率挂钩东谈主民币结         结构性存      构性进款01771期           款 中信   共赢智信汇率挂钩东谈主民币结         结构性存 银行   构性进款02289期           款                           结构性存      共赢稳健天天利                            19，000，000.00   2020/12/31   T+0              2.92                           款      公司稳利固定持有期JG6014      结构性存 浦发   期（90天）               款 银行   公司稳利固定持有期JG9014      结构性存      期（90天）               款      广发证券收益凭证“收益          保本型固      宝”1号                 定收益 广发   广发证券收益凭证“收益          保本型固 证券   宝”1号                 定收益      广发证券收益凭证“收益          保本型固      宝”1号                 定收益  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                       召募说明书 存放                                                                     预计年化收           产品称呼       进款方式       年末余额             购买日         到期日 机构                                                                     益率（%）            小计                459，000，000.00       （3）2021 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第  十九次会议审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款照料的议案》，同意公  司在不影响召募资金投资神情进展及召募资金使用规划的情况下使用最高不突出东谈主民  币 50，000.00 万元的暂时闲置召募资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不  限于协定性进款、结构性进款、如期进款、大额存单、文书进款、收益凭证等），在  上述额度范围内，资金可轮回滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有  效。       控制 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置召募资金进行现款照料 17，500.00 万  元，具体如下：                                                                单元：东谈主民币元 存放                  进款方                                          预计年化收           产品称呼                年末余额             购买日          到期日 银行                    式                                          益率（%） 中信    共赢智信汇率挂钩结构    结 构 性 银行    性进款           进款                     保 本 型       广发收益宝1号14天期   固 定 收    40，000，000.00    2021/12/30   2022/1/13      2.63                     益                     保 本 型       广发证券收益凭证“收                     固 定 收    25，000，000.00    2021/2/23    2022/2/23      3.46       益宝”1号364天期 广发                  益 证券                  保 本 型       广发证券收益凭证收益                     固 定 收    30，000，000.00    2021/11/15   2022/2/14      2.83       宝1号91天期                     益                     保 本 型       广发收益宝1号14天期   固 定 收    60，000，000.00    2021/12/30   2022/1/13      2.65                     益             小计              175，000，000.00       （4）2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第  三十次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款照料的议案》，同意  公司在不影响召募资金投资神情进展及召募资金使用规划的情况下使用最高不突出东谈主  民币 15，000.00 万元的暂时闲置召募资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品  （包括但不限于协定性进款、结构性进款、如期进款、大额存单、文书进款、收益凭 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                                 召募说明书 证等），在上述额度范围内，资金可轮回滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有用。     控制 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置召募资金进行现款照料 10，403.00 万 元，具体如下：                                                                         单元：东谈主民币元 存放银                                                                       预计年化收            产品称呼            进款方式     年末余额              购买日           到期日  行                                                                        益率（%）        共赢智信汇率挂钩            结构性存 中信银    结构性进款               款 行      共赢智信汇率挂钩            结构性存        结构性进款               款 广发证    广 发 收 益 宝 1 号 183   保本型固 券      天期                  定收益 宁波银    单元结构性进款             结构性存 行      222541              款              小计                   104，030，000.00     （5）2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款照料的议案》，同意公 司在不影响召募资金投资神情进展及召募资金使用规划的情况下使用最高不突出东谈主民 币 3，000.00 万元的暂时闲置召募资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 （包括但不限于协定性进款、结构性进款、如期进款、大额存单、文书进款、收益凭 证等），在上述额度范围内，资金可轮回滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有用。     控制 2023 年 12 月 31 日，公司无使用闲置召募资金进行现款照料的情况。     （六）上次召募资金投资神情罢了效益情况说明     上次召募资金投资神情罢了效益情况对照表如下：     执行投资神情        截止日                  最近三年一期执行效益                   投资项                                                     截止日    是否达                             承诺 序                 目累计              2020       2021     2022       2023    累计实    到预计       神情称呼                  效益 号                 产能利              年度         年度       年度         年度      现效益     效益                    用率     通用 LED 照明驱     业化神情 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                  召募说明书     执行投资神情       截止日            最近三年一期执行效益                  投资项                                        截止日   是否达                        承诺 序                目累计         2020      2021   2022   2023   累计实   到预计       神情称呼             效益 号                产能利         年度        年度     年度     年度     现效益    效益                   用率     智能 LED 照明芯     神情     产品研发及工艺     升级基金     永久补充流动资     金     尚未明确投资方     向        悉数 注 1：“通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化神情”、“智能 LED 照明芯片开发及产业化神情” 及“产品研发及工艺升级基金”均无产能方针。 注 2：公司在 2019 岁首次公开刊行股票并在科创板上市招股说明书中未对召募资金的使用效益作念 出承诺。 注 3：“通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化神情”经济效益狡计期为 12 年，神情预测的投资效 益静态投资回收期为 6.63 年，投资收益率为 20.88%。控制 2023 年 12 月 31 日，上述神情经济效益 狡计期未满，暂以神情罢了的营业收入及神情净利润动作神情执行效益。2023 年已罢了的营业收 入为 21，153.94 万元，神情净利润为 2，835.22 万元；控制 2023 年 12 月 31 日，累计已罢了的营 业收入为 78，072.16 万元，神情净利润为 11，324.41 万元。 注 4：“智能 LED 照明芯片开发及产业化神情”经济效益狡计期为 12 年；控制 2023 年 12 月 31 日，上述神情经济效益狡计期未满，暂以神情罢了的营业收入及神情净利润动作神情执行效益。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                      召募说明书    （七）上次刊行触及以资产认购股份的资产运行情况说明    公司上次召募资金中不触及以资产认购股份的情况。    （八）上次召募资金执行使用情况的信息暴露对照情况    公司召募资金执行使用情况与公司如期禀报和其他信息暴露文献中暴露的 相关内容一致。     三、上次召募资金使用对刊行东谈主科技创新的作用    公司上次召募资金投资神情与公司主营业务密切相关，包括通用 LED 照明 驱动芯片开发及产业化神情、智能 LED 照明芯片开发及产业化神情、产品研发 及工艺升级基金。上次召募资金投资神情的实施是以公司自主研发的工夫为基 础，有助于不竭完善和耕作公司 LED 照明电源照料芯片产品的想象、工艺研 发、研发、销售等全面化的业务体系水平。    通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化神情是公司加大对通用 LED 照明驱 动芯片的研发插足，不竭升级产品工夫和工艺，通过优化产品质能、提高产品 质地从而耕作客户由衷度、适意度，巩固产品市集上风的迫切举措。智能 LED 照明芯片开发及产业化神情则是公司加大智能照明芯片工夫研发插足、顺应市 场需求的转变趋势，称心市集需求的迫切举措。募投神情的实施进一步耕作了 公司的工夫水善良盈利智商，妥贴公司的发展策略。     四、管帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项禀报论断 的召募资金使用情况出具了《对于上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 的 鉴 证 报 告 》 （ 信 会 师 报 字 [2024] 第 ZA10760 号），鉴证论断为：“晶丰明源 2023 年度召募资金存放与使用情况专 项禀报在系数首要方面按照中国证券监督照料委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金照料和使用的监管要求（2022 年纠正）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —表率运作》的相关划定编制，确乎响应了晶丰明源 2023 年度召募资金存放 与使用情况。” 上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书                  第九节 债券受托照料东谈主    任何投资者依然通过认购、交易、受让、承袭或者其他正当方式持有本次 债券均视作同意华泰联合证券有限使命公司动作本次债券的债券受托照料东谈主， 且视作同意公司与债券受托照料东谈主签署的本次债券的《受托照料协议》项下的 相关划定。    本召募说明书仅列示了本次债券之《受托照料协议》的主要内容，投资者 在作出相关决策时，请查阅《受托照料协议》全文。《受托照料协议》的全文 置备于公司与债券受托照料东谈主的办公场所。     一、债券受托照料东谈主聘任及受托照料协议坚硬情况    （一）受托照料东谈主的称呼和基本情况    称呼：华泰联合证券有限使命公司    注册地址：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金 小镇 B7 栋 401    通讯地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层    法定代表东谈主：江禹    筹商东谈主：邵熠    传真：021-38966500    （二）受托照料协议坚硬情况 限公司（动作刊行东谈主）与华泰联合证券有限使命公司（动作受托照料东谈主）对于 上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券之债券受 托照料协议》。     二、债券受托照料协议主要内容    以下仅列明《受托照料协议》的主要要求，投资者在作出相关决策时，请 查阅《受托照料协议》的全文。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                召募说明书   （一）刊行东谈主的权益和义务 本次债券的利息和本金。 储、划转。   刊行东谈主应当为本次债券的召募资金制定相应的使用规划及照料轨制。召募 资金的使用应当妥贴现行法律法则的相关划定及召募说明书的商定，如刊行东谈主 拟变更召募资金的用途，应当按照法律法则的划定或召募说明书、召募资金三 方监管协议的商定履行相应模范。   本次债券召募资金商定用于偿还有息债务的，刊行东谈主使用召募资金时应当 书面奉告受托照料东谈主。本次债券召募资金商定用于补充流动资金或募投神情 的，刊行东谈主应当按半年度将资金使用规划书面奉告受托照料东谈主。 平允地履行信息暴露义务，确保所暴露或者报送的信息信得过、准确、完好，简 明澄莹，下里巴人，不得有诞妄纪录、误导性评释或者首要遗漏。刊行东谈主应严 格照章履行相关关联交易的审议和信息暴露模范，包括但不限于：（1）就依据 适用法律和公司轨则的划定应当提交董事会和/或股东大会审议的关联交易，发 行东谈主应严格照章提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回 避表决，寂然董事应就该等关联交易的审议模范及对刊行东谈主全体股东是否平允 发表寂然意见；（2）就依据适用法律和刊行东谈主公司轨则的划定应当进行信息披 露的关联交易，刊行东谈主应严格照章履行信息暴露义务。 或应当知谈起三个就业日内书面文书受托照料东谈主，并根据受托照料东谈主要求持续 书面文书县件进展和结果：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款划定 的首要事件；   （2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要调节转股价钱，或者依据召募说明书商定的转股价钱向下修正要求 上海晶丰明源半导体股份有限公司                   召募说明书 修正转股价钱；   （3）召募说明书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；   （4）可转债转机为股票的数额累计达到可转债脱手转股前刊行东谈主已刊行股 票总额的百分之十；   （5）未转机的可转债总额少于三千万元；   （6）可转债担保东谈主（如有）发生首要资产变动、首要诉讼、合并、分立等 情况；   （7）公司信用景况发生首要变化，可能影响如期偿还本次债券本息；   （8）资信评级机构对可转债的信用或者公司的信用进行评级并已出具信用 评级结果；   （9）可能对可转债交易价钱产生较大影响的其他首要事件；   （10）其他可能影响刊行东谈主偿债智商或债券持有东谈主权益的事项；   （11）发生其他按摄影关法律法则司法等要求对外暴露的事项。   就上述事件文书受托照料东谈主后合理时间内，刊行东谈主应附上刊行东谈主高等照料 东谈主员（为幸免疑问，本协议中刊行东谈主的高等照料东谈主员指刊行东谈主的总司理、副总 司理、董事会布告或财务负责东谈主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券 本息安全向受托照料东谈主作出的书面说明，对该等事项进行详确说明息争释，并 对有影响的事件提议有用且切实可行的顺序。触发信息暴露义务的，刊行东谈主应 当按摄影关划定实时暴露上述事项及后续进展。   刊行东谈主的控股股东或者执行控制东谈主对首要事项的发生、进展产生较大影响 的，刊行东谈主领路后应当实时书面奉告受托照料东谈主，并配合受托照料东谈主履行相应 职责。 司法》相关划定，在预计发生或已领路首要事项发生时实时以书面/邮件的方式 奉告受托照料东谈主，按要求完成首要事项的暴露义务。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                  召募说明书 承担相应用度。 持有东谈主会议，接受债券持有东谈主等相关方的问询，并就会议决议的落实安排发表 明确意见。刊行东谈主片面断绝出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会议 的召开和表决。刊行东谈主意见不影响债券持有东谈主会议决议的效力。   刊行东谈主偏激董事、监事、高等照料东谈主员、控股股东、执行控制东谈主应当履行 债券持有东谈主会议司法及债券持有东谈主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务 并向债券投资者暴露相关安排。   （1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回偏激他权益行权等，下 同）照料轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项；   （2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （3）表里部增信机制、偿债保障顺序等发生首要变化的，刊行东谈主应当实时 书面奉告受托照料东谈主；   （4）采取有用顺序，驻扎并化解可能影响偿债智商及还本付息的风险事 项，实时处置债券负约风险事件；   （5）配合受托照料东谈主偏激他相关机构开展风险照料就业。 东谈主要求追加偿债保障顺序，履行召募说明书和本协议商定的投资者权益保护机 制与偿债保障顺序。   上一款商定的偿债保障顺序包括但不限于：   （1）不向股东分配利润；   （2）暂缓首要对外投资、收购兼并等白叟性开销神情的实施；   （3）调减或停发董事和高等照料东谈主员的工资和奖金；   （4）主要高等照料东谈主员不得调离；   （5）召募说明书商定的其他偿债保障顺序。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书   受托照料东谈主照章肯求法定机关采取财产保全顺序的，刊行东谈主应当配合受托 照料东谈主办理。   财产保全顺序所需相应担保的提供方式可包括但不限于：肯求东谈主提供物的 担保或现款担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；肯求东谈主自身信用。   刊行东谈主追加担保、采取其他偿债保障顺序以及受托照料东谈主肯求财产保全措 施、拿告状讼或仲裁等司法模范所触及的相关用度应由刊行东谈主承担，受托照料 东谈主无承担或垫付义务。 排，并实时文书受托照料东谈主和债券持有东谈主。   上一款划定的后续偿债顺序包括但不限于：（1）部分偿付偏激安排； （2）全部偿付顺序偏激罢了期限；（3）由其他机构代为偿付的安排；（4）重 组或者破产的安排；（5）召募说明书商定的其他后续偿债顺序。   债券持有东谈主有权对刊行东谈主安排的后续偿债顺序提议异议，若刊行东谈主无法满 足债券持有东谈主合理要求的，债券持有东谈主可要求刊行东谈主提前偿还本次债券本息。   刊行东谈主出现召募说明书商定的其他负约事件的，应当实时整改并按照召募 说明书商定承担相应使命。 助受托照料东谈主加入其中，并实时向受托照料东谈主奉告相关信息。 实时的配合和营救，并提供便利和必要的信息、贵寓和数据。刊行东谈主应指定专 东谈主负责与本次债券相关的事务，并确保与受托照料东谈主大要有用雷同。前述东谈主员 发生变更的，刊行东谈主应当在 3 个就业日内文书受托照料东谈主。   在不违反应征服的法律划定的前提下，于每个管帐期间收尾后刊行东谈主应尽 快向受托照料东谈主提供经审计的管帐禀报；于半年度和/或季度收尾后尽快向受托 照料东谈主提供半年度和/或季度财务报表；根据受托照料东谈主的合理需要，向其提供 与经审计的管帐禀报相关的其他必要的评释文献。 上海晶丰明源半导体股份有限公司               召募说明书 成受托照料东谈主就业及档案打法的相关事项，并向新任受托照料东谈主履行本协议项 下应当向受托照料东谈主履行的各项义务。   刊行东谈主偏激关联方交易刊行东谈主刊行的可转债或进行转股的，应当实时书面 奉告受托照料东谈主。 薪金和受托照料东谈主履行受托照料东谈主职责产生的额外用度，包括但不限于以下内 容：   （1） 因召开债券持有东谈主会议所产生的会议费、公告费、讼师费等合理费 用，且该等用度妥贴市集平允价钱；   （2） 受托照料东谈主基于合理且必要的原则聘用第三方专科机构（包括律 师、管帐师、评级机构等）提供专科服务而发生的用度；   （3） 因刊行东谈主未履行本协议和召募说明书项下的义务而导致受托照料东谈主 额外开销的用度，包括但不限于受托照料东谈主要求刊行东谈主追加担保、罢了担保物 权、肯求财产保全顺序、拿告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破产计帐等受 托照料履职行径所产生的相关用度。   上述系数用度刊行东谈主应在收到相关账单及凭证之日起五个交易日内向受托 照料东谈主支付。 生执行不利影响。 刊行东谈主应当履行的各项职责和义务，实时向受托照料东谈主通报与本次债券相关的 信息，为受托照料东谈主履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有东谈主的 各项权益。 须以本协议商定的文书方式实时文书受托照料东谈主。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                召募说明书 担保，除非：（1）该等担保在召募说明书公告日已经存在；或（2）召募说明 书公告日后，为归赵券持有东谈主利益而设定担保；或（3）该等担保属于刊行东谈主正 常经营行为，且对外担保不会对刊行东谈主本次债券的还本付息智商产生执行不利 影响；或（4）经债券持有东谈主会议同意而设定担保。 且不会对刊行东谈主对本次债券的还本付息智商产生执行不利影响；或（2）经债券 持有东谈主会议决议同意。   （1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回偏激他权益行权等，下 同）照料轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项；   （2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （3）按照划定和商定履行信息暴露义务，实时暴露影响偿债智商和还本付 息的风险事项；   （4）采取有用顺序，驻扎并化解可能影响偿债智商及还本付息的风险事 项，实时处置预计或已经负约的债券风险事件；   （5）配合受托照料东谈主偏激他相关机构开展风险照料就业；   （6）法律、行政法则、部门规章、证券交易所业务司法等划定或者本协议 商定的其他职责。 法则和司法划定的其他义务。如存在违反或可能违反商定的投资者权益保护条 款的，刊行东谈主应当实时采取施济顺序并书面奉告受托照料东谈主。   （二）受托照料东谈主的职责、权益和义务 照料业务里面操作司法，明确履行受托照料事务的方式和模范，配备充足的具 备履职智商的专科东谈主员，对刊行东谈主履行召募说明书及本协议约界说务的情况进 上海晶丰明源半导体股份有限公司                  召募说明书 行持续追踪和监督。受托照料东谈主为履行受托照料职责，有权每半年代表债券持 有东谈主查询债券持有东谈主名册及相关登记信息，以及专项账户中召募资金的存储与 划转情况。 其他文书或文献，受托照料东谈主因合理信托其为信得过而采取的任何动作、不动作 应得到保护且不打发此承担使命。受托照料东谈主不错合理依赖以任何传真或电子 系统传输方式等经刊行东谈主阐发的方式由刊行东谈主作出的指示，且受托照料东谈主应就 该等合理依赖照章得到保护。 物景况、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障顺序的有用性与实 施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：   （1）就本协议第 3.4 条商定的情形，列席刊行东谈主的里面有权机构的决策会 议，或获取相关会议纪要；   （2）每年查阅前项所述的会议贵寓、财务管帐禀报和管帐账簿；   （3）每年调取刊行东谈主银行征信记录；   （4）每年对刊行东谈主进行现场查验；   （5）每年约见刊行东谈主进行讲话；   （6）每年对担保物（如有）进行现场查验，关注担保物景况；   （7）每年查询相关网站系统或进行实地走访，了解刊行东谈主的诉讼仲裁、处 罚贬责、诚信信息、媒体报谈等内容；   （8）每年结合召募说明书商定的投资者权益保护机制（如有），查验投资 者保护要求的执行景况。   触及具体事由的，受托照料东谈主不错不限于固定频率对刊行东谈主进行核查。 偿付进行监督。在本次债券存续期内，受托照料东谈主应当每半年查验刊行东谈主召募 资金的使用情况是否妥贴相关划定并与召募说明书商定一致，召募资金按商定 使用罢了的除外。受托照料东谈主有权要求刊行东谈主实时向其提供相关文献贵寓并就 上海晶丰明源半导体股份有限公司                   召募说明书 相关事项作出说明。   受托照料东谈主应当至少在本次债券每次本息兑付日前 20 个就业日（不少于 券持有东谈主会议司法全文，并应当通过证券交易所指定的信息暴露网站，向债券 持有东谈主暴露受托照料事务禀报、本次债券到期不成偿还的法律模范以偏激他需 要向债券持有东谈主暴露的首要事项。 义务的执行情况，并作念好回拜记录，按划定出具受托照料事务禀报。 作日内，受托照料东谈主应当问询刊行东谈主，要求刊行东谈主解释说明，提供相关凭证、 文献和贵寓，并向市集公告临时受托照料事务禀报（如需）。 的划定召集债券持有东谈主会议，并监督相关各方严格执行债券持有东谈主会议决议， 监督债券持有东谈主会议决议的实施。 托照料东谈主应当关注刊行东谈主的信息暴露情况，集合、保存与本次债券偿付相关的 系数信息贵寓，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照本协议 的商定禀报债券持有东谈主。 障顺序，督促刊行东谈主履行召募说明书和本协议商定的投资者权益保护机制与偿 债保障顺序，或按照本协议商定的担保提供方式照章肯求法定机关采取财产保 全顺序。刊行东谈主追加担保或其他偿债保障顺序的用度、受托照料东谈主肯求财产保 全顺序、拿告状讼或仲裁等司法模范的用度均应由刊行东谈主承担，受托照料东谈主不 予承担或垫付。 间的谈判或者诉官司务。 上海晶丰明源半导体股份有限公司               召募说明书 召募说明书商定的时间内取得担保的权益评释或者其他相关文献，并在担保期 间妥善督察。 偿付义务的机构等落实相应的偿债顺序和承诺。刊行东谈主不成按期兑付债券本息 或出现召募说明书商定的其他负约事件影响刊行东谈主按时兑付债券本息的，受托 照料东谈主不错接受全部或部分债券持有东谈主的托付，以我方表面代表债券持有东谈主提 起、参加民事诉讼、仲裁或者破产等法律模范，或者代表债券持有东谈主肯求处置 抵质押物。   受托照料东谈主要求刊行东谈主追加担保的，担保物因形势变化发生价值减损或灭失 导致无法隐匿负约债券本息的，受托照料东谈主不错要求再次追加担保。刊行东谈主追 加担保或其他偿债保障顺序的用度均应由刊行东谈主承担，受托照料东谈主不予承担或 垫付。 分债券持有东谈主的托付参加金融机构债权东谈主委员会会议，珍视本次债券持有东谈主权 益。 的刊行东谈主贸易神秘等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本次债券持有东谈主 权益有首要影响的事项为我方或他东谈主谋取利益。 贵寓，包括但不限于本协议、债券持有东谈主会议司法、受托照料就业底稿、与增 信顺序相关的权益评释（如有），督察时间不得少于债权债务关系闭幕后五 年。 履行的其他职责。   受托照料东谈主应当督促刊行东谈主履行召募说明书的承诺与投资者权益保护约 定。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                召募说明书 托付其他第三方代为履行。   受托照料东谈主在履行本协议项下的职责或义务时，不错聘用讼师事务所、会 计师事务所等级三方专科机构提供专科服务。 意，受托照料东谈主担任本次债券的债券受托照料东谈主的薪金已包含在本次债券的承 销用度中，除此之外，受托照料东谈主不再单独收取受托照料薪金。 律划定的其他相关义务外，不对本次召募资金的使用情况负责；除依据法律规 定和本协议出具的评释文献外，不对与本次债券相关的任何声明负责。 下风险照料职责：   （1）建立债券信用风险照料轨制，成立故意机构或岗亭从事信用风险照料 相关就业；   （2）对受托照料的债券持续动态开展监测、排查，进行风险分类照料；   （3）发现影响还本付息的风险事项，实时督促刊行东谈主或其他相关机构暴露 相关信息，进行风险预警；   （4）按照划定或商定暴露受托照料事务禀报，实时暴露影响债券还本付息 的风险事项；   （5）谐和、督促刊行东谈主等采取有用顺序化解信用风险或处置负约事件；   （6）根据相关划定、商定或投资者托付，代表投资者珍视正当权益；   （7）法律、行政法则、部门规章、证券交易所业务司法等划定或者协议约 定的其他职责。 其他权益，应当履行本协议、召募说明书及法律、法则和司法划定的其他义 务。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书   （三）受托照料事务禀报 告。 书所约界说务的执行情况，并在每年六月三旬日前向市集公告上一年度的受托 照料事务禀报。   前款划定的受托照料事务禀报，应当至少包括以下内容：   （1）受托照料东谈主履行职责情况；   （2）刊行东谈主的经营与财务景况；   （3）刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；   （4）表里部增信机制、偿债保障顺序的有用性分析，发生首要变化的，说 明基本情况及处理结果；   （5）刊行东谈主偿债保障顺序的执行情况以及本次债券的本息偿付情况；   （6）刊行东谈主在召募说明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；   （7）偿债智商和意愿分析；   （8）与刊行东谈主偿债智商和增信顺序相关的其他情况及受托照料东谈主采取的应 对顺序；   （9）对债券持有东谈主权益有首要影响的其他事项。 项的，受托照料东谈主可视情况在知谈或应当知谈该等情形之日起五个就业日内向 市集公告临时受托照料事务禀报。   受托照料东谈主发现刊行东谈主提供材料不信得过、不准确、不完好的，或者断绝配 合受托照料就业的，且经提醒后仍断绝补充、纠正，导致受托照料东谈主无法履行 受托照料职责，受托照料东谈主不错暴露临时受托照料事务禀报。   临时受托照料事务禀报应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、 受托照料东谈主已采取或者拟采取的打发顺序（如有）等。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                  召募说明书   （四）利益冲突的风险驻扎机制   （1）受托照料东谈主自身或通过代理东谈主，在全球平常触及投资银行行为（包括 投资看护人、财务看护人、资产照料、研究、证券刊行、交易和经纪等）可能会与 受托照料东谈主履行本协议之受托照料职责产生利益冲突。   （2）受托照料东谈主其他业务部门或关联方不错在职何时候（a）向任何其他 客户提供服务，或者（b）从事与刊行东谈主或与刊行东谈主属并吞集团的任何成员相关 的任何交易，或者（c）为与其利益可能与刊行东谈主或与刊行东谈主属并吞集团的其他 成员的利益相对立的东谈主的相关事宜行事，并可为自身利益保留任何相关的薪金 或利润。   为驻扎相关风险，受托照料东谈主已根据监管要求建立完善的里面信息阻隔和 防火墙轨制，保证：   （1）受托照料东谈主承担本协议职责的雇员不受冲突利益的影响；   （2）受托照料东谈主承担本协议职责的雇员持有的诡秘信息不会暴露给与本协 议无关的任何其他东谈主；   （3）相关诡秘信息不被受托照料东谈主用于本协议之外的其他目的；   （4）耀眼与本协议相关的敏锐信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有 效照料。   刊行东谈主发现与受托照料东谈主发生利益冲突的，应当实时书面奉告受托照料 东谈主。 发生的任何交易或者其对刊行东谈主采取的任何行径均不会损害债券持有东谈主的权 益。 一方或债券持有东谈主产生任何诉讼、权益要求、损害、开销和用度（包括合理的 讼师用度）的，应负责补偿受损方的平直损失。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                  召募说明书   （五）受托照料东谈主的变更 议，履行变更受托照料东谈主的模范：   （1）受托照料东谈主未能持续履行本协议商定的受托照料东谈主职责；   （2）受托照料东谈主歇业、铲除、破产或照章被甩掉；   （3）受托照料东谈主提议书面辞职；   （4）受托照料东谈主不再妥贴受托照料东谈主阅历的其他情形。   在受托照料东谈主应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，单独或悉数持有本次 债券总额百分之十以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议。 券持有东谈主会议作出变更债券受托照料东谈主的决议且刊行东谈主与新任受托照料东谈主坚硬 受托协议之日或两边商定之日，新任受托照料东谈主连结受托照料东谈主在法律、法则 和司法及本协议项下的权益和义务，本协议闭幕。新任受托照料东谈主应当实时将 变更情况向中国证券业协会禀报。 就业打法手续。 受托协议之日或两边商定之日起闭幕，但并难免除受托照料东谈主在本协议成效期 间所应当享有的权益以及应当承担的使命。   （六）评释与保证   （1）刊行东谈主是一家按照中国法律正当注册并有用存续的股份有限公司；   （2）刊行东谈主签署和履行本协议已经得到刊行东谈主里面必要的授权，况兼莫得 违反适用于刊行东谈主的任何法律、法则和司法的划定，也莫得违反刊行东谈主的公司 轨则以及刊行东谈主与第三方坚硬的任何合同或者协议的划定。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                 召募说明书   （1）受托照料东谈主是一家按照中国法律正当注册并有用存续的证券公司；   （2）受托照料东谈主具备担任本次债券受托照料东谈主的阅历，且就受托照料东谈主所 知，并不存在职何情形导致或者可能导致受托照料东谈主丧失该阅历；   （3）受托照料东谈主签署和履行本协议已经得到受托照料东谈主里面必要的授权， 况兼莫得违反适用于受托照料东谈主的任何法律、法则和司法的划定，也莫得违反 受托照料东谈主的公司轨则以及受托照料东谈主与第三方坚硬的任何合同或者协议的规 定。   （七）不可抗力 的天然事件和社会事件。倡导发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式通 知其他方，并提供发生该不可抗力事件的评释。倡导发生不可抗力事件的一方 还必须尽一切合理的勤奋减轻该不可抗力事件所变成的不利影响。 案，并应当尽一切合理的勤奋尽量减轻该不可抗力事件所变成的损失。如果该 不可抗力事件导致本协议的方针无法罢了，则本协议提前闭幕。   （八）负约使命 及本协议的划定根究负约方的负约使命。 何行径（包括不动作）而导致另一方偏激董事、监事、高等照料东谈主员、雇员和 代理东谈主产生任何诉讼、权益要求、损害、债务、判决、损失、成本、开销和费 用（包括合理的讼师用度），该方应负责补偿并使另一方其免受损失。 情形与负约使命在召募说明书中商定。   （九）法律适用和争议惩处 上海晶丰明源半导体股份有限公司               召募说明书 间协商惩处。如果协商惩处不成，任何一方均有权向受托照料协议坚硬地有管 辖权的东谈主民法院拿告状讼。 各方有权连续期骗本协议项下的其他权益，并应履行本协议项下的其他义务。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书                   第十节 声明   一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等照料东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照料东谈主员承诺本召募说明书内容信得过、准 确、完好，不存在诞妄纪录、误导性评释或首要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律使命。   