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山东赫达: 招商证券股份有限公司对于山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券抓续督导保荐追忆答回音
发布日期：2025-05-14 10:10 点击次数：117
招商证券股份有限公司对于山东赫达可转债名堂抓续督导保荐追忆答回音 招商证券股份有限公司 对于山东赫达集团股份有限公司 向不特定对象刊行可转化公司债券 抓续督导保荐追忆答回音 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐东谈主”）算作山东赫 达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特 定对象刊行可转化公司债券的保荐东谈主，考究本次可转债刊行上市后的抓续督导工 作，抓续督导期自 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日止。招商证券根据《证 券刊行上市保荐业务惩办见地》 《深圳证券商业所股票上市法则》 《深圳证券商业 所上市公司自律监管带领第 13 号——保荐业务》等接洽章程，出具本抓续督导 保荐追忆答回音，具体骨子如下： 一、保荐东谈主及保荐代表东谈主承诺 （一）保荐追忆答回音和阐扬文献过头接洽贵寓的骨子不存在失实记录、误 导性答复或紧要遗漏，保荐东谈主及保荐代表东谈主对其着实性、准确性、无缺性承担法 律职守。 （二）保荐东谈主及保荐代表东谈主自觉收受中国证券监督惩办委员会（以下简称“中 国证监会”）对保荐追忆答回音接洽事项进行的任何质询和拜访。 （三）保荐东谈主及保荐代表东谈主自觉收受中国证监会按照《证券刊行上市保荐业 务惩办见地》的接洽章程经受的监管措施。 二、保荐东谈主基本情况 情况 骨子 保荐东谈主 招商证券股份有限公司 注册地址 广东省深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号 主要办公地址 广东省深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号 法定代表东谈主 霍达 保荐代表东谈主 葛麒、罗磊 接洽电话 0755-83081312 招商证券股份有限公司对于山东赫达可转债名堂抓续督导保荐追忆答回音 三、刊行东谈主基本情况 刊行东谈主称呼（华文） 山东赫达集团股份有限公司 刊行东谈主称呼（英文） SHANDONG HEAD GROUP CO.， LTD. 股票简称 山东赫达 股票代码 002810 树立日历 1992 年 12 月 7 日 上市时辰 2016 年 8 月 26 日 法定代表东谈主 毕于东 注册地址 山东省淄博市周村区赫达路 999 号 注册成本 34，813.6854 万元 接洽电话 0533-6696036 电子邮件 hdzqb@sdhead.com 本次证券刊行类型 向不特定对象刊行可转化公司债券 本次证券上市场所 深圳证券商业所 本次证券上市时辰 2023 年 7 月 19 日 四、本次刊行情况详尽 根据中国证券监督惩办委员会《对于容或山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象刊行可转化公司债券注册的批复》 （证监许可20231099 号） ，山东赫达向 不特定对象刊行可转化公司债券 600.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，募 集资金总数为 60，000.00 万元，扣除承销及保荐用度、讼师用度、审计及验资费 用和信息暴露及刊行手续费等与刊行可转化公司债券径直接洽的刊行用度 金净额为 59，275.06 万元。上述召募资金到位情况一经和信司帐师事务所（稀奇 庸俗合资）考证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可 转化公司债券召募资金考证答复》（和信验字（2023）第 000036 号）。经深圳证 券商业所（以下简称“深交所”）容或，山东赫达向不特定对象刊行的 60，000.00 万元可转化公司债券于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌商业，债券简称“赫达 转债”，债券代码“127088”。 招商证券股份有限公司对于山东赫达可转债名堂抓续督导保荐追忆答回音 五、保荐责任详尽 （一）守法推选阶段 保荐东谈主依照法律、行政法例和中国证监会及深交所的接洽章程，信守业务规 范和行业范例，竭诚守信、发奋尽责。在推选山东赫达本次向不特定对象刊行可 转化公司债券刊行上市技术，招商证券积极合营各中介机构参与证券刊行上市的 接洽责任，对山东赫达过头关联方进行守法拜访，统筹本次证券刊行上市的各项 准备责任；组织编制央求文献并出具推选文献；提交推选文献后，招商证券主动 配合中国证监会及深交所的审核，组织刊行东谈主及中介机构对中国证监会及深交所 的意见进行反应回应，并按照要求对波及本次证券刊行的特定事项进行守法拜访 或核查；得到刊行注册文献后，按照深交所上市法则的要求提交推选上市要求的 接洽文献，并报中国证监会备案。 （二）抓续督导阶段 抓续督导期内，保荐东谈主及保荐代表东谈主严格按照接洽法律法例的章程，针对公 司具体情况详情了抓续督导的骨子和要点，并承担了以下接洽责任：督导公司规 范运作，矜恤公司里面限度轨制的栽植和驱动情况；督导公司按时履行信息暴露 义务，实时审阅信息暴露接洽文献；督导公司合规存放与使用召募资金；督导公 司灵验践诺并完善保险关联商业公允性和合规性的轨制；抓续矜恤公司是否存在 为他东谈主提供担保等事项；按期对公司进行现场查验，实时向深交所报送抓续督导 技术召募资金存放与使用情况专项核查答复和抓续督导年度保荐责任答复等相 关文献。 抓续督导技术，个股期权山东赫达按照证券监管部门的接洽章程进行信息暴露行动， 照章公开对外发布各种按期答复及临时答复，各项紧要信息的暴露着实、准确、 无缺、实时、灵验，不存在失实记录、误导性答复或者紧要遗漏；公司的零丁性 以及与控股鼓吹过头他关联方资金交游、召募资金使用、关联商业、对外担保、 紧要对外投资以及测度景色等方面不存在违背《深圳证券商业所股票上市法则》 等范例性文献章程的情形。 招商证券股份有限公司对于山东赫达可转债名堂抓续督导保荐追忆答回音 六、履行保荐职责技术发生的紧要事项及处理情况 保荐东谈主在履行保荐职责技术，公司未发生紧要事项并需要保荐东谈主处理的情形。 七、对上市公司配合保荐责任情况的证明及评价 （一）守法推选阶段 山东赫达大要积极配合保荐东谈主开展守法拜访，实时向保荐东谈主、司帐师和讼师 提供守法拜访所需文献、材料及接洽信息，并保证所提供文献、材料、信息的真 实、准确、无缺，保证不存在失实记录、误导性答复及或紧要遗漏，为本次向不 特定对象刊行可转化公司债券刊行及上市推选责任提供了必要的设施、场所过头 他便利条款，并配备充足的责任主谈主员。 （二）抓续督导阶段 山东赫达大要根据接洽法律法例和范例性文献的要求范例运作，并按照接洽 要求实时、准确地进行信息暴露以及合规地进行召募资金存放和使用。对于抓续 督导技术的要紧事项，公司大要实时奉告保荐东谈主并安排接洽东谈主员与保荐代表东谈主进 行议论，并根据保荐东谈主的要求实时、准确提供接洽文献贵寓，为保荐东谈主履行抓续 督导职责提供了必要的条款和便利。 八、对质券行状机构参与证券刊行上市接洽责任情况的证明及评价 山东赫达礼聘的证券行状机构均能发奋、守法地履行各自相应的责任职责。 在保荐东谈主的守法推选流程中，山东赫达礼聘的证券行状机构大要按照接洽法律法 规的章程出具专科意见、提供接洽提倡，并大要积极配合保荐东谈主进行协归拢核查 责任。在保荐东谈主的抓续督导技术，山东赫达礼聘的证券行状机构大要按照深交所 的要求实时出具接洽专科意见。 九、对上市公司信息暴露文献的审阅论断 本保荐东谈主对山东赫达抓续督导技术内的信息暴露文献进行了事先审阅或事 后实时审阅，对信息暴露文献的骨子、状貌及履行的接洽法子进行了查验。本保 荐东谈主以为：抓续督导期内山东赫达的信息暴露责任相宜《上市公司信息暴露惩办 见地》等接洽法律法例的章程，确保了信息暴露的着实性、准确性、无缺性与及 招商证券股份有限公司对于山东赫达可转债名堂抓续督导保荐追忆答回音 时性，不存在失实记录、误导性答复或紧要遗漏。 十、对上市公司召募资金使用审阅的论断性意见 公司对召募资金进行了专户存储和专项使用。经查询公司召募资金专户存放 与使用的接洽证据、银行对账单、大额契约，并审阅公司 2023 年至 2024 年度审 计答复、年度及半年度召募资金存放与使用情况的专项答复、司帐师对于召募资 金年度存放与使用情况鉴证答复以及公司的接洽惩见地例轨制，本保荐东谈主以为： 公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券的召募资金使用严格践诺了召募资 金专户存储轨制，召募资金的惩办和使用相宜《深圳证券商业所股票上市法则》 《深圳证券商业所上市公司自律监管带领第 1 号——主板上市公司范例运作》 《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》等规 定，不存在变相篡改召募资金用途和毁伤鼓吹利益的情况，不存在违法使用召募 资金的情形。 十一、中国证监会及商业所要求的其他讲述事项 为止本答复出具之日，公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券的召募资 金尚未使用完毕，保荐东谈主将接续履行对尚未使用完毕的召募资金惩办及使用的抓 续督导职守。 除上述事项外，不存在向中国证监会和深圳证券商业所要求的其他讲述事项。 （以下无正文） 招商证券股份有限公司对于山东赫达可转债名堂抓续督导保荐追忆答回音 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司对于山东赫达集团股份有限公司向不 特定对象刊行可转化公司债券抓续督导保荐追忆答回音》之签章页） 保荐代表东谈主： 葛 麒 罗 磊 保荐东谈主法定代表东谈主、董事长： 霍 达 招商证券股份有限公司