董事：           胡黎强                刘洁茜      夏    风           孙顺根                雄心良      于延国           王晓野   监事：           李   宁              仲立宁      夏星星 除董事、监事外 的高等照料东谈主                               张漪萌      徐   雯 员：                              上海晶丰明源半导体股份有限公司                                       年    月   日 上海晶丰明源半导体股份有限公司                  召募说明书      二、刊行东谈主控股股东、执行控制东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募说明书内容信得过、准确、完好，不存在诞妄记 载、误导性评释或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 控股股东：                   胡黎强 执行控制东谈主：                   胡黎强        刘洁茜                              年   月   日 上海晶丰明源半导体股份有限公司                        召募说明书   三、保荐东谈主声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容信得过、准确、 完好，不存在诞妄纪录、误导性评释或首要遗漏，并承担相应的法律使命。  神情协办东谈主：               朱 迪  保荐代表东谈主：               邵 熠              潘   航  法定代表东谈主（或授权代表）：                                江   禹                             华泰联合证券有限使命公司                                        年 月 日 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书   本东谈主已厚爱阅读上海晶丰明源半导体股份有限公司召募说明书的全部内 容，阐发召募说明书不存在诞妄纪录、误导性评释或者首要遗漏，并对召募说 明书信得过性、准确性、完好性、实时性承担相应法律使命。   保荐东谈主总司理：                             马骁   保荐东谈主董事长（或授权代表）：                             江禹                             华泰联合证券有限使命公司                                     年 月 日 上海晶丰明源半导体股份有限公司                      召募说明书   四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现诞妄纪录、误导 性评释或首要遗漏，并承担相应的法律使命。  承办讼师：                   孙敏虎          潘添雨                   陈程  讼师事务所负责  东谈主：                   颜华荣                              国浩讼师（杭州）事务所                                       年月日 上海晶丰明源半导体股份有限公司                            召募说明书   五、为本次刊行承担审计业务的管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出 具的审计禀报、盈利预测审核禀报（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注 册管帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的审计禀报、盈利预测审核禀报（如 有）等文献的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现诞妄记 载、误导性评释或首要遗漏，并承担相应的法律使命。 署名注册管帐师：                   XXX                XXX 管帐师事务所负责东谈主：                   XXX                             【】管帐师事务所（特殊普通合伙）                                             年月日 上海晶丰明源半导体股份有限公司                   召募说明书  六、为本次刊行承担债券信用评级业务的机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本 机构出具的资信评级禀报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在 召募说明书中援用的资信评级禀报的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上 述内容而出现诞妄纪录、误导性评释或首要遗漏，并承担相应的法律使命。 署名资信评级东谈主员：                   XXX       XXX 评级机构负责东谈主：                   XXX                                    【】公司                                   年   月   日 上海晶丰明源半导体股份有限公司                    召募说明书   七、董事会声明   根据《国务院办公厅对于进一步加强老本市集中小投资者正当权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进老本市集健康发 展的多少意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督照料委员会（以下简称 “中国证监会”）《对于首发及再融资、首要资产重组摊薄即期答复相关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文献的要求，为保障中小投资 者利益，公司就本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务方针的影响进行了分析 并提议了具体的填补答复顺序，相关主体对公司填补答复拟采取的顺序大要得 到切实履行作出了承诺，详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）暴露 的《上海晶丰明源半导体股份有限公司对于向不特定对象刊行可转机公司债券 摊薄即期答复填补顺序及相关主体承诺（纠正稿）的公告》。                     上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会                                    年   月   日 上海晶丰明源半导体股份有限公司               召募说明书               第十一节 备查文献   （一）刊行东谈主最近三年的财务禀报及审计禀报，以及最近一期的财务报 告；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐就业禀报和尽责有观看禀报；   （三）法律意见书和讼师就业禀报；   （四）董事编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的禀报以及 管帐师出具的鉴证禀报；   （五）盈利预测禀报偏激审核禀报（如有）；   （六）拟收购资产的评估禀报及相关审核文献（如有）；   （七）资信评级禀报（如有）；   （八）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （九）其他与本次刊行相关的迫切文献。 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书      附件一：刊行东谈主偏激控股子公司禀报期末的主要房屋租出情况 编                            面积                                   执行用     出租方 承租方 房产所在地                           租出期限     租出用度 号                           （M2）                                   途                 中 国 （ 上                            2021.06.01 至                 海）开脱贸                              2024.11.30：     上海中                 易试验区申                              1211520.78 元/     星微高                            2021.06.01 至     科技有                            2028.03.31     限公司                 层、2 号 102                          1356903.27 元/                 单元                                 月                 深圳市龙岗                              2023.07.01 至     深圳市                 区坂田街谈                              2025.06.30：     银河雅                 雅星路 8 号            2023.07.01 至    418159.32 元/  研发、办                 银河 WORLD           2026.06.30      月；2025.07.01 公     发展有                 神情 3-1 栋西                          至 2026.06.30：     限公司                 塔大厦 29 层                           443248.88 元/月                 中山市古镇     中山市                 镇 同 兴 路 59     万旗灯                 号 万 维 LED          2022.11.15 至                 灯饰广场商              2025.11.14     有限公                 业中心 3 楼 B     司                 区全层                 广东省佛山                 市顺德区北                 滘镇广教社                 会广教路 1                 号慧聪家电                 城 1 座 805                 青岛市市北     青岛厚                 区黑龙江南     业资产                            2023.03.01 至     照料有                            2026.02.28                 厚 业 中 心 13     限公司                 层 1307 户                 广东省东莞                 市南城区东                 莞 大 谈 666          2022.11.04 至                 号百悦尚城              2024.11.03     上楼商     业照料     苏州中心广     州）有     室     限公司     杭州新     杭州市学院     科技合     国际中心 A 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书 编                          面积                                     执行用     出租方 承租方 房产所在地                         租出期限       租出用度 号                         （M2）                                     途     伙企业     楼地上 10 层     （有限     01 、 02 、     合伙）     03 、 04 、             厦门市湖里     厦门置     区 安 岭 路     福投资     990，992 号 三             2021.12.10 至     有限公     福钞票中心                   2025.01.09     司       A 栋第 5 层                                                    房钱；            成都市金牛    浙江兰                                             2022.01.01 至            区花照西壁    德润广                                             2023.12.31：            西 顺 街 399    置业有                        2021.10.01 至         77735.25 元/    限公司                        2026.12.31           月；2024.01.01            西宸国际 B    成都分                                             至 2025.12.31：            座    14 层    公司                                              81881.13 元/                                                    月；2026.01.01                                                    至 2026.12.31：                上海市浦东                新区中科路             2022.11.28 至                海南省三亚                市吉阳区凤                凰路与迎宾    张忠                路交叉口中    禹、黎 海南晶                       2023.06.20 至    雪燕、 芯海                        2024.06.19                写 字 楼    黎雪华                房                杭州市余杭    浙江贝                区五常街谈    达医药 杭州晶                       2021.07.01 至    科技有 丰                         2024.08.15                号 5 幢 101    限公司                室、102 室                杭州市余杭    浙江贝                区五常街谈    达医药 杭州晶                       2021.11.16 至    科技有 丰                         2024.08.15                号 5 幢 B1 层    限公司                指定区域    上海港         浦东新区南        上海芯                       2023.12.20 至      33，715.05 元/        飞                         2027.02.19        月    有限公         湖 西 一 路 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                           召募说明书 编                         面积                                    执行用     出租方 承租方 房产所在地                        租出期限     租出用度 号                        （M2）                                    途     司        859-863 单号    南京兴       南京经济技    智科技       术开发区兴        凌鸥创                      2022.08.01 至                    研发、办        芯                        2025.07.31                      公    展有限       智科技园 B    公司        栋 15 层        凌鸥创   南京经济技    南京兴        芯     术开发区兴    智科技              智路 6 号兴            2022.12.01 至              智科技园 B             2025.11.31    展有限              栋 1213 、    公司    颂拓工 凌鸥创   南京市雨花    程工夫 芯     区证大喜马              2024.1.1 至      12，750.41 元/    江苏有       拉雅 M 座 906         2024.12.31      月    限公司       室        凌鸥创   武汉东湖新        芯     工夫开发区    武汉太              光 谷 四 路 58    邦信息                          2023.8.25 至     15，290.00 元/    科技有                          2024.8.24       月              产业园 4 号    限公司              楼 )5 层 501              室 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                              召募说明书      附件二：刊行东谈主偏激子公司禀报期末领有的专利情况      （一）国内专利情况                                                                     他项 序号   权益东谈主        专利称呼           专利号         类型      有用期       取得方式                                                                     权益      晶丰明源                  ZL201310612587.7 发明   2033/11/27 受让取得 无              成电路      晶丰明源                  ZL201310612504.4 发明   2033/11/27 受让取得 无              采样电路      晶丰明源                  ZL201310613120.4 发明   2033/11/27 受让取得 无             拓扑结构电路      晶丰明源                  ZL201310612768.X 发明   2033/11/27 受让取得 无              制电路      晶丰明源           ZL201310621621.7 发明          2033/11/29 受让取得 无              基准电源      晶丰明源           ZL201310621624.0 发明          2033/11/29 受让取得 无              关电源      晶丰明源           ZL201310621416.0 发明          2033/11/29 受让取得 无              检测电路      晶丰明源             ZL201310621626.X 发明        2033/11/29 受让取得 无                 源      晶丰明源                ZL201410686190.7 发明     2034/11/25 受让取得 无                  路           无刷电机相位超前角              控制系统           电机转子位置信号的             置和控制系统           无刷电机相位超前角             置和控制系统           一种直流无刷电机脉            法、安设和系统           一种无刷电机无位置               置 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                 召募说明书                                                                        他项 序号   权益东谈主        专利称呼              专利号         类型      有用期       取得方式                                                                        权益              LED 驱动电路、LED             安设和 LED 照明系统              具有场板结构的低栅                    法              源漏皆备硅金属化的                   造方法      晶丰明源                     ZL202010181568.3 发明   2040/3/15   受让取得 质押              关器件偏激制造方法      晶丰明源                     ZL202010279561.5 发明   2040/4/9    受让取得 质押              关器件偏激制造方法      晶丰明源                     ZL201210050229.7 发明   2032/2/28   受让取得 无                制器及控制方法      晶丰明源                     ZL201210249119.3 发明   2032/7/17   受让取得 无                偏激恒流控制器      晶丰明源                     ZL201310442911.5 发明   2033/9/24   受让取得 无                  其供电电路      晶丰明源                     ZL201410855529.1 发明   2034/12/25 受让取得 无                及驱动控制电路      晶丰明源                     ZL201610334242.3 发明   2036/5/18   受让取得 无                   电源系统      晶丰明源                     ZL201611177816.7 发明   2036/12/18 受让取得 无                和功率扩展方法      晶丰明源                     ZL201710225227.X 发明   2037/4/6    受让取得 无              关电源 AC-DC 电路      晶丰明源                     ZL201710097157.4 发明   2037/2/21   受让取得 无                   调动电路              电源驱动系统、电源                   理电路      上海芯飞                     ZL201310046424.7 发明   2033/2/5    受让取得 无                   动电路      上海芯飞                     ZL201410428982.4 发明   2034/8/26   受让取得 无               器及 LED 驱动电路      上海芯飞                     ZL201410414325.4 发明   2034/8/19   受让取得 无               置、LED 灯及方法      上海芯飞                     ZL201510458832.2 发明   2035/7/29   受让取得 无               灯具偏激控制电路              LED 照明灯具偏激控               调色温控制的方法             SONOS 结构 EEPROM      上海芯飞                     ZL201610122380.5 发明   2036/3/1    受让取得 无             作的方法、及 SONOS                    器件 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书                                                                       他项 序号   权益东谈主        专利称呼             专利号         类型      有用期       取得方式                                                                       权益             LED 驱动芯片、可色              源系统及 LED 灯具      上海芯飞                    ZL201710288863.7 发明   2037/4/26   受让取得 无                  照明安设      上海芯飞                    ZL201911158258.3 发明   2039/11/21 受让取得 无                  其控制器      上海芯飞                    ZL201911158265.3 发明   2039/11/21 受让取得 无                  其控制器      上海芯飞                    ZL201911358001.2 发明   2039/12/24 受让取得 无                    电路      上海芯飞                    ZL202010187570.1 发明   2040/3/16   受让取得 无                    制器      凌鸥创芯                    ZL201610051460.6 发明   2036/1/24   受让取得 无                路及控制系统      凌鸥创芯                    ZL201710302184.0 发明   2037/5/1    受让取得 无               压的温度传感器             一种逐次迫临型模数                     法             提高 MOSFET 管电流              统和电机驱动系统             芯片 flash 数据的在线                   储介质             ＬＥＤ驅動電路、Ｌ      晶丰明源                    TWI424783B     发明     2031/1/5    受让取得 无             Ｄ照明裝置、及ＬＥ                 Ｄ照明系統             具有場板結構的低閘                    方法      晶丰明源                    TWI805991B     发明     2041/1/25   受让取得 无               效應電晶體元件      晶丰明源                    ZL200910057090.7 发明   2029/4/16   原始取得 无               电路及驱动方法      晶丰明源                    ZL200910057695.6 发明   2029/8/2    原始取得 无              LED 开路保护电路             输出电压及电感量变               动 LED 驱动电路             一种兼容可控硅调光                动电路和方法      晶丰明源                    ZL201310073418.0 发明   2033/3/7    原始取得 无             采样的 LED 驱动电路 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                               召募说明书                                                                      他项 序号   权益东谈主       专利称呼             专利号         类型      有用期       取得方式                                                                      权益             一种 LED 驱动电源中               LED 驱动电源      晶丰明源                   ZL201310218482.3 发明   2033/6/3    原始取得 无                 除驱动电路      晶丰明源                   ZL201310257527.8 发明   2033/6/25   原始取得 无                  驱动电路             最大亮度耕作模块、                 电路及系统             泄放控制模块、可控                  及系统             可调色温模块、可调                  及系统             供电模块、开关电源                   统      晶丰明源                   ZL201410405352.5 发明   2034/8/17   原始取得 无               及退磁检测系统      晶丰明源                   ZL201410416750.7 发明   2034/8/21   原始取得 无             亮度的 LED 驱动系统             软开关控制模块以及                   统             无刷直流电机霍尔信                 及控制方法      晶丰明源                   ZL201510607065.7 发明   2035/9/21   原始取得 无              制电路及控制方法             无刷直流电机的模拟                   法              芯片的启动电路、      晶丰明源                   ZL201510726556.3 发明   2035/10/29 原始取得 无             动电路及芯片的启动                   方法             自妥贴采样电路、原                 关电源系统             双路电压转机控制芯               和电子式电能表             驱动芯片、LED 恒流                  驱动方法 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                              召募说明书                                                                     他项 序号   权益东谈主       专利称呼            专利号         类型      有用期       取得方式                                                                     权益              调光电路、调光芯                 光方法             一种直流无刷电机驱                 动系统             线电压补偿过流保护              及开关电源系统             一种改善 LED 调光性             能的控制电路、控制             方法以及 LED 驱动系                  统             一种模拟调动基准电              路偏激开关电源             一种输出短路保护电                  方法             具有温度控制功能的               度控制方法             一种脉冲宽度调制控              制信号调光控制电             路、控制方法及 LED                驱动系统             可控硅调光 LED 驱动                  法             控制器、开关电源以              及线电压补偿方法             发光电路偏激应用的              控制器和控制方法             一种 LED 线性驱动               及驱动方法             照明开导、LED 驱动                驱动方法             开关调色温控制器及                  系统             用于摈弃 LED 驱动系              器、芯片和方法             用于摈弃 LED 驱动系              器、芯片及方法             输出开路保护电路、             可控硅调光 LED 驱动 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                             召募说明书                                                                    他项 序号    权益东谈主     专利称呼            专利号         类型      有用期       取得方式                                                                    权益               系统及方法            一种双 LED 驱动系统                  法            开关调色控制电路、             色 LED 驱动系统            输入限流模块、线性              恒流系统及方法            去纹波电路、去纹波              芯片及电子产品            LED 调色驱动电路及                调色控制器            LED 色温补偿方法、                LED 系统            调光控制电路、包含                 制方法            一种电力转机电路及                 其方法            一种调光控制电路、                  方法            开关电源控制器、开              源系统供电方法            多相功率处理电路及                其控制方法            用于恒流型驱动电路                 驱动电路            一种开关电源控制电                  方法            一种开关电源控制电                  方法            阻隔型电源的控制电                 控制方法            开关电源控制电路及                 驱动芯片            反激变换器的控制器               开关电源系统 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                              召募说明书                                                                     他项 序号    权益东谈主        专利称呼           专利号         类型     有用期       取得方式                                                                     权益            电流检测电路及用于                    器       电子科技            用于 ESD 防护的可控                  硅整流器        丰明源       电子科技            防瞬态闩锁的 ESD 保                   护电路        丰明源            LED 电流纹波摈弃电                  LED 开导            一种半桥驱动电路及                    系统            复合型场效应晶体管                    器            调光控制电路、控制               以及调光方法            隔離型電源的控制電                  控制方法            Boost 功率因数校正变                    换器            一种总线走访仲裁装                  置及方法            一种锁相环输出时钟                  法及开导            一种无刷直流电机初             始位置的狡计方法            针对推拿类应用的电             机调速系统及方法            基于复矢量滤波器的                   算方法            一种电动三轮车永磁                 方法及电机            基于 STM32 的矿井勘             测机器东谈主控制系统            一种永磁同步电机控            制安设、系统及方法            開關電源控制電路、            控制系統及控制方法            具备启动检测功能的                        实用            发光二极管驱动电路                        新式 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                            召募说明书                                                                   他项 序号   权益东谈主       专利称呼            专利号       类型      有用期       取得方式                                                                   权益                 路                         新式                                           新式                                           新式                          ZL201520234733.1      2025/4/19   受让取得 无                整流电路                       新式             恒流启动转机器      ZL201520234735.0      2025/4/19   受让取得 无                                           新式               差分放大器      ZL201520234732.7      2025/4/19   受让取得 无                                           新式              时钟移相电路      ZL201520234657.4      2025/4/19   受让取得 无                                           新式                优化电路                       新式             自妥贴处理安设                       新式           一种直流无刷电机的                                           新式                 统             传感器控制安设                       新式                          ZL201720344567.X      2027/3/31   受让取得 无             流驱动控制系统                       新式               恒流控制器      ZL201720671911.6      2027/6/8    受让取得 无                                           新式               和控制系统                       新式                动系统                        新式                                           新式            器及 LED 驱动电路                    新式              置及 LED 灯                     新式           LED 照明灯偏激双电                                           新式                 路            灯具偏激控制电路                       新式          SONOS 结构 EEPROM                                           新式             及 SONOS 器件          芯片及 LED 照明灯具                     新式 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                              召募说明书                                                                     他项 序号   权益东谈主      专利称呼            专利号           类型     有用期       取得方式                                                                     权益          一种可调亮度无频闪                          ZL201820589337.4        2028/4/23   受让取得 无                                             新式               照明开导          调节开关频率与负载                          ZL201820590074.9        2028/4/23   受让取得 无                                             新式              及开关电源      上海芯     飞、山东 AC-DC 芯片与高压续                          ZL201821765565.9        2028/10/29 受让取得 无                                             新式     子股份有      电源模组      限公司          开关电源的自供电电                          ZL201920114009.3        2029/1/22   受让取得 无                                             新式            电源和电气安设                                           实用               驱动系统                        新式                                           实用           灯方式的检测电路                        新式                          ZL201922043733.4        2029/11/21 受让取得 无                制器                         新式          开关调色温的 LED 驱                          ZL202020471436.X        2030/4/1    受让取得 无                                             新式                 器          内置有 SONOS 结构的                          ZL202020931333.7        2030/5/26   受让取得 无                                             新式           器及 LED 驱动电源          内置有 SONOS 结构的                          ZL202020930277.5        2030/5/26   受让取得 无                                             新式           器及 LED 驱动电源                          ZL201921843087.3        2029/10/29 受让取得 无            续时间检测电路                        新式                          ZL202021245893.3        2030/6/29   受让取得 无            器信号传输电路                        新式          供电模块、开关电源                          ZL201420408221.8        2024/7/22   原始取得 无                                             新式                 统                                             实用            及退磁检测系统                          新式          软开关控制模块以及                          ZL201520301229.9        2025/5/10   原始取得 无                                             新式                 统                                        新式            驱动控制电路                      新式          控制电路、LED 驱动                                        新式             控制电路 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                        召募说明书                                                               他项 序号   权益东谈主      专利称呼          专利号      类型      有用期       取得方式                                                               权益              动系统                      新式                                       新式                                       新式                      ZL201620343916.1      2026/4/21   原始取得 无           片、开关电源系统                    新式                      ZL201620466294.1      2026/5/19   原始取得 无           路和负载驱动系统                    新式          温度检测模块及具有                                       新式             电源系统             及控制器                      新式                      ZL201621124669.2      2026/10/13 原始取得 无              控制器                      新式                      ZL201621125492.8      2026/10/13 原始取得 无              控制器                      新式                                       新式          供电电路、开关电源                                       新式               系统           及线性调光系统                     新式                      ZL201621326457.2      2026/12/5   原始取得 无          器、驱动电路及芯片                    新式          数字电平转机电路、          预驱动芯片及无刷直                    新式           流电机控制系统          半桥驱动芯片、无刷          直流电机驱动系统、                                       新式          明驱动系统及直流/直             流转机器                      ZL201720329869.X      2027/3/30   原始取得 无            及电源系统                      新式           总谐波失真优化电                                       新式            关电源系统          积分器、LED 电流纹          片、LED 驱动器偏激                  新式           芯片、LED 开导                      ZL201721252048.7      2027/9/26   原始取得 无          控制芯片及驱动控制                    新式 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                              召募说明书                                                                     他项 序号   权益东谈主     专利称呼             专利号           类型     有用期       取得方式                                                                     权益               系统          控制器、开关安设、                          ZL201721280689.3        2027/9/29   原始取得 无                                             新式               控制芯片          开关安设及所适用的                          ZL201721280712.9        2027/9/29   原始取得 无                                             新式               控制芯片           控制器及所适用的                          ZL201721282483.4        2027/9/29   原始取得 无                                             新式               控制芯片          线电压补偿电路、驱                          ZL201721404456.X        2027/10/26 原始取得 无                                             新式             路和驱动系统                                           实用                 体                         新式                                           实用                 体                         新式          可控硅调光器的检测                          ZL201721516623.X        2027/11/13 原始取得 无                                             新式             动芯片及系统                          ZL201721542162.3        2027/11/16 原始取得 无             阵列及封装体                        新式                                           实用             阵列及封装体                        新式          走电保护电路、芯片                          ZL201721651798.1        2027/11/30 原始取得 无                                             新式                 片                          ZL201721662210.2        2027/12/3   原始取得 无            系统及电子开导                        新式                          ZL201721801060.9        2027/12/20 原始取得 无               出电路                         新式                          ZL201820234110.8        2028/2/8    原始取得 无          线框架阵列及封装体                        新式                                           实用             LED 驱动安设                      新式                                           实用              系统及芯片                        新式                                           实用             阵列及封装体                        新式                                           实用          芯片及 LED 驱动系统                     新式                                           实用               及芯片                         新式          上升沿触发电路、驱                          ZL201821144031.4        2028/7/18   原始取得 无                                             新式                 统 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                          召募说明书                                                                 他项 序号   权益东谈主      专利称呼           专利号       类型      有用期       取得方式                                                                 权益          LED 驱动芯片及 LED                  新式               驱动系统          低通滤波器、开关控                                         新式                芯片          数字低通滤波器、功                                         新式             路和驱动芯片                                         新式           压照料芯片及安设                      新式            半导体器件结构     ZL201821811099.3      2028/11/4   原始取得 无                                         新式            半导体器件结构     ZL201821811894.2      2028/11/4   原始取得 无                                         新式                                         新式          保护电路、LED 驱动                                         新式               控制电路               及芯片                       新式          一种控制电路、LED                                         新式                系统          LED 驱动系统及芯片                    新式                        ZL201920176158.2      2029/1/30   原始取得 无                开关                       新式                        ZL201920176157.8      2029/1/30   原始取得 无               能开关                       新式                        ZL201920175439.6      2029/1/30   原始取得 无               能开关                       新式                        ZL201920176147.4      2029/1/30   原始取得 无              及智能开关                      新式          路、芯片及驱动系统                      新式             片、电路系统                      新式          可调电阻、芯片、电          除电路和线电压补偿                      新式                电路          一种用于智能家电的                                         新式              能家电系统 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                              召募说明书                                                                     他项 序号   权益东谈主     专利称呼             专利号           类型     有用期       取得方式                                                                     权益          应用于电源转机安设                          ZL201921047488.8        2029/7/6    原始取得 无                                             新式             封装框架阵列                                             实用               机结构                           新式          一种多基岛引线框架                          ZL201921228122.0        2029/7/30   原始取得 无                                             新式             QFN 封装结构          高功率因数的控制电                          ZL201921610371.6        2029/9/23   原始取得 无                                             新式                 路                          ZL202020339596.9        2030/3/17   原始取得 无          框架的芯片封装结构                        新式                                           实用            的芯片封装结构                        新式                          ZL201922415992.5        2029/12/26 原始取得 无           路及 LED 驱动芯片                     新式          调色控制器、调色控                          ZL201922496964.0        2029/12/30 原始取得 无                                             新式              动控制电路                                             实用            及 SOP 封装结构                       新式                          ZL202020610869.9        2030/4/21   原始取得 无          结构及电源适配安设                          新式                                             实用          路、芯片及电源系统                          新式                                             实用            及芯片封装结构                          新式                          ZL202022207066.1        2030/9/29   原始取得 无               变换器                           新式          一种切相供电控制电                          ZL202022750997.6        2030/11/23 原始取得 无                                             新式                 置                                             实用               变换电路                          新式                                             新式           路及线性恒流系统                          新式                    ZL202121741434.9              2031/7/27   原始取得 无             耦合安设                            新式             耦合安设                            新式                    ZL202121742078.2              2031/7/27   原始取得 无             耦合安设                            新式              系统                             新式 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                          召募说明书                                                                 他项 序号   权益东谈主      专利称呼           专利号       类型      有用期       取得方式                                                                 权益                 开导                      新式                        ZL202122091925.X      2031/8/31   原始取得 无                 架                       新式                        ZL202122092654.X      2031/8/31   原始取得 无                 架                       新式                        ZL202123017789.6      2031/12/2   原始取得 无                源系统                      新式                        ZL202123415878.6      2031/12/30 原始取得 无              流驱动系统                      新式            基板及封装结构     ZL202123299337.1      2031/12/23 原始取得 无                                         新式                        ZL202123087198.6      2031/12/8   原始取得 无               路及系统                      新式          一种控制电路及阻隔                                         新式                 统          控制芯片及电源电路                      新式                        ZL201921792711.1      2029/10/22 原始取得 无            电路和电源安设                      新式                        ZL201921578012.7      2029/9/19   原始取得 无             恒流控制安设                      新式                        ZL201921350012.1      2029/8/18   原始取得 无             LED 照明开导                    新式                                         新式                                         新式          LED 恒流驱动电路、                                         新式             LED 照明开导           体器件及电子开导                      新式                        ZL202221917548.9      2032/7/20   原始取得 无              和控制芯片                      新式                        ZL202222220436.4      2032/8/22   原始取得 无          控制芯片及照明安设                      新式                        ZL202222049628.3      2032/8/3    原始取得 无              及电子开导                      新式                 电源                      新式            系统和电源安设                      新式          用于开关电源变换器                                         新式             关电源变换器 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                 召募说明书                                                                        他项 序号    权益东谈主       专利称呼            专利号           类型     有用期        取得方式                                                                        权益          色温控制电路、色温                            ZL202022638988.8        2030/11/12 原始取得 无                                               新式            温调动电路                                               实用             开关电源                              新式          驰念亮度控制电路及                            ZL202022639019.4        2030/11/12 原始取得 无                                               新式             调动电路                            ZL202120090479.8        2031/1/12    原始取得 无           芯片及反激变换器                       新式       上海芯飞   一种开关电源     ZL202120827141.6           2031/4/20    原始取得 无                                          新式       晶丰明源              ZL202220800166.1           2032/3/30    原始取得 无             多相电源照料模块                     新式            具有增强的高频性能       晶丰明源 的金属氧化物半导体 ZL202220896489.5              2032/4/17    原始取得 无                                          新式              场效应晶体管       晶丰明源              ZL202223408514.X           2032/12/18 原始取得 无               开关电源                       新式       晶丰明源              ZL202223143591.7           2032/11/24 原始取得 无              关电源系统                       新式       晶丰明源 一种开关电源系统 ZL202223362133.2               2032/12/13 原始取得 无                                          新式       成都晶丰  基板及封装结构     ZL202223540987.5           2032/12/28 原始取得 无                                          新式       成都晶丰  基板及封装结构     ZL202223418187.6           2032/12/19 原始取得 无                                          新式       凌鸥创芯              ZL202020630556.X           2030/4/22    原始取得 无                动结构                       新式            基于载流部件的电动       凌鸥创芯 车控制主板电气勾通 ZL202020844283.9              2030/5/18    原始取得 无                                          新式                 结构            一种单线传输的直流                                          实用                                          新式                 电路            一种电动车永磁电机                     实用               复合转子                       新式            一种功率器件的封装                     实用                 结构                       新式                                          外不雅                                          想象                                          外不雅                                          想象            多段线性 LED 驱动控                                          实用                                          新式               照明系统            半导体封装结构和引                     实用                线框架                       新式 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                           召募说明书                                                                  他项 序号   权益东谈主       专利称呼            专利号       类型      有用期      取得方式                                                                  权益             控制器及阻隔式功率                     实用                  转机器                      新式                                           实用                                           新式                                           实用                                           新式             低压驱动的电源安设                     实用                 及照明系统                     新式             自妥贴采样电路、采                 源转机安设             一种无刷直流电机的                     法            积分器、LED 电流纹波               摈弃电路和方法             调色控制器、调色控                驱动控制电路             开关安设、开关控制                 驱动系统            LED 开关调色温控制芯                 照明灯具             摈弃可控硅调光器开                     法             线性温度系数电压输                  出电路              保护电路、驱动系               方法、驱动方法             开关电源控制器、开               源系统供电方法             同步整流阻隔驱动电                  源系统             基于增益放大器复用               的 ADC 采样电路             多相电源动态响应控              制电路及控制方法             一种补偿电路以及开                  关电源             一种过压保护电路及             方法、以及开关电源 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                     召募说明书                                                                            他项 序号   权益东谈主       专利称呼                  专利号          类型       有用期      取得方式                                                                            权益             调光控制电路偏激装                   置             电压检测与处理电路                路、驱动芯片              控制电路、驱动系                法、驱动方法             输出短路保护方法、                  电源             开关电源及用于开关               电源的控制电路             控制器、开关变换器                 控制方法             控制器、开关变换器                 控制方法             最小导通时间电路、                电流检测方法             去频闪 LED 驱动电路              偏激驱动控制方法 注：1、上述专利中部分发明专利系受让取得，其中：序号 1-16 来源为刊行东谈主收购成都岷 创相关资产；序号 17-21 来源为刊行东谈主收购英特格灵相关资产；序号 22 来源为刊行东谈主收购 日本夏普株式会社相关专利；序号 23-26 来源为刊行东谈主收购力来托相关资产；序号 27-35 来 源为刊行东谈主收购上海莱狮；序号 36-47 权益东谈主为子公司上海芯飞，来源为上海芯飞收购深 圳芯飞凌相关资产；序号 48-52 权益东谈主为子公司凌鸥创芯，系凌鸥创芯受让取得。 岷创相关资产；序号 139 来源为刊行东谈主收购英特格灵相关资产；序号 140-147 来源为刊行 东谈主收购上海莱狮；序号 148-155、序号 157-163 权益东谈主为子公司上海芯飞，序号 156 权益 东谈主为上海芯飞、山东晶导微电子股份有限公司（原始权益东谈主为深圳芯飞凌、山东晶导微电 子股份有限公司），来源为上海芯飞收购深圳芯飞凌相关资产；序号 164-165 权益东谈主为子 公司凌鸥创芯，系凌鸥创芯受让取得。      （二）国外专利情况             肯求国度/                                                          他项 序号   权益东谈主                 专利称呼             专利号     类型      有用期       取得方式              地区                                                            权益                     DC ブラシレスモー                     タ、安设、および                                           JP630146                     幅変調を制御する                     ための方法                     Position-sensorless                                           US99235                     apparatus for 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                         召募说明书             肯求国度/                                                              他项 序号   权益东谈主                 专利称呼               专利号        类型     有用期       取得方式              地区                                                                权益                     brushless motor                     LED 駆動回路、                     LED 照明灯具、                                             JP503186                     び LED 照明システ                     ム                     Metal-oxide-                     semiconductor field-                     effect transistor       US10910                     having enhanced         478B1                     high-frequency                     performance                     Metal-oxide                     semiconductor for                     field-effect transistor US11107                     having enhanced         914B2                     high-frequency                     performance                     Light state regulation                     controller， control     US10306                     system and control      730B1                     method                     Current ripple          US91072                     canceling LED driver 60B2                     TRIAC dimmable          US92713                     LED driver circuit      47B2                     Line voltage                     compensation circuit， US10292                     led drive system and 229B1                     drive method                     TRIAC dimmer                     detection circuit， chip                                             US10772                     driving chip and                     system                     Leakage protection                                             US11002                     drive device                     Leakage protection                                             US11490                     drive device                     Control circuit， LED                     driving chip， LED                                             US11388                     LED driving method                     thereof                     Protection circuit，                     drive system， chip                                             US11483                     method， and drive                     method                     Bleeder control         US11259                     circuit， driver system， 382B2 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                         召募说明书             肯求国度/                                                              他项 序号   权益东谈主                 专利称呼              专利号         类型     有用期       取得方式              地区                                                                权益                     and method for                     controlling bleeder                     Low pass filter，                     switch control circuit， US11303                     driving system， chip 197B2                     and method                     Power conversion                                             US11456                     thereof                     Dimming control                     circuit， driving device US11303                     and control method 197B2                     thereof                     Multi-phase power                     supply dynamic                                             US11245                     circuit and control                     method                     Multi-phase power                     supply dynamic                                             US11552                     circuit and control                     method                     Light-emitting diode                     (LED) drive power US11570                     supply and controller 861B2                     thereof                     Detection circuit for                     detecting light-off                                             US11582                     silicon-controlled                     dimmer                     Multiphase power                     processing circuit and US11606                     method for control      034B2                     thereof                     Power control circuit，                                             US11659                     power control method                     Multi-phase control                     circuit， multi-phase                     power system and        US11671                     temperature balance 003B2                     control method                     thereof                     Control circuit，                                             US117371                     method                     Multi-phase power                     supply regulator                                             US117750                     balance control                     method thereof 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                    召募说明书            肯求国度/                                          他项 序号   权益东谈主            专利称呼         专利号   类型   有用期    取得方式             地区                                            权益              Control circuit，              system and method US117993              for switched-mode 79B2              power supply              Power converter                                US117287              circuit thereof              Control circuit              for constant-              current drive     US118390              circuit and       02B2              constant-current              drive circuit 注：上述专利中部分系受让取得，其中：序号 1-2 来源为刊行东谈主收购英特格灵相关资产； 序号 3 来源为刊行东谈主收购日本夏普株式会社相关专利；序号 5-6 来源为刊行东谈主收购力来托 相关资产；序号 8 来源为刊行东谈主收购上海莱狮。     上海晶丰明源半导体股份有限公司                                     召募说明书       附件三：刊行东谈主偏激子公司禀报期末领有的主要商标情况 序         肯求国度/                    审定使用商品                      他项     权益东谈主           注册商标   注册号                 有用期        取得方式 号          地区                         类别                       权益                                   开导     上海晶丰明源半导体股份有限公司                                      召募说明书 序         肯求国度/                     审定使用商品                      他项     权益东谈主           注册商标   注册号                   有用期       取得方式 号          地区                         类别                        权益     上海晶丰明源半导体股份有限公司                                         召募说明书 序         肯求国度/                      审定使用商品                        他项     权益东谈主           注册商标    注册号                     有用期       取得方式 号          地区                          类别                          权益      上海晶丰明源半导体股份有限公司                                         召募说明书 序          肯求国度/                      审定使用商品                        他项      权益东谈主           注册商标    注册号                     有用期       取得方式 号           地区                          类别                          权益         墨西哥、         土耳其、         越南、印         度         墨西哥、         土耳其、         越南、印         度      凌鸥创芯 中国大陆             24986018 9-科学仪器       2028/7/6    原始取得 无      凌鸥创芯 中国大陆             34936383 9-科学仪器       2029/8/13   原始取得 无      凌鸥创芯 中国大陆             35471212 9-科学仪器       2031/2/6    原始取得 无      凌鸥创芯 中国大陆             54362589 9-科学仪器       2031/10/6   原始取得 无      凌鸥创芯 中国大陆             54592625 9-科学仪器       2031/10/27 原始取得 无     上海晶丰明源半导体股份有限公司                                   召募说明书 序         肯求国度/                      审定使用商品                    他项     权益东谈主           注册商标    注册号                  有用期     取得方式 号          地区                          类别                      权益  上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                   召募说明书      附件四：刊行东谈主偏激子公司禀报期末领有的软件著述权情况 序                                         当前著述    开发完成        初次发表         取得       软件著述权称呼             登象征 号                                          权东谈主      日期          日期          方式      S6108-芯飞凌阻隔                                                                            受让                                                                            取得      模范软件 V1.0      S6105A-芯飞凌隔                                                                            受让                                                                            取得      芯片模范软件 V1.0      S5108M-芯飞凌非      阻隔 LED 阻隔驱                                                            受让      动开关芯片模范软                                                              取得      件 V1.0      S4226M 全自动检                                                           受让      测软件 V1.0                                                              取得      S4225M 全自动检                                                           受让      查软件                                                                   取得      S4120MB 全自动检                                                          受让      测软件 V1.0                                                              取得      S4225MB 全自动检                                                          受让      测软件 V1.0                                                              取得                                           凌鸥创芯   2017-04-20   未发表      制系统                                                                   取得      方器的数字信号处                                    2016-08-17                取得      理系统      系统                                                                    取得      接口适配组件系统                                                              取得      电机测速系统                                                                取得      复用系统                                                                  取得      与代码自动生成软                                    2017-12-04                取得      件      的数据库照料系统                                                              取得      Flash 编程软件                                                            取得      SWD 通讯协议软                                   2019-02-04                取得      件      协议罢了 SWD 通                                  2019-08-25                取得      讯协议软件 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                             召募说明书 序                                     当前著述    开发完成        初次发表   取得      软件著述权称呼          登象征 号                                      权东谈主      日期          日期    方式      步进控制器软件                                                     取得      刀控制器软件                                                      取得      吹风筒控制器软件                                                    取得      步进控制器软件                                                     取得      BLDC 无感方波控   2021SR1522491                                  取得      制器软件 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书      附件五：刊行东谈主偏激子公司禀报期末领有的集成电路布图想象 专有权情况 序号            布图想象称呼                 登象征        权益东谈主      肯求日        取得方式      BP2356C/BP2356D/BP2356E/      BP2356F/BP2356G/BP2335H      BP2333/BP2335/BP2338/BP2      BP2831AJ/BP2832AJ/BP2865      C/BP2865E      BP2325A/BP2328D/BP9329A/      BP2327A      BP2325AJ/2327AJ/2328AJ/23 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                               召募说明书 序号            布图想象称呼                登象征        权益东谈主      肯求日        取得方式      BP3228/BP3216/BP3212/BP3      BP9919F/BP9929F/BP9926F/      BP9926G/BP9927G/BP9927F      BP9916C/BP9913C/BP2831K      T      BP9912E/BP9922E/BP9912F/      BP9929E      BP9918D/BP9928D/BP9912D/      BP9929D/BP9927D/BP9926D      BP5152HB/BP5151HC/BP515 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书 序号            布图想象称呼                 登象征        权益东谈主      肯求日        取得方式      BPP1N5004D/BP6900A/BPP1      N5004DA      LVD1A/LVS2A/LVD1B/LVS2      B      BP9912CT/BP9911CC/BP991      BP9916B/BP9918B/BP9911B/      BP9912BT      BP9911CB/BP9916CB/BP991      BP5168FH/BP5118FH/BP516      BP9833AJ/BP2833DJ/BP2836      DJ      BP3238/BP3236C/BP3236H/B      P3236B      BP3166A/BP3166B/BP3166C/      BP3169AJ/BP3167F/BP3167E      BP2866A/BP2866B/BP2866C/      BP2866G/BP2869K      BP2335JH/BP2336J/BP2335J/      BP2338DJ 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书 序号             布图想象称呼                登象征        权益东谈主      肯求日        取得方式       BP2306C/BP2306CJ/BP2306H       J       BP2812D/BP2811D/BP2813D/       BP3258/BP3256H/BP3257H/B       P3256C       BP2876D/BP2858D/BP2856D       S/BP2878       BP2865AL/BP2865SL/BP286       P2865SK       BP5178FL/BP5178FH/BP5178       FLD       BP2362BH/BP2362CH/BP236       BP2812D/BP2813D/BP2861B       S/BP2861CS/BP2861DS       BP2513DP/BP2519/BP2516FP       /BP6513GR 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书 序号             布图想象称呼                登象征        权益东谈主      肯求日        取得方式       BP2525B/BP2525D/BP2901/B       P2902/BP2525AH/BP2525CH       BP2861S/BP2861A/BP2861B/       BP2863A       BP2861AJ/BP2861DJ/BP2861       BJ/BP2861CJ       BP2373A/BP2373B/BP2373C       R       BP5178GC/BP5188GL/BP517       BP2861SK/BP2861AK/BP286       P2863MK/BP2863SK/BP2863       AK       BP3166EH/BP3167EH/BP316 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                  召募说明书 序号           布图想象称呼                    登象征        权益东谈主      肯求日        取得方式       BP2366EN/BP2366FN/BP236       P2367DN/BP2363AN/BP2363       BN       LIS8110/LIS8716/LIS8726/LI       S8916/LIS8926 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                            召募说明书 序号            布图想象称呼             登象征        权益东谈主      肯求日        取得方式       D770-高 PF 无频闪 LED 驱动       芯片       恒流恒压原边反馈控制器       （S7123S、S7124S）       自供电恒流恒压原边反馈控       制器（S7002S）       单片式高性能同步整流器       （S7302S）       阻隔 LED 驱动芯片       （S6613S、S6613D）       一种带 EEPROM 存储功能的       （S4225M/S4226M）       非阻隔降压开关调色温控制       芯片（S9306S、S9307S）       D713 非阻隔降压开关调色温       S9317S）       D714 非阻隔降压开关调色温       S9317S）       高压供电非阻隔降压开关调       色温控制芯片（S9326S、 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                         召募说明书 序号         布图想象称呼             登象征        权益东谈主      肯求日        取得方式       S9327S）       高压供电非阻隔降压开关调       S9327B）       恒流恒压原边反馈控制器       （S5148S）       阻隔小夜灯调光 LED 开关       （S6520）       开关调色温控制芯片       （S4220S、S4120）       非阻隔降压 LED 开关       （S9236D、S9233D）       开关调色温控制芯片       （S4421Ao、S4421S）       开关调色温控制芯片       （S4519）       开关调色温控制芯片       （S4422S、S4422）       开关调色温控制芯片       （S4423）       非阻隔降压渐亮型 LED 开关       （S9243S、S9233S）       开关调色温控制芯片       （S4223B、S4223RB）       雷达感应 LED 驱动       （S9517S）       开关调色温控制芯片       （S4435s、S4435o）       单电源双功率控制芯片       （S4323S、S4322S）       拖拉调光非阻隔驱动       （S5417S、S5417D）       阻隔 LED 开关（S6610S、       S6611S）       LED 调色温驱动主控芯片       （S5522S）       LED 调色温驱动主控芯片       （S5531S、S5530S）       非阻隔降压 LED 开关       （S9246D）       D8911 拖拉调光非阻隔驱动       （S5417S、S5417D）       无级调光非阻隔驱动       （S5427S、S5427D）       恒流恒压原边反馈控制器       （S9271S、S9272S）       非阻隔降压 LED 开关       （S9271B、S9272B） 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                 召募说明书 序号             布图想象称呼                 登象征        权益东谈主      肯求日        取得方式       内置续流二极管非阻隔       S9281J）       锂电板济急灯泡控制芯片       （WNI01A）       一种带 EEPROM 存储功能的       （S4120MB/S4225MB）       BP3368F/BP2879D/BP3179D/B                         2023-06-       P2879E                                            04       BP85958P/BP85928D/BPA8596                         2023-06- 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书 序号             布图想象称呼                 登象征        权益东谈主     肯求日       取得方式       BP5178GCL/BP5178GC/BP5178                         2023-06-       GCS                                               04 上海晶丰明源半导体股份有限公司                                                召募说明书 序号             布图想象称呼                 登象征        权益东谈主     肯求日       取得方式       BP85224D/BP8522D/BP85221A                         2023-06-       L                                                 05       BP85226DF/BP85226D/BP8522                         2023-06-

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